Jahresbericht Finanzierung 2013

Jahresbericht

2 Vorwort 4 Überblick

Rahmen – Bedingungen des Kreditgeschäfts   8 10 12 14 16 18 20 22 24

Finanzierung für den Mittelstand Kreditvermittlung Der Zertifizierte Kreditvermittler im Automobilhandel Versicherungsvermittlung Private Kreditaufnahme Überschuldung Verbriefungen von Kfz-Krediten Verantwortungsvolles Forderungsmanagement Restkreditversicherung

 

Finanzierung 2013

Jahresbericht

Märkte – Nutzung von Krediten   28 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Konsumfinanzierung 32 Gesamtmarkt 34 Marktstudie 36 Entwicklung der Konsumfinanzierung 38 Kreditbanken Investitionsfinanzierung 42 Gesamtmarkt 44 Kreditbanken Kfz-Finanzierung 48 Gesamtmarkt 50 Kreditbanken     Mitglieder – Verband der Kreditbanken   56 Verbandsgremien 63 Kodex und Leitbild 64 Mitgliederverzeichnis

Kodex

Leitbild

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Vorwort

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kredite schaffen Möglichkeiten, für Verbraucher wie für Unternehmen. Sie fördern sowohl private als auch gewerbliche Investitionen und sind daher ein wichtiger Motor für die Konjunktur. So nutzt heute jeder dritte Privathaushalt regelmäßig Ratenkredite, um Konsumgüter zu bezahlen, allen voran Kraftfahrzeuge. Rund zwei Drittel aller mobilen Investitionsgüter, die Unternehmen anschaffen, sind ebenfalls finanziert. Gleichwohl haftet dem Thema Schulden oft noch ein schlechtes Image an – zu Unrecht, denn hierzulande verläuft das Kreditgeschäft in sicheren und geregelten Bahnen. Die Kreditbanken arbeiten dabei täglich daran, besser zu werden: in ihren Leistungen, in der Kommunikation mit dem Kunden und bei der Kreditentscheidung. Nur so verdienen sie sich das Vertrauen ihrer Kunden und können ihnen auf Augenhöhe begegnen. Klar ist: Niemand hat gerne Schulden, aber viele nutzen gerne die Möglichkeiten, auf diesem Weg in Konsum- und Investitionsgüter zu investieren. In der Bundesrepublik ist dieses Modell seit Jahrzehnten recht erfolgreich. Rund 98 Prozent aller Kredite im Konsumbereich werden ordnungsgemäß zurückgezahlt. Im europäischen und internationalen Vergleich ist die private Konsumverschuldung in Deutschland eher gering und liegt konstant bei rund zehn Prozent des verfügbaren Einkommens. Sie hebt sich damit deutlich von Ländern wie den USA ab, wo die Quote mehr als doppelt so hoch ist.

Kredite werden kontrovers diskutiert ... Insbesondere Konsumentenkredite stehen nicht selten in der öffentlichen Kritik. Die Verschuldung der Verbraucher wird dabei zuweilen mit der Überschuldung gleichgesetzt. Verschuldet ist, wer auch nur mit einem einzigen Cent im Soll steht. Überschuldet ist dagegen, wer seinen monatlichen Verpflichtungen dauerhaft nicht mehr nachkommen kann – ein großer und entscheidender Unterschied. Als Auslöser von Überschuldung gelten dabei nicht Kredite, sondern der Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung oder Krankheit, also Lebensereignisse, die sich nicht vermeiden lassen. Diese Ereignisse sorgen aber dafür, dass das monatliche Einkommen geschmälert wird oder sogar gänzlich versiegt. Um einem Zahlungsausfall vorzubeugen, können sich Verbraucher bei der Kreditaufnahme gegen die genannten Risiken versichern. Allerdings steht

auch die Restkreditversicherung nicht selten in der Kritik des Verbraucherschutzes, obwohl die Verbraucher mehrheitlich mit ihrer Versicherung zufrieden sind. Trotz alledem bleibt festzuhalten, dass Kredite – wenn sie vernünftig eingesetzt werden – sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen Chancen und vor allem die Teilhabe am Wirtschaftsleben ermöglichen. Die Kreditbanken haben sich daher sowohl mit ihrem Kodex zur »Verantwortungsvollen Kreditvergabe« als auch mit ihrem Leitbild »Finanzierung für den Mittelstand« entsprechend positioniert.

... und sind doch volkswirtschaftlich relevant. Die Bedeutung von Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Wirtschaft und Konjunktur ist offenkundig. Allein der Automobilhandel setzt jeden zweiten Euro mittels finanzierter Fahrzeuge um. Ohne Kreditangebote wäre der Absatz von Kraftfahrzeugen entsprechend geringer, und viele Kunden könnten sich kein neues Auto leisten. Auch andere Handelsbereiche nutzen gerne Absatzfinanzierungen und dies nicht ohne Grund. So wäre jeder zweit­e finanzierte Warenkauf im Einzelhandel ohne das Angebot einer Ratenzahlung überhaupt nicht erfolgt. Von Finanzierungen im Handel profitieren daher alle Beteiligten: Kunden, Händler und Banken. Die Kreditbanken tragen zu diesem Absatzschub in erheblichem Maße bei. Sie haben im Jahr 2013 neue Kredite im Wert von insgesamt 109 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und damit unter anderem 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge auf die Straßen gebracht. Dabei sind die Kreditbanken in besonderer Weise vom Erfolg ihrer Kunden abhängig. Sie verdienen nur dann Geld, wenn ihre Kunden den eigenen Verpflichtungen nachkommen können. Daher haben die Kreditbanken stets eine langfristige Kundenbeziehung im Blick. Denn nur wer sich gewissenhaft mit den Sorgen und Wünschen seiner Kunden befasst, wird auf Dauer erfolgreich sein.

Ihr

Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes

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Überblick

Rahmen Die Vergabe von Krediten ist volkswirtschaftlich relevant und darf nicht erschwert werden. Seite 6 Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild zur Finanzierung des Mittelstands.

Märkte

Die Kreditbanken haben ihre Kreditvergabe um sechs Prozent ausgebaut. Seite 28

In 2013 gaben die Verbraucher ein Prozent mehr für privaten Konsum aus.

Prognose: In 2014 bleibt die Nutzung von Konsumkrediten konstant. Jeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter in Monatsraten.

Automobilhändler dürfen nicht wie hauptberufliche Kreditvermittler reguliert werden.

Die Kreditbanken vergaben sieben Prozent mehr Verbraucherkredite.

Automobilhändler können ihr Know-how als »Zertifizierte Kreditvermittler« zeigen.

In 2013 sanken die gewerblichen Ausrüstungsinvestitionen um zwei Prozent.

Versicherungs-»Berater« müssen strenger reguliert werden als -»Vermittler«.

Der gewerbliche Kreditbestand der Kreditbanken sank um zwei Prozent.

Die meisten Privatkredite in Deutschland sind Immobilienfinanzierungen.

In 2013 wurden vier Prozent weniger Neuwagen zugelassen.

Hauptauslöser von Überschuldung sind unvorhersehbare Lebensereignisse.

Die Kreditbanken haben 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge kreditfinanziert.

Verbriefungen von Kfz-Krediten dürfen nicht strenger reguliert werden. Die Kreditbanken helfen ihren Kunden, Zahlungsschwierigkeiten zu bewältigen. Die Mehrheit der Kreditnehmer ist mit der Restkreditversicherung zufrieden.





Mitglieder

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen von 60 Kreditbanken. Seite 56

Rahmen Die Vergabe von Krediten ist volkswirtschaftlich relevant













und darf nicht erschwert werden.

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Finanzierung für den Mittelstand

Rahmen

Die spezialisierten Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild zur Finanzierung des deutschen Mittelstands. deutung, dass die Kreditbanken gerade bei der Bewertung von Risiken auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken können. Dies ist sowohl für sie selbst als auch für ihre Kunden von Vorteil, denn die Kreditbanken machen nur solche Geschäfte, mit denen sie sich auskennen und mit Risken, die sie einschätzen können.

Als größter Arbeitgeber in Deutschland bildet der Mittelstand das Fundament unserer Wirtschaft. Maßgeblich für den Erfolg der mittelständischen Unternehmen ist dabei ihre Möglichkeit, in gewerbliche Ausrüstungen investieren zu können. Diese Investitionen – von der Baumaschine bis zum Lkw – finanzieren die Mittelständler in erster Linie mit Fremdkapital. Sie bedienen sich zu diesem Zweck häufig der Finanzierungsdienstleistungen spezialisierter Kreditbanken. Um ihr Bekenntnis zum Ausdruck zu bringen, haben sich die im Bankenfachverband organisierten Investitionsfinanzierer daher im Mai 2013 ein neues Leitbild zur »Finanzierung für den Mittelstand« gegeben. Durch das Leitbild betonen die Verbandsmitglieder ihre Fokussierung auf das Kreditgeschäft und grenzen sich von anderen Bankgeschäften ab.

Wofür Banken geschaffen wurden Mit ihren Finanzierungsdienstleistungen konzentrieren sich die Kreditbanken auf das ureigene Bankgeschäft. Sie sammeln Geld in Form von Einlagen oder anderen Refinanzierungsquellen dort ein, wo es aktuell nicht benötigt wird, und leiten es an die Stellen weiter, wo es für Investitionen gebraucht wird. Dabei bieten sie ihren Kunden stets passende Finanzierungen an und treffen grundsätzlich eine individuelle Kreditentscheidung. Bei der Vertragsgestaltung bieten sie ihren Kunden eine größtmögliche Flexibilität. Dem Leitbild entspricht es auch, den Kunden aufzuzeigen, wie sie ihre Bonität verbessern können. Auf diese Weise nehmen die Kreditbanken ihre Verantwortung war, indem sie das tun, wofür Banken geschaffen wurden.

Experten auf Augenhöhe Die Vergabe von Krediten ist das alleinige Geschäftsmodell der spezialisierten Kreditbanken. Daher hängt ihr eigener wirtschaftlicher Erfolg direkt von der Entwicklung ihrer Kunden ab. Im Gegensatz zu universell aufgestellten Kreditinstituten, welche eine breite Palette von Bankgeschäften anbieten, verdienen die Kreditbanken nur dann Geld, wenn sie erfolgreich Kredite vergeben. Da die Kreditbanken aufgrund ihrer Größe oft selbst mittelständische Strukturen haben, können und müssen sie ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen. Sie sind nicht nur Experten für die Finanzierung, sondern kennen auch die Gebrauchtgütermärkte und die Wertentwicklung der von ihnen finanzierten Objekte. Von diesem Branchen-Know-how profitieren sie selbst, aber vor allem auch ihre Kunden.

Das Leitbild der Kreditbanken – Finanzierung für den Mittelstand

Finanzierung für den Mittelstand

Verantwortung

Leitbild Präambel Bekenntnis zum Mittelstand Die Mitgliedsbanken des Bankenfachverbandes bekennen sich zur Finanzierung des Mittelstands – mit vertrauenswürdigen, passgenauen und auf Dauer angelegten Finanzierungsdienstleistungen.

Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild dazu, auch in schwierigen Zeiten zu ihren Kunden zu stehen und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen, denn sie sind an einer langfristigen Partnerschaft und an einer nachhaltigen Kundenbeziehung interessiert. Kern des Leitbilds ist daher neben der Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter der Bank auch eine besondere Verantwortung für ihre mittelständischen Kunden. Da Kreditgeschäfte immer Risikogeschäfte sind, ist es von besonderer Be-

Um diesem Bekenntnis Ausdruck zu verleihen, haben sich die in der Investitionsfinanzierung tätigen Verbandsmitglieder die in dem vorliegenden Leitbild genannten Verhaltensregeln gegeben. Das Leitbild gilt für alle gewerblichen Finanzierungen, die Unternehmen und Gewerbetreibende bei den Mitgliedsbanken aufnehmen.

Berlin, Mai 2013 Herausgegeben vom Bankenfachverband e. V. Littenstraße 10 · 10179 Berlin · www.bfach.de © der Abbildung · schankz · fotosearch.de

Die Kreditbanken bekennen sich in ihrem Leitbild zur Mittelstandsfinanzierung – mit vertrauenswürdigen, passgenauen und auf Dauer angelegten Finanzierungsdienstleistungen (www.bfach.de).

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Kreditvermittlung

Rahmen

Automobilhändler sind keine hauptberuflichen Kreditvermittler und dürfen nicht wie solche reguliert werden. Angemessene Qualifikation für tatsächlich vermittelte Kreditprodukte

Die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie muss bis zum 21. März 2016 in deutsches Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie enthält nicht nur Vorgaben für Wohnimmobilienkredite als solche, sondern auch für deren Vermittlung. Es steht zu befürchten, dass insbesondere die Vermittlervorgaben in Deutschland nicht ein zu eins übernommen, sondern auf die Vermittlung von Verbraucherkrediten ausgeweitet werden. Da das europäische und deutsche Recht die Absatzfinanzierung am Point-of-Sale als Kreditvermittlung einstufen, stehen auch Automobilhändler im Fokus der kommenden Regulierungsaktivitäten. Dabei sind diese gerade keine Kreditvermittler im klassischen Sinne und über die Verbraucherkreditrichtlinie ausreichend reguliert. Das Geschäft am Point-of-Sale funktioniert beanstandungslos, so dass kein gesetz­ geberischer Handlungsbedarf besteht.

Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie sieht für Kreditvermittler eine Berufsqualifizierung vor. Auf die Absatzfinanzierung übertragen, könnte dies bedeuten, dass Automobilhändler künftig eine umfassende Ausbildung zum Kreditvermittler absolvieren müssten. Natürlich müssen Fachkenntnisse vorhanden sein, diese sollten sich aber an den tatsächlich vermittelten Kreditprodukten orientieren. Automobilhändler vertreiben leicht verständliche und standardisierte Kredite zur Kfz-Finanzierung. Hierzu werden sie von den mit ihnen kooperierenden Banken geschult und beaufsichtigt. Ergänzend können sie ihr Know-how durch das TAK-Seminar »Zertifizierter Kreditvermittler« unter Beweis stellen. Es ist nicht einzusehen, Kfz-Händler mit sachfremdem Wissen zu unterschiedlichsten Kreditprodukten wie Baufinanzierungen zu belasten. Denn den damit verbundenen Kosten steht kein Verbrauchernutzen gegenüber. Arbeitsalltag eines Automobilhändlers

Der Händler ist in erster Linie Automobilverkäufer Die Haupttätigkeit eines Automobilhändlers besteht im Verkauf von Fahrzeugen. Nur nebengewerblich bietet er einfache und standardisierte Kreditprodukte als Zusatzleistung an. Hierbei dient der Händler der Bank als verlängerter Vertriebsarm und erbringt ausschließlich untergeordnete Tätigkeiten bei der Kreditanbahnung. So füllt er die Kreditantragsunterlagen aus und reicht sie bei der Bank ein. Diese trifft die Kreditvergabeentscheidung und teilt sie dem Händler zur Weitergabe an den Kunden mit. Die Auszahlung des Kreditbetrages erfolgt auf Weisung des Kunden an den Automobilhändler.

Absatzfinanzierung ist ausreichend reguliert Die Tätigkeit des Automobilhändlers als Bindeglied zwischen Kunde und Bank ist gesetzlich klar geregelt. Seit Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie im Jahre 2010 muss er zahlreiche verbraucherschützende Vorschriften einhalten. So erfährt der Verbraucher, ob der Automobilhändler nur mit einer einzigen Bank oder mit mehreren Banken zusammenarbeitet. Daneben muss der Händler den Verbraucher darüber informieren, welche Provision er von der Bank für seine Vermittlungstätigkeit erhält. Schließlich muss er auch aufsichtsrechtliche Vorschriften beachten, wozu das Datenschutz- und das Geldwäscherecht gehören.

2% Kreditvermittlung

98% Verkauf von Fahrzeugen

Die Hauptbeschäftigung eines Automobilhändlers ist der Verkauf von Kraftfahrzeugen. Die Vermittlung von Krediten macht nur einen geringen Teil seiner Tätigkeit aus.

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Der Zertifizierte Kreditvermittler im Automobilhandel

Rahmen

Automobilhändler können seit 2013 ihr Kredit-Know-how als »Zertifizierte Kreditvermittler« dokumentieren. Weiterbildung wird in Form eintätiger Präsenzseminare angeboten, an deren Ende eine schriftliche Prüfung steht. Wer die Abschlussprüfung erfolgreich absolviert, erhält eine Urkunde als »Zertifizierter Kreditvermittler«. Rund drei Viertel aller Neuwagen werden nicht bar bezahlt, sondern kommen mithilfe von Finanzierungsdienstleistungen auf die Straßen. Bei privat genutzten Fahrzeugen dominiert dabei die Finanzierung per Ratenkredit. Drei von vier Privatkunden würden Studien zufolge beim Kauf des nächsten Neuwagens einen Kredit wählen. Finanzierungsangebote sind daher ein wichtiger Bestandteil im absatzpolitischen Spektrum des Automobilhandels. So bieten die Händler ihren Kunden entweder Finanzierungen der eigenen Herstellerbank oder Angebote anderer Banken an. Die Automobilhändler fungieren dabei als Kreditvermittler und werden von den kooperierenden Banken entsprechend der gesetzlichen Vorschriften regelmäßig und umfassend geschult.

Weiterbildung für alle Automobilhändler Die TAK bietet das Seminar »Zertifizierter Kreditvermittler« einerseits als offene Veranstaltung an, zu der sich alle interessierten Automobilhändler bzw. -verkäufer anmelden können. Andererseits ist es möglich, bei der TAK das Seminar exklusiv und als geschlossene Veranstaltung zu buchen. Auf diese Weise können kfz-finanzierende Banken ihren kooperierenden Händlern spezielle Schulungstermine am Ort ihrer Wahl anbieten. Eine vergleichbare Zertifizierung existiert bereits seit 2007 in Großbritannien, wo Automobilhändler ebenfalls ihren Kunden gegenüber dokumentieren können, dass sie beim Thema Kredit up-to-date sind.

Hohe Standards Bei der Vermittlung von Finanzierungen gelten hohe Standards, die bislang in der Regel allerdings nicht nach außen hin sichtbar waren. Aus diesem Grund hat der Bankenfachverband als Interessenvertretung der kreditgebenden Banken gemeinsam mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) für den Automobilhandel die Zertifizierung zum Kreditvermittler ent­wickelt und bundesweit eingeführt. Seit Juli 2013 können sich Automobilhändler als Kreditvermittler zertifizieren lassen und damit dokumentieren, dass sie über ein fundiertes und fachgerechtes Wissen verfügen. Die Zertifizierung signalisiert dem potenziellen Autokäufer, dass sein Händler mit den vermittelten Finanzierungen bestens vertraut ist.

Praxisnahes Wissen Die Weiterbildung zum Zertifizierten Kreditvermittler umfasst einerseits rechtliche Rahmenbedingungen der Kreditvermittlung, zum Beispiel unterschiedliche Vertragsarten, sowie den Abschluss und die Durchführung von Kreditverträgen. Zum anderen deckt das Seminar auch die Themenfelder Datenschutz, Geldwäscheprävention und Werbung ab. Seminaranbieter ist die zum ZDK gehörige Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK), welche mit ihren Experten in Zusammenarbeit mit dem Bankenfachverband das nötige Wissen praxisnah aufbereitet hat und zur Verfügung stellt. Die

Zertifizierung zum Kreditvermittler

Dieses Zeichen signalisiert Automobilkäufern seit 2013, dass ihr Automobilhändler als »Zertifizierter Kreditvermittler« das nötige Finanzierungs-Know-how mitbringt.

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Versicherungsvermittlung

Rahmen

Versicherungs-»Berater« haben mehr Pflichten gegenüber Verbrauchern als Versicherungs-»Vermittler« und müssen strenger reguliert werden. die Vergütung erfährt, die das Versicherungsunternehmen für die Vermittlung zahlt. Anders verhält es sich jedoch bei der bloßen Vermittlung von Produkten. Dann weiß der Verbraucher, dass der Vermittler nicht sein neutraler Berater ist, sondern eigene Vertriebsinteressen hat. Für Versicherungsvermittler sollen künftig erhöhte Anforderungen gelten. Dies plant die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag für eine zweite Versicherungsvermittlungsrichtlinie, die noch in 2014 vom EU-Parlament und EUMinisterrat abgesegnet werden könnte. Die Neuregelung würde auch Banken sowie Automobil- und Einzelhändler treffen, die zusätzlich zum Konsumentenkredit einfache und standardisierte Versicherungsprodukte anbieten. Sie sollen verpflichtet werden, sich auch in punkto Versicherungen beruflich zu qualifizieren und Auskunft über ihre Vermittlungsprovisionen zu geben. Allerdings lässt Brüssel in den bisherigen Regulierungsüberlegungen außer acht, dass »Vermittler« und »Berater« voneinander zu unterscheiden sind.

Unterschied zwischen Vermittlung und Beratung Versicherungsvermittler sind Teil des Vertriebskanals eines Versicherungsunternehmens und stellen dem Verbraucher dessen Produkte vor. Hierbei verfolgen sie eigene wirtschaftliche Interessen und handeln mit Gewinnerzielungsabsicht. Von einem Vermittler darf ein Verbraucher alle erforder­ lichen Informationen zum jeweiligen Versicherungsprodukt erwarten, um eine eigenverantwortliche Vertragsentscheidung treffen zu können. Versicherungsberater hingegen sind Sachwalter des Verbrauchers. Sie haben nicht nur Informationspflichten, sondern müssen eine am Kundeninteresse ausgerichtete Empfehlung geben. Zwischen Berater und Verbraucher besteht ein Interessenwahrungsverhältnis, so dass die eigenen Interessen des Beraters hinter die Verbraucherinteressen zurücktreten müssen.

Interessenkonflikte nur bei Doppelrolle als Vermittler und Berater Versicherungsvermittler sollen nach dem Willen der EU den Verbraucher künftig über die Vergütung informieren, die sie für ihre Vermittlungstätigkeit erhalten. Ziel ist die Aufdeckung und Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte. Allerdings können Interessenkonflikte nur dann entstehen, wenn der Berater eines Kunden zugleich der Vertriebskanal für das Versicherungsunternehmen ist. Auf diese von den verschiedenen Interessen geprägte Doppelrolle von Berater und Vermittler muss er den Kunden hinweisen. Und bei dieser Doppelfunktion ist es auch sachgerecht, wenn der Kunde etwas über

Beratung verlangt mehr Sachkunde als Vermittlung Auch bei der Frage der beruflichen Qualifizierung sollten Vermittler und Berater nicht undifferenziert betrachtet werden. Vielmehr muss ein Berater über eine höhere berufliche Qualifikation verfügen als ein Vermittler. Denn eine bedarfs- und interessengerechte Beratung erfordert stets erhebliche Analyseund Empfehlungsfähigkeiten in Bezug auf die wirtschaftliche und persönliche Kundensituation. Daneben muss ein Berater einen hinreichenden Marktüberblick haben und seiner Empfehlung eine ausreichende Anzahl von Produkten zugrunde legen. Schließlich erwartet der Kunde, dass ein Berater die Grund­ lage seiner Empfehlung und seine Entscheidungskriterien zur Produktauswahl transparent und verständlich darlegen und begründen kann. Beratung versus Vermittlung

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Berater

Vermittler

Produktinformationen

Produktinformationen

Produktempfehlung

Marktüberblick

–

keine Produktempfehlung

Angebotsüberblick

Versicherungsberater geben ihren Kunden einen Marktüberblick und sprechen eine Empfehlung aus. Versicherungsvermittler geben dagegen einen Überblick über ihr Angebot. Ihre Kunden können dann selbst bewerten und entscheiden.

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Private Kreditaufnahme Ein Großteil der Privatkredite in Deutschland sind Immobilienfinanzierungen. Nur rund ein Fünftel entfällt auf sonstige Kredite, zum Beispiel für Konsumgüter.

In der öffentlichen Diskussion um die Verschuldung privater Haushalte liegt der Fokus auf der Finanzierung von Konsumgütern. Dabei wird der hohe Anteil an Immobilienfinanzierungen häufig außer Acht gelassen. Ende 2013 hatten die Bundesbürger insgesamt Schulden in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro. Davon entfallen knapp 80 Prozent oder 837 Milliarden Euro auf Kredite für den Wohnungsbau und nur etwa 20 Prozent oder 223 Milliarden Euro auf sonstige Privatkredite, darunter zum Beispiel Kfz-Finanzierungen. Nicht nur diese Relation, sondern auch die ungleiche Risikosituation beider Finanzierungsarten ist für ihre jeweilige volkswirtschaftliche Bedeutung nicht unerheblich.

Immobilienfinanzierungen und Konsumkredite Die privaten Baufinanzierungen haben sich in Deutschland seit dem Krisenjahr 2008 um 6,3 Prozent erhöht. Zwar gilt die Bundesrepublik im europä­ischen Vergleich noch als klassische Mieternation – mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete –, aber die Eigentümerquote ist im Wachstum begriffen. Mehr und mehr Verbraucher finanzieren ihr Eigenheim dabei per Kredit. Auch Konsumgüterfinanzierungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, bewegen sich aber im überschaubaren Rahmen. So sind die Privat­ kredite ohne Baufinanzierungen seit 2008 insgesamt sogar um 0,6 Prozent zurückgegangen.

Rahmen

eine hohe Relevanz für sein Leben. Auch volkswirtschaftlich betrachtet ist die Volatilität der Werthaltigkeit aller Baufinanzierungen höher als bei der Summe aller Konsumfinanzierungen.

Kalkulierbares Risiko Kreditgeschäft ist immer auch Risikogeschäft. Entscheidend ist, dass dieses Risiko kalkulierbar ist. Während bei Baufinanzierungen die Immobilien selbst als Sicherheiten für die Bank fungieren, stehen bei Konsumfinanzierungen im Kfz-Bereich die Fahrzeuge als Sicherheiten zur Verfügung. Die Wertschwankungen bei Kfz sind dabei besser kalkulierbar als bei Immobilien. Sonstige Konsumfinanzierungen sind in der Regel unbesichert, haben aber auch ein deutlich geringeres Volumen. Entsprechend gestaltet sich der Preis – je werthaltiger die Sicherheit, desto günstiger der Kreditzins. Im Konsumentenkreditgeschäft bestehen seit Jahren stabile Ausfallraten in Höhe von etwa zwei Prozent, die von vornherein einkalkuliert werden können. Kredite an Privatpersonen

80% Immobilienfinanzierungen 20% Sonstige Privatkredite

Wertschwankungen von Immobilien In den vergangenen Jahren haben viele Privatpersonen in ganz Europa ihre Vermögen in Immobilien investiert. Häuser und Wohnungen haben in Krisenzeiten den Anstrich einer sicheren Geldanlage, auch wenn es gerade in jüngster Vergangenheit eine Reihe von Immobilienblasen gab, unter anderem in Spanien. Auch die Finanzkrise wurde im Ursprung durch Baufinanzierungen in den USA ausgelöst, die auf einer angenommenen Wertentwicklung der finanzierten Objekte basierte. Angesichts des in der Regel hohen Finanzierungsvolumens bei einer Immobilienfinanzierung hat die Entscheidung eines Verbrauchers zur Finanzierung seines Eigenheims dabei grundsätzlich

Mit rund 80 Prozent entfällt der Großteil der Kredite an Privatpersonen auf Immobilienfinanzierungen. Sonstige Kredite an Privatpersonen, zum Beispiel für Konsumgüter, machen nur rund ein Fünftel aus.

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Überschuldung

Rahmen

Auslöser von Überschuldung sind nicht Konsumentenkredite,

sondern unvorhersehbare Lebensereignisse.

Überschuldete Privatpersonen haben die Möglichkeit, sich im so genannten Verbraucherinsolvenzverfahren zu entschulden. Im Jahr 2012 haben rund 97.600 Verbraucher das Verfahren beantragt. Dieser Wert entspricht einem Anteil von rund 0,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung und ist im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zurückgegangen. Gleichwohl stellt die Überschuldung von Privatpersonen unsere Gesellschaft und Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Daher untersuchen mehrere Institutionen wie das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank und einige privatwirtschaftliche und gemeinnützige Organisationen regelmäßig die private Überschuldung in Deutschland. Während die zugrunde liegenden Definitionen dabei vielfältig und unterschiedlich sind, besteht große Einigkeit bei den Ursachen von Überschuldung.

Arbeitslosigkeit als Hauptauslöser Mit Abstand die häufigste Überschuldungsursache ist die Verringerung der Arbeit in Form von Kurzarbeit oder der Verlust des Arbeitsplatzes. In knapp einem Drittel aller Fälle ist die dadurch verursachte Schmälerung oder der Wegfall des Einkommens der Hauptgrund dafür, dass Verbraucher ihren monatlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Finanzdienstleistungen in seinem Überschuldungsreport 2013. An zweiter Stelle der Überschuldungsauslöser steht die Trennung oder Scheidung zweier Partner, die in der Regel eine Aufteilung der Haushalte nach sich zieht. Etwa jede zehnte Überschuldung ist die Folge einer gescheiterten Selbständigkeit. Auch eine plötzliche Krankheit ist bei einem von zehn Überschuldeten der eigentliche Auslöser seiner Lage.

Unvorhersehbare Ereignisse Der Überschuldungsreport folgert, dass die große Mehrheit aller Überschuldungsfälle auf unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit oder Tod des Partners zurückzuführen ist. Wer kein Einkommen mehr hat, kann auch seine monatlichen Ausgaben nicht mehr decken. Nur 15 Prozent der Fälle könnten sich dem Report zufolge tatsächlich vermeiden lassen, etwa durch ein maßvolles Konsumverhalten oder eine wirtschaft-

liche Haushaltsführung. Kredite sind dabei nicht die Ursache von Überschuldung. Ein Kredit kann Verbrauchern sogar dabei helfen, kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken und eine Überschuldung zu verhindern. Wichtig ist grundsätzlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld, und zwar sowohl auf Seiten des Kreditgebers als auch auf Seiten des Kreditnehmers.

Verantwortungsvolle Kreditvergabe und -aufnahme Die kreditgebenden Banken leben vom Kreditgeschäft und haben ein grundsätzliches Interesse daran, ihr verliehenes Geld zurückzuerhalten. Vor diesem Hintergrund prüfen sie bei der Kreditvergabe sehr genau, ob ein potenzieller Kreditkunde eine ausreichende Bonität besitzt. Zu einer verantwortungsvollen Vergabe von Verbraucherkrediten haben sie sich in einem Kodex verpflichtet. Auch die Verbraucher tragen ihren Teil der Verantwortung, wenn es darum geht, vernünftig hauszuhalten und das geliehene Geld zurückzuzahlen. Für das gelebte Verantwortungsbewusstsein der privaten Kreditnehmer spricht dabei, dass bundesweit rund 98 Prozent der Konsumkredite ordnungsgemäß zurückgezahlt werden.

Hauptgründe privater Überschuldung

29,1%

13,0%

Arbeitslosigkeit, reduzierte Arbeit

Scheidung, Trennung

10,5%

Gescheiterte Selbständigkeit

10,2%

Krankheit

9,3%

Konsumverhalten ...

Quelle: iff Überschuldungsreport 2013 (www.iff-ueberschuldungsreport.de)

Unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Trennung sind die häufigsten Überschuldungsauslöser.

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Verbriefungen von Kfz-Krediten Risikoarme Verbriefungen von Kfz-Krediten dürfen nicht strenger reguliert werden als Verbriefungen von Immobilienkrediten.

Die Mitglieder des Bankenfachverbandes haben aktuell rund 140 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen, wovon die Hälfte für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aller Art genutzt wird. Um dauerhaft günstige Finanzierungen anbieten zu können, sind die Kreditbanken auf stabile Refinanzierungsquellen angewiesen. Sie nutzen hierfür neben Bankkrediten und Kundeneinlagen auch Verbriefungen, insbesondere von Kfz-Krediten.

Verbriefungen ermöglichen mehr und günstigere Finanzierungsangebote Bei einer Verbriefung fasst die Bank viele tausend einzelne Kredite zu einem Pool zusammen und wandelt sie in handelbare Wertpapiere um. Die mit den Kreditforderungen und den finanzierten Kfz gedeckten Wertpapiere (Asset Backed Securities) verkauft die Bank an Investoren wie Versicherungen und andere Banken. Mit dem Kaufpreis bekommt die Bank »frisches« Geld, während die Investoren die Rückzahlungen der Kunden erhalten. Alle Bankkunden sind dabei besonders geschützt, denn die kreditgebende Bank bleibt weiterhin fester Ansprechpartner für jeden Kreditnehmer, sowohl rechtlich als auch faktisch. Aufgrund der niedrigen Ausfallraten bei Kfz-Krediten, der stabilen Kfz-Sicherheiten und der breiten Risikostreuung durch die Vielzahl der verbrieften Kredite sind die Wertpapiere für die Investoren eine sehr sichere Anlage. Die Bank erhält im Gegenzug neue Liquidität zu einem moderaten Zins für die Vergabe weiterer günstiger Kredite. Ohne Verbriefungen würden Unternehmen und Verbraucher weniger Finanzierungsangebote erhalten und müssten darüber hinaus höhere Konditionen in Kauf nehmen.

Rahmen

Staatsanleihen. Hinzu kommt, dass Verbriefungen von Immobilienkrediten sowie Staatsanleihen bei den Liquiditätsvorschriften für Banken als hoch liquider Puffer angerechnet, während Verbriefungen von Kfz-Krediten nicht berücksichtigt werden dürfen. Als Folge dürften sich die wichtigsten Investoren aus dem Erwerb von Kfz-Verbriefungen zurückziehen. Den Kreditbanken stehen damit weniger Refinanzierungsmittel zur Verfügung, wodurch sich ihr Kreditvergabespielraum deutlich reduziert.

Keine Benachteiligung risikoarmer Kfz-Verbriefungen Dass die Europäische Zentralbank Verbriefungen von Kfz-Krediten bereits ab der Ratingklasse »A« als Sicherheit für einen Kredit akzeptiert, belegt, dass auch die EZB diese Verbriefungen als solide und risikoarm einstuft. Umso weniger nachvollziehbar ist die Benachteiligung von Kfz-Verbriefungen bei den anstehenden Regulierungsmaßnahmen. Sie sollten zumindest nicht strenger reguliert werden als Verbriefungen von Immobilienkrediten und ebenso als hoch liquider Puffer für die Zwecke der Liquiditätsanforderungen angerechnet werden. Verbriefung von Kfz-Krediten und von Immobilienkrediten

Pauschale Regulierung gefährdet Kreditvergabespielraum Derzeit treiben die Europäische Bankenaufsichtsichtsbehörde EBA und der Baseler Ausschuss mehrere Regulierungsmaßnahmen voran, welche die Verbriefung von Kfz-Krediten nicht nur erschweren, sondern ihren Fortbestand bedrohen. So soll das Eigenkapital, das Banken und Versicherungen für potenzielle Verluste aus Verbriefungen vorhalten müssen, unabhängig vom tatsächlichen Verlustrisiko pauschal und drastisch erhöht werden. Damit würden risikoarme Verbriefungen von Kfz-Krediten undifferenziert behandelt und gleich reguliert wie risikoreichere Papiere, zum Beispiel Unternehmens- oder

X 1.000 Kfz-Kredite Viele Kredite mit kleinem Volumen werden gebündelt und verbrieft. Der Ausfall eines einzelnen Kredits fällt kaum ins Gewicht.

X 1.000 Immobilienkredite Viele Kredite mit größerem Volumen werden gebündelt und verbrieft. Der Ausfall eines einzelnen Kredits fällt stärker ins Gewicht.

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Verantwortungsvolles Forderungsmanagement Die Kreditbanken verstehen sich als Partner ihrer Kunden, auch bei der Bewältigung von Zahlungsschwierigkeiten.

Das Prinzip des Kreditgeschäfts besteht darin, Geld zu verleihen und es zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuerhalten. Die Kreditbanken legen daher im Eigeninteresse – aber auch im Interesse ihrer Kunden – keinen einzelnen Euro heraus, von dem sie nicht erwarten können, ihn zurückzubekommen. Unvorhersehbare Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit können es Verbrauchern allerdings teilweise erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen, ihre Kreditraten in der vorgesehenen Form zurückzuzahlen. In diesen Fällen sind die Kreditbanken immer daran interessiert, gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Hierzu haben sie sich gemeinschaftlich in ihrem Kodex zur »Verantwortungsvollen Kreditvergabe« für Verbraucher verpflichtet.

Lösungen für Zahlungsschwierigkeiten Rückzahlungsprobleme beim Kredit können einerseits durch unvorhersehbare Ausgaben, zum Beispiel den Ersatz einer defekten Waschmaschine, aber auch durch den plötzlichen Rückgang des Einkommens, beispielsweise durch Kurzarbeit, entstehen. In diesen Fällen einigen sich viele Kreditbanken mit ihren Kunden auf eine Änderung des Ratenplans. Dabei wird die Rückzahlung des noch offenen Betrages auf einen längeren Zeitraum verteilt, was zur Folge hat, dass sich die monatlichen Raten verringern und eher in das kleinere Budget passen. Bei kurzfristigen finanziellen Engpässen kann auch das Aussetzen einer einzelnen Monatsrate helfen. Naturgemäß sollte dabei ein gesundes Maß an Zahlungsdisziplin beibehalten werden, um dem Kunden die Rückzahlung zu erleichtern.

Schuldnerberatung in der Bank Die Kreditbanken haben aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Kreditgeschäft ein umfassendes Wissen über mögliche Probleme der Verbraucher bei der Rückzahlung von Krediten angesammelt. Daher stehen Sie ihren Kunden gerne mit Ratschlägen und Empfehlungen zur Seite, wenn es darum geht, finanzielle Engpässe besser in den Griff zu bekommen, beispielsweise durch Einsparungen bei der Haushaltsführung. Zu diesem Zweck stellen die Kreditbanken neben bankinternen Experten zum Teil auch externe Beratungs-

Rahmen

dienstleistungen zur Verfügung, um ihren Kunden mit Zahlungsproblemen kostenfrei Hilfestellung zu leisten, beispielsweise in Form einer telefonischen Beratung.

Mitwirkung des Kunden Für den einzelnen Kreditkunden treten Zahlungsschwierigkeiten oft unverhofft auf, und nicht wenige fühlen sich mit dieser Situation überfordert. Die Kreditbanken gehen daher in der Regel bei den ersten Anzeichen von Zahlungsschwierigkeiten aus eigenen Stücken auf den Kunden zu, um ihm Hilfe anzubieten. Noch besser ist dies allerdings dann möglich, wenn der Kunde sich selbst frühzeitig an seine Bank wendet, um auf seine aktuelle Lage hinzuweisen und gemeinsam mit der Bank nach einer Lösung zu suchen. In einem frühen Stadium lässt sich dies wesentlich leichter bewerkstelligen, als wenn ein finanzieller Engpass sich bereits verfestigt hat. Dank dem Engagement der Banken und der Mitwirkung ihrer Kunden können bundesweit rund 98 Prozent aller Kredite vollständig zurückgezahlt werden. Ratenplanänderung als mögliche Lösung bei Zahlungsschwierigkeiten

Monatsraten

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Längere Laufzeit mit kleineren Raten – eine Änderung des Ratenplans kann helfen, einen Kredit zurückzuzahlen.

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Restkreditversicherung

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Die große Mehrheit der versicherten Kreditnehmer ist mit der Restkreditversicherung zufrieden.

Die häufigsten Auslöser einer Überschuldung liegen Studien zufolge in Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Scheidung. Tritt einer dieser F­älle ein, so können Verbraucher ihren monatlichen Verpflichtungen, zu denen auch Kreditraten zählen können, oft nicht mehr nachkommen. Manche Verbraucher nutzen daher eine Absicherung solcher Risiken durch eine Restkreditversicherung, die häufig von Banken beim Kreditabschluss angeboten wird und die Zahlung der Raten an die Bank übernimmt. Obwohl die Versicherung teilweise als »unnötig« kritisiert wird, zeigt eine Untersuchung der GfK Finanzmarktforschung, dass diejenigen Verbraucher, die ihr Darlehen mit einer Restkreditversicherung abgesichert haben, mehrheitlich zufrieden sind. Während weniger als jeder zehnte unzufrieden ist, zeigt sich mit 58 Prozent der versicherten Kreditnehmer die große Mehrheit zufrieden bzw. sehr zufriede­n.

Stelle die Arbeitslosigkeit. Haben sich im Jahr 2012 noch 69 Prozent gegen dieses Risiko abgesichert, so waren es 2013 nur noch 63 Prozent. Insgesamt fällt auf, dass die Nutzer von Ratenkrediten die Absicherung konkreter Einzelrisiken wie Tod, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit für wichtiger erachten als den generellen Abschluss einer Restkreditversicherung.

Freiwillige Ergänzung Eine Restkreditversicherung ist grundsätzlich freiwillig und stellt ein Zusatzprodukt zum Kredit dar. So muss jeder Kreditnehmer für sich entscheiden, ob er die genannten Risiken, die zu einer Überschuldung führen können, selbst tragen oder sich versichern möchte, ähnlich wie bei einer Garantieverlängerung für ein technisches Produkt oder einer Reiserücktrittskostenversicherung. Eine Gesundheitsprüfung, wie sie bei Lebensversicherungen nachgefragt wird, ist bei der Restkreditversicherung nicht erforderlich. Daher schätzen es viele Kunden, die Versicherung zusammen mit dem Produkt bzw. dem Kredit abschließen zu können und erwarten von ihrer Bank sogar, dass sie ihnen eine zum Kredit passende Versicherung anbietet.

Jeder vierte Kredit ist versichert Im Schnitt entscheidet sich rund jeder vierte Ratenkreditnutzer für eine Restkreditversicherung. Dieser Anteil ist seit mehreren Jahren stabil. Bei Autokrediten und Bankkrediten beträgt der Anteil der Versicherten etwa ein Drittel, bei finanzierten Käufen im Einzelhandel und sonstigen Finanzierungen ist der Anteil mit bis knapp einem Fünftel entsprechend geringer. Dies erklärt sich daraus, dass die Kfz-Finanzierungen und Barkredite in der Regel ein höheres Volumen haben als Finanzierungen im Handel. Dementsprechend besteht hier auch ein höheres Absicherungsbedürfnis. Insgesamt finanziert inzwischen jeder dritte Haushalt in Deutschland Konsumausgaben regelmäßig per Ratenzahlung.

Abgesicherte Risiken Das am häufigsten versicherte Risiko ist der Todesfall. Neun von zehn Versicherten wählen diese Absicherungskomponente. Gerade wenn zwei Kreditnehmer gemeinschaftlich einen Kredit aufnehmen, kommt hier der Wunsch zum Tragen, den Partner im Todesfall nicht noch mit Kreditverpflichtungen zu belasten. An zweiter Stelle steht die Arbeitsunfähigkeit, gegen die sich etwa zwei Drittel der Besitzer einer Restkreditversicherung absichern und an dritter

Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung

»… sehr/äußerst zufrieden«

58 %

»… weniger/überhaupt nicht zufrieden«

33%

9%

Quelle: GfK-Studie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2013 · www.bfach.de / Studien

Mehr als die Hälfte aller versicherten Kreditnehmer ist mit ihrer Restkreditversicherung zufrieden. Weniger als jeder zehnte ist nicht zufrieden.

25

Märkte







Die Kreditbanken haben ihre Kreditvergabe



um sechs Prozent ausgebaut.

28

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken

Märkte

In 2013 haben die Kreditbanken ihren Bestand an Krediten um ein Prozent und ihr Neugeschäft um sechs Prozent gesteigert. Kennzahlen

Im Bankenfachverband sind 59 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel, in der Filiale und im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und – als Bestandteil dieser beiden Bereiche – die Kfz-Finanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil. Mit einem Anteil von 55 Prozent konnten die Kreditbanken ihre führende Marktstellung in der Finanzierung von Konsum behaupten. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung.

Im Jahr 2013 konnten die Verbandsmitglieder ihr Kreditneugeschäft auf 108,9 Milliarden Euro ausbauen. Sie haben damit das Vorjahr um 5,7 Prozent übertroffen. K E N N Z A H L E N der Kreditbanken

Tabelle 1

2013 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2012 (%)

Kreditbestand * (31.12.)

140,9

+ 0,7

Kreditneugeschäft *

108,9

+5,7

Filialen

2.011

– 2,9

42.850

+0,6

Beschäftigte

* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 53,8 Mrd. Euro und Bestand 22,1 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen (9,2 Mrd. Euro)

Neugeschäft und Bestand Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden. Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben.

Der Kreditbestand nahm um 0,7 Prozent zu und lag Ende 2013 bei 140,9 Milliarden Euro. Hinzu kommen verkaufte Forderungen im Wert von 9,2 Milliarden Euro. Drei Viertel des Gesamtbestandes entfallen auf Konsumkredite und ein Viertel entfällt auf Investitionsfinanzierungen (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf). Etwa die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite. Grafik 1

Investitionsfinanzierung

Kreditvolumen Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2013 · 118,8 Mrd. Euro, davon 58,3 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung (ohne aufsfinanzierung und Forderungsankauf)

Konsumfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Kfz 38,8 Mrd. Euro

Kfz 19,5 Mrd. Euro

Konsumfinanzierung 92,1 Mrd. Euro Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investi-­ tionen. Schnittmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung von Kraftfahrzeugen.

Investitionsfinanzierung 26,7 Mrd. Euro

29

30

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken

Märkte

Ihr Geschäftsstellennetz haben die Kreditbanken bundesweit um 2,9 Prozent auf rund 2.000 Filialen und Shops verringert. Sie beschäftigten Ende 2013 rund 43.000 Mitarbeiter, das sind 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft der Kreditbanken ist in der Konsum- und Kfz-Finanzierung gewachsen, wohingegen es sich in der Investitionsfinanzierung rückläufig entwickelt hat.

Einkaufsfinanzierung

Grafik 2

Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern Neugeschäft der Kreditbanken (2013: 55,1 Mrd. Euro) · (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) 38,3

21,8

41,0 + 6,9 %

25,8

26,6 +3,0%

2012

2013

23,2

16,5 Kfz

17,8 Kfz

2012

2013

Konsumfinanzierung

andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2013 Güter und Waren im Wert von 34,3 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen damit 3,8 Prozent über dem Vorjahr. Die Konsumfinanzierungen am POS stiegen um 7,1 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro an. Die POS-Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken verringerten sich um 2,0 Prozent und erreichten ein Niveau von 11,9 Milliarden Euro.

14,5

14,1 –3,0%

5,2

5,3

9,3 Kfz

8,8 Kfz

2012

2013

Investitionsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Die Kreditbanken haben in 2013 Konsumgüter im Wert von 41,0 Milliarden Euro finanziert. Das sind 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft an Investitionsfinanzierungen ist jedoch um 3,0 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro gesunken. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 3,0 Prozent anstieg. Dabei erhöhten sich die privaten Kfz-Finanzierungen um 7,4 Prozent, wohingegen die gewerblichen um 4,8 Prozent sanken. Die Kreditbanken haben insgesamt 26,6 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen.

Point-of-Sale-Finanzierung Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Insgesamt haben sie rund 100.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS auch

In 2013 haben die Kreditbanken ihre Einkaufs­ finanzierungen um 6,8 Prozent auf 52,4 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Automobilhändler, ständig einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of Sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen knapp die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige Waren in den Markt zu bringen.

Grafik 3

Einkaufsfinanzierung Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro 49,1

52,4

+ 6,8 %

2012

2013

Grafik 4

Forderungsankauf Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro

Forderungsankauf 1,0

Die Kreditbanken haben in 2013 Forderungen im Wert von 1,4 Milliarden Euro angekauft, das sind 30,2 Prozent mehr als in 2012. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochteroder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.

1,4

+30,2 %

2012

2013

31

32

Konsumfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

In 2013 gaben die Verbraucher ein Prozent mehr für privaten Konsum aus. Grafik 6

Kredite an Privatpersonen* – Vergleich

* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank

Ende 2013 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 222,8 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das Volumen ist mit minus 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Während die Ratenkredite um 1,4 Prozent auf 147,3 Milliarden Euro gewachsen sind, haben sich die Sonstigen Kredite um 3,5 Prozent auf 75,5 Milliarden Euro verringert. Zu den Sonstigen Krediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Salden auf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- oder Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden.

Kreditnehmerstatistik 222,8 Mrd. Euro

Trends Heute bieten Institute aller drei Bankensäulen verstärkt Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über spezialisierte Kreditbanken. Hinzu kommen ausländische Anbieter, die über deutsche Niederlassungen und Töchter im Markt agieren. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag im Jahr 2013 bei rund 91.200 Verfahren und war damit 6,6 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Arbeitslosigkeit lag in 2013 mit einer Quote von 6,9 Prozent auf einem weiterhin niedrigen Niveau.

75,5

Sonstige Kredite

73,6

Sonstige Kredite

147,3

Ratenkredite

149,2

Konsumentenkredite

2013

2013

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) beschreiben: die Kreditnehmerstatistik und die Bilanzstatistik. Der Gesamtkreditbestand umfasst per 31.12.2013 in beiden Statistiken 222,8 Mrd. Euro. Während die Kreditnehmerstatistik eine Unterteilung nach Finanzierungsform (Ratenkredite) ermöglicht, fokussiert die Bilanzstatistik eine Unterteilung nach Verwendungszweck (Konsumentenkredite). Darunter sind solche Kredite zu verstehen, die eindeutig dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen zugeordnet werden können, jedoch keine Kredite für Geschäfts- oder Ausbildungzwecke.

Privater Konsum Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die Verbraucher haben in 2013 rund 1.572,4 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und damit das Vorjahr preisbereinigt um 0,9 Prozent übertroffen.

Bilanzstatistik 222,8 Mrd. Euro

Grafik 5

Kredite an Privatpersonen * Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

223,5

222,8 – 0,3%

78,2

75,5 – 3,5%

Marktanteile Die Kreditbanken hatten Ende 2013 Ratenkredite im Wert von 81,4 Milliarden Euro verliehen. Ihr Marktanteil liegt damit konstant bei 55 Prozent.

Sonstige Kredite Grafik 7

Marktanteile Ratenkredite Bestand zum 31.12.2013 – 147,3 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

145,3

147,3 +1,4%

Ratenkredite

Großbanken 5,8 Mrd. Euro (4 %) Sonstige 11,4 Mrd. Euro (8%)

Regionalbanken 67,0 Mrd. Euro (45 %)

2012 * *

2013

Genossenschaftsbanken 27,3 Mrd. Euro (19%)

* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) ** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.

Kreditbanken 55 % 81,4 Mrd. Euro

Sparkassen 35,8 Mrd. Euro (24%)

33

34

Märkte

Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung



Jeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter in Monatsraten.

Grafik 9

Offene Kreditsumme (ohne Baufinanzierungen) Quelle: Marktstudie 2013 Konsum- und Kfz-Finanzierung

»Wie hoch ist die Summe, die Sie zurückzahlen müssen, insgesamt?«

25.001 Euro und mehr (8%) Grafik 8

Nutzung von Finanzierungen

»Nutzen Sie derzeit folgende Finanzierungsformen?«

Quelle: Marktstudie 2013 Konsum- und Kfz-Finanzierung

20.001 bis 25.000 Euro (4%) bis 5.000 Euro (47 %) 15.001 bis 20.000 Euro (6%)

Leasing

2% 10.001 bis 15.000 Euro (13%)

Rahmenkredit

9%

Dispositionskredit

5.001 bis 10.000 Euro (22%)

19%

Ratenkredit

33%

Finanzierungen Gesamt

40%

0%

5%

10 %

15 %

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Grafik 10

Finanzierung im Handel Quelle: Marktstudie 2013 Konsum- und Kfz-Finanzierung

Seit 2008 führt der Bankenfachverband gemeinsam mit der GfK Finanzmarktforschung eine jährliche Studie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung durch. Ihr Ziel ist, die Bekanntheit unterschiedlicher Finanzierungsformen, Verbraucher­ einstellungen sowie das Verbraucherverhalten zur Nutzung von Konsumkrediten im Zeitverlauf zu ermitteln. Der Studie zufolge nutzten 40 Prozent aller Hauhalte in 2013 eine Finanzierung. Die häufigste Form ist der Ratenkredit, dessen Anteil sich von 29 auf 33 Prozent erhöht hat. Dispositionskredite nutzen 19 Prozent, Rahmenkredite neun Prozent und Leasing zwei Prozent der Befragten. Durchschnittlich haben Kreditnutzer 1,6 Kredite. Die noch offene Kreditsumme beträgt dabei insgesamt rund 9.100 Euro. Fast die Hälfte der Kreditnehmer muss aktuell weniger als 5.000 Euro zurückzahlen.

»Hat die Möglichkeit der Finanzierung Ihre Kaufentscheidung beeinflusst?«

Nein, hätte ich trotzdem gekauft (47%)

Ja, hätte ich sonst nicht gekauft (53 %)

Ohne die Finanzierungsmöglichkeit im Handel wären über die Hälfte der finanzierten Käufe nicht erfolgt. Vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik und Computer ist die Möglichkeit der Finanzierung wichtig für die Kaufentscheidung. Die Studie ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads.

35

36

Konsumfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt – Entwicklung

In 2014 wird die Nutzung von Konsumkrediten in Deutschland auf einem weiterhin hohen Niveau bleiben. Grafik 13

Konsumkredit-Index I/2014

Konsumkredit-Index I / 2014 ( K K I )

Konsumkredit im internationalen Vergleich

Stark fallend

Der Anteil von Konsumkrediten am verfügbaren Einkommen der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen haben Konsumgüter im Wert von 10,1 Prozent des verfügbaren Einkommen per Kredit finanziert und liegen damit deutlich unter den Werten der USA (22,9 Prozent). Zudem macht der Konsumkredit in Deutschland nur ein Zehntel der gesamten Konsumausgaben aus, in den USA ist es bereits ein Viertel.

0

25

Fallend 50

Stabil 75

100

Gesamt

Neuwagen

Haushaltsgroßgeräte

Quelle: ECRI 2013

21,9% 22,6% 15,0%

11,6% 12,4 % 11,1%

14,1% 10,5 % 10,1%

5,1%

9,1%

10,2%

150

200

114

149

66

Unterhaltungselektronik

95

Renovierung, Umzug Größerer Urlaub

175

91

Möbel, Küche

Anteil Konsumkredit am verfügbaren Einkommen der Haushalte

24,8% 23,8% 22,9%

125

Stark steigend

119

Gebrauchtwagen Grafik 11

Steigend

192

64

Entwicklung 2002 2007

USA

2012

2002 2007

2012

Großbritannien

2002 2007

2012

Frankreich

2002 2007

2012

Deutschland

2002 2007

2012

Quelle: GfK Finanzmarktforschung für Bankenfachverband · März 2014

+/- 0

Prognose der Konsumkreditaufnahme in 2014

Italien

Konsumkredit-Index – Prognose der privaten Kreditaufnahme Grafik 12

Anteil Konsumkredit an den gesamten Konsumausgaben der Haushalte Quelle: ECRI 2013

Deutschland 12%

USA 25%

Die Verbraucher werden im Jahr 2014 voraussichtlich gleich viele Kredite zu Konsumzwecken aufnehmen wie im vergangenen Jahr. Mit 119 Punkten beschreibt der Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes in seiner Frühjahrsprognose eine stabile Entwicklung mit leicht positiver Tendenz. Ein Index-Wert von 100 Punkten würde eine gleichbleibende Kreditnutzung anzeigen. Die Absichten der Verbraucher unterscheiden sich je nach Finanzierungsanlass deutlich. Eine signifikante Zunahme ist mit 192 Punkten bei Krediten für Renovierungen und Umzüge zu erwarten. Der KonsumkreditIndex gründet sich einerseits auf die Neigung der Verbraucher, in Zukunft bestimmte Konsumgüter anzuschaffen und zum anderen auf die Absicht, diese Anschaffungen per Kredit zu bezahlen. Der KKI wird im Frühjahr und Herbst jedes Jahres von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads.

37

38

Konsumfinanzierung

Märkte

Kreditbanken I



In 2013 vergaben die Kreditbanken sieben Prozent mehr Verbraucherkredite. Während der Bestand an Konsumkrediten bundesweit mit minus 0,3 Prozent nahezu konstant geblieben ist, konnten die Kreditbanken ihren Gesamtbestand Ende 2013 um 1,6 Prozent auf 92,1 Milliarden Euro ausbauen. Ihr Kreditneugeschäft nahm um 6,9 Prozent auf 41,0 Milliarden Euro zu.

K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken

Tabelle 2

2013 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2012 (%)

41,0

+ 6,9

Ratenkredite

37,1

+ 6,5

Point-of-Sale-Finanzierung

22,4

+7,1

17,8

+7, 4

4,6

+6,3

14,7

+ 5,5

Nichtratenkredite

3,9

+11,6

Rahmenkredite

1,5

+ 9,6

Kreditkarten

0,7

+13,2

Neuverträge (Mio. Stück)

10,1

+ 8,0

Bestand (31.12.)

92,1

+1,6

Neugeschäft

Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung Barkredite

Grafik 15

Ratenkredite Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 37,1 Mrd. Euro

Barkredite 14,7 Mrd. Euro (40%)

Point-of-Sale-Finanzierungen 22,4 Mrd. Euro (60 %)

Konsumkredite Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 91 Prozent über Ratenkredite und zu neun Prozent über Nichtratenkredite. Die Ratenkredite haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent und die Nichtratenkredite um 11,6 Prozent erhöht. In Deutschland wird privater Konsum anders als z. B. in Großbritannien oder Frankreich in erster Linie per Ratenkredit finanziert.

Grafik 14

Konsumkredite Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 41,0 Mrd. Euro

Nichtratenkredite 3,9 Mrd. Euro (9 %)

Ratenkredite

Ratenkredite 37,1 Mrd. Euro (91%)

Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu knapp zwei Dritteln der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Das restliche Drittel wird in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Die Barkredite sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent gewachsen. Die Point-of-Sale-Finanzierungen haben sich in 2013 um 7,1 Prozent erhöht, wobei die Kfz-Finanzierungen (plus 7,4 Prozent) darunter deutlich stärker gewachsen sind als die Sonstigen Finanzierungen (plus 6,3 Prozent) am Point of Sale. Der Durchschnittsbetrag eines Barkredits lag bei 10.100 Euro (Vorjahr 10.000 Euro) und die Laufzeit bei 66 Monaten (Vorjahr 64 Monate).

39

40

Konsumfinanzierung

Märkte

Kreditbanken II

akf bank · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11 Bank11direkt · Banque PSA FINANCE · Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · Brühler Bank CB Bank · Commerz Finanz · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK Deutsche Kreditbank · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GMAC Bank · Hanseatic Bank Honda Bank · Ikano Bank · ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · netbank Nordax Finans · NordFinanz Bank · norisbank · Postbank · RCI Banque · Santander Consumer Bank · SKG BANK · S-Kreditpartner · Standard Chartered Bank · Süd-WestKreditbank · TARGOBANK · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK

Finanzierungsobjekte Rund 46 Prozent der Konsumfinanzierungen entfallen bei den Kreditbanken auf Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nicht­ ratenkrediten gewährt wurden. Fast gleichauf liegen mit 43 Prozent die Kraftfahrzeuge. In 2013 haben die Kreditbanken Neu- und Gebrauchtwagen sowie Sonstige Kfz für 17,8 Milliarden Euro finanziert. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit acht Prozent.

UniCredit Family Financing Bank · Valovis Bank · Volkswagen Bank · VON ESSEN Bank

Vertriebswege Von den 60 Mitgliedsinstituten des Bankenfachverband sind 46 Kreditbanken, also drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsumfinanzierung tätig. Grafik 16

Objekte der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 41,0 Mrd. Euro Sonstiges 1,3 Mrd. Euro (3%)

Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Etwa ein Drittel der Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Rund elf Prozent aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich. Grafik 17

Vertriebswege der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 41,0 Mrd. Euro Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV

Wohnmobile, Krafträder 0,5 Mrd. Euro (1%)

3,3 Mrd. Euro (8 %)

Internet 4,4 Mrd. Euro (11%)

Bargeld 18,7 Mrd. Euro (46%)

Pkw 17,2 Mrd. Euro (42 %)

Point of Sale 22,4 Mrd. Euro (54 %)

neu 7,6 Mrd. Euro (19%) gebraucht 9,6 Mrd. Euro (23%)

+ 6,7 %

Filiale 14,2 Mrd. Euro (35%)

+ 8,4 %

+ 5,9 %

+7,1%

–18,8% Veränderung zu 2012

+7,1%

+4,0%

+16,4% Veränderung zu 2012

Bargeld

Pkw

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV

Sonstiges

Wohnmobile, Krafträder

Point of Sale

Filiale

Internet

41

42

Investitionsfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

In 2013 sanken die gewerblichen Ausrüstungsinvestitionen um zwei Prozent. Marktanteile Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen mit einem Anteil von 36 Prozent. Die Regionalbanken liegen bei 24 Prozent, die Genossenschaftsbanken bei 13 und die Großbanken bei neun Prozent. Die restlichen 18 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer Banken, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben. Über alle Bankengruppen hinweg haben die Kreditbanken einen Anteil von elf Prozent.

Knapp 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende 2013 von Banken geliehen. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite. Dieser Bereich hat um 0,3 Prozent zugenommen. Kredite mit kürzeren Fristigkeiten sind hingegen zurückgegangen: So sind die kurzfristigen Finanzierungen um 3,2 Prozent gesunken und machen mit 180,2 Milliarden Euro 14 Prozent des Gesamtbestandes aus. Auch die mittelfristigen Finanzierungen haben sich um 0,3 Prozent verringert. Ihr Anteil beträgt rund 14 Prozent, und ihr Wert liegt bei 173,6 Milliarden Euro.

Grafik 19

Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite Bestand zum 31.12.2013 – 173,6 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Großbanken 15,3 Mrd. Euro (9%)

Ausrüstungsinvestitionen

Genossenschaftsbanken

Sparkassen 62,2 Mrd. Euro (36 %)

22,2 Mrd. Euro (13%)

Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Jahr 2013 haben sich die gesamten Ausrüstungsinvestitionen rückläufig entwickelt. Sie lagen bei 170,9 Milliarden Euro und damit preisbereinigt 2,4 Prozent unter dem Vorjahr. Rund ein Fünftel aller Ausrüstungsinvesti­ tionen wurde dabei von den Kreditbanken per Kredit finanziert (17,6 Prozent).

Sonstige 31,4 Mrd. Euro (18%)

Grafik 18

Kredite an Unternehmen *

18,5 Mrd. Euro

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

1.284,8

924,6

1.281,1 –0,3%

927,2

Regionalbanken 42,5 Mrd. Euro (24 %)

langfristig

+0,3%

Mobilienfinanzierung Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeugen oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spe­zia­lisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten, die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen.

Kreditbanken 11%

186,1 174,1 2012**

180,2

kurzfristig

173,6

mittelfristig

(–3,2%) ( –0,3%)

2013

* Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Privatpersonen ** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.

43

44

Investitionsfinanzierung

Märkte

Kreditbanken I





In 2013 ist der Bestand der Kreditbanken an gewerblichen Investitionskrediten um zwei Prozent gesunken.

Grafik 20

Investitionskredite der Kreditbanken Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 14,1 Mrd. Euro

K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken

Direktfinanzierungen Tabelle 3

2013 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2012 (%)

14,1

– 3,0

11,9

– 2,0

2,2

– 8,2

8,8

– 4,8

5,3

0,0

3,4

+ 0,8

mittelfristig

8,8

– 4,6

langfristig

1,9

– 2,3

Neuverträge (Tsd. Stück)

556

– 3,0

Bestand (31.12.)

26,7

– 1,9

Neugeschäft – Point of Sale Direktfinanzierung – Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung – kurzfristig

2,2 Mrd. Euro (16%)

Point-of-Sale-Finanzierungen 11,9 Mrd. Euro (84 %)

Fristigkeiten Die Kreditbanken setzen knapp zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Rund 24 Prozent entfallen auf kurzfristige und 13 Prozent auf langfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Kreditbanken weniger mittel- und langfristige Kredite, aber dafür mehr kurzfristige Kredite vergeben. Grafik 21

Die Kreditbanken verzeichneten bei ihrem Bestand an Unternehmenskrediten einen Rückgang um 1,9 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Damit war ihr Rückgang etwas stärker als der des Gesamtmarktes, der um 0,3 Prozent abnahm. Das Neugeschäft der Kreditbanken verringerte sich ebenfalls um 3,0 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Ebenso sank die Zahl der Verträge auf 556.000.

Fristigkeiten der Investitionskredite Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 14,1 Mrd. Euro

langfristig 1,9 Mrd. Euro (13%)

kurzfristig 3,4 Mrd. Euro (24%)

Investitionskredite mittelfristig 8,8 Mrd. Euro (63 %)

Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 84 Prozent am Point of Sale, also beim Händler, zustande. Rund 16 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 8,2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesunken ist, sank das POS-Geschäft um 2,0 Prozent auf einen Wert von 11,9 Milliarden Euro. Insgesamt haben sich die gewerblichen KfzFinanzierungen um 4,8 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro verringert, wohingegen die Sonstigen Finanzierungen mit 5,3 Milliarden Euro konstant geblieben sind.

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Investitionsfinanzierung

Märkte

Kreditbanken II

abcbank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · Bank11 · Banque PSA FINANCE Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank CB Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK · Deutsche Kontor Privatbank · Deutsche Leasing Finance · DZB BANK · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA GMAC Bank · Honda Bank · IBM Kreditbank · Iveco Finance · Mercedes-Benz Bank MKB Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank S-Kreditpartner · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · TRUMPF Financial Services UniCredit Leasing Finance Valovis Bank · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK

Finanzierungsobjekte Knapp zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 43 Prozent Autos, gefolgt von Maschinen mit einem Anteil von 29 Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstapler und Kräne (zusammen 20 Prozent) aus. Finanzierungen für Spezialtechnik wie Laboreinrichtungen schlagen mit einem Prozent zu Buche. Grafik 23

Mit 40 Kreditbanken sind zwei Drittel der 60 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung von gewerblichen Investitionen aktiv.

Objekte der Investitionsfinanzierung Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 14,1 Mrd. Euro

Sonstiges 1,0 Mrd. Euro (7%)

Spezialtechnik 0,2 Mrd. Euro (1%)

darunter: Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge 0,1 Mrd. Euro (1 %)

Branchen Knapp ein Drittel der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite geht an das Dienstleistungsgewerbe. Die weiteren zwei Drittel verteilen sich auf die anderen Branchen: Die Branche Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von 17 Prozent. Der Handel und das Baugewerbe halten 16 bzw. 13 Prozent, das Verarbeitende Gewerbe acht und die Finanzierungs­ institutionen halten drei Prozent.

Sonstige Kfz 2,7 Mrd. Euro (20%) Lkw, Lieferwagen, Anhänger 2,5 Mrd. Euro (18 %)

Pkw 6,1 Mrd. Euro (43 %)

Gabelstapler, Kräne 0,1 Mrd. Euro (1 %) Sonstiges 0,1 Mrd. Euro (1 %)

neu 3,7 Mrd. Euro (26 %) gebraucht 2,4 Mrd. Euro (17 %)

Maschinen 4,0 Mrd. Euro (29%) Büromaschinen und DV-Anlagen 2,6 Mrd. Euro (19 %) Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 0,8 Mrd. Euro (6 %) Bau- und Baustoffmaschinen 0,3 Mrd. Euro (2 %)

Grafik 22

Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 0,2 Mrd. Euro (2 %)

Finanzierte Branchen

Sonstiges 0,1 Mrd. Euro

Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 14,1 Mrd. Euro – 5,3%

Finanzierungsinstitutionen 0,4 Mrd. Euro (3 %)

+2,2%

–3,5%

+0,6%

–36,4% Veränderung zu 2012

Verarbeitendes Gewerbe 1,2 Mrd. Euro (8 %) Sonstige 1,3 Mrd. Euro (9 %)

Dienstleistungsgewerbe 4,8 Mrd. Euro (34%)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Energie- und Wasserversorgung, Bergbau; sonstige Branchen

Pkw Baugewerbe 1,8 Mrd. Euro (13 %)

Verkehr und NachrichtenHandel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 2,2 Mrd. Euro ( 16 %)

übermittlung 2,4 Mrd. Euro (17%)

Maschinen

Sonstige Kfz

Sonstiges

Spezialtechnik

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48

Kfz-Finanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

In 2013 sanken die Neuzulassungen von Pkw um vier Prozent. Im Gegensatz dazu wechselten drei Prozent mehr Gebrauchtfahrzeuge den Besitzer.

Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen. In Deutschland wurden in 2013 weniger neue Kfz zugelassen als im Vorjahr. Die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge lagen jedoch höher als in 2012.

Von allen in 2013 neu zugelassenen Pkw entfallen 1,1 Millionen (38 Prozent) auf private und 1,8 Millionen (62 Prozent) auf gewerbliche Halter. Bei den gewerblichen Neuzulassungen sind dabei rund 680.000 Pkw dem Bereich Kfz-Handel/-Reparatur zuzuordnen.

Gebrauchte Kfz Rund 8,3 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2013 den Besitzer. Das kommt einem Zuwachs von 2,9 Prozent gleich, der sich vor allem im Pkw-Bereich widerspiegelt. So wurden 3,0 Prozent mehr Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht 7,1 Millionen Fahrzeugen. Die Umschreibungen sonstiger Kfz und Anhänger erhöhte sich ebenfalls um 2,3 Prozent auf rund 1,2 Millionen Stück.

Neue Kfz Grafik 26

Im Jahr 2013 wurden rund 3,7 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger zugelassen, das sind 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei haben sich sowohl die Pkw-Neuzulassungen um 4,2 Prozent auf rund drei Millionen Stück, als auch die Neuzulassungen sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) um 1,7 Prozent auf 739.000 Einheiten verringert.

Finanzierungsarten Neue Pkw Stückzahlen Quelle: AKA 2012, eigene Berechnungen

Leasing (59%) Grafik 24

Grafik 25

Kfz-Neuzulassungen Stückzahlen in Tsd.

Kfz-Besitzumschreibungen (Gebrauchtfahrzeuge)

Quelle: KBA, eigene Berechnungen

Stückzahlen in Tsd.

Kredit 41% Point-of-Sale-Finanzierung 30 % und Barkredit 11%

Quelle: KBA, eigene Berechnungen

3.835

752

3.692 – 3,7%

739 – 1,7%

3.083

2.952 – 4,2 %

2012

2013

8.091

Sonstige Kfz inkl. Anhänger

Pkw

1.208

8.328 +2,9% 1.235 +2,3%

6.883

7.092 +3,0%

2012

2013

Sonstige Kfz inkl. Anhänger

Pkw

Pkw-Finanzierung Der Anteil der privat und gewerblich genutzten Neuwagen, die mithilfe eines Kredits oder mittels Leasing auf die Straße gebracht werden, beträgt etwa 75 Prozent. Etwa 41 Prozent dieser finanzierten Pkw werden per Kredit finanziert und rund 59 Prozent werden geleast. Bei der Kreditfinanzierung spielt dabei die Finanzierung am Point of Sale mit geschätzten 30 Prozent des Gesamtanteils eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt ein Anteil von etwa elf Prozent, der über Barkredite finanziert wurde.

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50

Kfz-Finanzierung

Märkte

Kreditbanken I

Im Jahr 2013 haben die Kreditbanken 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge per Kredit finanziert. Konsum und Investitionen

K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken

Neugeschäft Konsum Investitionen

Tabelle 4

2013 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2012 (%)

26,6

+ 3,0

17,8

+7,4

8,8

– 4,8

1,8

+ 0,9

58,3

–1,8

Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist bei privaten Kunden gestiegen, bei gewerblichen Kunden hingegen gesunken. Die Kfz-Finanzierungen zu Konsumzwecken nahmen um 7,4 Prozent zu, während diejenigen zu Investitionszwecken um 4,8 Prozent abnahmen. Rund ein Drittel ihrer Kfz-Finanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. In 2013 waren dies 8,8 Milliarden Euro. Die übrigen zwei Drittel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 17,8 Milliarden Euro. Grafik 28

Objekte der Kfz-Finanzierung Neuverträge (Mio. Stück) Bestand (31.12.)

Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken hat sich in 2013, verglichen mit dem Vorjahr, erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 3,0 Prozent auf 26,6 Milliarden Euro, und die Zahl der Verträge stieg um 0,9 Prozent auf rund 1,8 Millionen Kfz an. Ihr Kreditbestand verringerte sich jedoch, und zwar um 1,8 Prozent auf 58,3 Milliarden Euro.

Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 1,8 Mio. Kraftfahrzeuge

Sonstige Kfz 0,1 Mio. (8 %)

Gebrauchtwagen 1,0 Mio. (55 %)

Neuwagen 0,7 Mio. (37%)

Grafik 27

Kfz-Kredite Neugeschäft 2013 der Kreditbanken 26,6 Mrd. Euro

Finanzierungsobjekte

Investitionsfinanzierung 8,8 Mrd. Euro (33 %)

Konsumfinanzierung 17,8 Mrd. Euro (67%)

Die Kreditbanken haben in 2013 rund 1,8 Millionen Kraftfahrzeuge finanziert. Davon sind rund eine Million Gebrauchtwagen. Mehr als ein Drittel der finanzierten Kfz sind Neuwagen und bei knapp jedem zehnten von Kreditbanken finanzierten Kfz handelt es sich um Sonstige Kfz wie Motorräder, Lkw, Wohnmobile oder Anhänger.

51

52

Kfz-Finanzierung

Märkte

Kreditbanken II



akf bank · Allgemeine Beamten Kasse · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11 Banque PSA FINANCE · BDK Bank · BMW Bank · Brühler Bank · CB Bank · Commerz Finanz · CreditPlus Bank · FFS BANK · FGA Bank · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA GMAC Bank · Honda Bank · ING-DiBa · Iveco Finance · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank · SKG BANK S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK

Mit 36 Instituten sind 60 Prozent der 60 im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die elf Banken der Autohersteller sowie 25 Institute, die herstellerübergreifend Pkw und sonstige Kraftfahrzeuge finanzieren.

F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2013 der Kreditbanken in Tsd.

Tabelle 5

Konsum

Investitionen

Gesamt

1.405

400

1.805

Kfz gesamt

+ 3,0

– 5,8

+ 0,9

Veränderung zu 2012 (%)

485

177

662

Neue Pkw

+ 5,7

– 6,1

+ 2,2

Veränderung zu 2012 (%)

857

146

1.003

Gebrauchte Pkw

+ 3,8

– 4,8

+ 2,5

Veränderung zu 2012 (%)

63

77

140

Sonstige Kfz

– 20,2

– 6,8

–13,4

Veränderung zu 2012 (%) Zahlen gerundet

Kredit pro Pkw In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 16.100 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit rund 11.600 Euro finanziert. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 22.400 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 17.300 Euro finanziert wird.

Stückzahlen Rund 60 Prozent der 1,4 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfallen auf Gebrauchtwagen, etwa 35 Prozent auf Neuwagen und fünf Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den mehr als 400.000 investitionsfinanzierten Kfz sind 44 Prozent neue Pkw, 37 Prozent gebrauchte Pkw und 19 Prozent sonstige Fahrzeuge.

53

Mitglieder Der Bankenfachverband vertritt die Interessen von 60 Kreditbanken.



abcbank

akf bank



Bank of Scotland



Barclaycard

Brühler Bank



CB Bank

CRONBANK

IBM Kreditbank



MKG Bank







netbank

Bank11direkt

BDK Bank

DZB BANK

Nordax Finans

ING-DiBa

TeamBank

Iveco Finance

TEBA Kreditbank

VON ESSEN Bank

Ford Bank

Hanseatic Bank

Mercedes-Benz Bank

norisbank

UniCredit Family Financing Bank

Volkswagen Bank

FGA Bank

GMAC Bank

SKG BANK

CreditPlus Bank

Deutsche Kreditbank

FFS BANK

NordFinanz Bank

Santander Consumer Bank

BNP PARIBAS LEASE GROUP

Credit Europe Bank

GEFA

AUMA KREDITBANK

Banque PSA FINANCE

BMW Bank

Deutsche Kontor Privatbank

Ikano Bank

TRUMPF Financial Services



Bank11

GE Capital Bank

TARGOBANK

Allgemeine Beamten Kasse

Commerz Finanz

Deutsche Leasing Finance



AKTIVBANK

Postbank S-Kreditpartner

Honda Bank

MKB Bank

RCI Banque Standard Chartered Bank

TOYOTA KREDITBANK UniCredit Leasing Finance VR DISKONTBANK

Valovis Bank

25. März 2014



56

Verbandsgremien

Mitglieder

Vorstand

Beirat

Geschäftsstelle

Jan W. Wagner Vorsitzender

Jürgen Berndsen

Rechtsanwalt Peter Wacket

FGA Bank Germany GmbH Generalbevollmächtigter

Geschäftsführer

Michael Euler

Referatsleiter Markt und PR

Dr. Hans-Jürgen Cohrs Stv. Vorsitzender

CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes

Rechtsanwältin Cordula Nocke

BMW Bank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung

Thilo Feuchtmann

Michael Somma

TeamBank AG Nürnberg Leiter Produkt und Marketing

Referatsleiter Betriebswirtschaft

Dr. Hermann Frohnhaus

Referentin Markt und PR

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Mitglied der Geschäftsführung

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Sprecher der Geschäftsführung

Dirk Flamme

Berthold Rüsing Stv. Vorsitzender

Dr. Axel T. Koch

Ines Bach

Commerz Finanz GmbH Bereichsleiter Recht & Compliance

Assistentin der Geschäftsführung Veranstaltungsmanagement

Frederik Linthout

Anne Goehrke

UniCredit Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Assistentin Recht und Betriebswirtschaft Mitgliedermanagement und Büroorganisation

Wolfgang Pinner

Elke Haag

Santander Consumer Bank AG Stv. Vorsitzender des Vorstandes

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland Vorsitzender der Geschäftsleitung

Assistentin Markt und PR Finanz- und Rechnungswesen

Philip Laucks

Burkhard Reitermann

CreditPlus Bank AG Vorsitzender des Vorstandes

Christian Eymery Stv. Vorsitzender

TARGOBANK AG & Co. KGaA Mitglied des Vorstandes

Alexander Boldyreff TeamBank AG Nürnberg Vorsitzender des Vorstandes

Oliver Burda

norisbank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung

GE Capital Bank AG Mitglied des Vorstandes

Franz Reiner

Johannes X. Riesterer

Mercedes-Benz Bank AG Vorsitzender des Vorstandes

Commerz Finanz GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung

Jan Welsch

Matthias Scheffler

S-Kreditpartner GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Heinz Schmollinger Ehrenvorsitzender

Banque PSA FINANCE S.A. Niederlassung Deutschland Direktor Absatzfinanzierung

Stephan Moll

Referatsleiterin Recht

Sophia Andrä

Referent Recht

Bankenfachverband e.V. Littenstraße 10 10179 Berlin Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 [email protected] www.bfach.de

Christian Schneider Deutsche Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Stand: 25. März 2014

57

58

Ausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Privatkundengeschäft

Ausschuss für Investitionsfinanzierung

Vorsitzender

Stv. Vorsitzender

Vorsitzender

Stv. Vorsitzender

Thilo Feuchtmann

Ulrich Mann

Frederik Linthout

Wolfgang Pinner

TeamBank AG Nürnberg Leiter Produkt und Marketing

FFS BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung

UniCredit Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland Vorsitzender der Geschäftsleitung

Mitglieder

Mitglieder

Michel Billon

Ulf Meyer

Uwe Bräuning

Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung

IBM Deutschland Kreditbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Christian Breitbach

Thomas Mörchen

Christian Eymery

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Direktor, Stv. Bereichsleiter Privatkunden

Barclaycard Barclays Bank PLC Head of Loans

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Mitglied der Geschäftsführung

Ulrich Heitbaum

Jacques Schumacher

Ian Lees

ING-DiBa AG Abteilungsleiter Risk Management

Ikano Bank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

VR DISKONTBANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Gerd Hornbergs

Heiko Stechele

Michael Mohr

Commerz Finanz GmbH Mitglied der Geschäftsführung

BMW Bank GmbH Leiter Compliance / Aufsichtsrecht

abcbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Dr. Andreas Houben

Karim Tsouli

Martin Mudersbach

TARGOBANK AG & Co. KGaA Bereichsdirektor Konto & Finanzierung

CreditPlus Bank AG Leiter zentrales Direktgeschäft und CIO

akf bank GmbH & Co KG Vorsitzender der Geschäftsführung

Markus Kilb

Guido Wrede

Burkhard Reitermann

UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. General Manager

Deutsche Postbank AG Abteilungsleiter Kredite und Karten

GE Capital Bank AG Mitglied des Vorstandes

Ralf Klenk SKG BANK AG Mitglied des Vorstandes

Marco Lindgens norisbank GmbH Leiter Produkt- und Prozessmanagement

Kathrin Mache S-Kreditpartner GmbH Direktorin, Bereichsleiterin Vertriebsmanagement

Christian Schneider Deutsche Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Jörg Schröder MKB Mittelrheinische Bank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Hans Erich Seum DZB BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Heinz Tschernisch

Guido Mertsch

CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes

Santander Consumer Bank AG Bereichsleiter Marketing

Sven Erik Verheugen Brühler Bank eG Vorsitzender des Vorstandes

59

60

Ausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Betriebswirtschaft

Ausschuss für Recht

Vorsitzender

Stv. Vorsitzende

Vorsitzender

Stv. Vorsitzender

Michael Euler

Birgit Probst

Dr. Axel T. Koch

Veit Kunzmann

CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes

Deutsche Leasing Finance GmbH Bereichsleiterin Zentrales Risikomanagement

Commerz Finanz GmbH Bereichsleiter Recht & Compliance

Deutsche Postbank AG Senior Bankjurist

Mitglieder

Mitglieder

Dr. André H. Grabowski

Dr. Martin Straaten

Nina Bartha

Dr. Christoph Renger

Volkswagen Bank GmbH Prokurist, Leiter Rechnungswesen

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Mitglied der Geschäftsführung

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Leiterin Recht & Compliance

Volkswagen Bank GmbH Syndikusanwalt

Norman Heye

Lothar Winkler

Dirk Behneke

Michael Rudolph

UniCredit Leasing Finance GmbH Chief Financial Officer

TARGOBANK AG & Co. KGaA Direktor Rechnungswesen / Steuern / Meldewesen

Santander Consumer Bank AG Leiter Legal Advisory

Deutsche Leasing Finance GmbH Fachleiter Recht

Detlef Zell

Oliver Bohner

Manfred R. Schick

TeamBank AG Nürnberg Leiter der Rechtsabteilung

ING-DiBa AG Leiter Vorstandssekretariat / Recht

Horst Hofmann BMW Bank GmbH Leiter Rechnungswesen, Reporting

Sascha Lackmann

Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung

Karen Brückner

Christian Schönfelder

Santander Consumer Bank AG Abteilungsleiter Risk Controlling

Mercedes-Benz Bank AG Leiterin der Rechtsabteilung

CreditPlus Bank AG Leiter Recht & Compliance

Michael Moschner

Thomas Diehl

Marie-Luise van Bebber

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung

UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. Leiter der Rechtsabteilung

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Stv. Abteilungsleiterin Recht

Mercedes-Benz Bank AG Leiterin Risk Management

Dr. Christoph Godefroid

UniCredit Leasing Finance GmbH Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs

Christoph Padberg

Ulf Hempelmann

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Bereichsleiter Risikomanagement

TOYOTA KREDITBANK GMBH Syndikus

Dr. Panajotis Papazoglou

Bruno Hinz

GE Capital Bank AG Leiter Risk & Regulatory Management

TARGOBANK AG & Co. KGaA Bereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten

Wim Schlüter

Frank Ingenhaag

Commerz Finanz GmbH Prokurist, Bereichsleiter Finanzen

Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Rainer Steinbach

Jutta Pelzmeier

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland Leiter Permanent Control & Compliance, Tax & Legal

GE Capital Bank AG Legal Counsel

Dr. Bettina Müller

Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte

Dirk Pyro Brühler Bank eG Leiter der Rechtsabteilung

Horst Zimmermann

61

62

Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS

Mitglieder Kodex und Leitbild

European Federation of Finance House Associations Europäische Vereinigung der Verbände von Kreditbanken

EUROFINAS Boulevard Louis Schmidt 87 B –1040 Brussels Belgium www.eurofinas.org Board Rechtsanwalt Peter Wacket Bankenfachverband e.V. Geschäftsführer

Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher« Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex ist seit Juni 2010 in Kraft und zeigt die hohen Standards der Branche auf. Er umfasst zehn Punkte, die sich am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurückzuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam eine Lösung zu finden. In ihrem Kodex zeigen die Kreditbanken die Standards für einen »Kredit mit Verantwortung«. www.kredit-mit-verantwortung.de

Delegates of the General Assembly Jan W. Wagner CreditPlus Bank AG Vorsitzender des Vorstandes

Rechtsanwalt Peter Wacket Bankenfachverband e.V. Geschäftsführer

Legal and Policy Committee Rechtsanwältin Cordula Nocke Bankenfachverband e.V. Referatsleiterin Recht

Statistics Committee Stephan Moll Bankenfachverband e.V. Referatsleiter Markt und PR

Leitbild »Finanzierung für den Mittelstand« In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitionsfinanzierung spezialisierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für mittelständische Kunden, die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter. Das Leitbild ist seit Mai 2013 in Kraft. Die Kreditbanken bekennen sich mit ihrem Leitbild zur »Finanzierung für den Mittelstand«. www.bfach.de

63

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

INVESTITIONEN

Kreditkarten

Internetkredite

Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)

Kfz-Finanzierung

Mitglieder

KONSUM

64

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET



abcbank GmbH Köln

Michael Mohr Stephan Ninow

0221 57908-370 www.abcbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

649.179

akf bank GmbH & Co KG Wuppertal

Martin Mudersbach (Vors.) Günter Jäger · Ulrich Weyer

0202 25727-0 www.akf.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.215.043

AKTIVBANK AG Pforzheim

Gerhard Glesel Hauke Kahlcke

07231 44436-0 www.aktivbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

127.834

Allgemeine Beamten Kasse Kreditbank AG Berlin

Jörg Woltmann Fred Baumgart · Dr. Friedrich Carthaser

030 28535-0 www.abkbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

675.194

AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG Bank für Finanzierungen Annweiler am Trifels

Ilse Rehmund Thomas Rehmund Markus Johann

06346 3000-0 www.auma.biz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8.408

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Hamburg

Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.) Matthias Sprank

040 48091-0 www.bdk-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.148.044

Bank of Scotland – Niederlassung Berlin Berlin

Bertil Bos

030 280428-0 www.bankofscotland.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

24.231.110

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Neuss

Andreas Finkenberg (Vors.) Dr. Martin Straaten

02131 6098-0 www.bank11.de

•

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•

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•

•

•

•

•

•

448.058

Bank11direkt GmbH Neuss

Jaroslaw Konieczka Franz-Josef Schmitz

02131 4061-0 www.bank11direkt.de

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•

•

•

•

•

•

317.258

Banque PSA FINANCE S. A. * Niederlassung Deutschland · Neu-Isenburg

Sabine Schaaf

06102 302-111 www.psa-finance.de

•

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•

•

•

•

•

•

•

•

3.677.687

Barclaycard Barclays Bank PLC · Hamburg

Carsten Höltkemeyer

040 89099-0 www.barclaycard.de

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•

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•

2.112.633

BMW Bank GmbH * München

Dr. Hans-Jürgen Cohrs (Vors.) Gerald Holzmann Thomas Weber Kerstin Zerbst

089 3184-03 www.bmwfs.de

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•

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•

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•

•

•

•

20.559.209

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

** 2012 (HGB) in Tausend Euro

65

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

INVESTITIONEN

Kreditkarten

Internetkredite

Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)

Kfz-Finanzierung

Mitglieder

KONSUM

66

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET



BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland Köln

Wolfgang Pinner (Vors.) Rudolf Bünten

0221 47699-0 www.leasingsolutions. bnpparibas.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.135.583

Brühler Bank eG Brühl

Sven Erik Verheugen (Vors.) Heinz-Jürgen Held

02232 7074-0 www.bruehlerbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

151.225

CB Bank GmbH Straubing

Karl Ederer Andreas Stegbauer

09421 866-0 www.cb-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

64.842

Commerz Finanz GmbH München

Johannes X. Riesterer (Vors.) Gerd Hornbergs · Johannes Haas

089 55113-0 www.commerzfinanz.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.269.902

Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland · Frankfurt / Main

Eric C. G. Schröder

069 256260-0 www.crediteurope.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.031.420

CreditPlus Bank AG Stuttgart

Jan W. Wagner (Vors.) Michael Euler · Heinz Tschernisch

0711 6606-60 www.creditplus.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.991.160

CRONBANK Aktiengesellschaft Dreieich

Wolfgang Becker Frank Bermbach · Klaus Walter

06103 391-255 www.cronbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

290.148

Deutsche Kontor Privatbank AG Grünwald

Dr. Gerrit Seidel (Vors.) Cornelia Klesse · Daniel Kreis

089 6939642-0 www.deutsche-kontor.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

33.368

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Berlin

Stefan Unterlandstättner (Vors.) Rolf Mähliß · Dr. Patrick Wilden Tilo Hacke · Thomas Jebsen

030 120300-1012 www.dkb.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

66.761.000

Deutsche Leasing Finance GmbH Bad Homburg v.d.H.

Friedrich Jüngling Christian Schneider · Dietmar Wiethoff

06172 88-04 www.dl-finance.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.374.638

Deutsche Postbank AG Bonn

Frank Strauß (Vors.) · Marc Heß Hans-Peter Schmid Ralf Stemmer · Hanns-Peter Storr

0228 920-0 www.postbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

193.822.000

DZB BANK GmbH Mainhausen

Günter Althaus · Gerhard Glesel Frank Schuffelen · Hans Erich Seum

06182 928-0 www.dzb-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

323.357

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

** 2012 (HGB) in Tausend Euro

67

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

INVESTITIONEN

Kreditkarten

Internetkredite

Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)

Kfz-Finanzierung

Mitglieder

KONSUM

68

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET



FFS BANK GmbH Stuttgart

Maik Kynast Ulrich Mann

0711 9063-620 www.ffs.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

300.892

FGA Bank Germany GmbH * Heilbronn

Klaus Bentz (Vors.) Dr. Andreas Diesner · Bernd Gleissner

07131 937-0 www.fgabank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.707.285

Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc * Köln

Andreas Krämer (GD) · Mark Nisser Bernd Pries · Kai-Uwe Struppek

0221 5108-0 www.fordbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.300.000

GE Capital Bank AG Mainz

Joachim Secker (Vors.) Jörg Diewald · Burkhard Reitermann

06131 4647-0 www.gecapital.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.938.925

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Wuppertal

Jochen Jehmlich (Spr.) Dr. Rolf Hagen · Christian Eymery

0202 382-0 www.gefa.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5.991.985

GMAC Bank GmbH * Rüsselsheim

Erhard Paulat (Vors.) Klaus H. Schrimpf

06142 878-0 www.gmacbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.218.165

Hanseatic Bank GmbH & Co KG Hamburg

Michel Billon Detlef Zell

040 64603-0 www.hanseaticbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.852.503

Honda Bank GmbH * Frankfurt / Main

Ingo Husemeyer Hans Wassenberg

069 4898-0 www.honda.de/bank/

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

730.962

IBM Deutschland Kreditbank GmbH Herrenberg

Marco Kempf Uwe Bräuning

07032 15-0 www-03.ibm.com/financing/ de/comfin/

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

830.840

Ikano Bank GmbH Wiesbaden

Jacques Schumacher Robert Genz

06122 999-0 www.ikanobank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

525.966

ING-DiBa AG Frankfurt / Main

Roland Boekhout (Vors.) Herbert Willius (Stv.) Bernd Geilen · Katharina Herrmann Martin Krebs · Remco Nieland

069 27222-0 www.ing-diba.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

120.289.000

Iveco Finance GmbH Heilbronn

Patrizio Cardillo Günter Denz

07131 2788-0 www.ivecofinance.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

426.063

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

** 2012 (HGB) in Tausend Euro

69

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

INVESTITIONEN

Kreditkarten

Internetkredite

Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)

Kfz-Finanzierung

Mitglieder

KONSUM

70

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET



Mercedes-Benz Bank AG * Stuttgart

Franz Reiner (Vors.) · Andree Ohmstedt Andreas Berndt · Benedikt Schell

0711 2574-0 www.mercedes-benz-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16.534.294

MKB Mittelrheinische Bank GmbH Koblenz

Maximilian Meggle (Spr.) Jörg Schröder

0261 9433-0 www.mkb-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

498.952

MKG Bank · Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH * · Flörsheim

Horst Fritz Wilfried Plath

06145 506-0 www.mkg-bank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.252.860

netbank AG Hamburg

Natascha Klimek Peer Michael Teske

040 38083-888 www.netbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

979.946

Nordax Finans AB (publ.) Stockholm · Schweden

Morten Falch Jacob Lundblad

0046 8 508808-00 www.nordax.se

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

156

NordFinanz Bank Aktiengesellschaft Bremen

Danyon Lloyd (Vors.) Jutta Baalmann

0421 3075-0 www.nf-bank.com

•

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•

•

•

•

•

•

•

•

234.310

norisbank GmbH Berlin

Philip Laucks (Vors.) Thomas große Darrelmann · Frank Appel

030 31066-000 www.norisbank.de

•

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•

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•

•

•

•

•

•

3.920.600

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland * Neuss

Xavier Dérot

02131 4010-10 www.renault-bank.de

•

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•

•

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•

•

•

•

5.867.602

Santander Consumer Bank AG Mönchengladbach

Ulrich Leuschner (Vors.) Oliver Burda (Stv.) · Walter Donat José Maria Echanove · Pedro de Elejabeitia Javier Gamarra · Thomas Hanswillemenke Dr. Arnd Verleger

02161 9060-599 www.santander.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

37.100.960

SKG BANK AG Saarbrücken

Anton Schönenberger (Vors.) Ralf Klenk

0681 857-1000 www.skgbank.de

•

•

•

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•

•

•

•

•

•

1.752.611

S-Kreditpartner GmbH Berlin

Heinz-Günter Scheer Jan Welsch

030 869711-400 www.s-kreditpartner.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.395.860

Standard Chartered Bank Germany Branch · Frankfurt /Main

Clemens Frech · Heinz Hilger Michael Mühl

069 770750-444 www.standardchartered.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8.403.695

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

** 2012 (HGB) in Tausend Euro

71

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Kfz-Finanzierung

INVESTITIONEN

Kreditkarten

Internetkredite

Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)

Kfz-Finanzierung

Mitglieder

KONSUM

72

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET



Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Bingen am Rhein

Alfred Geitz (Spr.) Ulf Meyer · Michael Moschner

06721 9101-0 www.swkbank.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

497.437

TARGOBANK AG & Co. KGaA Düsseldorf

Franz Josef Nick (Vors.) Peter Klein · Pascal Laugel Jürgen Lieberknecht Berthold Rüsing · Maria Topaler

0211 8984-0 www.targobank.de

•

•

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•

•

•

•

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•

•

12.342.851

TeamBank AG Nürnberg Nürnberg

Alexander Boldyreff (Vors.) Dr. Christiane Decker · Christian Polenz

0911 5390-0 www.easycredit.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7.854.054

TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG Landau / Isar

Christina Fleischmann Karl-Heinz Richter

09951 9804-0 www.teba-kreditbank.de

•

•

•

•

•

•

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•

•

•

75.733

TOYOTA KREDITBANK GMBH * Köln

Christian Ties Ruben (Spr.) Ivo Ljubica

02234 102-10 www.toyota-bank.de

•

•

•

•

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•

•

•

•

3.994.123

TRUMPF Financial Services GmbH Ditzingen

Hans-Joachim Dörr Dieter Ulrich

07156 303-30280 www.de.trumpf.com

UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. · München

Markus Kilb

089 389979-0 www.ucfin.de

•

•

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•

•

•

•

•

•

•

830.089

UniCredit Leasing Finance GmbH Hamburg

Carsten Dieck Frederik Linthout

040 23643-0 www.unicreditleasing.de

•

•

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•

•

•

•

•

•

1.119.484

Valovis Bank AG Essen

Dr. Axel Wieandt (Vors.) Thorsten Drescher · Gerrit Raupach

0201 2465-9800 www.valovisbank.de

•

•

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•

•

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•

•

•

•

3.189.477

Volkswagen Bank GmbH * Braunschweig

Anthony Bandmann (Spr.) Torsten Zibell · Dr. Heidrun Zirfas

0531 212-02 www.volkswagenbank.de

•

•

•

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•

•

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•

•

•

40.303.309

VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Essen

Ralf Dreher Thorsten Wolff

0201 8118-0 www.vonessenbank.de

•

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•

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•

1.302.423

VR DISKONTBANK GmbH Eschborn

Theophil Graband (Vors.) Michael Henrich Ian Lees · Kerstin Scholz

06196 99-4545 www.vr-diskontbank.de

•

•

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•

•

•

945.337

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

SPARTEN

B I L A N Z S U M M E **

•

32.000

** 2012 (HGB) in Tausend Euro

73

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

afb Application Services AG München

Christian Aechter Gerolf Dienhold

089 78000-0 www.afb.de

Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe AG Ismaning

Florian Göttlinger (Vors.) Gerold Riemer

089 244474-474

ALTOR GmbH Heidelberg

Hiltrud Grebe

06221 987-60 www.altor-group.com

APRIL Deutschland AG Haar

Lutz Göhler

089 43607-120 www.april.de

arvato infoscore GmbH Baden-Baden

Michael Weinreich (Vors.) Trond Kristian Andreassen Wolfgang Hübner Frank Kebsch Johan Zevenhuizen

07221 5040-1682 www.arvato-infoscore.de

Assurant Deutschland GmbH Frankfurt / Main

Michael Balsley Michael Anderson · Frank Castro

069 665758 -0 www.assurantsolutions.de

auxmoney GmbH Düsseldorf

Philipp Kriependorf Raffael Johnen

0211 542432-22 www.auxmoney.com

CACI Non-Life Ltd. c/o Crédit Agricole CIB Frankfurt / Main

Olivier Gastebois Olivier Melennec

00353 1 6039648

•

Cardif Allgemeine Versicherung Niederlassung für Deutschland Stuttgart

David Furtwängler David Antonetti · Markus Benke Holger Geyer Jürgen Schlensog

0711 82055-0 www.cardif.de

•

CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH München

Ingo Foitzik · Lothar Krauth Dr. Tobias Stuber

089 200047-1010 www.check24.de

Credit Life AG Neuss

Christoph Buchbender Udo Klanten Andreas Schwarz

02131 2010-7000 www.creditlife.net

Kreditkarten-Processing

Risikomanagement

Internet-Finanzmarktplatz

Wirtschaftsprüfung

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Kfz-Dienstleistungen

Assoziierte Premium-Mitglieder

Forderungsmanagement

Restkreditversicherung

74

SPARTEN

•

•

•

•

•

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•

Mitglieder

75

Internet-Finanzmarktplatz

Risikomanagement

•

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•

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH Ahrensburg

Matthias Gauglitz York Schmidt zur Nedden Lars Häger · Philipp Kroschke

04102 804-0 www.dad.de

Deutsche Lebensversicherungs-AG Berlin

Dr. Klaus Dauner Dr. Thomas Neugebauer

030 53893-64710 www.dlvag.de

•

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•

EurotaxSchwacke GmbH Maintal

Michael Bergmann Daniel Breves

06181 405-0 www.schwacke.de

•

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•

EXCON Externe Controlling Services GmbH Neu-Isenburg

Dr. Johannes Clauss

06102 7389-0 www.excon.com

•

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•

Experian Deutschland GmbH Düsseldorf

Giglio Del Borgo · Olivier Mansard Neil Musgrove Andrew Robinson

0211 220424-0 www.experian.de

•

•

FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH Hamburg

Moritz Thiele

040 5330999-0 www.finanzcheck.de

•

G&H Bankensoftware AG Berlin

Erik Endriss Steffen Hertlein · Oliver Struck

030 884591-0 www.bancos.com

•

Genworth Financial Lifestyle Protection Neu-Isenburg

Oliver Nauth

06102 2918-0 www.genworth.de

HOIST GmbH Duisburg

Hans-Werner Kegel Sven Krüssel

0203 75691-0 www.hoistfinance.com

Hypoport AG Berlin

Ronald Slabke (Vors.) Stephan Gawarecki Hans Peter Trampe · Thilo Wiegand

030 42086-0 www.hypoport.de

Intrum Justitia GmbH Darmstadt

Per Christofferson Jürgen Sonder

06151 816-0 www.intrum.com /de

ISV Fleet Services GmbH Aldenhoven

Andreas Mareien Claudia Mareien

02464 90994-0 www.isv-fleet-services.de

Kreditkarten-Processing

Wirtschaftsprüfung

•

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Kfz-Dienstleistungen

Assoziierte Premium-Mitglieder

Forderungsmanagement

Restkreditversicherung

76

SPARTEN

•

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Mitglieder

77

TELEFON · INTERNET

KierdorfInkasso GmbH & Co. KG Reichshof-Wildbergerhütte

Albert Kierdorf Margarete Pickartz

02297 83-111 www.kierdorfinkasso.de

•

•

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Hamburg

Dr. Christian Seegers Dr. Christoph Frankenheim Dr. Ludwig Gehrke Dr. Oliver Gnielinski Dr. Florian Pagenkemper

040 45065-0 www.ksp.de

•

•

Lindorff Deutschland GmbH Heppenheim

Dr. Michael Schäfer Christian Stielow

06252 672-200 www.lindorff.de

•

•

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Niederlassung Deutschland Vaterstetten

Johannes Mersier

08106 3809-0 www.mapfre-warranty.de

PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte Duisburg

Christoph Balk Dr. Martin Fasselt Dr. Peter Schöneberger

0203 30001-0 www.pkf-fasselt.de

ProTect Versicherung AG Düsseldorf

Christian Koch Guido Schaefers

0211 416500-56 www.protect-versicherung.de

•

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG Walluf

Eric Wirtz · Heinz Moritz Peter Schmehl

06123 9999-500 www.ps-team.de

•

R+V Luxembourg Lebensversicherung S. A. Niederlassung Wiesbaden · Wiesbaden

Stefan Huhn

0611 533-0 www.ruv.de

•

SCHUFA Holding AG Wiesbaden

Dr. Michael Freytag (Vors.) Holger Severitt · Peter Villa

0611 9278-0 www.schufa.de

Société Générale Insurance Deutsche Niederlassung · Hamburg

Stéphane Debard

040 64603 -140 www.societegenerale-insurance.de

•

SUBITO AG Mörfelden-Walldorf

Martin Nußpickel

06105 9702-0 www.subito.de

•

•

•

SPARTEN

•

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•

•

Kreditkarten-Processing

Wirtschaftsprüfung

I T- Dienstleistungen

Risikomanagement

GESCHÄFTSLEITUNG

Internet-Finanzmarktplatz

UNTERNEHMEN

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Kfz-Dienstleistungen

Assoziierte Premium-Mitglieder

Forderungsmanagement

Restkreditversicherung

78

Mitglieder

79

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Swiss Life Insurance Solutions S. A. Niederlassung für Deutschland München

Martin Hansen

089 38109-1000 www.swisslife-solutions.com

•

TARGO Lebensversicherung AG Hilden

Iris Klunk (Vors.) Silke Fuchs Bernd-Leo Wüstefeld

02103 34-7100 www.targoversicherung.de

•

van den Berg AG Herzogenrath

Hans-Rainer van den Berg

02406 954-520 www.vdb.de

•

Verband der Vereine Creditreform e. V. Neuss

Volker Ulbricht (HGF) Bernd Bütow Richard Dey Dr. Jürgen Walbrück

02131 109-0 www.creditreform.de

•

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Wiesbaden

Marcus Nagel (Vors.) Dr. Ulrich Mitzlaff Carlos Schmitt · Axel Schmitz Alexander Schneider Hermann Schrögenauer

0611 176-0 www.zurich.de

•

•

•

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•

•

•

•

Kreditkarten-Processing

Risikomanagement

•

Internet-Finanzmarktplatz

•

Wirtschaftsprüfung

I T- Dienstleistungen

UNTERNEHMEN

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Kfz-Dienstleistungen

Assoziierte Premium-Mitglieder

Forderungsmanagement

Restkreditversicherung

80

Mitglieder

81

•

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•

•

Grit Bantow Norbert Langenbach

06131 323-777 www.coface.de

•

•

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Ostfildern-Scharnhausen

Jens Nietzschmann (Spr.) Helmut Eifert · Dr. Thilo Wagner

0711 4503-0 www.dat.de

•

EOS Holding GmbH Hamburg

Hans-Werner Scherer (Vors.) Klaus Engberding Justus Hecking-Veltman Paul E. Leary sen. Christos Andrew Savvides Dr. Andreas Witzig

040 2850-1911 www.eos-solutions.com

•

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eschborn

Georg Graf Waldersee (Vors.) Ute Benzel · Rudolf Krämmer Alexander Kron Prof. Dr. Norbert Pfitzer Gunther Ruppel Markus T. Schweizer Mark Smith · Claus-Peter Wagner Prof. Dr. Peter Wollmert

06196 996-0 www.de.ey.com

•

Fidelity Information Services Kordoba GmbH München

Bernard Green (Vors.) Margit Cabolet · Manfred Kloiber

089 66065-0 www.fis-kordoba.de

GFKL Financial Services AG Essen

Kamyar Niroumand (Vors.) Mark Knothe · Christoph Pfeifer

0201 102-0 www.gfkl.com

PLUSCARD Servicegesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH Saarbrücken

Thomas Maas

0681 9376-0 www.pluscard.de

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

AXA Creditor Nanterre · Frankreich

Corinne Vitrac

0221 148-24367 www.axa-creditor.com

•

BCA Autoauktionen GmbH Neuss

Dr. Matthias Quadflieg Andreas Hubert Paul Bradbury Jonathan Olsen

Coface Rating GmbH Mainz

•

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•

Kreditkarten-Processing

Wirtschaftsprüfung

02131 3100-0 www.bca-europe.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Risikomanagement

I T- Dienstleistungen

•

UNTERNEHMEN

Internet-Finanzmarktplatz

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

•

Kfz-Dienstleistungen

•

Assoziierte Basis-Mitglieder

Forderungsmanagement

•

Restkreditversicherung

82

•

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Mitglieder

83



abcbank



Kreditbanken akf bank

AUMA KREDITBANK



Bank of Scotland

BDK Bank

Barclaycard





FGA Bank

Ford Bank







Englische Version auf www.bfach.de

NordFinanz Bank

RCI Banque

Beilage Finanzierung 2013





MKB Bank norisbank

DZB BANK

IBM Kreditbank

Iveco Finance MKG Bank

netbank

Postbank SKG BANK

Standard Chartered Bank

Süd-West-Kreditbank

TEBA Kreditbank

TARGOBANK

TOYOTA KREDITBANK

TeamBank

TRUMPF Financial Services

April 2014 Redaktion Stephan Moll · Referatsleiter Markt und PR · Bankenfachverband



Layout und Satz Stefanie Roth · vonerot Grafik



Druck und Verarbeitung Königsdruck GmbH © der Abbildungen Familie am Auto · View Stock / Getty Images Fernglasschauer ∙ Paul Edmondson / Corbis / Fotosearch Einkaufswagen ∙ Henglein and Steets / Fotosearch

UniCredit Family Financing Bank





Valovis Bank





GEFA

Honda Bank

ING-DiBa

Santander Consumer Bank

S-Kreditpartner



Hanseatic Bank

Mercedes-Benz Bank

Credit Europe Bank

Deutsche Leasing Finance GE Capital Bank

Ikano Bank

Nordax Finans

Commerz Finanz

Deutsche Kontor Privatbank

CRONBANK

GMAC Bank



Bank11direkt

BMW Bank

CB Bank

Deutsche Kreditbank





Bank11

BNP PARIBAS LEASE GROUP

Brühler Bank

CreditPlus Bank

FFS BANK

Allgemeine Beamten Kasse

Banque PSA FINANCE





AKTIVBANK

UniCredit Leasing Finance



Volkswagen Bank VON ESSEN Bank

VR DISKONTBANK

25. März 2014

Wanderer ∙ Kollektion Image Source / Getty Images Roter Truck · Lester Lefkowitz / Getty Images Bankenfachverband e.V. · Littenstraße 10 · 10179 Berlin Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 · [email protected] · www.bfach.de