Finanzierung 2008 - Bankenfachverband

Jahresbericht

2 Vorwort 4 Vorschau

Rahmen   8 10 12 14 16 18 20    

Folgen der Finanzkrise Neues Recht für Verbraucherkredite Scoring Verantwortungsvolle Kreditvergabe Überschuldung und Verschuldung Investitionsfinanzierung Finanzierung privater Investitionen

Märkte

Finanzierung 2008

Jahresbericht

  24 28 34 40    

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Konsumfinanzierung Investitionsfinanzierung Kfz-Finanzierung

Mitglieder   48 56 58 76

Verbandsgremien Verbandszeitschrift Mitgliederverzeichnis Beilage Finanzierung 2008

1

Vorwort

in Zeiten wie diesen kann niemand ernsthaft behaupten, die Finanzmarktkrise gehe spurlos an ihm vorüber, weder Unternehmen noch Verbraucher. Banken haben die Krise mitverursacht, und mit Banken geht man nun hart ins Gericht. Seien es nun die Kunden, die das Vertrauen verloren haben, oder seien es Politiker, die nach stärkerer Regulierung rufen. Das ist mehr als verständlich, angesichts staatlicher Garantien und Hilfen in Milliardenhöhe, angesichts Verlustmeldungen horrenden Ausmaßes, angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen für unsere Wirtschaft. Von Vertrauensverlust und Regulierung sind alle Banken gleichermaßen betroffen, unabhängig davon, ob sie die Krise mitverursacht haben oder nicht. So haben auch wir Kreditbanken das fehlende Vertrauen zu spüren bekommen, und zwar beispielsweise durch die erschwerten Bedingungen für die Refinanzierung. Aber wir Kreditbanken können uns auch glücklich schätzen, über ein tragfähiges Geschäftsmodell zu verfügen, das sich von dem Modell anderer, krisengeschüttelter Banken deutlich unterscheidet. Wir Kreditbanken verleihen Gelder nach traditioneller Art, um private und gewerbliche Investitionen zu ermöglichen. Auf diese Weise haben wir im Jahr 2008 nicht nur Verbraucher und Unternehmen unterstützt, sondern wir haben auch einen Gewinn erwirtschaftet, der den Ertrag des Vorjahres um fünf Prozent übertroffen hat. Eine weitere Abgrenzung ist erforderlich, und zwar zu den Praktiken im Kreditgeschäft der Vereinigten Staaten. In Deutschland gelten seit jeher hohe Kreditvergabestandards. Anhand von lange bewährten Scoring-Systemen prüfen wir die Bonität unserer Kunden, bevor wir ihnen Kredit geben. Denn wir wollen keinen einzigen Euro verleihen, von dem wir nicht glauben können, ihn zurückzuerhalten. Scoring ist daher unverzichtbar für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Gleichwohl will der deutsche Gesetzgeber das Scoring offen legen. Wozu dies führen kann, zeigt das Beispiel USA. Dort »helfen« selbst ernannte »Scoring-Doktoren« Verbrauchern dabei, ihren Score zu schönen, damit diese selbst dann Kredit erhalten, wenn sie ihn nicht zurückzahlen können. Ein Recht auf Kredit darf es daher nicht geben. Letztendlich hat die in den USA bestehende Vorstellung, jeder Amerikaner habe ein Recht auf ein Haus, dazu beigetragen, dass nun die ganze Welt die Auswirkungen der Krise zu spüren bekommt. Amerikanische Verhältnisse haben wir in Deutschland zum Glück nicht. Im Gegenteil: Die Überschuldung von Verbrauchern nimmt sogar deutlich ab, und die Verschuldung für Konsumgüter bewegt sich in der Bundesrepublik seit mehreren Jahren auf konstantem Niveau.

Die Kreditbanken wachsen auch in der Krise. Im Jahr 2008 haben wir sowohl unseren Gesamtbestand an Krediten erhöht als auch vier Prozent mehr neue Kredite herausgelegt. Wir haben uns damit besser entwickelt als die Märkte für Konsum- und Investitionsfinanzierung. Während die Zulassungszahlen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen noch weiter sanken als im Vorjahr, finanzierten wir Kreditbanken zwei Prozent mehr Kfz. Die Abwrackprämie hat ihren Teil dazu beigetragen, den Automarkt wieder anzukurbeln. Ohne die Möglichkeit, Autos zu finanzieren, hätten diese Bemühungen allerdings nicht gefruchtet. Denn auch ein staatlicher Zuschuss ändert nichts daran, dass die Mehrheit der Verbraucher und Unternehmen ihren Pkw eben nicht bar bezahlen kann oder will. Drei von vier Neuwagen, die für ein Unternehmen auf den Straßen sind, werden heutzutage finanziert. Daher ist es in Krisenzeiten besonders wichtig, günstige Finanzierungsmöglichkeiten von der Waschmaschine bis zum Lkw anzubieten. Und es ist ebenso wichtig, eine Regulierung mit Augenmaß anzustreben, die insbesondere uns Kreditbanken den nötigen Handlungsspielraum lässt. Nur so wird der Motor für privaten Konsum und gewerbliche Investitionen nicht ins Stocken geraten, sondern den dringend benötigten Konjunkturanstoß bringen. Und nur auf diese Weise können Banken verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Wir Kreditbanken sind hierzu gerne bereit.

Gerd Schumeckers Vorsitzender des Vorstandes

3

4

Vorschau



Rahmen Die Finanzmarktkrise bringt mehr Regulierung. Für den notwendigen Konjunkturanstoß müssen aber günstige Finanzierungen erhalten bleiben. Seite 6 Folgen der Finanzkrise – Kreditbanken haben tragfähiges Geschäftsmodell. Seite 8 Neues Verbraucherkreditrecht – Wenig Nutzen für Kunden und Banken. Seite 10 Scoring – Meinungsfreiheit gilt für alle. Seite 12 Verantwortungsvolle Kreditvergabe – Darlehen mit Augenmaß. Seite 14 Überschuldung und Verschuldung – rückläufiger Trend. Seite 16 Investitionsfinanzierung – Kredit ist beliebteste Finanzierungsart. Seite 18 Finanzierung privater Investitionen – Kredite ermöglichen Anschaffungen. Seite 20

Märkte

In 2008 wuchsen die Kreditbanken in der Finanzierung von Konsum und Investitionen stärker als die Märkte. Sie haben 1,9 Millionen Kfz finanziert. Seite 22 Die Kreditbanken steigerten Bestand und Neugeschäft um fünf bzw. vier Prozent. Seite 24 Ende 2008 wuchs der Konsumkredit-Bestand erstmals seit drei Jahren. Seite 28

Die Kreditbanken sind mit 45 Prozent Marktführer in der Konsumfinanzierung. Seite 30

Ende 2008 hatten Unternehmen sechs Prozent mehr Investitionen finanziert. Seite 34

Die Kreditbanken finanzierten zehn Prozent mehr Investitionen. Seite 36

In 2008 wurden zwei Prozent weniger Kraftfahrzeuge zugelassen. Seite 40



Die Kreditbanken haben zwei Prozent mehr Kfz kreditfinanziert als 2007. Seite 42



Mitglieder

Der Bankenfachverband hat die AutoBank als neues Mitglied gewonnen und vertritt damit die Interessen von 58 Kreditbanken. Seite 46

Rahmen

Die Finanzmarktkrise bringt mehr Regulierung.



Für den notwendigen Konjunkturanstoß müssen aber







günstige Finanzierungen erhalten bleiben.

8

Folgen der Finanzkrise

Rahmen

Die Kreditbanken verfügen über ein tragfähiges Geschäftsmodell

Die Kreditbanken verfolgen ein vergleichsweise einfaches Geschäftsmodell: Sie vergeben Kredite an Privatpersonen und an Unternehmen. So finanzieren sie beispielsweise die neue Waschmaschine, das umweltfreundlichere Auto oder die leistungsfähigere Druckmaschine. Um das Geld hierfür verleihen zu können, refinanzieren sich die Kreditbanken bei anderen Banken, über Kundeneinlagen, über die Muttergesellschaft, bei der Europäischen Zentralbank oder am Geld- und Kapitalmarkt. Das Investmentbanking, insbesondere Wertpapiergeschäft und Eigenhandel, betreiben die Kreditbanken nicht. Daher haben sie auch nicht in so genannte giftige Wertpapiere investiert, welche nun vielen anderen Banken ernste Probleme bereiten.

Kreditbanken stellen sich den Herausforderungen der Krise In der öffentlichen Diskussion werden häufig alle Banken in einem Atemzug genannt. Doch genau hier muss unterschieden werden zwischen denjenigen, die sich dem so genannten Kreditersatzgeschäft, also dem Ankauf verbriefter Subprime-Kredite, gewidmet haben und nun infolge der Krise existenzbedrohenden Verlusten ausgesetzt sind, und denjenigen Banken, die klassisches Kreditgeschäft mit Privaten und Mittelständlern in Deutschland betreiben und sich den gesamtwirtschaftlichen Folgen der Krise nicht vollständig entziehen können. Die Kreditbanken gehören zu der letztgenannten Gruppe. Dass ihr Geschäftsmodell auch in Krisenzeiten tragfähig ist, lässt sich eindeutig belegen: Die Kreditbanken haben auch im Jahr 2008 Gewinne erzielt und ihr Vorjahresergebnis sogar um 4,6 Prozent übertroffen. Sie wirken mit einem gleichbleibenden Angebot an Finanzierungen einer drohenden Kreditklemme entgegen und stellen sich so ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung.

genheit verantwortungsbewusst gearbeitet hat, darf jetzt nicht durch eine erschwerte Refinanzierung benachteiligt werden, während ehemals notleidende Banken, die in Geschäftsfeldern jenseits ihrer Kernkompetenz tätig waren, sich mit Hilfe staatlicher Garantien günstig refinanzieren können. Nur durch eine funktionierende Refinanzierung können die Kreditbanken eine – volkswirtschaftlich notwendige – Versorgung von Verbrauchern und Unternehmen mit Krediten gewährleisten.

Ordnungsrahmen mit Augenmaß weiterentwickeln Ohne Zweifel muss der aufsichtsrechtliche Rahmen weiterentwickelt werden, um die derzeitige Vertrauenskrise zu überwinden und um der nächsten Krise vorzubeugen. Hier gilt es, mit Augenmaß die richtigen Stellschrauben des aufsichtlichen Regelwerks zu justieren, um zu Stabilität, Vertrauen und erwünschten Anreizwirkungen im Finanzsystem zu gelangen. Die Aufseher in Deutschland und Europa haben bereits begonnen, Basel II in diese Richtung weiterzuentwickeln.

Gesamtgewinn der Kreditbanken (gemäß HGB, nach Steuern) Die Kreditbanken haben trotz der Finanz1.674,9 Mio.

1.752,0 Mio.

Euro

Euro

und Wirtschaftskrise ihren Gewinn im Jahr 2008 um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

+4,6 %

Refinanzierung aller Banken sichern Damit die Kreditbanken auch weiterhin Private und Unternehmen in gewohntem Maße mit Krediten versorgen können, bedarf es einer gesicherten Refinanzierung. Die Vertrauenskrise am Finanzmarkt trifft vor allem Banken, die sich nicht über den Konzern refinanzieren, sondern bei anderen Instituten. Hier ist eine Wendung zurück zu einem rationalen Vertrauen gegenüber Kreditinstituten mit soliden Geschäftsmodellen unverzichtbar. Wer in der Vergan-

2007

2008 Quelle: Hochrechnung Bankenfachverband

9

10

Neues Recht für Verbraucherkredite

Rahmen

Wenig Nutzen für Verbraucher und Banken Hoher Umsetzungsaufwand für die Banken

Bereits ab Ende Oktober 2009, spätestens ab Mai 2010, werden in Deutschland aufwändige Neurege­lungen für die Vergabe von Konsumentenkrediten gelten. Bis dahin will der deutsche Gesetzgeber die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie umgesetzt haben. Mehr als sechs Jahre hatten die Europäische Kommission, das Europaparlament und die Verbände über Ziele und Inhalte der Richtlinie debattiert. Im Ergebnis hat die Kommission ihr Ziel verfehlt. Wenn nur Verbraucherschutzrechte harmonisiert werden und nicht auch den Banken eine sichere Kreditabwicklung über die Grenzen hinweg ermöglicht wird, kommt kein echter Binnenmarkt zustande. Die Richtlinie wirkt sich deshalb nur auf die nationalen Märkte aus. Für den deutschen Markt bringt sie weder für die Verbraucher noch für die Banken einen zusätzlichen Nutzen.

Dreifache Verbraucherinformationen und Aus für Fernsehwerbung Das deutsche Recht hatte bisher schon einen hohen Verbraucherschutzstandard. Deshalb sind die notwendigen Anpassungen zahlenmäßig gering. Den Schwerpunkt bilden zusätzliche Informations- und Erläuterungspflichten des Kreditgebers in der Werbung sowie vor und beim Vertragsabschluss. Vor Vertragsschluss muss dem Verbraucher ein vierseitiges europaweit einheitliches Informationsformular mit rund 30 Einzelinformationen ausgehändigt werden. Bei Vertragsschluss erhält er noch mal dieselben Informationen als Vertrags­ angebot. Allein dadurch wäre der Verbraucher schon umfassend und klar informiert. Die dreifache Information in der Werbe-, Vorvertrags- und Vertragsphase wird ihn dagegen mehr verwirren als aufklären. Die Werbung mit Preisen wird nur noch zulässig sein, wenn ein auffälliges Berechnungsbeispiel mit allen wichtigen Vertragsangaben beigefügt wird. Ein Werbebeispiel ist jedoch nicht geeignet, den Verbraucher über seine persönlichen Konditio­ nen zu informieren. Werbung wird für die Anbieter zu teuer oder praktisch unmöglich, da z. B. in Fernseh- und Radiowerbung kein Beispiel vermittelt werden kann. Kredite werden künftig deshalb weniger oder nicht mehr mit Preisen beworben werden. Beides führt zu weniger Wettbewerb und weniger Preistransparenz.

Die wenigen Neuregelungen erfordern gleichwohl einen enormen Umsetzungsaufwand. Werbemaßnahmen und -mittel müssen angepasst werden. Je­des einzelne Vertragsformular und jeder Geschäftsablauf von der Vertragsanbahnung bis zur Abwicklung müssen überprüft und geändert werden. Allein die Änderung der IT-Systeme benötigt mehrere Monate für Vorbereitung, Programmierung und Implementierung. Mitarbeiter und Vertriebspartner müssen informiert und entsprechend geschult werden. Ausreichend Zeit für verantwortungsvolle Umsetzung erforderlich Für eine sorgfältige und verantwortungsvolle Umsetzung des neuen Rechts brauchen die Banken ausreichend Zeit. Bei einem Inkrafttreten des Gesetzes Ende Oktober 2009 blieben den Banken nur rund vier Monate für die Umsetzung. Die Richtlinie gewährt den Mitgliedstaaten dagegen eine Umsetzungsfrist bis zum 12. Mai 2010. Der Bankenfachverband fordert den Gesetzgeber daher auf, sich an die Umsetzungsfrist der Richtlinie zu halten, um der Kreditwirtschaft eine verantwortungsvolle Umsetzung zu ermöglichen.

Aus für Kreditwerbung im Fernsehen und Radio

7%

Heute

7%

Morgen

Spätestens ab Mai 2010 sollen Banken für Kredite nur noch dann mit Preisen werben dürfen, wenn sie ein umfangreiches repräsentatives Berechnungsbeispiel beifügen. Dies ist im Fernsehen und Radio nicht möglich.

11

12

Scoring

Rahmen

Meinungsfreiheit gilt für alle die Banken bei seinem Scoring verwenden.

Scoring steht seit langem in der Kritik von Politik, Öffentlichkeit, Daten- und Verbraucherschutz. Dabei ist Scoring etwas ganz Natürliches. Denn jeder Mensch scort. Jeden Tag, bei jeder Entscheidung, immer wieder. Scoring ist nichts anderes, als auf Erfahrungen zurückzugreifen, um neue Situationen zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen. Menschen scoren, wenn sie Freundschaften schließen, aber auch, wenn sie ein Hotel auswählen, und jede neue Erfahrung vergrößert ihren Erfahrungsschatz, auf den sie bei weiteren Entscheidungen zurückgreifen. Auch Banken nutzen Scoring, weil es als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Bonitätsbewertung für verantwortungsvolle Kreditentscheidungen unverzichtbar ist.

Meinungsfreiheit schützt Scoring Jeder Mensch und jedes Unternehmen darf sich eine Meinung bilden, sie äußern oder für sich behalten. Dieses Recht schützt unser Grundgesetz durch die Meinungsfreiheit. Auch der Score als eine Bewertung der Bank über die persönliche und materielle Kreditwürdigkeit eines potenziellen Kunden ist eine Meinung. Meinungsfreiheit im Kontext von Scoring bedeutet also, dass die Bank einen Score als ihre Meinung bilden und für sich behalten darf. Diese Meinungsfreiheit will der Gesetzgeber unter Hinweis auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Verbraucher beschränken. Künftig sollen Banken Details ihrer Scoring-Verfahren und den Score offenlegen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann aber eine solche Offenlegung nicht rechtfertigen. Denn es schützt Tatsachen. Es schützt nicht vor fremden Meinungen und Bewertungen. Müsste eine Bank ihren Score und damit ihre Meinung offenbaren, würde die informationelle Selbstbestimmung zur informationellen Fremdbestimmung.

Verbraucher darin, ihre persönlichen Daten zu schönen, um Kreditentscheidungen positiv zu beeinflussen. Internetseiten bieten ähnliche Hinweise und Score-Simulationen an. Hier können Verbraucher »Was wäre, wenn-Szena­ rien« durchspielen, um zu testen, ob und wie die Veränderung ihrer Angaben den Score beeinflusst. All dies mag zwar im Einzelfall den Score verbessern, nicht aber die tatsächliche Kreditwürdigkeit. So haben amerikanische Banken in den letzten Jahren Kredite vergeben, die sie bei richtiger Datengrundlage nicht bewilligt hätten – auch und vor allem zum Nachteil der Verbraucher.

Sicherheit der Scoring-Verfahren in Deutschland bewahren Eine Offenlegung von Scoring ist also nicht grundsätzlich gut für Verbraucher, auch wenn Begriffe wie »Offenheit« und »Transparenz« positiv klingen. Glücklicherweise ist die Situation in Deutschland noch eine vollkommen andere, denn wir verfügen über hohe Kreditvergabestandards. Vertrauliches und sicheres Scoring garantiert hierbei, dass Banken objektiv und verantwortungsvoll über Kredite entscheiden. Um dies auch künftig zu gewährleisten, müssen die Details von Scoring geschützt bleiben. Denn der deutsche Gesetzgeber kann kein Interesse daran haben, durch die Offenlegung vertraulicher Entscheidungskriterien die Möglichkeit zu eröffnen, mit wahrheitswidrigen Angaben positive Kreditentscheidungen zu erreichen. Und es kann auch nicht im Sinne des Gesetzgebers und einer verantwortungsvollen Kreditvergabe sein, dass Dritte dem Verbraucher »helfen«, einen Kredit zu erhalten.

www.erasingbadcredit.com In den USA »helfen« selbsternannte »Scoring-Doktoren« den Verbrauchern dabei, ihren Score zu schönen. So er­halten selbst diejenigen Ver­braucher Kredit, die ihn nicht zurückzahlen

Keine »Scoring-Doktoren« in Deutschland Welche Folgen offene Scoring-Verfahren haben, zeigt das Beispiel USA: Dort werden Kreditentscheidungen auf Basis des Kreditauskunfteien-Scores von Fair Isaac getroffen. Seit einigen Jahren können Verbraucher den für sie errechneten Score samt Merkmalen und Gewichtung erfahren. Dies hat in den USA eine neue Branche entstehen lassen. »Scoring-Doktoren« unterstützen

können.

13

14

Verantwortungsvolle Kreditvergabe

Rahmen

Deutsche Kreditbanken geben Darlehen mit Augenmaß – aus Verantwortung und Eigeninteresse Recht auf Kredit?

Am Beispiel der Hypothekenkrise, welche der wesentliche Auslöser der weltweiten Finanzkrise war, lässt sich gut studieren, wozu eine verantwortungslose Kreditvergabe führen kann. In den USA haben Banken in großem Maßstab Baufinanzierungen an Personen vermittelt, die offenbar nicht in der Lage waren, ihre Kredite zurückzuzahlen. Anders stellt sich die Situation in Deutschland dar. Die deutschen Kreditbanken prüfen mittels Scoring-Verfahren, ob ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Kredit zurückzahlen kann oder nicht. Sie behalten diese Kredite in ihren eigenen Büchern und tragen somit auch das – wohlkalkulierte – Risiko.

Eine wesentliche Ursache der Finanzkrise war die Vorstellung, jeder Amerikaner habe ein Recht auf ein Eigenheim. Diese Vorstellung wurde von Regierung, Wirtschaft und letztlich auch den Verbrauchern gleichermaßen geteilt. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, hat die aktuelle Krise gezeigt. Ein Recht auf Kredit darf es daher nicht geben, zum Schutze des Verbrauchers, der Wirtschaft und schließlich auch des Staates. Das Geschäftsmodell der Kreditbanken in Deutschland besteht darin, Verbraucher mit Konsumentenkrediten zu versorgen. Sie vergeben keinen Euro Kredit, von dem sie nicht sicher sein können, dass der Kunde ihn zurückzahlen kann. Denn jeder verlorene Euro muss zunächst einmal wiederverdient werden

Sicheres Scoring in Deutschland In den USA müssen Kreditauskunfteien den Score eines potentiellen Kreditnehmers mit Merkmalen und ihrer Gewichtung offen legen. Damit sind Manipulationen Tor und Tür geöffnet. So genannte Scoring-Doktoren »helfen« den Verbrauchern, ihren Score durch Veränderung ihrer persönlichen Angaben zu verbessern. Ihre Kreditwürdigkeit ändert sich dadurch jedoch nicht. Auf diese Weise haben viele Verbraucher einen Kredit erhalten, die ihn nicht zurückzahlen konnten. In Deutschland sind Scoring-Verfahren noch geschützt, wenngleich die Forderung nach einer Offenlegung laut wird.

92 Prozent der Kredite in eigenen Büchern Die Verbriefung von Krediten im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen nutzen viele Banken als eine Möglichkeit der Refinanzierung. Auf diese Weise können Sie neue Kredite vergeben. Für den Kunden ändert sich durch den Verkauf von Kreditforderungen nichts. Die Bank bleibt weiterhin sein Ansprechpartner – rechtlich und faktisch. Mit dem Verkauf wird lediglich das Risiko verlagert. In den USA wurden diese Risiken mehrfach gebündelt und weiterverkauft, was letztlich die Finanzmarktkrise verursacht hat. Kredite wurden einzig und allein zu dem Zweck »produziert«, um die Risiken weiterzuleiten und den Veräußerungsgewinn einzustreichen. Im Gegensatz dazu behalten die deutschen Kreditbanken mehr als 92 Prozent ihrer Kredite in den eigenen Büchern.

Konsumkredite in Deutschland

         

Rund 98 Prozent aller Konsumkredite in Deutschland werden ordnungsgemäß zurückgezahlt.

Quelle: Bankenfachverband

15

16

Überschuldung und Verschuldung

Rahmen

Die Überschuldung der Verbraucher geht zurück Restkreditversicherung als Überschuldungsprävention

Die Begriffe Verschuldung und Überschuldung haben zwar beide mit Schulden zu tun, bedeuten aber zwei unterschiedliche Dinge. Verschuldet ist jeder Verbraucher, der seinen Dispositionskredit auch nur mit einem Euro in Anspruch nimmt. Überschuldet ist dagegen, wer seine laufenden monatlichen Verpflichtungen wie Miete, Versicherungen, Raten und sonstige Lebenshaltungskosten nicht mehr aus dem monatlichen Einkommen bestreiten kann. Im Gegensatz zur Überschuldung ist die Verschuldung volkswirtschaftlich sinnvoll und notwendig, um notwendige Investitionen bei Bedarf tätigen zu können.

Verschuldung auf konstantem Niveau

Arbeitslosigkeit gilt als Hauptauslöser von Überschuldung. Jede dritte überschuldete Person ist aufgrund eines Arbeitsplatzverlustes zahlungsunfähig geworden, wie das Statistische Bundesamt in einer Studie festgestellt hat. Weitere Gründe sind Trennung, Scheidung oder Tod des Partners sowie Erkrankungen oder Unfälle. Gegen die meisten dieser unvorhersehbaren Ereignisse und Risiken können sich die Verbraucher mit einer Restkreditversicherung absichern. Bei einem Zahlungsausfall springt die Versicherung ein und übernimmt die Zahlung der ausstehenden Raten an die Bank.

Zuwachsraten der Verbraucherinsolvenzen – Rückgang in 2008

Die private Verschuldung in Deutschland bewegt sich seit Jahren auf konstantem Niveau. So haben die Deutschen Konsumgüter im Wert von rund 14 Prozent ihres verfügbaren Einkommens kreditfinanziert. Sie liegen damit im europäischen Mittelfeld. Während in Frankreich rund 12 Prozent des Einkommens finanziert werden, sind es in Großbritannien 17 und in den USA 25 Prozent. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich beim Konsumkredit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Während Deutschland eine Quote von 9 Prozent aufweist, liegt der Wert in den USA bei 18 Prozent. absolut

2004

2005

2006

2007

2008

+46,2 %

+40,3 %

+40,2 %

+9,0 %

- 7,1 %

49.123

68.898

96.586

105.238

98.140

Überschuldung sinkt um 7 Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt

Im Jahr 2008 haben 98.140 Personen einen Antrag auf Verbraucherinsolvenz gestellt. Das sind 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit haben die privaten Insolvenzen zum ersten Mal seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 abgenommen. Seit dieser Zeit haben mehr und mehr Verbraucher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, nach einer Wohlverhaltensphase von sechs Jahren schuldenfrei zu werden. Einen weiteren Anstieg der Insolvenzen gab es im Jahr 2001, als eine Stundung der Verfahrenskosten ermöglicht wurde. Seit dieser Zeit sind die Verfahrenszahlen zwar weiter gewachsen, aber in einem zunehmend geringeren Umfang. Ende 2007 lagen die Insolvenzen erstmalig unter dem Vorjahreswert und sind in 2008 weiter gesunken.

Die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren ging 2008 weiter zurück und lag mit rund 98.000 Verbrauchern sieben Prozent unter Vorjahr.

17

18

Investitionsfinanzierung

Rahmen

Kredit ist bei Unternehmen die beliebteste Finanzierungsart die Kreditbanken die beliebtesten Finanzierungspartner vor den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sie haben sich auf die Finanzierung mobiler Investitionsgüter spezialisiert und kooperieren häufig mit Herstellern und Händlern.

Zur Finanzierung beweglicher Investitionsobjekte greifen Unternehmen am häufigsten auf Kredite zurück. Dies ergibt eine Studie von TNS Infratest zur Investitionsfinanzierung in Deutschland. Im Auftrag des Bankenfachverbands haben die Marktforscher im Januar 2009 500 Unternehmen zu ihren Einstellungen und ihren Entscheidungskriterien bei der Wahl von Finanzierungsart und Finanzierungspartner befragt. Ganz allgemein ziehen rund 21 Prozent Kredit zur Finanzierung ihrer Investitionen wie Autos, Computer oder Ma­schinen am ehesten in Betracht, etwa 14 Prozent Leasing und sieben Prozent Mietkauf. Rund 58 Prozent der Firmen versuchen, ihre Anschaffungen zunächst aus Eigenmitteln zu bestreiten. Häufig hängt die Entscheidung für eine Finanzierungsart von der Investitionshöhe ab. Mit steigendem Investitionsvolumen entscheiden sich Unternehmen immer häufiger für einen Kredit.

Drei Viertel aller neuen Firmen-Pkws sind finanziert Betriebliche Mobilität wird am häufigsten fremdfinanziert. Unternehmen schaffen rund 77 Prozent aller Neuwagen per Kredit, Leasing oder Mietkauf an. Um gebrauchte Pkws oder Maschinen zu erwerben, nutzen die Firmen am liebsten Kredite. Rund zwei Drittel aller gewerblich genutzten Gebrauchtwagen und mehr als die Hälfte aller Maschinen werden per Kredit finanziert. Der TNS-Studie zufolge werden für die Finanzierung betrieblicher Mobilität vor allem Kreditbanken genutzt. Aus Unternehmenssicht sind neben günstigen Konditionen die guten Erfahrungen in der Vergangenheit sowie eine qualifizierte Beratung durch hohe Branchen- und Objektkenntnis entscheidend für die Wahl des Finanzierungspartners.

Weniger Investitionen geplant Über die Hälfte der Unternehmen erwartet, dass sich die Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten weiter verschlechtern wird. Dementsprechend haben gut ein Viertel der Unternehmen weniger Investitionen für diesen Zeitraum geplant. Über die Hälfte rechnet mit gleichbleibendem Investitionsbedarf, und immerhin 18 Prozent der Unternehmen wollen mehr investieren. Dabei sind kleine und mittlere Unternehmen deutlich optimistischer als Großunternehmen. Während nur jeweils ein Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen von einem sinkenden Investitionsbedarf ausgeht, rechnet knapp die Hälfte der großen Unternehmen mit einem Rückgang ihrer Investitionstätigkeit. Angesichts der Wirtschaftskrise werden Unternehmen zur Finanzierung ihrer Investitionen zunehmend auf Fremdkapital angewiesen sein, was den Kreditbanken zusätzliches Geschäft bescheren wird.

Jedes dritte Unternehmen arbeitet mit einer Kreditbank zusammen Im Schnitt holt jede Firma drei bis vier Angebote ein, wenn sie eine Neuinves­ tition plant. Dabei berücksichtigen zwei Drittel der Unternehmen regelmäßig auch Banken, bei denen sie noch nicht Kunde sind. Für die Finanzierung mobiler Investitionsobjekte wie Autos, Lkws oder Maschinen arbeiten 29 Prozent der Unternehmen mit mindestens einer Kreditbank zusammen. Damit sind

Finanzierungsarten, die Unternehmen je nach Investitionsvolumen wählen

TEuro

Bis 25

25 bis 100

100 bis 250

250 bis 1.000

über 1.000

Kredit

23%

49%

63%

68%

78 %

77%

51%

37%

32%

22 %

Sonstige Finanzierungsarten

Quelle: TNS Infratest

Über unterschiedliche Volumenklassen hinweg ist Kredit die beliebteste Finanzierungsart zur Fremdfinanzierung. (Die Marktstudie 2009 zur Investitionsfinanzierung ist abrufbar unter www. bfach.de / downloads / studien.)

19

20

Finanzierung privater Investitionen

Rahmen

Kredite sind wichtig, um den Verbrauchern notwendige Anschaffungen zu ermöglichen Zwei Drittel kommen mit dem Pkw zur Arbeit

Nicht jeder Verbraucher hat ausreichende Ersparnisse, um dringend benö­tig­ te Konsumgüter bar zu bezahlen. Gehen das Auto oder die Waschmaschine unerwartet kaputt, so darf eine Neuanschaffung nicht lange auf sich warten lassen. In solchen unvorhersehbaren Fällen sind viele Konsumenten auf die Finanzierungsangebote des Einzelhandels angewiesen. Jeder zweite Kredit wurde aufgenommen, weil dem Verbraucher das Geld für die Anschaffung eines dringend benötigten Produkts fehlte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der GfK Marktforschung zur Konsum- und Kfz-Finanzierung Ende 2008.

Mehr als zwei Drittel der Deutschen nutzen einen Pkw, um zur Arbeit zu gelangen, wie das statistische Bundesamt festgestellt hat. Die Anschaffungskosten für ein Kfz sind indes hoch. So kostet ein Neuwagen im Schnitt 21.100 Euro und ein Gebrauchtwagen rund 11.700 Euro. Dass nicht jeder Verbraucher über eine solch hohe Summe verfügen kann, zeigt sich auch daran, dass rund drei Viertel aller Kreditnutzer sich beim Einkaufen schon einmal selbst nach Finanzierungsangeboten erkundigt haben. So haben Verbraucher etwa jedes dritte privat genutzte Fahrzeug mithilfe einer Finanzierung erworben.

Verbraucher wollen und brauchen Kredit 40 Prozent nutzen Dispo-, Raten- oder Kartenkredite Neun von zehn Verbrauchern kennen den Ratenkauf beim Auto-, Einzel- oder Versandhandel, ebenso wie den Dispositionskredit und das Leasing. Der Ratenkredit bei einer Bank ist drei Vierteln bekannt, und knapp zwei Drittel kennen den Rahmenkredit auf der Karte, bei dem der Kunde eine Kreditlinie erhält und flexibel zurückzahlen kann. Mehr als jeder dritte Konsument weiß, dass man Kredite auch im Internet beantragen kann. Knapp 40 Prozent der Verbraucher nutzen eine Finanzierung unterschiedlicher Art. So nahmen zum Untersuchungszeitpunkt rund 18 Prozent einen Dispokredit in Anspruch, und jeweils elf Prozent gaben an, aktuell einen Ratenkredit bei einer Bank oder eine Autofinanzierung beim Händler zu nutzen.

Kredit ist fester Bestandteil des privaten Konsums und wird von Verbrauchern gewünscht und erwartet. Daher ist es aus Sicht des Bankenfachverbandes wichtig, die Kreditvergabe an Verbraucher nicht unnötig zu erschweren, und immer das tatsächliche und nicht das vermutete Verbraucherinteresse im Blick zu behalten.

Verbraucheraussagen zum letzten Kredit (Mehrfachnennungen möglich)

»Ich habe den Kredit abgeschlossen, da ich das 49%

dafür aber fehlte.«

Jeder zweite Kredit für ein Auto Mehr als die Hälfte aller Verbraucherkredite dient dem Autokauf, wobei häufiger Neuwagen (30 Prozent) als Gebrauchtwagen (23 Prozent) finanziert werden. Mit jedem zehnten Kredit schaffen Konsumenten sich neue Möbel oder eine neue Küche an. Jeweils rund acht Prozent der Kredite entfallen auf den Kauf von Unterhaltungselektronik, auf Renovierungen und Umzüge sowie auf den Ausgleich eines Dispositionskredits, der in der Regel teurer ist als ein Ratenkredit. Im Schnitt begleicht ein Kreditnehmer monatlich 250 Euro an Raten. Dabei zahlen die meisten Verbraucher mit knapp 30 Prozent zwischen 100 und 200 Euro im Monat.

Produkt dringend gebraucht habe, mir das Geld

»Ich hätte meine letzte Anschaffung auch bar 15 %

bezahlen können. Die Bezahlung per Kredit war aber einfacher und bequemer.«

»Ich fand es gut, dass ich das Produkt heute 21%

schon habe, aber erst später bezahlen muss.«

Quelle: GfK

Die Hälfte der Verbraucher benötigt Kredit, um sich dringende Anschaffungen leisten zu können. (Download der Studie unter www.bfach.de · Downloads · Studien)

21

Märkte In 2008 wuchsen die Kreditbanken in der Finanzierung



von Konsum und Investitionen stärker als die Märkte.



Sie haben 1,9 Millionen Kfz finanziert.

24

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken In 2008 haben die Kreditbanken ihren Bestand an Darlehen um fünf Prozent und ihr Neugeschäft um vier Prozent gesteigert. Trotz rückläufiger Zulassungszahlen haben sie zwei Prozent mehr Kfz finanziert.

Im Bankenfachverband sind 58 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel, in der Filiale und im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und – als Schnittmenge dieser Bereiche – die KfzFinanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil. Mit einem Anteil von 45 Prozent sind die Kreditbanken Marktführer in der Finanzierung von Konsum. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung.

Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden. Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben.

Investitionsfinanzierung

Märkte

Kennzahlen Im Jahr 2008 steigerten die Kreditbanken ihre konsolidierte Bilanzsumme auf 303,8 Milliarden Euro. Sie haben damit ihr Vorjahresergebnis um 14,9 Prozent übertroffen. Ihr Kreditneugeschäft konnten die Verbandsmitglieder in 2008 um 4,3 Prozent auf 95,0 Milliarden Euro ausbauen.

K E N N Z A H L E N der Kreditbanken

Tabelle 1

2008 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2007 (%)

Bilanzsumme

303,8

+14,9

Kreditbestand * (31.12.)

108,0

+ 4,9

Kreditneugeschäft *

95,0

+ 4,3

Filialen

932

- 0,1

27.549

-1,9

Beschäftigte

* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 50,4 Mrd. Euro und Bestand 18,5 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen (8,0 Mrd. Euro), ohne ausländische Mitglieder

Der Kreditbestand nahm um 4,9 Prozent zu und lag Ende 2008 bei 108,0 Milliarden Euro. Darin nicht enthalten sind Forderungen im Wert von 8,0 Milliarden Euro, welche die Kreditbanken verkauft haben, um Liquidität zu beschaffen und Eigenkapital zu sparen. Drei Viertel des Gesamtbestandes entfallen auf Konsum- und ein Viertel auf Investitionsfinanzierungen. Mehr als die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite.

Grafik 1

Kreditvolumen Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2008 · 89,5 Mrd. Euro,

Kfz-Finanzierung

davon 48,5 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf)

Kfz 31,5 Mrd. Euro

Konsumfinanzierung

Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investi­tionen. Schnittmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung von Kraftfahrzeugen.

Konsumfinanzierung 65,5 Mrd. Euro

Kfz 17,0 Mrd. Euro

Investitionsfinanzierung 24,0 Mrd. Euro

25

26

Geschäftsentwicklung der Kreditbanken

Märkte

Ihr Geschäftsstellennetz haben die Kreditbanken bundesweit mit 932 Filialen und Shops stabil gehalten. Sie beschäftigten Ende 2008 rund 27.600 Mitarbeiter, das sind 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Grafik 2

Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern

wie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2008 Güter und Waren im Wert von 29,9 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen mit 0,8 Prozent leicht unter Vorjahr. Während die Konsumfinanzierungen am POS nur um 0,2 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro zurückgingen, sanken die POSInvestitionsfinanzierungen der Kreditbanken um 1,6 Prozent und erreichten ein Niveau von 12,7 Milliarden Euro.

Neugeschäft der Kreditbanken 2008: 44,6 Mrd. Euro 28,7

Grafik 3

29,4 25,5

+ 2,5 %

25,2 - 1,0 %

15,6 13,7

14,6

15,0

14,8 Kfz

2007

2008

Konsumfinanzierung

15,2 -2,9%

5,1

4,8

10,5

10,4

Kfz

Kfz

2007

2008

Investitionsfinanzierung

2007

2008

Kfz-Finanzierung

Das Neugeschäft der Kreditbanken in der Investitions- und Kfz-Finanzierung war rückläufig. Insgesamt ist das Neugeschäft jedoch gewachsen, insbesondere im Geschäftsfeld Konsumfinanzierung. Die Kreditbanken haben in 2008 Konsumgüter im Wert von 29,4 Milliarden Euro finanziert. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dagegen ist das Neugeschäft an Investitionsfinanzierungen um 2,9 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro gesunken. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 1,0 Prozent zurückging, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Die Kreditbanken haben insgesamt 25,2 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen.

Point-of-sale-Finanzierung Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Insgesamt haben sie über 100.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS auch andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden so-

Einkaufsfinanzierung

Einkaufsfinanzierung Neugeschäft der Kreditbanken

In 2008 haben die Kreditbanken ihre Einkaufsfinanzierungen um 7,9 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Autohändler, ständig einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finan­ zierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of Sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen mehr als die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige Waren in den Markt zu bringen.

in Mrd. Euro 45,1

48,6

+ 7,9 %

2007

2008

Grafik 4

Forderungsankauf Neugeschäft der Kreditbanken

Forderungsankauf

in Mrd. Euro 1,76

Die Kreditbanken haben in 2008 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft, das sind 3,3 Prozent mehr als in 2007. Dabei handelt es sich in ers­ter Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.

1,82

+ 3,3 %

2007

2008

27

28

Konsumfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

Ende 2008 war der Bestand an Konsumkrediten erstmals seit drei Jahren wieder höher als im Vorjahr. Grafik 6 · Quelle: ECRI 2007

Konsumkredit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt

Ende 2008 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 224,1 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das entspricht einer Steigerung von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt der Ratenkreditbestand wieder auf dem Niveau von vor sechs Jahren. Während die Ratenkredite um 2,2 Prozent auf 132,1 Milliarden Euro gewachsen sind, haben die Nichtratenkredite um 2,6 Prozent auf 92,0 Milliarden Euro abgenommen. Zu den Nichtratenkrediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Salden auf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- und Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden.

Privater Konsum

Grafik 5

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro

223,7

8,2%

USA

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken konnten ihre Marktführerschaft bei Ratenkrediten um einen Prozentpunkt steigern und halten einen Anteil von 45 Prozent. Ende 2008 hatten sie Ratenkredite im Wert von 59,7 Milliarden Euro verliehen. Damit sind sie Marktführer und rangieren vor den Sparkassen mit einem Anteil von 29 Prozent und den Genossenschaftsbanken mit einem Anteil von 17 Prozent. Die Großbanken halten nur einen Marktanteil von vier Prozent, den sie um einen Prozentpunkt ausgebaut haben. Der Rest entfällt auf sonstige Institute wie die Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Grafik 7 Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

224,1

94,4

92,0 - 2,6%

Heutzutage bieten Institute aller drei Bankensäulen verstärkt Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über eine spezialisierte Kreditbank. Hinzu kommen ausländische Anbieter, die über Niederlassungen und Töchter im deutschen Markt agieren. Die Zahl der privaten Insolvenzen lag in 2008 bei 98.000 Verfahren und war damit sieben Prozent geringer als im Vorjahr. Auch die Verschuldung bewegt sich auf gesundem Niveau: Die Bundesbürger haben Konsumgüter im Wert von 9,2 Prozent des Brutto­ inlandsproduktes per Kredit finanziert und liegen damit deutlich unter den USA oder Großbritannien.

9,2%

Quelle: Deutsche Bundesbank

Marktanteile Ratenkredite

+0,2%

Trends

10,5%

Marktanteile

Konsumkredite in Deutschland

Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die Verbraucher haben in 2008 rund 1.402,3 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und damit das Vorjahr um 2,1 Prozent übertroffen.

18,5%

Bestand zum 31.12.2008 – 132,1 Mrd. Euro Sonstige 12,1 Mrd. Euro (9%) Nichtratenkredite

darunter Großbanken (4 %)

Kreditbanken 59,7 Mrd. Euro (45 %) 129,3

132,1 +2,2%

2007

2008

Ratenkredite

Genossenschaftsbanken 22,4 Mrd. Euro (17%)

Sparkassen 37,9 Mrd. Euro (29%)

29

30

Konsumfinanzierung

Märkte

Mitglieder

In 2008 haben die Kreditbanken ihre Marktführerschaft in der Konsumfinanzierung um einen Prozentpunkt auf einen Anteil von 45 Prozent gesteigert.

K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken

Tabelle 2

2008 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2007 (%)

29,4

+ 2,5

Ratenkredite

26,6

+ 0,9

Point-of-sale-Finanzierung

17,2

- 0,2

Barkredite

9,4

+ 0,2

Nichtratenkredite

2,8

+ 20,6

Rahmenkredite

2,3

+ 26,8

Kreditkarten

0,5

- 3,0

7,8

+13,0

65,5

+ 3,4

Neugeschäft

Konsumkredite Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 90 Prozent über Ratenkredite und zu zehn Prozent über Nichtratenkredite. Während die Ratenkredite gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent gewachsen sind, haben die Kreditbanken 20,6 Prozent mehr Nichtratenkredite vergeben. Grafik 9

Neuverträge (Mio. Stück) Bestand (31.12.)

Während der gesamtwirtschaftliche Bestand an Konsumkrediten nur um 0,2 Prozent gewachsen ist, konnten die Kreditbanken ihren Bestand Ende 2008 um 3,4 Prozent auf eine Summe von 65,5 Milliarden Euro ausbauen. Auch das Kreditneugeschäft wuchs, und zwar um 2,5 Prozent auf 29,4 Milliarden Euro.

Ratenkredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 26,6 Mrd. Euro

Barkredite 9,4 Mrd. Euro (35%)

Point-of-sale-Finanzierungen 17,2 Mrd. Euro (65 %)

Ratenkredite Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu zwei Dritteln der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Das restliche Drittel wird in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Die Point-ofsale-Finanzierungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen. Barkredite sind dagegen um 0,2 Prozent gewachsen.

Grafik 8

Konsumkredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro Nichtratenkredite 2,8 Mrd. Euro (10 %)

Verträge

Ratenkredite 26,6 Mrd. Euro (90%)

Die Zahl der neuen Kreditverträge hat sich 2008 um 13 Prozent auf 7,8 Millionen Stück erhöht. Gewachsen sind dabei insbesondere die Nichtratenkredite um 30 Prozent, die Zahl der Ratenkredite wuchs nur um vier Prozent. Die durchschnittliche Kreditsumme pro Vertrag belief sich bei einem Barkredit auf 8.100 Euro (Vorjahr 7.200 Euro).

31

32

Konsumfinanzierung

Märkte

Mitglieder

ABK Bank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · AutoBank · Banque PSA FINANCE · BDK Bank · BMW Bank · Brühler Kreditbank · C&A Bank · CB Credit-Bank · Citibank Credit Europe Bank · CreditPlus Bank · CRONBANK · Deutsche Kreditbank · Deutsche Lea-

den. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit sieben Prozent. Sonstige Kraftfahrzeuge wie Wohnmobile und Krafträder machen drei Prozent aus.

sing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · FCE Bank · FFS BANK · FGA Bank · GE Money Bank · GfK Bank · GMAC Bank · Hanseatic Bank · Honda Bank · ING-DiBa · KarstadtQuelle Bank · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · netbank · NordFinanz Bank · norisbank · RCI Banque · readybank · Santander Consumer Bank · SKG Bank · Süd-West-Kreditbank · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Consumer Financing Bank Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VON ESSEN Bank · Western Union International Bank

Von den 57 Mitgliedsinstituten, die sich im Bankenfachverband zusammengeschlossen haben, sind 46 Kreditbanken und damit vier Fünftel aller Mitglieder in der Finanzierung privaten Konsums tätig.

Vertriebswege Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Darin spiegelt sich insbesondere die starke Bedeutung der Finanzierung von Autos wider. Mehr als ein Drittel der Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Etwa sechs Prozent aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich. Grafik 11

Vertriebswege der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro

Grafik 10

Objekte der Konsumfinanzierung Internet 1,7 Mrd. Euro (6%)

Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 29,4 Mrd. Euro Wohnmobile, Krafträder 0,9 Mrd. Euro (3%) Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte

Point-of-sale 16,9 Mrd. Euro (57 %)

Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (1%)

EDV 2,0 Mrd. Euro (7 %) Pkw 13,9 Mrd. Euro (47%)

Bargeld 12,2 Mrd. Euro (42 %)

Finanzierungsobjekte Knapp die Hälfte der Konsumfinanzierungen entfällt bei den Kreditbanken auf Autos. In 2008 haben sie Neu- und Gebrauchtwagen für 13,9 Milliarden Euro finanziert. An zweiter Stelle stehen mit 42 Prozent die Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nichtratenkrediten gewährt wur-

Filiale 10,8 Mrd. Euro (37%)

33

34

Investitionsfinanzierung

Märkte

Gesamtmarkt

Ende 2008 hatten die Unternehmen sechs Prozent mehr Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr. Marktanteile Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen mit einem Anteil von 38 Prozent. Sie haben allerdings einen Prozentpunkt verloren. Die Großbanken liegen bei 14 Prozent und die Kreditbanken gleichauf mit den Genossenschaftsbanken bei elf Prozent. Die restlichen 26 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer Institute, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben.

Mehr als 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende 2008 von Banken geliehen. Das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund zwei Drittel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite mit über fünf Jahren Laufzeit. Dieser Bereich hat nur um 2,6 Prozent zugenommen. Das Wachstum des Gesamtbestandes kommt in erster Linie durch die kurzfristigen Finanzierungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr zustande. Diese sind um 12,7 Prozent gewachsen und machen mit 294,8 Milliarden Euro 22 Prozent des Gesamtbestandes aus. Aber auch die mittelfristigen Finanzierungen sind gewachsen, und zwar um 12,4 Prozent. Ihr Anteil beträgt zwölf Prozent, und ihr Wert liegt bei 159,1 Milliarden Euro.

Ausrüstungsinvestitionen Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Jahr 2008 haben sich die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen weiter positiv entwickelt. Sie lagen bei 198,9 Milliarden Euro und damit 5,1 Prozent über den Investitionen des Vorjahres.

Grafik 13 · Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite Bestand zum 31.12.2008 – 159,1 Mrd. Euro

Kreditbanken 17,2 Mrd. Euro (11%)

Genossenschaftsbanken 17,4 Mrd. Euro (11%)

Grafik 12 · Quelle: Deutsche Bundesbank

Großbanken

Unternehmenskredite in Deutschland

22,6 Mrd. Euro (14%)

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Sonstige 40,9 Mrd. Euro (26%) 1.259,7

1.332,6 +5,8%

856,5

878,7 +2,6%

langfristig

Mobilienfinanzierung Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeuge oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten, die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen.

261,6

294,8 (+12,7%)

kurzfristig

141,5

159,1

mittelfristig

2007

(+12,4%)

2008

Sparkassen 61,0 Mrd. Euro (38 %)

35

36

Investitionsfinanzierung

Märkte

Mitglieder

In 2008 haben die Kreditbanken ihren Bestand an gewerblichen Investitionskrediten um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

Grafik 14

Investitionskredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro

K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken 2008 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2007 (%)

15,2

- 2,9

12,7

- 1,6

2,5

- 9,2

2,4

+ 4,1

10,3

- 3,6

2,5

+ 0,8

Neuverträge (Tsd. Stück)

551

- 1,2

Bestand (31.12.)

24,0

+ 9,5

Neugeschäft – Point-of-sale Direktfinanzierung – kurzfristig mittelfristig langfristig

Direktfinanzierungen

Tabelle 3

Die Kreditbanken konnten ihren Bestand an Unternehmenskrediten um 9,5 Prozent auf 24,0 Milliarden Euro ausbauen. Damit haben sie sich besser entwickelt als der Markt. So nahm der Gesamtbestand an gewerblichen Krediten in Deutschland nur um 5,8 Prozent zu. Das Neugeschäft der Kreditbanken sank allerdings um 2,9 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Entsprechend verringerte sich auch die Zahl der Verträge um 1,2 Prozent auf 551.000.

2,5 Mrd. Euro (16%)

Point-of-sale-Finanzierungen 12,7 Mrd. Euro (84 %)

Fristigkeiten Die Kreditbanken setzen mehr als zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Jeweils 16 Prozent entfallen auf langfristige und auf kurzfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Kreditbanken mehr kurzfristige und weniger mittelfristige Kredite vergeben. Grafik 15

Fristigkeiten der Investitionskredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro langfristig 2,5 Mrd. Euro (16%)

Investitionskredite Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 84 Prozent am Point of Sale, also beim Händler, zustande. Rund 16 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 9,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zurückgegangen ist, sank das POS-Geschäft nur um 1,6 Prozent auf einen Wert von 12,7 Milliarden Euro.

kurzfristig 2,4 Mrd. Euro (16%)

mittelfristig 10,3 Mrd. Euro (68 %)

37

38

Investitionsfinanzierung

Märkte

Mitglieder

akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · AutoBank · Banque PSA FINANCE · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS · Brühler Kreditbank · CB Credit-Bank · CreditPlus Bank CRONBANK · Deutsche Leasing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · DZB BANK · FCE Bank · FELIX DELANG & CO. · FGA Bank · GE Capital Bank · GEFA · GMAC Bank · Honda Bank · HVB Investitionsbank · IBM Kreditbank · IVECO Finance · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · readybank · Santander Consumer Bank TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VR DISKONTBANK · WW Bank

Mit 38 Kreditbanken sind zwei Drittel der 57 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung von gewerblichen Investitionen aktiv.

Branchen Die Hälfte der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite verteilt sich auf folgende zwei Branchen: Das Dienstleistungsgewerbe hat einen Anteil von 27 Prozent. An zweiter Stelle folgt der Handel einschließlich der Betriebe für die Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern mit 23 Prozent. Die zweite Hälfte verteilt sich nahezu gleichmäßig auf die sons­ tigen Branchen: Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von zwölf Prozent, das Verarbeitende Gewerbe hält neun Prozent, ebenso wie das Baugewerbe sowie die Finanzierungsinstitutionen (ohne MFIs) einschließlich Versicherungsgewerbe. Die Branchen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht sowie der Energie- und Wasserversorgung einschließlich Bergbau und weitere Branchen haben zusammen einen Anteil von elf ­Prozent.

Finanzierungsobjekte Grafik 17

Mehr als zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 47 Prozent Autos, gefolgt von sonstigen Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Anhänger (zusammen 20 Prozent), Omnibussen mit zwei Prozent sowie Gabelstaplern und Kränen mit einem Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Produktions- und Verarbeitungsmaschinen mit einem Anteil von 25 Prozent aus. Finanzierungen für Spezialtechnik wie Laboreinrichtungen schlagen mit vier Prozent zu Buche.

Finanzierte Branchen Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro

Finanzierungsinstitutionen 1,3 Mrd. Euro (9%) Verarbeitendes Gewerbe 1,4 Mrd. Euro (9%) Dienstleistungsgewerbe 4,0 Mrd. Euro (27%)

Grafik 16

Objekte der Investitionsfinanzierung

Baugewerbe 1,4 Mrd. Euro (9%)

Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 15,2 Mrd. Euro Spezialtechnik 0,5 Mrd. Euro (4 %)

Sonstige 1,7 Mrd. Euro (11%)

Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (2%)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Energieund Wasserversorgung, Bergbau; sonstige Branchen

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

sonstige Kfz 3,4 Mrd. Euro (22 %) Lkw, Lieferwagen, Anhänger 19% · Omnibusse 2% Gabelstapler, Kräne 1 %

1,8 Mrd. Euro (12%) Pkw 7,1 Mrd. Euro (47%) neu 3,9 · gebraucht 3,2 Mrd. Euro

Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 3,8 Mrd. Euro (25 %)

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 3,6 Mrd. Euro ( 23 %)

39

40

Kfz-Finanzierung

Märkte

Gesamtmarkt





In 2008 sanken die Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen um zwei Prozent, und auch zwei Prozent weniger Gebrauchtfahrzeuge wechselten den Besitzer. Gebrauchte Kfz

Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen. In Deutschland wurden im Jahr 2008 noch weniger neue Kfz zugelassen als im bereits schwachen Vorjahr. Auch die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge waren geringer als in 2007. Die staatliche Abwrackprämie zeigte ihre absatzfördernde Wir­kung erst im laufenden Jahr.

Rund 7,3 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2008 den Besitzer. Das kommt einem Rückgang von 2,0 Prozent gleich, der sich vor allem im Pkw-Bereich widerspiegelt. So wurden 2,4 Prozent weniger Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht 6,1 Millionen Fahrzeugen. Dagegen nahmen die Umschreibungen sonstiger Kfz und Anhänger um 0,5 Prozent zu und beliefen sich auf 1,1 Millionen Stück. Grafik 20 · Quelle: AKA 2009, eigene Berechnungen

Finanzierungsarten Pkw Stückzahlen

Neue Kfz Im Jahr 2008 wurden 3,9 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger zugelassen, das sind 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei sind insbesondere die Pkw-Neuzulassungen zurückgegangen, und zwar um 1,8 Prozent auf 3,1 Millionen Stück. Die Neuzulassungen sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) sind mit einem Minus von 0,1 Prozent und 820.000 Einheiten nahezu konstant geblieben.

Grafik 19 · Quelle: KBA

Kfz-Neuzulassungen in Deutschland

Kfz-Besitzumschreibungen in Deutschland

Stückzahlen in Tsd.

(Gebrauchtfahrzeuge) Stückzahlen in Tsd. 7.402,1

3.910,0 -1,5 %

821,4

3.148,2

820,4

(-0,1%)

3.090,0

Pkw

1.139,9

1.146,1 (+0,5%)

6.262,1

6.111,4

- 1,8 %

2007

2008

7.257,5 -2,0%

Sonstige Kfz

-2,4%

2007

Kredit 57 % Point-of-sale-Finanzierung 27 % und Bar / Direkt 30 %

Pkw-Finanzierung

Grafik 18 · Quelle: KBA

3.969,6

Leasing (43%)

2008

Sonstige Kfz

Pkw

Der Anteil der Neuwagen, die mithilfe eines Kredits oder mittels Leasing auf die Straße gebracht werden, beträgt Studien zufolge etwa 70 Prozent. Etwa 59 Prozent dieser Pkws werden per Kredit finanziert und rund 41 Prozent werden geleast. Knapp die Hälfte der Kreditfinanzierungen erfolgt am Point of Sale. Die andere Hälfte wird über Barkredite finanziert.

41

42

Kfz-Finanzierung

Märkte

Mitglieder

Im Jahr 2008 haben die Kreditbanken 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge per Kredit finanziert. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Konsum und Investitionen

K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken

Tabelle 4

2008 (Mrd. Euro)

Veränderung zu 2007 (%)

Neugeschäft

25,2

- 1,0

– Konsum

14,8

- 1,4

10,5

- 0,4

17,6

- 2,3

7,7

+ 2,2

1,9

+1,7

48,5

+1,1

Investitionen – Captives Non-Captives Neuverträge (Mio Stück) Bestand (31.12.)

Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden gesunken. Die Finanzierungen zu Konsumzwecken gingen um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, und diejenigen zu Investitionszwecken um 0,4 Prozent. Rund 42 Prozent ihrer KfzFinanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. In 2008 waren dies 10,5 Milliarden Euro. Die restlichen 58 Prozent sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 14,8 Milliarden Euro. Grafik 22

Kfz-Kredite nach Bankengruppen Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 25,3 Mrd. Euro

Non-Captives 7,7 Mrd. Euro (30%)

Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken war im Jahr 2008 besser als der Markt. Das Kreditneugeschäft ging zwar um 1,0 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro zurück. Die Zahl der Verträge wuchs aber um 1,7 Prozent auf rund 1,9 Millionen. Auch der Bestand nahm zu und zwar um 1,1 Prozent auf 48,5 Milliarden Euro.

Captives 17,6 Mrd. Euro (70 %)

Grafik 21

Captives und Non-Captives

Kfz-Kredite Neugeschäft 2008 der Kreditbanken 25,3 Mrd. Euro

Investitionsfinanzierung 10,5 Mrd. Euro (42 %)

Konsumfinanzierung 14,8 Mrd. Euro (58%)

Mehr als zwei Drittel des Finanzierungsvolumens der Kreditbanken entfällt auf die Banken der Autohersteller, die so genannten Captives. Sie haben in 2008 Kredite im Wert von 17,6 Milliarden Euro für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen vergeben. Ein knappes Drittel der Finanzierungen, etwa 7,7 Milliarden Euro, wird von herstellerübergreifenden Kreditinstituten, den Non-Captives, erbracht. Dabei haben die Captives ihr Neugeschäft um 2,3 Prozent verringert, während die Non-Captives ihr Neugeschäft um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausbauten.

43

44

Kfz-Finanzierung

Märkte

Mitglieder



akf bank · AUMA KREDITBANK · AutoBank · Banque PSA FINANCE · BDK Bank · BMW Bank BNP PARIBAS · CreditPlus Bank · Deutsche Leasing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank FCE Bank · FFS BANK · FGA Bank · GE Capital Bank · GE Money Bank · GEFA · GMAC Bank Honda Bank · HVB Investitionsbank · IVECO Finance · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · NordFinanz Bank · RCI Banque · readybank · Santander Consumer Bank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VR DISKONTBANK Mitglieder AK Autobanken (Captives)

Mit 31 Instituten sind mehr als die Hälfte der im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die zwölf Banken der Autohersteller sowie 19 Institute, die herstellerübergreifend Pkws und sonstige Kraftfahrzeuge finanzieren.

F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2008 der Kreditbanken in Tsd.

Captives

Non-Captives

Gesamt

Tabelle 5

Konsum

Investitionen

Gesamt

742

325

1.067

Kfz

293

132

424

neue Pkw

404

130

533

gebrauchte Pkw

46

64

109

sonstige Kfz

758

77

835

Kfz

131

20

151

neue Pkw

411

33

445

gebrauchte Pkw

215

24

239

sonstige Kfz

1.500

402

1.902

Kfz

424

151

575

neue Pkw

815

163

978

gebrauchte Pkw

261

87

349

sonstige Kfz Zahlen gerundet

Kredit pro Pkw In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 14.400 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit 10.500 Euro finanziert. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 25.400 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 19.700 Euro finanziert wird.

Stückzahlen Die Captives finanzieren 56 Prozent der Kfz, also rund 1,1 Millionen Stück, und die Non-Captives 44 Prozent, das sind 835.000 Stück. Mehr als die Hälfte der rund 1,5 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfällt auf Gebrauchtwagen, gut ein Viertel auf Neuwagen und 17 Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den 402.000 investitionsfinanzierten Kfz sind 81 Prozent Pkws, wobei sich die Anteile von Neu- und Gebrauchtwagen die Waage halten.

45

Mitglieder Der Bankenfachverband hat die AutoBank als neues Mitglied gewonnen und vertritt damit



ABK Bank Banque PSA FINANCE



FELIX DELANG & CO.



RCI Banque

readybank



Volvo Auto Bank

BMW Bank

FFS BANK

GfK Bank ING-DiBa

Santander Consumer Bank

TOYOTA KREDITBANK

VON ESSEN Bank

VR DISKONTBANK

GE Capital Bank

CRONBANK

DZB BANK

GE Money Bank

GMAC Bank

MKG Bank

C&A Bank

CreditPlus Bank

Dresdner-Cetelem Kreditbank

IVECO Finance

SKG Bank

AutoBank

Brühler Kreditbank

Credit Europe Bank

FGA Bank

MKB Bank

AUMA KREDITBANK

BNP PARIBAS

Citibank

GEFA

IBM Kreditbank

Mercedes-Benz Bank

TEBA Kreditbank

die Interessen von 58 Kreditbanken.

Deutsche Leasing Finance

GE Money Bank (Schweiz) HVB Investitionsbank



AKTIVBANK

CB Credit-Bank

Deutsche Kreditbank

FCE Bank

akf bank

BDK Bank





Hanseatic Bank

Honda Bank

KarstadtQuelle Bank

netbank

Süd-West-Kreditbank

NordFinanz Bank

norisbank

TeamBank

UniCredit Consumer Financing Bank Western Union International Bank

Volkswagen Bank WW Bank

03.04.2009



48

Verbandsgremien

Mitglieder

Vorstand

Beirat

Gerd Schumeckers, Vorsitzender

Hubert W. Benger

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Geschäftsführer der Honda Bank GmbH, Frankfurt / Main

Dr. Rolf Hagen, stv. Vorsitzender

Jürgen Berndsen

Geschäftsführer der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Generalbevollmächtigter der FGA Bank Germany GmbH, Heilbronn

Peter Klein, stv. Vorsitzender

Dr. Hermann Frohnhaus

Mitglied des Vorstandes der Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Sprecher des Vorstandes der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG, Hamburg

Peter Pollhammer, stv. Vorsitzender

Walter Grytzik

Sprecher der Geschäftsführung der TOYOTA KREDITBANK GMBH, Köln

Leiter der Rechtsabteilung der Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

Theophil Graband

Andreas Kaiser

Vorsitzender des Vorstandes der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Vorsitzender des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Klaus H. Schrimpf

Hans-Jörg Kern

Geschäftsführer der GMAC Bank GmbH, Rüsselsheim

Vorsitzender des Vorstandes der NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Bremen

Andreas Torner

Martin Mudersbach

Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH, Berlin

Vorsitzender der Geschäftsführung der akf bank GmbH & Co KG, Wuppertal

Jan W. Wagner

Wolfgang Pannen

Vorsitzender des Vorstandes der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Geschäftsführer der SKG BANK AG, Saarbrücken

Heinz Schmollinger, Ehrenvorsitzender

Robert Wagner

Maulbronn

Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Dietmar Wiethoff Geschäftsführer der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Geschäftsstelle Rechtsanwalt Peter Wacket

Bankenfachverband e.V.

Geschäftsführer

Rechtsanwalt Martin Boegl Referatsleiter Recht

Littenstraße 10 10179 Berlin

Stephan Moll Referatsleiter Markt und PR

Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20

Rechtsanwältin Cordula Nocke Referatsleiterin Verbraucherpolitik und Recht

Michael Somma

[email protected] www.bfach.de

Referatsleiter Betriebswirtschaft

Elke Haag Sekretariat

Ines Röhrich Sekretariat

Stand: 3. April 2009

49

50

Geschäftspolitische Ausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Privatkundengeschäft

Ausschuss für Investitionsfinanzierung

Vorsitzender

Vorsitzender

Wolfgang Pannen

Martin Mudersbach

Mitglied des Vorstandes der SKG BANK AG, Saarbrücken

Vorsitzender der Geschäftsführung der akf bank GmbH & Co KG, Wuppertal

Stellvertreter

Stellvertreter

Dr. Thomas Brakensiek

Maurice Caulliez

Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW Bank GmbH, München

Geschäftsführer der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Mitglieder

Mitglieder

Frank Epple

Maurice Capelle

Mitglied des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Sprecher der Geschäftsleitung der BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A ., Zweigniederlassung Deutschland, Köln

Matthias Fachinger Vorstand der KarstadtQuelle Bank AG, Neu-Isenburg

Joachim Ewald

Thilo Feuchtmann

Geschäftsführer der IBM Deutschland Kreditbank GmbH, Stuttgart

Leiter Business Development und Produktmanagement der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Horst Fritz

Milko Hascher

Geschäftsführer der MKG Bank Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH, Flörsheim

Generalbevollmächtigter der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Michael Jenette

Gerd Hornbergs

Geschäftsführer der Iveco Finance GmbH, Heilbronn

Geschäftsführer der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Friedrich Jüngling

Gerd Ihme

Geschäftsführer der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Geschäftsführer der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Bingen am Rhein

Andreas Kaiser

Arnaud Leclair

Vorsitzender des Vorstandes der AKTIVBANK AG, Pforzheim

Geschäftsführer der Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Hamburg

Hans-Jörg Kern

Ulrich Leuschner

Vorsitzender des Vorstandes der NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Bremen

Stv. Vorsitzender des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Frederik Linthout

Ulrich Mann

Geschäftsführer der HVB Investitionsbank GmbH, Hamburg

Geschäftsführer der FFS BANK GmbH, Stuttgart

Rainer Schopp

Heinz Mayer

Vorsitzender des Vorstandes der Brühler Kreditbank eG, Brühl

Vorsitzender des Vorstandes der readybank ag, Berlin

Hans Erich Seum

Dr. Stefan Popp

Geschäftsführer der VR DISKONTBANK GmbH, Eschborn

Direktor, Bereichsleiter Privatkunden der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin

Hans-Joachim Spittler

Volker Schmitt

Sprecher der Geschäftsführung der MKB Mittelrheinische Bank GmbH, Koblenz

Chief Risk Officer der UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, München

Dr. Martin Straaten

Norbert Riedl Abteilungsleiter Konsumentenkredite der ING-DiBa AG, Frankfurt / Main

Jan Welsch Geschäftsführer der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Geschäftsführer der WW Bank GmbH, Köln

Heinz Tschernisch Vorstand der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Felix Weidenbach Mitglied des Vorstandes der GE Capital Bank AG, Düsseldorf

51

52

Fachausschüsse

Mitglieder Verbandsgremien

Ausschuss für Recht

Christian Schönfelder Syndikus / Leiter der Rechtsabteilung der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Vorsitzender

Axel Stoffert

Walter Grytzik

Syndikus der Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig

Leiter der Rechtsabteilung der Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

Marie Luise van Bebber

Stellvertreter

Stv. Abteilungsleiterin Recht, GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

N. N.

Horst Zimmermann

Mitglieder

Oliver Bohner Leiter der Rechtsabteilung der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Oliver Burda Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Thomas Diehl Leiter der Rechtsabteilung der UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A., Niederlassung Deutschland, München

Eberhard R. Framke Syndikus, Justiziar der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Dr. Christoph Godefroid Godefroid & Pielorz, Rechtsanwälte, Düsseldorf

Beatrix Gölzenleuchter Syndikus, Prokuristin der TOYOTA KREDITBANK GMBH, Köln

Jutta Hengstenberg Legal Counsel der GE Capital Bank AG, Düsseldorf

Frank Kirchner Bereichsleiter Recht der Citibank Privatkunden AG&Co. KGaA, Düsseldorf

Gerald Klementz Leiter der Rechtsabteilung der NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Bremen

Christian Merz Leiter der Rechtsabteilung der norisbank GmbH, Frankfurt / Main

Michael Mohrenweiser Justitiar der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Köln

Dirk Pyro Leiter der Rechtsabteilung der Brühler Kreditbank eG, Brühl

Michael Rudolph Fachleiter Recht der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Manfred R. Schick Leiter Vorstandssekretariat / Recht der ING-DiBa AG, Frankfurt / Main

Justiziar  / Leiter der Rechtsabteilung der HVB Investitionsbank GmbH, Hamburg

53

54

Fachausschüsse

Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS

Ausschuss für Betriebswirtschaft

The European Federation of Finance House Associations

Vorsitzender

EUROFINAS Avenue de Tervuren 267 1150 Bruxelles Belgien www.eurofinas.org

Robert Wagner Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach Stellvertreter

Alfred Geitz Geschäftsführer der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Bingen am Rhein

Michael Euler

Board Pierantonio Rumignani, Chairman

Mitglied des Vorstandes der CreditPlus Bank AG, Stuttgart

Head of Business Development der UniCredit Consumer Financing S.p.A., Mailand

Robert Frosch

Dr. Rolf Hagen

Leiter Rechnungswesen / Controlling der TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg

Geschäftsführer der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Dr. André H. Grabowski

Rechtsanwalt Peter Wacket

Leiter Rechnungswesen / Prokurist der Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig

Geschäftsführer des Bankenfachverband e.V., Berlin

Mitglieder

Norman Heye Leiter Rechnungswesen der HVB Investitionsbank GmbH, Hamburg

Hans Kronschnabl

Delegates of the General Assembly Gerd Schumeckers

Leiter Innenbetrieb der BMW Bank GmbH, München

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

Michael Lubinski

Rechtsanwalt Peter Wacket

Direktor der GE Capital Bank AG, Düsseldorf

Geschäftsführer des Bankenfachverband e.V., Berlin

Karl-Heinz Montag Direktor /  Leiter Organisation der GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Wuppertal

Wim Schlüter

Legal and Policy Committee Rechtsanwalt Martin Boegl

Leiter Rechnungswesen der Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH, München

Referatsleiter Recht des Bankenfachverband e.V., Berlin

Jürgen Schürmann

Rechtsanwältin Cordula Nocke

Leiter Zentrales Kredit- und Vertragsbüro der Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Referatsleiterin Verbraucherpolitik und Recht des Bankenfachverband e.V., Berlin

Rainer Steinbach Innenleiter der BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland, Köln

Statistics Committee Stephan Moll

Stefan Störmer

Referatsleiter Markt und PR des Bankenfachverband e.V., Berlin

Managing Director Financial Division der KarstadtQuelle Bank AG, Neu-Isenburg

Lothar Winkler Bereichsleiter Financial Accounting der Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Detlef Zell Geschäftsführer der Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Hamburg

55

Verbandszeitschrift

FLF – Finanzierung, Leasing, Factoring Verlag Verlag für Absatzwirtschaft GmbH Littenstraße 10, 10179 Berlin www.flf.de Herausgeber Bankenfachverband e.V. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. Deutscher Factoring-Verband e.V.

Mitglieder

FLF ist die Plattform für Praktiker und Wissenschaftler zur Diskussion aktueller und grundsätzlicher Tendenzen und Problemlösungen auf den Gebieten des Konsumentenkredits, der Investitionsfinanzierung, des Geschäfts der Autobanken sowie der Leasing- und Factoring-Gesellschaften. Über diese Bereiche hinaus bringt FLF regelmäßig Fachbeiträge zu Unternehmensführung, Marketing, Risikomanagement, Informationstechnologie, Recht und Steuern sowie aktuelle Branchenkennzahlen und Firmennachrichten. FLF erscheint sechsmal im Jahr. Probeabo auf www.flf.de

Redaktionsbeirat Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Gerd Ihme Dietmar Kupisch Dr. Alexander M. Moseschus Marianne M. Schmidt Hans-Joachim Spittler Peter Wacket Friedhelm Westebbe

Finanzierung Leasing Factoring

FLF Nummer 2 · März 2009 · 56. Jahrgang

Vertriebsleasing

Vertriebsleasing: Heilsbringer für eine sich konsolidierende Branche ? Teil 2 Benchmarking-Projekt „Vendor-Leasing 2008“ Dr. Marc Herzog, Melanie Raulwing, Azadeh Farhoush

Refinanzierung

Refinanzierung und Risikotransfer über eine Börse – Teil 1 Bausteine einer neuen Finanzmarktstruktur Dr. Christoph Weichsler

Geschäftsführung Peter Wacket

Personal

Andreas H. Stephan

Redaktion Marianne M. Schmidt

Aus der Rechtsprechung : BGH-Urteil IX ZR 220/05 vom 27. 3. 2008 Insolvenzrechtliche Einordnung des Vorbehaltseigentums Dr. Christoph Godefroid

6655

Abonnement Elke Haag

Leasing bietet immer noch vorteilhafte Verdienstmöglichkeiten Leasing-Gehälter : Die großen Unbekannten

Recht

Postvertriebsstück – Deutsche Post AG – Entgelt bezahlt

56

57

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder

Investitionsfinanzierung

Konsumfinanzierung

58

Mitglieder

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

akf bank GmbH & Co KG Wuppertal

Martin Mudersbach (Vors.) Paul Häpp · Ulrich Weyer

0202 49290 www.akf.de

•

•

AKTIVBANK AG Pforzheim

Andreas Kaiser (Vors.) Frank Epple · Gerhard Glesel

07231 444360 www.aktivbank.de

•

•

Allgemeine Beamten Kasse Kreditbank AG Berlin

Fred Baumgart Dr. Friedrich Carthaser Jörg Woltmann

030 285350 www.abkbank.de

•

AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG Bank für Finanzierungen Annweiler am Trifels

Markus Johann Ilse Rehmund Thomas Rehmund

06346 30000 www.auma.biz

•

•

•

•

•

12.265

AutoBank AG Zweigniederlassung Deutschland Oberhaching b. München

Martin Feith Gerhard Fischer

089 750750460 www.autobank-ag.de

•

•

•

•

•

2.447

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG Hamburg

Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.) Matthias Sprank

040 480910 www.bdk-bank.de

•

•

•

•

•

1.340.003

Banque PSA FINANCE S. A. * Niederlassung Deutschland · Neu-Isenburg

Norbert Kuhnlein Karl Strom

06102 302111 www.psa-finance.de

•

•

•

•

•

3.842.126

BMW Bank GmbH * München

Dr. Thomas Brakensiek (Vors.) Eberhard Schrempf

089 318403 www.bmwfs.de

•

•

•

•

7.337.544

BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland · Köln

Maurice Capelle (Spr.) Rudolf Bünten

0221 476990 www.bnpparibas.com

•

•

Brühler Kreditbank eG Brühl

Rainer Schopp (Vors.) Sven Erik Verheugen

02232 70740 www.bruehlerkreditbank.de

•

C&A Bank GmbH Düsseldorf

Dr. Oliver Prill (Vors.) Franz-Josef Schmitz

0211 98722873 www.cunda.de/money

•

CB Credit-Bank GmbH Straubing

Robert Bönisch Karl Ederer

09421 8660 www.cb-bank.de

•

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

•

B I L A N Z S U M M E **

•

•

•

•

•

•

637.604

•

126.516

734.514

•

•

•

•

•

•

709.679

127.731

275.543

•

•

69.500

** in Tausend Euro

59

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA Düsseldorf

Franz Josef Nick (Vors.) Peter E. Blatter · Ulrich Jordan Peter Klein · Berthold Rüsing

0211 89840 www.citibank.de

•

Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland Frankfurt / Main

Eric C. G. Schröder

069 2562600 www.crediteurope.de

•

CreditPlus Bank AG Stuttgart

Jan W. Wagner (Vors.) Michael Euler · Heinz Tschernisch

0711 660660 www.creditplus.de

•

•

CRONBANK Aktiengesellschaft Dreieich

Frank Bermbach (Vors.) Wolfgang Becker

06103 391255 www.cronbank.de

•

•

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Berlin

Günther Troppmann (Vors.) Rolf Mähliß · Stefan Unterlandstättner Dr. Patrick Wilden

030 201550 www.dkb.de

•

Deutsche Leasing Finance GmbH Bad Homburg v.d.H.

Friedrich Jüngling Christian Schneider Jan Welsch · Dietmar Wiethoff

06172 8804 www.deutsche-leasing-finance.com

•

•

•

•

•

•

Dresdner-Cetelem Kreditbank GmbH München

Denis Corjon Gerd Hornbergs

089 551130 www.dresdner-cetelem.de

•

•

•

•

•

•

DZB BANK GmbH Mainhausen

Günter Althaus Rainer Mühlhaus

06182 9284249 www.dzb-bank.de

•

•

•

•

•

•

FFS BANK GmbH Stuttgart

Rudolf F. Wohlfarth (Vors.) Maik Kynast · Ulrich Mann Gerd-Rainer Schuster

0711 9063833 www.ffs.de

•

•

•

•

FGA Bank Germany GmbH * Heilbronn

Klaus Bentz (Vors.) Dr. Andreas Diesner Bernd Gleissner

07131 9370 www.fgabank.de

•

Finanzierungsgesellschaft FELIX DELANG & CO. Nürnberg

Herbert Delang

0911 268961

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

•

•

•

Mitglieder

B I L A N Z S U M M E **

•

•

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder

Investitionsfinanzierung

Konsumfinanzierung

60

•

•

13.494.481

•

2.998.273

•

1.642.396

•

•

187.612

•

•

48.720.411

•

2.002.678

•

•

2.062.421

•

203.000

620.809

•

1.694.275

627

** in Tausend Euro

61

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Ford Bank Niederlassungen der FCE Bank plc * Köln

Nick Rothwell (GD) Stefan Kröschel André Kuperus · Bernd Pries

0221 51080 www.fordbank.de

•

GE Capital Bank AG Düsseldorf

Joachim Secker (Vors.) · Jörg Diewald Karl-Heinz Helfrich · Dr. Marc Kanzler Felix Weidenbach · Hermann Weimer

0211 53500 www.disko.de

GE Money Bank AG Zürich · Schweiz

Richard Neff

0041 44 4398111 www.gemoneybank.ch

•

•

GE Money Bank GmbH Hannover

Oliver Burda · Frank Eggeling Thomas Hanswillemenke

0511 64650 www.gemoneybank.de

•

•

•

•

GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Wuppertal

Jochen Jehmlich (Spr.) Maurice Caulliez · Dr. Rolf Hagen

0202 3820 www.gefa.de

•

•

•

GfK Bank GmbH Solingen

Ralf Drache Andrea Drache

0212 3832555 www.gfk-bank.de

•

GMAC Bank GmbH * Rüsselsheim

Dr. Gebhard J. Ratz (Vors.) Klaus H. Schrimpf

06142 8780 www.gmacbank.de

•

Hanseatic Bank GmbH & Co KG Hamburg

Arnaud Leclair Detlef Zell

040 646030 www.hanseaticbank.de

•

Honda Bank GmbH * Frankfurt / Main

Hubert W. Benger Hans Wassenberg

069 48980 www.honda-bank.de

•

HVB Investitionsbank GmbH Hamburg

Stefan Lechner Frederik Linthout

IBM Deutschland Kreditbank GmbH Stuttgart ING-DiBa AG Frankfurt / Main

•

•

•

•

•

•

Kreditkarten

Zentralregulierung

B I L A N Z S U M M E **

•

•

•

7.411.296

•

2.773.339

•

3.922.420

•

3.035.961

•

6.492.656

•

•

•

040 23643100 www.hvbinvestitionsbank.de

•

•

Uwe Bräuning Joachim Ewald

0711 7850 www.de.ibm.com./financing.de

•

Ben Tellings (Vors.) · Bas Brouwers Martin Krebs · Klaus Oskar Schmidt Herbert Willius

069 272220 www.ing-diba.de

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

Mitglieder

1.336

•

•

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder

Investitionsfinanzierung

Konsumfinanzierung

62

4.500.000

•

•

•

•

•

•

1.536.920

720.418

•

826.193

•

491.327

•

84.252.235

** in Tausend Euro

63

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

Iveco Finance GmbH Heilbronn

Michael Jenette Klaus Schlund

07131 27880 www.ivecofinance.de

KarstadtQuelle Bank AG Neu-Isenburg

Matthias Fachinger Samuel Peter

069 697950 www.kqb.de

•

Mercedes-Benz Bank AG * Stuttgart

Peter Zieringer (Vors.) Dr. Dietmar Exler · Gregor Pottmeyer

0711 25740 www.mercedes-benz-bank.de

•

MKB Mittelrheinische Bank GmbH Koblenz

Hans-Joachim Spittler (Spr.) Maximilian Meggle · Jürgen Pinhammer

0261 94330 www.mkb-bank.de

MKG Bank Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH * Flörsheim

Horst Fritz Wilfried Plath Michael Sonnenstatter

06145 5060 www.mkg-bank.de

•

netbank AG Hamburg

Ralf Bloß Peer Michael Teske

040 306340 www.netbank.de

•

NordFinanz Bank Aktiengesellschaft Bremen

Hans-Jörg Kern (Vors.) Jörn-Michael Gauss

0421 30750 www.nf-bank.de

•

norisbank GmbH Berlin

Andreas Torner (Vors.) Daniel Kalczynski · Rolf Närdemann

0180 3125000 www.norisbank.de

•

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland * Neuss

Alain Guidou (GD)

02131 401010 www.renault.de

•

•

•

readybank ag Berlin

Heinz Mayer (Vors.) Christiane Wolff

030 202080 www.readybank.de

•

•

•

•

•

Santander Consumer Bank AG Mönchengladbach

Andreas Finkenberg (Vors.) Ulrich Leuschner (stv. Vors.) Dr. Ulrich Anders Oliver Burda · Robert Wagner

02161 6900 www.santander.de

•

•

•

•

•

•

SKG BANK AG Saarbrücken

Anton Schönenberger (Vors.) Wolfgang Pannen

0681 8571000 www.skgbank.de

•

•

•

•

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder

Investitionsfinanzierung

Konsumfinanzierung

64

SPARTEN

•

B I L A N Z S U M M E **

•

•

990.621

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

494.522

•

18.840.000

•

461.148

•

1.660.084

•

•

•

Mitglieder

•

•

826.480

211.392

•

•

6.781.122

4.781.832

•

•

456.513

•

23.375.909

•

1.680.378

** in Tausend Euro

65

INSTITUT

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Bingen am Rhein

Alfred Geitz Gerd Ihme

06721 91010 www.swk-bank.de

•

TeamBank AG Nürnberg Nürnberg

Theophil Graband (Vors.) Dr. Christiane Decker

0911 53900 www.teambank.de

•

TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG Landau/Isar

Christina Fleischmann Karl-Heinz Richter

09951 98040 www.teba-kreditbank.de

•

•

•

•

TOYOTA KREDITBANK GMBH * Köln

Peter Pollhammer (Spr.) Andreas Bullock Christian Ties Ruben

02234 10210 www.toyota-bank.de

•

•

•

•

UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland · München

Jean-Jacques Rognant (Vors.)

089 3899790 www.ucfin.de

•

Volkswagen Bank GmbH * Braunschweig

Rainer Blank (Spr.) Dr. Michael Reinhart

0531 21202 www.volkswagenbank.de

•

•

•

•

•

Volvo Auto Bank Deutschland GmbH * Köln

Dr. Heinz-Peter Renkel (Vors.) Servé Olivier Thomas Rombach

0221 51081000 www.volvoautobank.de

•

•

•

•

•

VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Fortis Consumer Finance Germany Essen

Ralf Dreher Bernd Nendersheuser Thorsten Wolff

0201 81180 www.vonessenbank.de

•

•

VR DISKONTBANK GmbH Eschborn

Peter Dieckmann Ludwig W. Schott Hans Erich Seum

069 74473222 www.vr-diskontbank.de

Western Union International Bank Niederlassung Deutschland Frankfurt / Main

Antonia Thome

069 850980 www.westernunionbank.com

WW Bank GmbH Köln

Michael Mohr Stephan Ninow Dr. Martin Straaten

0221 57908350 www.wwbank.de

* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft

Kreditkarten

Zentralregulierung

Forderungsankauf

Einkaufsfinanzierung

Absatzfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Ordentliche Mitglieder

Investitionsfinanzierung

Konsumfinanzierung

66

Mitglieder

B I L A N Z S U M M E **

•

119.984

•

5.208.912

•

•

•

43.646

•

5.394.595

•

238.706

•

30.867.550

1.648.835

•

•

•

•

•

•

•

1.275.795

412.046

5.091

•

•

•

125.964

** in Tausend Euro

67

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

afb Application Services AG München

Christian Aechter Gerolf Dienhold · Jan Philip Wieners

089 780000 www.afb.de

ALTOR Gruppe · ALTOR Management GmbH Heidelberg

Hiltrud Grebe Jürgen Sonder

06221 98760 www.altor-group.com

APRIL Financial Services AG Haar

Volker Stegmann (Vors.) Darius Zwiorek

089 43607100 www.april-fs.de

arvato infoscore GmbH Baden-Baden

Eckhard Südmersen (Vors.) Michael Baumbach · Ulrich Bongartz Wolfgang Hübner · Frank Kebsch Johannes Zevenhuizen

07221 50401111 www.arvato-infoscore.de

Assurant Deutschland GmbH Frankfurt / Main

Ludolph T van Hasselt

069 6657580 www.assurant.com

•

CARDIF Allgemeine Versicherung Niederlassung für Deutschland Stuttgart

David Furtwängler Uwe Henne

0711 820550 www.cardif.de

•

CEG Creditreform Consumer GmbH Neuss

Siebo Woydt

02131 109501 www.ceg-plus.com

CIGNA Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Direktion für Deutschland Frankfurt / Main

Oliver Nauth

069 505001400 www.cignaeurope.com/de

•

CiV Lebensversicherung AG Hilden

Ulrich Rosenbaum (Vors.) Barbara Riebeling Bernd-Leo Wüstefeld

02103 347100 www.civ-versicherung.de

•

Coface Rating GmbH Mainz

Grit Becker

06131 323777 www.coface.de

Credit Life International Insurance N.V. Venlo · Niederlande

Christoph Buchbender Udo Klanten Hans-Peter Kuhnhenn · Jutta Stöcker

0031 77 3217000 www.creditlife.net

Mitglieder Beratung

Wertpapierdienstleistungen

Kreditkarten-Processing

Kfz-Dienstleistungen

Risikomanagement

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Forderungsmanagement

Assoziierte Mitglieder

Wirtschaftsprüfung / -beratung

Restkreditversicherung

68

SPARTEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

69

TELEFON · INTERNET

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH Ahrensburg

Matthias Gauglitz York Schmidt zur Nedden

04102 8040 www.dad.de

•

•

•

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Ostfildern-Scharnhausen

Jens Nietzschmann Volker Prüfer

0711 45030 www.dat.de

•

Delta Lloyd Lebensversicherung AG Wiesbaden

Christof W. Göldi (Vors.) Wolfgang W. Fuchs Martin Heuvelmans

0611 7732424 www.deltalloyd.de

•

Deutsche Lebensversicherungs-AG Berlin

Dr. Klaus Dauner Dr. Thomas Neugebauer

030 5389364711 www.dlvag.de

•

Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatergesellschaft Eschborn

Dr. Herbert Müller (Vors.) Joachim Spill

06196 9960 www.de.ey.com

EurotaxSchwacke GmbH Maintal

Michael Bergmann

06181 4050 www.schwacke.de

EXCON Externe Controlling Services GmbH Neu-Isenburg

Dr. Johannes Clauss Jürgen W. Geis · Markus Heiß

06102 73890 www.excon.de

•

Experian Deutschland Holding GmbH Hamburg

Thierry Demier

040 8995000 www.experian.de

•

FINAREF Insurance Limited Frankfurt / Main

Olivier Gastebois

069 742210 www.finaref.fr

G&H Bankensoftware AG Berlin

Erik Endriss Steffen Hertlein · Oliver Struck

030 8845910 www.bancos.com

Genworth Financial Lifestyle Protection Neu-Isenburg

Alexander Hoffmann

06102 29180 www.genworth.de

GFKL Financial Services AG Essen

Dr. Peter Jänsch (Vors.) Jürgen Baltes Dr. Tom Haverkamp

0201 1020 www.gfkl.com

Beratung

Kfz-Dienstleistungen

GESCHÄFTSLEITUNG

Wertpapierdienstleistungen

Risikomanagement

UNTERNEHMEN

Assoziierte Mitglieder

Kreditkarten-Processing

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Forderungsmanagement

Wirtschaftsprüfung / -beratung

Restkreditversicherung

70

•

•

•

Mitglieder

SPARTEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

71

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

HOIST AG Duisburg

Costas Thoupos (Vors.) Hans-Werner Kegel · Hans Martens Thorsten Otte

0203 759610 www.hoist-group.com

•

KierdorfInkasso Reichshof-Wildbergerhütte

Albert Kierdorf Margarete Pickartz

02297 83111 www.kierdorfinkasso.de

•

Klementz Consult Frankfurt / Main

Lothar F. Klementz

069 752666

Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co. Hamburg

Hans-Werner Scherer (Vors.) Klaus Engberding Justus Hecking-Veltman Paul E. Leary sen. · Dr. Andreas Witzig

040 28500 www.eos-solutions.com

Kordoba GmbH München

Heinz Bickert · Margit Capolet Barry Dark

089 660650 www.kordoba.de

MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt / Main

Dr. Stefan Lutz Amand Rufin

069 967650 www.mazars.de

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG Nürnberg

Dr. Werner Rupp (Spr.) Walter Bockshecker Wolf-Rüdiger Knocke Dr. Hans-Joachim Rauscher Henning von der Forst Dr. Armin Zitzmann

0911 5310 www.nuernberger.de

PLUSCARD Servicegesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH Saarbrücken

Thomas Maas

0681 93760 www.pluscard.de

ProTect Kredit Dienstleistungs GmbH Mainz

Christian Koch Peter Slawik

0211 9780 www.protect-kredit.de

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG Walluf

Peter Schmehl

06123 9999500 www.ps-team.de

Mitglieder Beratung

Wertpapierdienstleistungen

Kreditkarten-Processing

Kfz-Dienstleistungen

Risikomanagement

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Forderungsmanagement

Assoziierte Mitglieder

Wirtschaftsprüfung / -beratung

Restkreditversicherung

72

SPARTEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

73

UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSLEITUNG

TELEFON · INTERNET

SPARTEN

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. Niederlassung Wiesbaden Wiesbaden

Frank-Henning Florian Dr. Jürgen Uffmann

0611 5330 www.ruv.de

•

SAF Forderungsmanagement GmbH Heidelberg

Peter Bürker Christoph Krimmel

06221 7962198 www.saf-solutions.com

SCHUFA Holding AG Wiesbaden

Rainer Neumann Prof. Dr. Dieter Steinbauer

0611 92780 www.schufa.de

SOGECAP Deutsche Niederlassung Hamburg

Catherine de la Croix

040 646030 www.sogecap.com

Swiss Life Insurance Solutions AG München

Michael Bodlée · Thomas Doyle Martin Hansen

089 381091129 www.swisslife-solutions.com

The Warranty Group Europe AX Velp · Niederlande

Perry Dizij Thomas Keymel

0031 26 7505691 www.thewarrantygroup.com

•

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Wiesbaden

Eduard Thometzek (Vors.) Dr. Andrea von Aubel · Dr. Bernd Dedert Arnulf Loy · Josef Marx · Dr. Michael Renz Axel Schmitz · Dr. Jochen Schwarz Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler

0611 1760 www.zurich.de

•

•

•

•

•

•

Mitglieder Beratung

Wertpapierdienstleistungen

Kreditkarten-Processing

Kfz-Dienstleistungen

Risikomanagement

I T- Dienstleistungen

Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen

Forderungsmanagement

Assoziierte Mitglieder

Wirtschaftsprüfung / -beratung

Restkreditversicherung

74

•

•

•

•

•

• •

75

Finanzierung 2008

Mitglieder Die 58 Kreditbanken des Bankenfachverbandes finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investitionen. Dazu haben sie 108 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen. Trotz des rückläufigen Absatzes in 2008 finanzierten sie 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Konsumfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Investitionsfinanzierung

Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken in der Filiale, im Internet und vor allem am Point of Sale. In 2008 haben sie ihren Bestand um drei Prozent gesteigert. Die Konsumfinanzierung erfolgt hauptsächlich über Ratenkredite.

Wichtigstes Finanzierungsgut bei Konsum und Investitionen ist das Kfz. Die Kreditbanken haben in 2008 ihren Bestand um ein Prozent erhöht. Obwohl zwei Prozent weniger Kfz verkauft wurden, finanzierten sie zwei Prozent mehr Kfz.

Die Kreditbanken finanzieren gewerbliche Investitionen am Point of Sale oder direkt beim Kunden. Ihr Bestand wuchs in 2008 um zehn Prozent. Schwerpunkt der Investitionsfinanzierung sind Kredite mit 1-5 Jahren Laufzeit.

Kreditneugeschäft 29,4 Mrd. Euro, davon 14,8 Mrd. Euro Kfz Kreditbestand 65,5 Mrd. Euro, davon 31,5 Mrd. Euro Kfz

Kreditneugeschäft 25,2 Mrd. Euro Kreditbestand 48,5 Mrd. Euro

Kreditneugeschäft 15,2 Mrd. Euro, davon 10,4 Mrd. Euro Kfz Kreditbestand 24,0 Mrd. Euro, davon 17,0 Mrd. Euro Kfz

Das finanzierten Kreditbanken für private Kunden

Die Kreditbanken finanzierten 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge

Das finanzierten Kreditbanken für gewerbliche Kunden

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV 2,0 Mrd. Euro (7%)

Wohnmobile, Krafträder 0,9 Mrd. Euro (3%)

Spezialtechnik 0,5 Mrd. Euro (4%) sonstige Kfz 0,3 Mio. Stück (18%)

sonstige Kfz

Sonstiges Bargeld

3,4 Mrd. Euro (22%)

0,4 Mrd. Euro (1%) Gebrauchtwagen

12,2 Mrd. Euro (42 %)

Neuwagen Pkw

Sonstiges 0,4 Mrd. Euro (2 %)

1,0 Mio. Stück (52%)

0,6 Mio. Stück (30%)

13,9 Mrd. Euro (47%)

Kreditbanken ABK Bank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · AutoBank · Banque PSA FINANCE · BDK Bank BMW Bank · BNP PARIBAS · Brühler Kreditbank · C&A Bank · CB Credit-Bank · Citibank · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank CRONBANK · Deutsche Kreditbank · Deutsche Leasing Finance · Dresdner-Cetelem Kreditbank · DZB BANK · FCE Bank FELIX DELANG & CO. · FFS BANK · FGA Bank · GE Capital Bank · GE Money Bank · GE Money Bank (Schweiz) · GEFA GfK Bank · GMAC Bank · Hanseatic Bank · Honda Bank · HVB Investitionsbank · IBM Kreditbank · ING-DiBa · IVECO Finance KarstadtQuelle Bank · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank · netbank · NordFinanz Bank · norisbank · RCI Banque readybank · Santander Consumer Bank · SKG Bank · Süd-West-Kreditbank · TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Consumer Financing Bank · Volkswagen Bank · Volvo Auto Bank · VON ESSEN Bank · VR DISKONTBANK Western Union International Bank · WW Bank Stand 03.04.2009

Pkw 7,1 Mrd. Euro (47 %)

Lkw, Lieferwagen, Anhänger 19 % Omnibusse 2 % Gabelstapler, Kräne 1%

neu 3,9 · gebraucht 3,2 Mrd. Euro

Maschinen 3,8 Mrd. Euro (25%)

KENNZAHLEN GESAMT 2008 (Mrd. Euro)

Verändg. zu 2007 (%)

108,0

+ 4,9

Kreditneugeschäft*

95,0

+ 4,3

Filialen

932

- 0,1

27.549

-1,9

Kreditbestand*

Beschäftigte

* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 50,4 Mrd. Euro und Bestand 18,5 Mrd. Euro), ohne Baufinanzierung und verkaufte Forderungen, ohne ausländische Mitglieder

Finanzierung 2008

Märkte Während Unternehmen in 2008 mehr Investitionen per Kredit finanzierten, liehen sich Verbraucher genauso viel Geld für privaten Konsum wie im Vorjahr. Marktführer in der Konsumfinanzierung sind die Kreditbanken mit einem Anteil von 45 Prozent. Sie repräsentieren elf Prozent des Marktes für Investitionsfinanzierung.

Konsumfinanzierung

Kfz-Finanzierung

Investitionsfinanzierung

Ende 2008 hatten die Verbraucher 0,2 Prozent mehr Geld zu Konsumzwecken ausgeliehen als im Vorjahr. Der Bestand liegt damit auf dem Niveau von vor sechs Jahren. Der private Konsum hat um zwei Prozent zugenommen.

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland knapp zwei Prozent weniger Kraftfahrzeuge und Anhänger neu zugelassen als im Vorjahr. Ebenfalls zwei Prozent weniger Gebrauchtfahrzeuge wechselten den Besitzer.

Die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen stiegen im Jahr 2008 um fünf Prozent. Ende letzten Jahres hatten die Unternehmen dementsprechend sechs Prozent mehr Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr.

Konsumkredite in Deutschland

Kfz-Neuzulassungen in Deutschland

Unternehmenskredite in Deutschland

223,7

224,1

3.969,0

94,4

92,0

1.259,7

3.910,0

821,4

Nichtratenkredite

- 2,6 %

820,4 - 0,1 %

1.332,6 + 5,8%

- 1,5 %

+ 0,2 %

Sonstige Kfz inkl. Anhänger

856,5

878,7

langfristig

+2,6%

129,3

132,1

3.148,0

Ratenkredite

3.090,0

+ 2,2 %

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro 2007

2008

2007

Quelle: Deutsche Bundesbank

Marktanteile Ratenkredite Genossenschaftsbanken

Pkw

- 1,8 %

2008

261,6

294,8 (+12,7%)

Stückzahlen in Tsd.

141,5

159,1 (+12,4%)

Quelle: KBA

2007

2008

Finanzierungsarten neue Pkw Sonstige 12,1 Mrd. Euro (9%)

Point-of-sale-Finanzierung 27%

22,4 Mrd. Euro (17%) Kreditbanken

Leasing 43%

Genossenschaftsbanken

Kreditbanken 17,2 Mrd. Euro (11%)

17,4 Mrd. Euro (11%)

Großbanken 22,6 Mrd. Euro (14%)

Sparkassen Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Quelle: Deutsche Bundesbank

und Bar/Direkt 30%

59,7 Mrd. Euro (45%) 37,9 Mrd. Euro (29 %)

Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro

Marktanteile mittelfristiger Unternehmenskredite Kredit 57%

darunter Großbanken (4 %)

kurzfristig mittelfristig

Stückzahlen Quelle: AKA 2009, eigene Berechnungen

Sonstige 40,9 Mrd. Euro (26%)

Sparkassen 61,0 Mrd. Euro (38 %) Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen

Bankenfachverband e.V. · Littenstraße 10 · 10179 Berlin · Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 · [email protected] · www.bfach.de



ABK Bank

AutoBank

BNP PARIBAS



Citibank



Credit Europe Bank

FFS BANK



IBM Kreditbank KarstadtQuelle Bank



MKG Bank



Süd-West-Kreditbank



ING-DiBa



GMAC Bank

HVB Investitionsbank

IVECO Finance MKB Bank

NordFinanz Bank

Santander Consumer Bank TeamBank

norisbank

RCI Banque

SKG Bank

TEBA Kreditbank

UniCredit Consumer Financing Bank

Volvo Auto Bank

VR DISKONTBANK

FELIX DELANG & CO. GE Money Bank

GfK Bank

Honda Bank

TOYOTA KREDITBANK

Volkswagen Bank



GE Capital Bank GEFA

netbank

CB Credit-Bank

CRONBANK

FCE Bank

Mercedes-Benz Bank

readybank

C&A Bank

Deutsche Leasing Finance

FGA Bank

Hanseatic Bank

BMW Bank

CreditPlus Bank

DZB BANK

GE Money Bank (Schweiz)

AUMA KREDITBANK

BDK Bank

Brühler Kreditbank

Dresdner-Cetelem Kreditbank





AKTIVBANK

Deutsche Kreditbank





akf bank

Banque PSA FINANCE





Kreditbanken

VON ESSEN Bank

Western Union International Bank

WW Bank

03.04.2009

Beilage Finanzierung 2008 Englische Version auf www.bfach.de Mai 2009 Redaktion Stephan Moll · Referatsleiter Markt und PR · Bankenfachverband Layout und Satz Stefanie Roth · vonerot Grafik Druck und Verarbeitung Königsdruck GmbH © der Abbildungen corbis GmbH · gettyimages · mauritius images GmbH

Bankenfachverband e.V. · Littenstraße 10 · 10179 Berlin Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 · [email protected] · www.bfach.de