LEBENSLAUF BEAT MUSTER
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Münster-Gasse 5 8000 Zürich
[email protected] 079 / xxx xx xx Geboren am 23. August xxxx In Zürich Ledig BERUFLICHE PRAXIS
11/ 2005 - heute seit 01/ 2008
Suisse Bank AG Global Asset Management, Zürich Junior Client Relationship Manager o o o o o o
11/ 2005 - 12/ 2007
Produktpräsentationen bei Kundenevents Regionalverantwortlichkeit für ausgewählte Banken Übernahme von 2 Produktpatenschaften auf Europaebene/ Betreuung Europakampagnen Vorbereitung und Erstellung von Präsentationen Selbstständige Bearbeitung von Projekten Hauptnutzer des Morningstar Tools, Erstellung von Auswertungen und Fondsanalysen
Sales Support o o o o o o
Aufbereitung spezifischer Daten nach Kundenvorgabe Anforderung und Bearbeitung von RfP´s Abklärung von Fragen bezüglich Retrozession Kundenüberprüfung durch Compliancelisten Erstellung von Due Diligences-Koordination und Prüfung von Vertragsunterlagen Kundenpräsentationen
07/ 2002 - 11/ 2005 05/ 2004 - 11/ 2005
Schweizer Investments GmbH, Zürich Sales Support / Sales Executive o o o o o
07/ 2002 - 04/ 2004
Customer Account Representative o o o o o
07/ 2001 - 06/2002
Betreuung/ Akquisition von Vermögensberatern Sicherstellung von definierten Absatzzielen Betreuung der Berater in allen vertriebs-, verkaufsförderungs-, produktrelevanten Fragen Projekte: Serviceverbesserung, Effizienz-steigerung und Prozessoptimierung Erstellung des 14tägigen Newslink-Verkaufsinfo an 15.000 Berater
Gewährung der internen Vertriebsunterstützung Betreuung der Vertriebspartner und Kunden Durchführung von Transaktionen Beschwerdemanagement im Bereich Kundenbetreuung und Anlagenberatung sowie Beantwortung steuerspezifischer Anfragen Liaison mit allen anderen Geschäftsbereichen zur Koordination des Kundenservices
Schmid & Cie., Zürich Beratungsassistent der Vermögensberatung o o o o o
Vorbereitung und Bearbeitung von Kontoeröffnungen, Korrespondenz und Konditionsmeldungen Erstellung/ Versand von Kundenreportings Kundenanfragen und Reklamationen Überwachung von Kapitalmaßnahmen, Termingeldern und Berechnung von Depotgebühren Sonderprojekt: Cominder-/ Dyamexbeauftragte
AUSBILDUNG 08/ 1999 - 06/ 2001
Meyer Bank (Schweiz) AG, Zürich Ausbildung als Bankkaufmann
07/ 1995 - 06/ 1999
Gymnasium Kirchenfeld, Zürich Abschluss mit Matura
FÄHIGKEITEN / KENNTNISSE / INTERESSEN
Fremdsprachen
Französisch und Englisch(fließend)
IT
MS Office-Paket / Lotus Notes (sehr gut) Mind Map, Morningstar und AS 400 (gut) MS Access, Bloomberg (Grundkenntnisse)
Weiterbildung / Seminare Bankakademie: Betriebs- und volkswirtschaftliche Grundlagen Schweizer Forum: Vertriebssteuerung von Banken Mind Focus: Besser verkaufen am Telefon Mind Map mit Mind Manager X5 Interessen
Reisen, Literatur, Skifahren und Reiten
