Umsatz - bei Blue Cap

Blue Cap AG Unternehmenspräsentation 1

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Inhalt 1. Holding  1.0  Überblick  1.1  Entwicklung bis 2014 1.2  Trends 1.3  Kennzahlen 2011 – 2014 1.4  Umsatzverteilung 1.5  Branchen 1.6  Immobilien

3. Kapitalmarkt 3.0  Kennzahlen zum 31.12.2013 3.1  Kursentwicklung 3.2  Terminkalender 

2.  Beteiligungen 2.0  Beteiligungen 2.1  Standorte national und international 2.2  Beteiligungsunternehmen im Einzelnen 2.3  Referenzen 2.4  Management

4. Key Facts

3

1.0 Überblick Kennzahlen

Industrieholding ca. 85 Mio. €

•

investiert in mittelständische, 

•

Umsatz 2013:  

•

Aktienkurs: 

•

Marktkapitalisierung:  ca. 17 Mio. €

mit Umsätzen zwischen 10 ‐50 Mio. € und

•

Mitarbeiter:

einer Nischenposition

produzierende Technologieunternehmen

5,20 € ca. 450

Management

Aktionärsstruktur Bekannte  Vorstand  Investoren  Dr. Schubert  35% 45% Free  Float 20%

•

Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand

•

Dr. Stefan Berz, AR‐Vorsitzender Dr. Frank Seidel, stellvertr. AR‐Vorsitzender  Dietmar Reeh, AR

4

1.1 Entwicklung bis 2014 

2010

2011

2012

2013

2014

2009 2008 2007 2006 Gründung der  Blue Cap Holding  durch Dr.  Hannspeter  Schubert

Einstieg bei H.  Schreiner,  Dichtheitsprü‐ fung

Einstieg bei  Inheco, Life‐ Science Markt

Übernahme  von Planatol,  Klebstofftech‐ nik

Übernahme der  SMB‐David finishing lines

Zukauf WISAP  Medical Technology,  Medizintechnik

Einstieg bei  Gämmerler

Zukauf Wetzel, Holz‐ und  Industrieklebstoffe

Verkauf der H.  Schreiner  Test – u.  Sonderanlagen  GmbH  Aufstockung der  Beteiligung bei  Biolink

5

1.2 Trends

Internationalisierung  der Märkte

Unternehmen der Blue Cap Gruppe sind global  aktiv und haben eine hohe Exportquote

Wachsende Bedeutung  von Klebstoffen 

Klebstoffe ersetzen zunehmend mechanische  Verbindungen in den Produktionsprozessen

Demographischer  Wandel 

Steigende Bedeutung der Medizintechnik und der  Kosteneffizienz für Versorgung und Diagnostik

6

in Mio. EUR

Umsatz 100 80

+6%

+13%

60

Konzern EBIT 5 4

+10%

+4%

3

40

2 +240%

20

+268%

1

0

0 2011

2012

2013e

2014p

Mitarbeiter 500 +4% 400

2011 z. 31.12. in Mio. EUR

in Mio. EUR

1.3 Kennzahlen 2011‐2014

+9%

300

2013e

2014p

Market Cap  20 15

+16%

10

+25%

+18%

+90%

200

2012

5

100 0

0 2011

2012

2013e

2014p

2011

2012

2013

2014e

7

1.4 Umsatzverteilung

Sonstige  2%

Medizin‐ technik 15%

Masch. bau 35%

Klebstoff 50%

Konsum‐ güter 55%

Investi‐ tionsgüter 45%

Außerhalb  Europas 30%

Deutsch‐ land 50%

Europa 20%

Diversifizierung unterstützt Stabilität der Industrieholding

8

1.5 Branchen Maschinenbau

Medizintechnik

Klebstoff

Produkte: • Postpress‐Anlagen • Bearbeitungszentren

Produkte: • Laborautomaten • OP‐Instrumente

Produkte: • Klebstoffe • Beschichtungen • Klebebänder

Anwendungen: • Druckerzeugnisse • Isolierplatten

Anwendungen: • DNA Diagnostik • Minimalinvasive Medizintechnik

Anwendungen: • Druckprodukte • Holzveredelung • Verpackungen • Montage

9

1.6 Immobilien

Planatol, Rohrdorf/Rosenheim Grundfläche: 19.000 qm

Wetzel, Herford  Grundfläche: 15.000 qm

Gämmerler, Gelting/Geretsried Grundfläche 24.000 qm

Gämmerler, Leisnig   Grundfläche 11.700 qm

10

2.0 Beteiligungen

94%

100%

100%

100%

42%

100%

90%

11

2.1 Standorte national

Hamburg

Berlin Hannover Bielefeld

Leipzig Dresden

Düsseldorf

Frankfurt am Main

Stuttgart

München

12

2.1 Standorte international

Birmingham

Paris China, Peking

Mailand USA, Chicago Indien, Pune

Emirates, Dubai Vertretungen in über 80 Ländern

13

2.2 Inheco, Martinsried Unternehmen • Entwickler u. Hersteller von thermoelektrischen Bauteilen für den Life‐Science Markt • Anerkannter Partner führender Pharma Konzerne, u.a. Roche  • Spezialist für Thermomanagement im Medizin‐ und  Diagnostik‐ bereich Status • Seit 2006 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Langjährig organisch wachsend • Entwicklung einer neuen Gerätegeneration für die  Gendiagnostik und personalisierte Pharmaka in T€

Umsatz

10.000

in T€

Ergebnis (EBIT)

600 400

5.000

200 0 2012 2013e 2014p

0 2012

2013e 2014p

14

2.2 SMB David, Gelting Unternehmen • Spezialist zur Herstellung von Bearbeitungszentren für  geschäumte Kunststoffplatten • Internationaler Kundenkreis in der Chemie‐ und Bauindustrie • Neuer Firmensitz in Gelting für weiteres Wachstum Status • Seit 2011 zu 100% ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Investitionen in neue Produkt‐ und Anlagenkonzepte • Breakeven erwartet in 2014

in T€

Umsatz

4.000

in T€

Ergebnis (EBIT)

250 0

2.000

‐250 ‐500

0

‐750 2012 2013e 2014p

2012   2013e   2014p

15

2.2 Planatol, Rohrdorf Unternehmen • Hersteller von Klebstoffen und Klebstoffauftragesystemen sowie Klebebändern  • Internationaler Vertrieb im Bereich Papier, Holz und Verpackung • Starke Marke im Klebstoffmarkt Status • Seit 2009 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Neubau einer Dispersions‐Klebstoffanlage • Entwicklung neuer Produkte, u. a. Planamelt

in T€

in T€

Ergebnis (EBIT)

Umsatz 3.000

40.000

2.000 20.000 1.000 0

0 2012 2013e 2014p

2012 2013e 2014p

16

2.2 Gämmerler, Gelting Unternehmen • Weltweit anerkannter Sondermaschinenbauer im Bereich  Druckweiterverarbeitung  • Internationaler Kundenkreis im Bereich Rollen‐ und Akzidenz‐ druck • Technische Expertise als Anbieter von Gesamtanlagen Status • seit 2011 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Umstrukturierung abgeschlossen • Entwicklungsoffensive im Bereich Logistiksoftware und Format‐ verstellungen

in T€

in T€

Ergebnis (EBIT)

Umsatz 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

20.000

10.000

0 2012 2013e 2014p

2012      2013e     2014p

17

2.2 Wetzel, Herford Unternehmen • Hersteller von Holz‐ und Industrieklebstoffen seit 75 Jahren  Standort Herford • Exklusiver Partner von BASF im Bereich Harnstoffharze  • Ausbau der Hotmelt‐Fertigung für die Planatol Gruppe Status • seit 2012 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Standortoptimierung eingeleitet • Integration Planatol bis Sommer 2014 abgeschlossen

in T€

Umsatz

30.000

in T€

Ergebnis (EBIT)

800 600

20.000

400 10.000

200

0

0 2012 2013e 2014p

2012 2013e 2014p

18

2.2 WISAP, Hofolding Unternehmen  • Hersteller von präzisionsgefertigten Instrumenten und  Geräten zur minimal‐invasiven Chirurgie • Spezialist im Bereich Laparoskopie seit mehr als 50 Jahren  • Anerkannte Marke und internationale Präsenz Status • seit 2012 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Restrukturierung abgeschlossen, Ausbau des Portfolios und  Vertriebs (v.a. China) • Investitionen in Neuentwicklungen, u. a. Koloskopie

in T€

in T€

Umsatz

Ergebnis (EBIT)

4.000

800

3.000

600

2.000

400

1.000

200

0

0 2012 2013e 2014p

2012 2013e 2014p

19

2.3 Referenzen Maschinenbau

Medizintechnik

Klebstoff

20

2.4 Management

Martin Schmaußer CFO Planatol Holding

Robert Alber Geschäftsführer Planatol Adhesive

Jörg Westphal Geschäftsführer Gämmerler GmbH

Peter Gämmerler Geschäftsführer Biolink GmbH

Frank Heuer Geschäftsführer Planatol System

Stephan Hilgers Geschäftsführer Wisap GmbH

Dr. Michael Loferer Geschäftsführer smb David GmbH

Günter Tenzler Geschäftsführer Inheco GmbH

21

3.0 Kennzahlen zum 31.12.2013 1 •

Umsatz:  

85 Mio. €

•

EBITDA:

5,9 Mio. €

•

EBIT: 

4,2 Mio. €

•

Jahresüberschuß:  2,3 Mio. €

•

Bankverbindlichkeiten:   24 Mio. €

•

Bilanzsumme: 

•

Verschuldungsgrad: 

47 Mio. € 51%

1 Hinweis: die angegebenen Zahlen sind ungeprüft und vorläufig; 

Änderungen vorbehalten

•

Liquide Mittel:  

3,5 Mio. €

•

Freie Kreditlinien:  1,5 Mio. €

•

Free cash flow: 

•

Eigenkapital:  

•

Bilanzsumme:  47 Mio. €

•

EK Quote: 

5 Mio. €

12 Mio. € 25%

22

3.1 Kursentwicklung

Stammdaten 15. Mai 2014: •

Aktienkurs: 

5,20 €/Aktie

•

Marktsegment: 

Entry Standard, FFM m:access, München

•

Marktkapitalisierung:  17 Mio. €

•

Anzahl an Aktien: 

3,3 Mio. Stk.

•

Streubesitz: 

55%

•

WKN: A0J M2M

ISIN: DE 000A0JM2M1 

Quellen: Graphik: www.comdirect.de

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3.2 Terminkalender 2014

Juni Veröffentlichung Jahresabschluß 2013

August 8.8. Hauptversammlung Blue Cap AG

September Veröffentlichung Halbjahresabschluß 2014

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4. Key Facts Börsennotierte Industrieholding mit ca.  EUR 85 Mio. Umsatz und ca. EUR 4,2 Mio.  Konzern EBIT   Beteiligungen in den Zukunftsbranchen  Chemie, Maschinenbau und Medizintechnik

Im Portfolio befinden sich mehrere  Betriebsgrundstücke mit stillen Reserven Eigenkapital in Höhe von ca. EUR 12 Mio.  bei einer Bilanzsumme von ca. EUR 47 Mio.,  EK‐Quote von 25% Strategische Entwicklungskooperationen mit namhaften Konzernunternehmen 25

Kontakt

Blue Cap AG Dr. Hannspeter Schubert Ludwigstraße 11 80539 München T: 089 273 72 63‐0 E: office@blue‐cap.de

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