Ausstellung
Konferenzplaner
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SFD
9.-10. NOVEMBER 2011, KONGRESSZENTRUM KARLSRUHE
GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG
GASTGEBER BAYERISCHER EMPFANG
GASTGEBER COCKTAIL LOUNGE
BELLIN Treasury Lounge
21 Fitch Ratings
C
MAZARS Torwandschießen
22 Pricoa Capital Group
D
FINANCE-TV
23 WestLB AG
44 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
01 Commerzbank AG
24 SEB AG
45 Amadeus FiRe AG
02 DZ BANK AG
25 MAZARS GmbH
46 IKB Deutsche Industriebank AG
03 Ernst & Young GmbH
26 Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH
47 Marsh GmbH
VERANSTALTER
08 Noerr LLP
31 BFS finance GmbH
49 IPONTIX Equity Consultants GmbH 50 Hanse Orga AG 51 Investkredit Bank AG
33 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
53 ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH
11 NORD/LB
34 Atradius Kreditversicherung
54 HSH Nordbank AG
12 Deutsche Bank AG
35 youmex AG
55 FAS AG
13 Technosis GmbH
36 Treasury Intelligence Solutions GmbH
56 Zurich Gruppe Deutschland
14 Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
37 BNY Mellon
57 KPMG AG
15 UniCredit Bank AG
38 American Express Services Europe Limited
58 Raiffeisen Bank International AG
16 cogon AG 17 KfW Bankengruppe
19 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
www.sfd-kongress.de www.sfd-kongress.de
30 WCF Finetrading GmbH
48 J.P. Morgan Asset Management
10 Landesbank Baden-Württemberg
18 GE Capital
www.sfd-kongress.de
28 PricewaterhouseCoopers AG
43 Jefferson Wells GmbH
52 Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
09 Siemens Financial Services GmbH
HAUPTMEDIENPARTNER
27 PB Firmenkunden AG
42 GMT – Global Market Touch Research & Consulting GmbH
32 EOS Deutschland GmbH
KOOPERATIONSPARTNER
Structured FINANCE Deutschland
51
B
07 Coface Deutschland AG
SFD
D
20 Concur Deutschland GmbH
06 BELLIN GmbH
Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte
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SFD Business Lounge
05 BayernLB
GASTGEBER SFD BUSINESS LOUNGE
7. Structured FINANCE Deutschland
52
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04 BNP Paribas GASTGEBER BUSINESSBREAKS
49
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Foyer und Weinbrenner-Saal
Structured FINANCE Deutschland
WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
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39 Roland Berger Strategy Consultants GmbH
59 Verband Deutscher Treasurer e.V. 60 Tembit Software GmbH
40 Bank of America Merrill Lynch
61 vwd group
41 Euler Hermes Rating GmbH
62 treasury executives 53° gmbh
Lageplan Stadthalle Etage 2 Brahms-Saal
Plenum
1
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Stadthalle
Raum Brentano
Roundtables
Raum Heine
Roundtables
Raum Hölderlin
Roundtables
Raum Schiller
Roundtables
Ausstellung, Plenum, Roundtables
Konzerthaus Roundtables
Schwarzwaldhalle
Sagen Sie uns Ihre Meinung! Machen Sie mit bei unserer Onlineteilnehmerbefragung zur 7. Structured FINANCE Deutschland und sichern Sie sich attraktive Gewinne und Bundesligatickets des FC Bayern München der Saison 2011/2012!
Abendveranstaltung
Schnell und unkompliziert:
Etage 0
3
Konzerthaus EINGANG
Foyer
Ausstellung
Weinbrenner-Saal
Ausstellung
Raum Goethe
Roundtables
Raum Kleist
Roundtables
1. Preis:
l der Saison rundenheimspie ck Rü n 04 ei r fü n gen FC Schalke Zwei Karte yern München ge Ba FC s de 2 01 2011/2 (Februar 2012)
Etage 1 Lessing-Saal
✓Link anklicken ✓Veranstaltung beurteilen ✓Mit etwas Glück einen der attraktiven Preise sichern
Roundtables
2. Preis:
ünchen
rn M lern des FC Baye Ein von den Spie Fußball handsignierter
Lessing-Saal
3. Preis: Etage -1
Bayern München
r 2011
ss: 18. Novembe
Teilnahmeschlu
Hebel-Saal
Roundtables
Mombert-Saal
Roundtables
Scheffel-Saal
Roundtables
Thoma-Saal
ielertrikot des FC
tes Sp Ein handsignier
Roundtables
Sie erhalten den Link zur Onlineteilnehmerbefragung sowie die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel nach der Structured FINANCE Deutschland via E-Mail.
Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung von
Lageplan Stadthalle Etage 2 Brahms-Saal
Plenum
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Stadthalle
Raum Brentano
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Raum Heine
Roundtables
Raum Hölderlin
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Ausstellung, Plenum, Roundtables
Konzerthaus Roundtables
Schwarzwaldhalle
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Weinbrenner-Saal
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Raum Kleist
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1. Preis:
l der Saison rundenheimspie ck Rü n 04 ei r fü n gen FC Schalke Zwei Karte yern München ge Ba FC s de 2 01 2011/2 (Februar 2012)
Etage 1 Lessing-Saal
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2. Preis:
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rn M lern des FC Baye Ein von den Spie Fußball handsignierter
Lessing-Saal
3. Preis: Etage -1
Bayern München
r 2011
ss: 18. Novembe
Teilnahmeschlu
Hebel-Saal
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Mombert-Saal
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C MITVERANSTALTER
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SFD
9.-10. NOVEMBER 2011, KONGRESSZENTRUM KARLSRUHE
GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG
GASTGEBER BAYERISCHER EMPFANG
GASTGEBER COCKTAIL LOUNGE
BELLIN Treasury Lounge
21 Fitch Ratings
C
MAZARS Torwandschießen
22 Pricoa Capital Group
D
FINANCE-TV
23 WestLB AG
44 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
01 Commerzbank AG
24 SEB AG
45 Amadeus FiRe AG
02 DZ BANK AG
25 MAZARS GmbH
46 IKB Deutsche Industriebank AG
03 Ernst & Young GmbH
26 Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH
47 Marsh GmbH
VERANSTALTER
08 Noerr LLP
31 BFS finance GmbH
49 IPONTIX Equity Consultants GmbH 50 Hanse Orga AG 51 Investkredit Bank AG
33 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
53 ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH
11 NORD/LB
34 Atradius Kreditversicherung
54 HSH Nordbank AG
12 Deutsche Bank AG
35 youmex AG
55 FAS AG
13 Technosis GmbH
36 Treasury Intelligence Solutions GmbH
56 Zurich Gruppe Deutschland
14 Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
37 BNY Mellon
57 KPMG AG
15 UniCredit Bank AG
38 American Express Services Europe Limited
58 Raiffeisen Bank International AG
16 cogon AG 17 KfW Bankengruppe
19 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
www.sfd-kongress.de www.sfd-kongress.de
30 WCF Finetrading GmbH
48 J.P. Morgan Asset Management
10 Landesbank Baden-Württemberg
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43 Jefferson Wells GmbH
52 Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
09 Siemens Financial Services GmbH
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32 EOS Deutschland GmbH
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Structured FINANCE Deutschland
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07 Coface Deutschland AG
SFD
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20 Concur Deutschland GmbH
06 BELLIN GmbH
Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte
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SFD Business Lounge
05 BayernLB
GASTGEBER SFD BUSINESS LOUNGE
7. Structured FINANCE Deutschland
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04 BNP Paribas GASTGEBER BUSINESSBREAKS
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Foyer und Weinbrenner-Saal
Structured FINANCE Deutschland
WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
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39 Roland Berger Strategy Consultants GmbH
59 Verband Deutscher Treasurer e.V. 60 Tembit Software GmbH
40 Bank of America Merrill Lynch
61 vwd group
41 Euler Hermes Rating GmbH
62 treasury executives 53° gmbh
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bastian Frien, Chefredakteur, FINANCE
kaum einer merkt es schon im operativen Geschäft, doch die Unsicherheit hat uns wieder fest im Griff. Was droht da am Horizont? Wann und wie bekommen wir endlich das Schuldenproblem der Peripherie in den Griff? Halten die Banken? Droht ein Rückschlag aus den Schwellenländern? Fangen die USA endlich mal an zu sparen, und was würde das bedeuten? Das Jahr 2011 hat noch zwei Fragen hinzugefügt: Wie bekommen wir die Energiewende hin? Und was lernen wir aus Fukushima und den politischen Umwälzungen in Nordafrika und Arabien für die Planung unserer Lieferketten? Die Finanzchefs haben aus den Unsicherheiten lange nur einen Schluss gezogen: Vorsicht! Sie horteten ihre Liquidität und fragten kaum neue Kredite nach. Die größeren Finanzierungen der vergangenen zwei Jahre waren zumeist Umschuldungen, um hohe Zinsen aus der Krisenzeit durch niedrige zu ersetzen. Doch die Geschäfte liefen einfach zu gut. Um ihre Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, mussten die Unternehmen wieder mehr wagen. Darum liefen die Investitionen wieder an. Da die Banken immer noch zurückhaltend bei der Vergabe langfristiger Kredite sind und die Unternehmen sich ohnehin gern aus der Abhängigkeit befreien möchten, erlebte der Markt für Mittelstandsanleihen einen wahren Boom. Selbst Eigenkapitalzufuhren wurden plötzlich ein Thema, und mit dem Wachstum stieg auch der Be-
darf an Betriebsmittelfinanzierung. Bei jeder Finanzierung schwingt aber stets die Sorge um die Stabilität der Banken, um die Auswirkungen der Bankenregulierung und um die konjunkturelle Entwicklung mit. Darum ist der Kontakt zwischen den Unternehmen und ihren Bankern so wichtig wie selten. Auf unserer Structured FINANCE Deutschland sind Sie also goldrichtig. Wie immer möchten wir den Austausch zwischen Anbietern und Nutzern strukturierter Finanzierungen fördern. Wie immer wollen wir über den Tellerrand schauen und auch Treasury- und CFO-Themen diskutieren. Wie immer werden wir an unserem stimmungsvollen Galaabend unseren „CFO des Jahres“ küren (und zum zweiten Mal im Tagesprogramm unseren Treasury-Award verleihen). Und wie immer freuen wir uns auf den Dialog!
Bastian Frien, Chefredakteur, FINANCE
1
Inhaltsverzeichnis
Seite
3
Programmübersicht
9. November 2011 Seite
4
Plenum I
Seite
5-10
Seite
11
Plenum II
Seite
12
Preisverleihung „Treasury des Jahres“
Roundtable-Session I
Seite 13-17
Roundtable-Session II
Seite 18-23
Roundtable-Session III
Seite
Abendveranstaltung
24
10. November 2011 Seite 25-29
Roundtable-Session IV
Seite
Plenum III
30
Seite 31-35
Roundtable-Session V
Seite 37-100
Die engagierten Unternehmen
Besuchen Sie die
SFD Business Lounge (Stand A im Weinbrenner-Saal) • für angeregte Diskussionen mit anderen Finanzentscheidern • zum Networken mit bestehenden und neu geknüpften Kontakten • für eine Pause zwischendurch an der Kaffeebar hosted by
Programmübersicht
9. November 2011 10.00 Uhr
17.30-18.30 Uhr
Begrüßung
Roundtable-Session III
10.15-11.00 Uhr
• Kreditversicherung – Veränderungen nach der Krise
Plenum I How to Compete – A European CFO Perspective on a Global Challenge
• Profit durch Kostensenkung
• Syndicated Borrowing Base Financing
• Energieeffizienz erhöhen, mit Einsparungen finanzieren • Eigenkapitallösungen für den Mittelstand • Hedging von M&A-Transaktionen
11.00-11.45 Uhr Kaffeepause
Eine anregende Kaffeepause wünscht
• Die Zusammenführung zweier Unternehmensgruppen • Cross-Border-Factoring und Lagerfinanzierung • Die Quelle des Wissens: Konzernreporting
11.45-12.45 Uhr
• Mittelstandsanleihe – neuer Eckpfeiler der Finanzierung?
Roundtable-Session I
• Langfristige Investitionsfinanzierungen in Schwellenländern
• Non-Recourse Project Finance • Von der LBO- zur Post-IPO-Finanzierung • Eine zentrale Payment Factory in SAP • Internationale Akquisition – passgenau finanziert • ABS – neue Regeln, altbewährtes Spiel
Einen unterhaltsamen Abend wünscht ab 18.30 Uhr Abendveranstaltung und Verleihung des FINANCE-Awards „CFO des Jahres“ in der Schwarzwaldhalle
• Einführung eines Treasury-Management-Systems • Breite Palette: Kapitalmarkt für den Mittelstand • Commodity-Finanzierung in volatilem Umfeld • Finetrading – flexible Liquidität für den Aufschwung • Repositionierung einer Aktie
10. November 2011 9.30-10.30 Uhr
• Syndizierter Forderungsankauf
Roundtable-Session IV • Kapitalmarktdebüt via Schuldscheindarlehen
12.45-14.00 Uhr Businesslunch
• Zukunftsorientierte Finanzierungs- und Hausbankenstrategien
14.00-14.45 Uhr
• Compliance beim Unternehmenskauf
Plenum II Treiber oder Getriebener? Das Treasury im M&A-Prozess
• Collateral Management im OTC-Derivategeschäft
14.45-15.15 Uhr
• Strategische Liquiditätsplanung
Preisverleihung „Treasury des Jahres“
• Wachstum – der syndizierte Kredit als Garant für Stabilität
• Unternehmensfinanzierung für den deutschen Mittelstand • Lieferantenkredit versus Bestandsfinanzierung • ABS – mit Sicherheit finanziert
15.15-16.00 Uhr Kaffeepause
Eine anregende Kaffeepause wünscht
10.30-11.15 Uhr Kaffeepause
Eine anregende Kaffeepause wünscht
11.15-12.00 Uhr 16.00-17.00 Uhr
Plenum III Big Mittelstand Goes Kapitalmarkt – Scheinblüte oder Zeitenwende?
Roundtable-Session II • Hedge Funds on Board – So What? • Leverage – Unwort oder reif für eine Neuinterpretation? • Corporate Bonds für den Mittelstand • Exportfinanzierung – selbst ist der Mittelstand • Finanzierungskonzepte für die Energiewirtschaft • Mehr Flexibilität im Zahlungsverkehr
12.00-12.30 Uhr Kaffeepause
Eine anregende Kaffeepause wünscht
12.30-13.30 Uhr Roundtable-Session V
• Ideal ergänzt: Syndicated Loan und Bond
• Finanzierung nach der Krise
• Liquidity-Fonds im Praxistest • Der Übergang von LBO- zu Corporate-Finanzierung und IPO
• Platzierungsstrategien für Anleihen – Bank oder Börse? • Effizienzvorbild Finanzabteilung
• Der syndizierte Kredit im Konzernkontext
• Kapitalerhöhungen: attraktives Instrument zur Refinanzierung
17.00-17.30 Uhr Kaffeepause
Eine anregende Kaffeepause wünscht
• Außerbörsliches Eigenkapital für Wachstum & Zukunftssicherung • Forderungsmanagement – vorher prüfen, nachher eintreiben • Mittelstandsanleihe – so funktioniert es • Nach der Krise ist vor der Krise – Finanzmanagement im Wandel? • Zahlungsziele verlängern ohne Belastung der Kreditlinie
13.30-15.00 Uhr Businesslunch und Get-Together FINANCE lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die Structured FINANCE Deutschland herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen. 3
Plenum I
9. November
10.15-11.00 Uhr Brahms-Saal (Etage 2)
How to Compete – A European CFO Perspective on a Global Challenge Long gone are the days when the CFO simply compiled the data generated by the operative business that his colleagues on the board had been working on throughout the year. Today, the CFO is an integral part of corporate strategy. What is the CFO’s specific task in ensuring that the company remains successful in an increasingly competitive environment?
PA N E L I S T S Sten Daugaard, CFO, LEGO Group
Ralph Heuwing, CFO, Dürr AG
Sten Daugaard has been CFO and Member of the Management Board at the LEGO Group, Billund, Denmark, since July 2008. Previously, he worked as CFO and Member of the Board of Management at SGL CARBON for three years. Founded in 1932, the LEGO Group has become the world’s fourth-largest manufacturer of toys, selling LEGO products in more than 130 countries.
Ralph Heuwing has been CFO of Dürr AG since May 2007. He is also responsible for the division Clean Technology Systems and Dürr Consulting. Prior to Dürr, he was Managing Director and Partner at Boston Consulting Group for many years. Dürr is a global systems partner to the automotive and supplier industry with subsidiaries in 21 countries.
Achim P. Klüber, Head of Corporate and Transaction Banking Europe Germany, BNP Paribas
Jens Rothert-Schnell, Partner, Ernst & Young GmbH WPG
Achim P. Klüber has been Head of BNP Paribas Corporate and Transaction Banking Europe (CTBE) Germany since December 2010. CTBE comprises the network of business centers in Hamburg, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Munich and Trier/Saarbrücken as well as the business lines Cash Management and Global Trade Solutions.
M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE
4
Jens Rothert-Schnell has been Partner at Ernst & Young GmbH WPG since 2003. Within Transaction Advisory Services he is markets and sector leader for Germany/Switzerland/ Austria and is experienced in advising corporate clients on their strategic international transactions. The global Ernst & Young organisation is a leader in assurance, tax, transaction and advisory services. In Germany, Ernst & Young comprises 6,900 people at 22 locations.
Roundtable-Session I
9. November
11.45-12.45 Uhr Lessing-Saal (Konzerthaus)
Scheffel-Saal (Etage -1)
Non-Recourse Project Finance
Von der LBO- zur Post-IPO-Finanzierung
Demand for private schools is booming as ever more Europeans seek to gain a head start for their children in the race for the best education. But the business model – non-profit and tailor-built real estate – stands in the way of traditional real estate financing models. Bespoke project finance can provide an answer.
SPEAKER
Eigen- und Fremdkapitalseite in einem Schritt neu strukturieren sowie weiteres Wachstum stärken – wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen alten und neuen Investoren sowie den Banken? Dr. Othmar Belker, CFO der NORMA Group AG, berichtet von seinen Erfahrungen.
REFERENT Dr. Othmar Belker, CFO, NORMA Group AG
Larry Kraut, Finance and Operations Director, American School of Warsaw
Dr. Othmar Belker ist seit 2006 Geschäftsführer/Vorstandsmitglied der NORMA Group. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er unterschiedliche Führungspositionen, u.a. als CFO und CEO verschiedener Produktions- und Vertriebsunternehmen. Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer in attraktiven Nischenmärkten für hochentwickelte Verbindungstechnik.
Larry Kraut is Finance and Operations Director at the American School of Warsaw. Prior work experiences include three years as Business Manager at Cairo American College in Cairo, Egypt and four years working as Assistant Director of Finance at Germantown Academy located near Philadelphia, Pennsylvania. The American School of Warsaw is an international school serving approximately 920 students.
HOST
GASTGEBER Jean Zivkovic, Senior Key Account Manager Project Finance/International Schools, Investkredit Bank AG
Matthias Kunst, Client Executive, SEB AG Matthias Kunst ist Client Executive für mittelständische Unternehmen bei der SEB AG in Frankfurt am Main. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung bei strukturierten Finanzierungen. Die SEB fokussiert sich in Deutschland auf die ganzheitliche Betreuung von Firmenkunden und Institutionen.
Jean Zivkovic is Senior Key Account Manager Project Finance/International Schools at Investkredit Bank AG. His focus lies on the structuring of tailor-made finance solutions for private international schools on a worldwide scale. Prior to his current position, he worked in Corporate Banking at Schoellerbank AG, a former subsidary of Bayerische Vereinsbank, where he started his career in the Structured Finance Department in 1997.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE
Sabine Strick, FINANCE
5
Roundtable-Session I
9. November
11.45-12.45 Uhr Raum Goethe (Etage 0)
Mombert-Saal (Etage -1)
Eine zentrale Payment Factory in SAP
Internationale Akquisition – passgenau finanziert
Der Weltkonzern BASF muss tagtäglich unzählige Zahlungen in vielen Ländern abwickeln. Zielsetzung ist es dabei, so günstig und schnell zu agieren und den zentralen Überblick zu wahren. Dafür hat BASF eine zentrale Payment Factory etabliert. Die Automatisierung durch ein spezialisiertes IT-System spielte dabei eine große Rolle. Der Referent Günter Kleis, Head of Cash Management Operations, erklärt, wie das System eingeführt und etabliert wurde.
Internationale Zukäufe sind eine strategische Notwendigkeit. Zugleich werden die Transaktionen umso komplexer, je mehr Länder und Standorte betroffen sind. Und neben dem Kaufpreis muss auch der Finanzierungsbedarf des Targets berücksichtigt werden. In der Case Study berichtet Pfeiffer Vacuum von der Adixen-Übernahme mittels eines revolvierenden Darlehens, das durch eine Eigenkapitalmaßnahme umfangreich refinanziert wurde.
REFERENT
REFERENT Günter Kleis, Head of Cash Management Operations, BASF SE
Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender, Pfeiffer Vacuum Technology AG
Günter Kleis ist seit 1994 im Bereich Cash Management der BASF tätig, u.a. als Prokurist der BASF BANK GmbH. Aktuell leitet er die zentrale Einheit Zahlungsverkehr. BASF „The Chemical Company“ ist weltweit aktiv mit ca. 105.000 Mitarbeitern an sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorten und verzeichnet einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro (Stand 2009).
Manfred Bender ist seit 2004 im Vorstand, seit 2007 als Vorstandsvorsitzender bei der Pfeiffer Vacuum Technology AG, bei der er bereits sechs Jahre für Finanzen und Controlling verantwortlich war. Zuvor war er beim Kohlestoffspezialisten SCHUNK in verschiedenen kaufmännischen Bereichen und der IT tätig. Das Leistungs- und Lieferprogramm von Pfeiffer Vacuum reicht von Vakuumpumpen über Mess- und Analysegeräte bis hin zu komplexen Vakuumsystemen.
GASTGEBER
GASTGEBER Stephan Benkendorf, Vorstand, Hanse Orga AG
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG
Stephan Benkendorf ist seit 2003 im Vorstand der Hanse Orga AG für Vertrieb & Marketing verantwortlich. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Vertriebserfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen (hp, Philips). Die Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE
6
Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft.
Marc-Christian Ollrog, FINANCE
Roundtable-Session I
9. November
11.45-12.45 Uhr Raum Heine (Etage 2)
Thoma-Saal (Etage -1)
ABS – neue Regeln, altbewährtes Spiel
Einführung eines Treasury-Management-Systems
Die Nachfrage nach Forderungsverbriefungen bleibt hoch, doch das Marktumfeld gestaltet sich schwierig. Die Regeln werden schärfer, und Investoren müssen zurückgewonnen werden. Das Instrument leidet unter seinem negativen Image. Dabei nutzt die Forderungsverbriefung nicht nur dem Verkäufer, sondern finanziert auch die Realwirtschaft. So ermöglicht die ABS-Finanzierung von MAN umfangreiche Leasingfinanzierungen für den deutschen Mittelstand.
Manche Unternehmen schieben die Einführung eines professionellen Treasury-Management-Systems (TMS) auf die lange Bank, weil sie einen großen Aufwand und hohe Kosten befürchten. Dabei hat ein einheitliches TMS gegenüber selbstgemachten IT-Lösungen Vorteile: Es kann helfen, die Prozesse im Cash Management, Risikomanagement und Zahlungsverkehr zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Das Unternehmen kann Einheiten im In- und Ausland sowie den Zugang zu verschiedenen Banken einbinden.
REFERENT
REFERENT Jörg Pietschke, Corporate Finance, MAN SE
Hans-Jürgen Klar, Treasury Manager, Hines Luxembourg Sarl
Jörg Pietschke ist seit 2008 verantwortlich für die Aufsetzung von strukturierten Finanzierungen, insbesondere AssetBacked-Transaktionen (ABS), in der MAN-Gruppe. Zuvor war er als ABS-Strukturierer und Relationshipmanager bei verschiedenen deutschen Banken tätig. Die MAN-Gruppe ist eines der führenden europäischen Industrieunternehmen im Bereich Transport-Related Engineering mit jährlich rund 15 Milliarden Euro Umsatz (2010) und beschäftigt weltweit ca. 47.700 Mitarbeiter.
Hans-Jürgen Klar ist seit Oktober 2008 als Treasury Manager bei der Hines Luxembourg Sarl tätig. In seiner Funktion ist er verantwortlich für den gesamten Treasury-Bereich wie Cash Management, Darlehensmanagement (interne und externe Darlehen) sowie Risk Management. Hines ist eine private, internationale Immobilienfirma, die in mehr als 100 Städten weltweit vertreten ist.
GASTGEBER
GASTGEBER Florian Pierer, Executive Director Debt Capital Markets/ Securitizations, Landesbank Baden-Württemberg
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen aller Größenordnungen an und arbeitet daran, Treasury als dritte Säule zur finanziellen Steuerung in Unternehmen als festen Bestandteil zu etablieren. BELLIN betreut mehr als 200 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern.
Florian Pierer ist seit Januar 2005 im Verbriefungsbereich der Landesbank Baden-Württemberg tätig, seit Sommer 2010 als Executive Director Debt Capital Markets/Securitizations. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) fokussiert sich auf das Geschäft mit Unternehmenskunden, Privatkunden und Sparkassen. Ihre regionalen Kundenbanken Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank sind eng mit ihren Heimatmärkten verbunden.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Axel Rose, FINANCE
Sabine Reifenberger, FINANCE
7
Roundtable-Session I
9. November
11.45-12.45 Uhr Hebel-Saal (Etage -1)
Raum Kleist (Etage 0)
Breite Palette: Kapitalmarkt für den Mittelstand
Commodity-Finanzierung in volatilem Umfeld
Wer den Kapitalmarkt für Finanzierungen in Anspruch nehmen will, kommt um das Thema Bonität nicht herum. Selbst bei einem Börsengang ist das Rating für die Investoren wichtig. In diesem Roundtable wird gezeigt, wie der Automobilzulieferer UNIWHEELS mit dem Thema Rating umgeht.
Die Weltmärkte für Commodities wie z.B. Weizen, Soja, Nickel, Öl oder Kaffee unterliegen starken Preisschwankungen. Die Finanzierung des Working Capital verlangt darum atmende Kreditfazilitäten, vor allem bei einer oft üblichen Abrechnung in US-Dollar. Bei Agrarunternehmen kommt als zusätzliche Herausforderung die Saisonalität aufgrund der Ernte hinzu. Der Markt bietet unterschiedliche Möglichkeiten, die Volatilität durch strukturierte Finanzierung in den Griff zu bekommen.
REFERENT
REFERENTEN Eckehard Forberich, kaufmännischer Geschäftsführer, UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH
Ralf Gebler, Bereichsleiter Finanzen, AGRAVIS Raiffeisen AG Ralf Gebler ist seit 1999 bei der AGRAVIS Raiffeisen AG bzw. deren Vorgängerunternehmen für das gesamte Rechnungswesen, Steuern und Group Treasury verantwortlich. Die AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster und Hannover, ist eines der führenden Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland.
Eckehard Forberich ist kaufmännischer Geschäftsführer der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim. Die UNIWHEELS-Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von Leichtmetallrädern im Bereich Zubehörmarkt sowie einer der größten Räderhersteller für die Automobilindustrie mit Werken in Polen und Deutschland. Darüber hinaus stattet die Gruppe professionelle Motorsport-Rennserien mit Hightechrädern aus.
Ralph Schäfer, Leiter Konzernfinanzierung, CRONIMET Holding GmbH Ralph Schäfer ist seit 2008 bei der CRONIMET Holding GmbH und verantwortet dort seit 2011 den Bereich Konzernfinanzierung. Mit über 50 Tochtergesellschaften ist die familiengeführte CRONIMET-Gruppe einer der weltweit führenden Händler bzw. Lieferanten von Sekundärrohstoffen für die edelstahlherstellende Industrie.
GASTGEBER
GASTGEBER Ulrich Kittmann, Leiter Kreditsyndizierung Corporates Germany, DZ BANK AG
Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die Euler Hermes Rating GmbH hat sich als nach der EU-Verordnung registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur auf das Erstellen von Emittentenund Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Mehr als 200 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Milliarden Euro haben sich für die Euler Hermes Rating GmbH als Partner entschieden.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Matthias Elbers, FINANCE
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Ulrich Kittmann ist seit 2004 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung tätig und leitet dort die Gruppe, die für das deutsche Syndizierungsgeschäft zuständig ist. Die DZ BANK AG ist die fünftgrößte Bank in Deutschland und Zentralbank für mehr als 900 Volksbanken und Raiffeisenbanken und deren 12.000 Zweigstellen.
Bastian Frien, FINANCE
Roundtable-Session I
9. November
11.45-12.45 Uhr Raum Hölderlin (Etage 2)
Raum Schiller (Etage 2)
Finetrading – flexible Liquidität für den Aufschwung
Repositionierung einer Aktie
2009 übernahm der ehemalige Motorradrennfahrer Martin Wimmer die Motorenwerke Zschopau GmbH (MZ). Der neue Geschäftsführer erweiterte das Produktportfolio insbesondere durch E-Bikes, seither wächst das Unternehmen. Um die Versorgungssicherheit in der Lieferkette sicherzustellen, finanziert MZ Einkäufe und Warenvorräte mit Hilfe von Finetrading. Welche Erfahrungen hat Martin Wimmer hiermit gemacht, und wie lässt sich Finetrading mit anderen Finanzierungsinstrumenten kombinieren? Ein Erfahrungsbericht.
REFERENT
Manche Unternehmen sind seit Jahrzehnten börsennotiert, ohne je eine Kapitalmarkttransaktion durchgeführt zu haben. So wie das ehemalige Bergbauunternehmen HAMBORNER, das sich Anfang 2010 in einen Real Estate Investment Trust (REIT) umwandelte. Mit der ambitionierten Wachstumsstrategie des neuen Vorstandsduos war klar, dass das kein Dauerzustand bleiben würde. Ende 2010 setzte HAMBORNER seine erste Kapitalerhöhung erfolgreich um. Große Herausforderungen verlangten dabei eine spezielle Transaktionsstruktur.
REFERENT Martin Wimmer, Geschäftsführer, Motorenwerke Zschopau GmbH (MZ)
Hans Richard Schmitz, Vorstandsmitglied, HAMBORNER REIT AG
Martin Wimmer hat die MZ nach schwierigen Jahren Anfang 2009 als einer der Hauptgesellschafter übernommen. Als ehemaliger Motorradrennfahrer wurde er auf Yamaha u.a. vierfacher Deutscher Meister. Als Geschäftsführer der MZ hat er neue Impulse für den Einkauf mit Finetrading setzen können. Der Neuanfang gelang ihm mit der Serienfertigung von Elektro- und Hybridrollern, traditionelle Hubraumklassen werden bald folgen.
Hans Richard Schmitz wurde im Dezember 2008 in den Vorstand der HAMBORNER REIT AG berufen und verantwortet die Bereiche Portfoliomanagement, Recht, Personal, Investor Relations/Public Relations, Corporate Governance sowie Versicherungen. Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert.
GASTGEBER
GASTGEBERIN Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH
Maren Lorth, Executive Director Equity Capital Markets, WestLB AG
Clemens Wagner verantwortet seit 2004 den bundesweiten Vertrieb der WCF Finetrading GmbH. Das Unternehmen, das 2003 gegründet wurde, konzentriert sich als erster deutscher Finetrader auf die bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung für den breiten unternehmerischen Mittelstand. WCF ist seit 2009 Teil der EOS Gruppe und gehört damit zur Otto Group, Hamburg.
Maren Lorth ist seit 2006 Executive Director Equity Capital Markets bei der WestLB AG. Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Projektleiterin von zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen. In NRW verankert, zu Hause auf den Kapitalmärkten, ist die WestLB AG Partner für moderne Finanzierungsund Anlagelösungen. Im Verbund mit den Sparkassen bietet die WestLB ein umfassendes Leistungsspektrum.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Katharina Schlüter, FINANCE
Andreas Knoch, FINANCE
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Roundtable-Session I
11.45-12.45 Uhr Raum Brentano (Etage 2)
Syndizierter Forderungsankauf Steigende Umsätze führen oft zu höherem Volumenbedarf bei Forderungsverkäufen. Diese sind durch Syndizierung leichter umsetzbar und stabiler. Wie funktioniert ein syndizierter Forderungsankauf? Steigt die Komplexität, steigen die Kosten? Entstehen zusätzliche Risiken?
REFERENT Ralf Schwarzhaupt, Managing Director und CFO, Coutinho & Ferrostaal-Gruppe Ralf Schwarzhaupt ist Geschäftsführer und CFO bei der Coutinho & Ferrostaal-Gruppe. In dieser Position verantwortet er die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und Personal. Als global aufgestellter Servicedienstleister im internationalen Stahlhandel und der Distribution gehört Coutinho & Ferrostaal zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche.
GASTGEBER Oliver Bartholomäus, Leiter Financial Solutions, NORD/LB Oliver Bartholomäus besitzt als Leiter Financial Solutions der NORD/LB langjährige Erfahrungen im Strukturieren von Working-Capital-Finanzierungen. Die NORD/LB ist dem Mittelstand traditionell besonders verbunden. Mit individuellen Finanzlösungen sorgt sie als verlässlicher Finanzpartner dafür, dass ihre Kunden in jeder Geschäftslage finanziell bestens aufgestellt sind.
M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE
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9. November
Plenum II
9. November
14.00-14.45 Uhr Brahms-Saal (Etage 2)
Treiber oder Getriebener? Das Treasury im M&A-Prozess Zukäufe werden nicht im Treasury entschieden, aber sie haben dort erhebliche Auswirkungen. Vor der Akquisition muss die Finanzierung sichergestellt werden. Danach steht die Integration des Targets an. Wie verläuft die Einverleibung von Großunternehmen in das Treasury, wie die Eingliederung zahlreicher kleinerer Akquisitionen?
SPRECHER Bernd Algermissen, Head of Treasury & Corporate Finance, Rheinmetall AG Bernd Algermissen ist seit 2005 Head of Treasury & Corporate Finance bei der Rheinmetall AG. Die Rheinmetall AG ist ein international erfolgreicher Technologiekonzern in den Märkten für Automobilzulieferung und Wehrtechnik. Der Konzern beschäftigt 20.000 Mitarbeiter weltweit und verzeichnete 2010 einen Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro.
Wolfgang Frontzek, Senior Consultant Sales & Marketing, BELLIN GmbH Wolfgang Frontzek ist seit Januar 2010 Senior Consultant Sales & Marketing bei der BELLIN GmbH. Er blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in operativer Treasury-Verantwortung zurück. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen aller Größenordnungen an und arbeitet daran, Treasury als dritte Säule zur finanziellen Steuerung in Unternehmen als festen Bestandteil zu etablieren. BELLIN betreut mehr als 200 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern.
Rando Bruns, Head of Treasury, Merck KGaA Rando Bruns ist seit Januar 2008 Head of Treasury bei der Merck KGaA. Merck ist das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt und mit rund 40.000 Mitarbeitern in 67 Ländern tätig. Im Jahr 2010 erzielte Merck einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro.
Dr. Axel Gros, Direktor Finanzen, Franz Haniel & Cie. GmbH Dr. Axel Gros ist Direktor Finanzen der Franz Haniel & Cie. GmbH mit Sitz in Duisburg. Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in Familienbesitz. 2010 erzielte sie mit rund 58.000 Mitarbeitern 27,4 Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern.
Andreas Schmidt, Bereichsvorstand Großkunden, Commerzbank AG
Dr. Frank Schwertfeger, Leiter des Bereichs Unternehmenskunden Key Account II, Baden-Württembergische Bank
Andreas Schmidt ist seit 2009 Bereichsvorstand Großkunden der Commerzbank AG. Zuvor war er Regionalvorstand Großkunden Süd sowie Leiter des Großkundencenters Frankfurt am Main. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft.
Dr. Frank Schwertfeger ist seit Mai 2009 von Mannheim aus verantwortlich für den Bereich Unternehmenskunden Key Account II der Baden-Württembergischen Bank. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) fokussiert sich auf das Geschäft mit Unternehmenskunden, Privatkunden und Sparkassen. Ihre regionalen Kundenbanken Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank sind eng mit ihren Heimatmärkten verbunden.
M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE
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Preisverleihung
9. November
14.45-15.15 Uhr
2011
Brahms-Saal (Etage 2)
Treasury des Jahres FINANCE und die Tochterpublikation Der Treasurer verleihen in diesem Jahr zum zweiten Mal den Preis „Treasury des Jahres“.
Der Preis „Treasury des Jahres“ soll einen weiteren Beitrag dazu leisten, der TreasuryAbteilung zur verdienten Anerkennung zu verhelfen. Es werden wegweisende Projekte aus den Bereichen Cash Management/Zahlungsverkehr, Finanzierung und IT-Systeme im Treasury ausgezeichnet, die eine Treasury-Abteilung in den letzten zwölf Monaten vor der Veranstaltung abgeschlossen hat.
IN KOOPERATION MIT
M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE
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Laura Di Salvo, TV-Moderatorin
Roundtable-Session II
9. November
16.00-17.00 Uhr Raum Schiller (Etage 2)
Raum Brentano (Etage 2)
Hedge Funds on Board – So What?
Leverage – Unwort oder reif für eine Neuinterpretation?
The idea of hedge fund investors still sits uneasy with many German firms. It is thought that their short-term focus on profit maximization collides with the alleged longer-term strategies of corporate management and owners. What this cliché tends to ignore is that hedge funds are potent capital suppliers that can provide an attractive alternative to bank funding. Two top executives discuss their real-life experience.
Hohe Schulden sind im Zuge der Debatte um Finanzinvestoren und Finanzkrise zum Sinnbild des Übels geworden. Dennoch war der Corporate-High-Yield-Markt bis zum frühen Sommer dieses Jahres für Unternehmen eine gute Gelegenheit, im Grenzbereich Finanzierungsmöglichkeiten zu gewinnen. Inzwischen ist der Markt für Neuemissionen in diesem Segment weitgehend ausgetrocknet. Welche Perspektiven sehen Emittenten, Analysten, Ratingagenturen und Investoren?
SPEAKERS
REFERENTEN Mark Hoffmann, Managing Partner, Robus Capital Management
Elmar Baur, Vice President Investor Relations, Kabel Deutschland
Mark Hoffmann is Managing Partner of the credit special situations investment firm Robus Capital Management. He has been active in the European leveraged credit markets for over ten years. Particularly in Germany, he has worked for the credit investment funds Avenue Capital and GoldenTree Asset Management as well as with commercial and investment banks.
Elmar Baur ist seit Oktober 2004 bei Kabel Deutschland im Bereich Investor Relations tätig, seit 1. Dezember 2010 leitet er den Bereich als Direktor. Kabel Deutschland ist seit März 2010 börsennotiert (MDAX) und mit 8,8 Millionen angeschlossenen Haushalten in 13 Bundesländern der größte deutsche Kabelnetzbetreiber. Das Unternehmen bietet seinen Kunden TV-Dienste, Breitband-Internet und Telefonie an.
Dietmar Schickel, Managing Director, Tele Columbus Group
Bastian Gries, CFA, stellvertretender Leiter des Teams High Yield Bonds, WestLB Mellon Asset Management KAG mbH
Dietmar Schickel has been active in the German cable TV market since its inception and has been Managing Director of Tele Columbus for more than 20 years. He led the Executive Board during its financial restructuring in 2010 and achieved a significant reduction of its 1 billion euros debt spread over 90 financial institutions. Tele Columbus numbers among Germany's largest cable operators and has been successful as a telecommunications provider since 1985.
Bastian Gries begann 2004 seine Karriere als Asset Manager European High Yield bei der WestLB Mellon Asset Management KAG mbH (WMAM). Er ist Co-Portfoliomanager des WestLB Mellon Compass Euro High Yield Fonds und managt Spezialfonds institutioneller Kunden. Seit Oktober 2010 ist er stellvertretender Leiter des High Yield Teams. WMAM ist ein Finanzdienstleister im Bereich der Vermögensverwaltung für institutionelle und Wholesale-Kunden. Stephan Haber, Co-Head des Teams Corporate Credit Research, UniCredit Research Stephan Haber ist Co-Head des Corporate Credit Research Teams der UniCredit Research und verantwortlich für High Yield und Emerging Market Credit Research. Darüber hinaus ist er als Senior Analyst für die Kreditanalyse in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie zuständig. UniCredit Research unterstützt mit über 170 Analysten an 14 Standorten weltweit Kunden bei der Entwicklung von Investitionsplänen.
HOST
GASTGEBER Dr. Frank Nikolaus, Managing Partner, Nikolaus & Co. LLP
Matthias Volkmer, Director Corporate Finance, Fitch Ratings
Dr. Frank Nikolaus is Managing Partner of the investment bank boutique Nikolaus & Co. LLP in London and Düsseldorf. He has participated in the restructuring of numerous globally connected companies, latest examples being SAFHOLLAND, Tele Columbus Group and Pfleiderer AG. Nikolaus & Co. LLP specialises in financial restructurings of companies with complex international indebtedness and in distressed investments.
Matthias Volkmer ist seit März 2005 bei Fitch Ratings und seit April 2011 im Frankfurter Büro ansässig. Im Leveraged Finance Team ist er neben der Analyse von öffentlichen High Yield Deals auch für zahlreiche private Ratings verschiedener Industriesektoren sowie Marktstudien verantwortlich. Fitch Ratings ist eine der drei großen international tätigen Full-Service-Ratingagenturen mit mehr als 2.100 Mitarbeitern in 51 Büros weltweit.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE
Dr. André Hülsbömer, FINANCE
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Roundtable-Session II
9. November
16.00-17.00 Uhr Thoma-Saal (Etage -1)
Raum Goethe (Etage 0)
Corporate Bonds für den Mittelstand
Exportfinanzierung – selbst ist der Mittelstand
Vor eineinhalb Jahren rief die Börse Stuttgart die Mittelstandsanleihe ins Leben, andere Börsen sind inzwischen gefolgt. Zahlreiche Unternehmen haben seither diese Alternative zum klassischen Bankkredit für sich entdeckt. So auch Valensina: Im April 2011 platzierte der Fruchtsafthersteller eine Anleihe über 50 Millionen Euro. Seitdem wird die Anleihe im Mittelstandsmarkt der Düsseldorfer Börse gehandelt. Über seine Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt berichtet Valensina-CFO Matthias Lütke Entrup.
Wer sich im boomenden Exportgeschäft behaupten möchte, muss einige Klippen umschiffen. Ein beliebtes Instrument sind eigene Finanzierungseinheiten. Wie sie funktionieren, zeigt das Beispiel von Stoll Financial Services: Für die H. Stoll GmbH & Co. KG konzipiert das Unternehmen strukturierte Export- und Finanzierungslösungen – so kann die Muttergesellschaft Absatzrisiken überschaubar halten und die eigene Liquidität sicherstellen.
REFERENT
REFERENT Dr. Matthias Lütke Entrup, Geschäftsführer Finanzen, Valensina GmbH
Robert Händler, Geschäftsführer, Stoll Financial Services GmbH
Dr. Matthias Lütke Entrup ist Geschäftsführer Finanzen bei der Valensina GmbH. Er ist seit 2007 bei Valensina tätig und verantwortet derzeit die Bereiche Finanzen, Controlling, IT und Verwaltung. Die Mönchengladbacher Valensina-Gruppe gehört zu den führenden Fruchtsaftherstellern in Deutschland. Neben der Hauptmarke Valensina gehören die Marke Hitchcock und die süddeutsche Regionalmarke Wolfra zum Portfolio.
Robert Händler ist seit 2001 als Geschäftsführer bei der Stoll Financial Services GmbH tätig. Die Stoll Financial Services GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der H. Stoll GmbH & Co. KG. Sie nahm 2002 ihre Geschäfte auf und ist spezialisiert auf die grenzüberschreitende Absatzfinanzierung wertstabiler Investitionsgüter.
GASTGEBER
GASTGEBER Dr. Holger Alfes, LL.M., Partner, Noerr LLP
Ulrich Eckert, Direktor und Chef-Kundenbetreuer Internationales Geschäft im Geschäftsfeld Corporates, Mittelstand & Privatkunden, BayernLB
Dr. Holger Alfes ist Partner bei Noerr LLP in Frankfurt am Main. Er ist auf Aktien-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Zu seinen Mandanten zählen sowohl Emittenten als auch Emissionsbanken bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Anleiheemissionen sowie Kreditnehmer und Banken bei Finanzierungstransaktionen. Ferner berät er in nationalen und internationalen M&ATransaktionen.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Katharina Schlüter, FINANCE
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Ulrich Eckert ist Direktor und Chef-Kundenbetreuer Internationales Geschäft im Geschäftsfeld Corporates, Mittelstand & Privatkunden bei der Bayerischen Landesbank. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische Kunden in Deutschland und Europa sowie für private Kunden.
Sarah Nitsche, FINANCE
Roundtable-Session II
9. November
16.00-17.00 Uhr Raum Hölderlin (Etage 2)
Lessing-Saal (Konzerthaus)
Finanzierungskonzepte für die Energiewirtschaft
Mehr Flexibilität im Zahlungsverkehr
Die steigenden Investitionen in die erneuerbaren Energien stellen Unternehmen der Energiewirtschaft vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig verändert sich mit der Abkehr vom Nukleargeschäft die Erlössituation im Kerngeschäft. Kreative Lösungen für neue Finanzierungswege müssen gefunden werden.
Die meisten Zahlungsentscheidungen müssen rasch getroffen werden. Doch oft ist der Mitarbeiter, der eine Zahlung freigeben kann, nicht greifbar. Eine Electronic-Banking-Lösung, die ein Finanzentscheider auch mobil beispielsweise über sein Smartphone nutzen kann, erleichtert die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Sicherheitssysteme sorgen dafür, dass keine sensiblen Unternehmensdaten auf dem Mobiltelefon zurückbleiben. Studien gehen davon aus, dass die Nutzung mobiler Lösungen weiter zunehmen wird.
REFERENT
REFERENT Ingo Peter Voigt, Leiter Konzernfinanzen/Investor Relations, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Bernd Friedrich, Head of Financial Department, Solutions for Energy Group
Ingo Peter Voigt ist seit 2004 Leiter Konzernfinanzen/Investor Relations bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Seit 2002 ist er Geschäftsführer der EnBW International Finance B.V., Rotterdam, Niederlande. Mit rund sechs Millionen Kunden und über 20.000 Mitarbeitern hat die EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2010 einen Jahresumsatz von über 17 Milliarden Euro erzielt.
Bernd Friedrich ist als Head of Financial Department bei der Solutions for Energy Group (S4E) tätig. S4E ist eine international agierende Unternehmensgruppe, die Handels- und Investitionsgeschäfte im Energiesektor durchführt, insbesondere in den Bereichen Strom und Gas. Seit der Gründung im Jahr 1999 realisierte die Gruppe bereits erfolgreich zahlreiche Energieprojekte und weitete ihre Tätigkeitsfelder auf Zentralund Südosteuropa aus.
GASTGEBER
GASTGEBER Hanno Börsch-Supan, Senior Coverage Germany, Austria, Switzerland, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
Matthias Löhle, Mitglied der Geschäftsleitung, cogon AG Matthias Löhle ist als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Vertrieb & Kundenmanagement bei der cogon AG zuständig. Als führendes Beratungs- und Softwarehaus für Electronic-Banking- und Cash-Management-Lösungen ist cogon auf Professionalisierung des Zahlungsverkehrs fokussiert. Seit über zehn Jahren gilt das Unternehmen als der Spezialist für innovative Zahlungsverkehrslösungen.
Hanno Börsch-Supan ist seit Mai 2010 für das Energy/Chemical/Pharma-Portfolio der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland verantwortlich. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit führende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 104.000 Mitarbeiter.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Sabine Strick, FINANCE
Sabine Reifenberger, FINANCE
15
Roundtable-Session II
9. November
16.00-17.00 Uhr Hebel-Saal (Etage -1)
Raum Heine (Etage 2)
Ideal ergänzt: Syndicated Loan und Bond
Liquidity-Fonds im Praxistest
Bei rauher See bleiben nur wenige mit ihrer Finanzierung auf Kurs. Wenn Banken alles übernehmen, vom Langfristkredit bis zur Working-Capital-Finanzierung inklusive hoher Avallinien, wird es in Krisen und Wachstumsphasen schwierig. Eine sichere Langfristfinanzierung über Anleihen erleichtert den Banken das Commitment. Doch beim Gang an den Anleihemarkt zählt nicht nur das Timing, der Bond muss auch sorgfältig mit den übrigen Finanzierungsbausteinen abgeglichen werden.
REFERENT
In Niedrigzinszeiten ist die kleine Extrarendite verlockend. Das darf aber nicht auf Kosten von Sicherheit und Liquidität gehen. Die Probleme im Bankensektor machen die Anlage überschüssiger Liquidität daher nicht leichter. Noch erfolgt das Gros des Liquiditätsmanagements zwar über die klassische Bankdisposition, doch die Akzeptanz institutioneller Geldmarktfonds in den Finanzabteilungen der Unternehmen steigt. Was können diese für das Asset Management im Treasury leisten?
REFERENT André Hagen, Director Corporate Finance & Treasury, KUKA AG
Thorsten Kirchner, Central Treasury, EADS N.V. Thorsten Kirchner ist im Central Treasury der EADS N.V. tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Limit Management externer und interner Kontrahenten. EADS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsgeschäft und den dazugehörigen Dienstleistungen. 2010 erwirtschaftete EADS einen Umsatz in Höhe von 45,8 Milliarden Euro und beschäftigt über 121.000 Mitarbeiter. Zu EADS gehören die Divisionen Airbus, Astrium, Cassidian und Eurocopter.
André Hagen leitet seit 2009 den Bereich Corporate Finance & Treasury der KUKA AG. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die Neugestaltung der Konzernfinanzierung. KUKA ist ein international führender Hersteller von Industrierobotern. KUKA plant und errichtet automatisierte Fertigungsanlagen für seine Kunden aus der Automobil- und der General Industry.
GASTGEBER
GASTGEBERIN Steffen Rapp, Managing Director, Leiter Strukturierte Finanzierungen Deutschland Süd, Deutsche Bank AG
Dania von Wangenheim, Vice President, J.P. Morgan Asset Management
Steffen Rapp ist Managing Director und Leiter Strukturierte Finanzierungen Deutschland Süd bei der Deutschen Bank AG. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen im Bereich der Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für größere mittelständische Unternehmen. Das Spektrum reicht von Akquisitions- und Wachstums- bis hin zu Restrukturierungsfinanzierungen, von inhabergeführten Familienunternehmen bis zu Finanzinvestoren.
Dania von Wangenheim ist Vice President von J.P. Morgan Asset Management, wo sie seit 2006 im Fondsvertrieb tätig ist. J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von rund 1,25 Billionen US-Dollar.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Bastian Frien, FINANCE
16
Andreas Knoch, FINANCE
Roundtable-Session II
9. November
16.00-17.00 Uhr
16.00-17.00 Uhr
Raum Kleist (Etage 0)
Scheffel-Saal (Etage -1)
Der Übergang von LBO- zu Corporate-Finanzierung und IPO
Der syndizierte Kredit im Konzernkontext
Welche Anpassungen müssen an der Finanzierungsstruktur vorgenommen werden, wenn ein Unternehmen die LBO-Phase hinter sich lässt und auf einen IPO zusteuert? Wie werden die Unsicherheiten, ob und wann der Börsengang wirklich kommt, berücksichtigt – und wie gehen alle Beteiligten mit dem Zeitdruck um? Wie es die Derby Cycle AG, seit Februar 2011 börsennotiert, gemacht hat, berichtet Finanzvorstand Uwe Bögershausen.
Die deutsche Tochter des russischen Erdgasunternehmens GAZPROM Germania (GPG) vermarktet seit 20 Jahren russisches Erdgas in Westeuropa. Investitionen in Infrastrukturprojekte und weitere Beteiligungen an Erdgasprojekten sind laufend in Vorbereitung. Einen wichtigen Baustein im Finanzierungsmix bildet der Konsortialkredit. Felix Strehober, Leiter des Departments Finanzen und Controlling, berichtet darüber, wie dieser die Wachstumsstrategie internationaler Konzerne lokal unterstützt.
REFERENT
REFERENT Uwe Bögershausen, Vorstand Finanzen, Derby Cycle AG
Felix Strehober, Direktor, Leiter des Departments Finanzen und Controlling, Prokurist, GAZPROM Germania GmbH
Uwe Bögershausen ist seit 2010 Finanzvorstand der Derby Cycle AG. Zuvor war er vier Jahre bei der aleo solar AG als CFO beschäftigt sowie drei Jahre bei der Johanna Solar Technology GmbH im Beirat tätig. Die Derby Cycle AG ist, gemessen am Gesamtumsatz, der größte Fahrradproduzent in Deutschland. Mit ihren fünf eingeführten Marken Focus, Kalkhoff, Raleigh, Univega und Rixe ist sie einer der führenden Hersteller Europas.
GASTGEBER
Felix Strehober ist seit 1998 bei der GAZPROM Germania GmbH (GPG) beschäftigt. Zuvor war er für die Dresdner Bank in Deutschland und Russland tätig. Die GPG mit Sitz in Berlin wurde 1990 als deutsche Tochter der OAO Gazprom gegründet, um russisches Erdgas in Deutschland und Westeuropa zu vermarkten. Über ihre Töchter und Beteiligungen ist sie heute in mehr als 20 Ländern aktiv.
GASTGEBER Markus Paffenholz, Leiter Structured Finance, HSH Nordbank AG
Stefan C. Koller, Managing Director, UniCredit Bank AG Stefan C. Koller ist in seiner Funktion als Head of Corporate Structured Finance bei der UniCredit Bank AG verantwortlich für die Strukturierung von syndizierten Krediten für Akquisitionen und Refinanzierungen. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf dem Arrangieren von Krediten für Großunternehmen und multinationale Konzerne.
Markus Paffenholz leitet seit Mai 2011 den Bereich Structured Finance bei der HSH Nordbank AG, den er bereits zuvor jahrelang als Stellvertreter mit verantwortet hat. Die HSH Nordbank ist als Kreditinstitut des gehobenen Mittelstands im Firmenkundengeschäft, Spezialfinanzierer im Immobilienbereich, Betreuer vermögender Privatkunden und Partner des Sparkassenverbunds fester Bestandteil der regionalen Wirtschaft in Norddeutschland und an weiteren Standorten aktiv.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Boris Karkowski, FINANCE
Anne-Kathrin Meves, FINANCE
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Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Raum Goethe (Etage 0)
Mombert-Saal (Etage -1)
Syndicated Borrowing Base Financing
Kreditversicherung – Veränderungen nach der Krise
Businesses with commodities link need flexible funding arrangements. A borrowing base credit, which allows the borrower to lend against its stock and receivables, provides a comfortable solution at a reasonable price. Peter Levert, Director Finance of Luxembourgbased ferroalloys trader Nizi International, explains why this financing model has been the right choice for him.
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008/09 klagten viele Unternehmer über gekappte Limite und stark erhöhte Prämien. Wie hat sich seitdem die Lage verändert und wie wirkt sich die aktuelle EuroKrise auf die Kreditversicherungen aus? Reinhold Ittermann berichtet, mit welcher strategischen Ausrichtung Ingram auch in turbulenten Zeiten die notwendige Stabilität im Forderungsmanagement bewahrt hat und auch in Zukunft darauf vorbereitet ist, sich von unerwarteten Wellenbewegungen auf dem Markt unabhängiger zu machen.
SPEAKER
REFERENT Peter Levert, Director Finance, Nizi International S.A.
Reinhold Ittermann, Director Credit & Collection, Central & Eastern Europe and Pan European Business Unit, Ingram Micro Distribution GmbH
Peter Levert has been Director Finance at Nizi International S.A. Luxembourg since January 2011. Prior to joining Nizi International S.A., he held various leading and senior positions in corporate and investment banking at ABN AMRO Bank and RBS. Nizi International S.A. Luxembourg is a growing player in the trading and distribution of ferroalloys, base metals and foundry products.
HOST
GASTGEBER Andreas Voglis, Director, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Jörg Mielke, Head of Credit Global, Geschäftsbereich Credit & Political Risks, Marsh GmbH
Andreas Voglis has been leading the syndicated loan operations at HSBC since 2006. Previously, he worked seven years within the HSBC Corporate Finance Team on equity capital market and M&A transactions in Germany. HSBC Trinkaus & Burkhardt AG has been a private bank since 1785 and at the same time part of HSBC, one of the world's largest banking groups.
Jörg Mielke ist seit 2005 als Head of Credit Global des Geschäftsbereichs Credit & Political Risks bei der Marsh GmbH tätig. Marsh, ein Unternehmen der Marsh & McLennan Companies, ist der weltweit führende Versicherungsmakler und Risikoberater mit über 25.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Steven Arons, FINANCE
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Reinhold Ittermann ist seit 2007 Director Credit & Collection, Central & Eastern Europe and Pan European Business Unit bei der Ingram Micro Distribution GmbH. Die Ingram Micro Distribution GmbH ist der führende Großhändler für Produkte der Informationstechnologie in Deutschland.
Boris Karkowski, FINANCE
Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Raum Kleist (Etage 0)
Raum Schiller (Etage 2)
Profit durch Kostensenkung
Energieeffizienz erhöhen, mit Einsparungen finanzieren
In der Krise haben viele Unternehmen auf der Kostenseite die Axt angelegt. Das war kurzfristig notwendig. Doch wie erhöht man die Profitabilität nachhaltig? Was kann man auch in angespannten Zeiten tun, um das Unternehmen produktseitig nach vorne zu bringen?
REFERENT
Steigende Strom- und Rohstoffpreise zehren an den Gewinnen, gleichzeitig interessiert sich die Öffentlichkeit immer stärker für die von öffentlichen und privaten Betrieben ausgehende Umweltbelastung. Doch eine Erhöhung der Energieeffizienz bei Unternehmen bedarf signifikanter Investitionen. Um notwendige Energiesparmaßnahmen zu finanzieren, entschied sich die Klinik-Technik GmbH des Universitätsklinikums Heidelberg für Energiespar-Contracting mit garantierten Einsparungen inklusive passender Finanzierungslösung.
REFERENT Bernd Kirchberg, Geschäftsführer, Klinik-Technik GmbH am Universitätsklinikum Heidelberg
Andreas Schüppel, Geschäftsführer, Puralube GmbH Andreas Schüppel ist seit 2005 als Geschäftsführer der Puralube GmbH tätig und wurde 2008 in die Geschäftsführung der Puralube Holding berufen. In den Raffinerien der Puralube-Gruppe werden Altöle zu hochwertigen Basisölen der API-Gruppe II+ unter exklusiver Nutzung der HyLube-Technologie hergestellt. Unter technischer Leitung von Andreas Schüppel entwickelte sich die Puralube zu einem der führenden Anbieter von hochwertigen Basisölen auf der Grundlage von Gebrauchtölen.
GASTGEBER
Bernd Kirchberg ist Geschäftsführer der Klinik-Technik GmbH am Universitätsklinikum Heidelberg, der ältesten Medizinischen Fakultät Deutschlands und eines der größten und bedeutendsten Zentren für Krankenversorgung, medizinische Forschung und Lehre in Europa. Die Klinik-Technik GmbH ist eine selbständige Tochter des Klinikums und verantwortlich für das Technische Gebäudemanagement, u.a. Energiebeschaffung und -controlling.
GASTGEBER Peter Welp, Vertriebsleiter Region Mitte, Siemens Finance & Leasing GmbH
Dr. Thomas Lützenrath, Partner, Ernst & Young GmbH WPG Dr. Thomas Lützenrath verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung in der Transformation und Restrukturierung von Unternehmen sowie im Turnaround Management. Zuvor war er u.a. als Strategiechef der Thomas Cook AG für die Neuausrichtung des Unternehmens als Vorbereitung auf den Börsengang verantwortlich. Als Zentralbereichsleiter Konzernorganisation und CIO der Deutschen Telekom AG verantwortete er u.a. die Transformation und den Umbau des Konzerns und implementierte große Kosteneinsparprogramme.
M O D E R AT I O N
Peter Welp ist seit 2005 als Vertriebsleiter bei der Siemens Finance & Leasing GmbH tätig. Vor seinem Wechsel in den Finanzsektor der Siemens AG zeichnete er als Leiter der Niederlassung Freiburg verantwortlich. 1989 trat er als Jungingenieur in die Siemens AG ein. Siemens Finance & Leasing gehört zu den führenden Anbietern für Mobilien-Leasing.
M O D E R AT I O N Sabine Strick, FINANCE
Katharina Schlüter, FINANCE
19
Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Scheffel-Saal (Etage -1)
Raum Hölderlin (Etage 2)
Eigenkapitallösungen für den Mittelstand
Hedging von M&A-Transaktionen
Nachfolgeregelungen sind oftmals einschneidende Wendepunkte im Leben von Unternehmern und Unternehmen – vor allem dann, wenn es keine familiäre Lösung gibt. Die Unternehmensfortführung verlangt in solchen Fällen oftmals externe Schützenhilfe. Schütz Dental, ein Hersteller von Dentalprodukten, stand Anfang 2005 vor diesem Problem – und entwarf eine für das Unternehmen optimale Alternative: Ein Management-Buy-out mit einem auf mittelständische Beteiligungen spezialisierten Private-Equity-Partner.
REFERENTEN
Zukäufe in Fremdwährungen müssen gehedgt werden, um den Kaufpreis zu sichern. Doch wie schützt man sich gegen eine Übersicherung für den Fall, dass die Transaktion platzt? Wie sichert man im positiven Fall optimal den Wert des Targets? Was ist wie zu bilanzieren?
REFERENT Horst Schütz, Gründer und Beirat, Schütz Dental Group
Dirk Baltzer, Treasury Manager, HeidelbergCement AG
Horst Schütz ist Gründer und Beirat der Schütz Dental Group. Bereits 1962 gründete er die Schütz Dental GmbH. Es folgten diverse weitere Firmengründungen in den nachfolgenden Jahren. Die Schütz Dental Group mit den Bereichen Zahntechnik, Praxismaterialien, Laser und Implantologie gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Dentalprodukten.
Dirk Baltzer ist seit 2006 als Treasury Manager bei der HeidelbergCement AG tätig. Zuvor war er als Leiter des Finanz- und Risikomanagements bei der Celanese AG sowie als Referent im Konzernrisikomanagement bei der Hoechst AG aktiv. Die HeidelbergCement AG ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Sie beschäftigt rund 53.400 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in über 40 Ländern.
Wolf Zientz, Geschäftsführer, Schütz Dental Group Wolf Zientz ist seit 1995 bei der Schütz Dental Group beschäftigt und seit 1998 als Geschäftsführer tätig. Zuvor war er Junior Trader der Helm AG in Hamburg. Die Schütz Dental Group deckt als eines der wenigen Unternehmen dieser Branche sowohl den zahntechnischen als auch den zahnmedizinischen Bereich mit hochwertigen Produkten ab.
GASTGEBER
GASTGEBER Klaus-Michael Höltershinken, Geschäftsführer, BayernLB Capital Partner GmbH
Philipp Uthoff, Fixed Income & Interest Rate Derivatives, BNP Paribas
Klaus-Michael Höltershinken ist seit 2000 Geschäftsführer der BayernLB Capital Partner GmbH. Seine Aktivitätsschwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmensnachfolgen und Wachstumsfinanzierungen. Seit über 20 Jahren ist er in der Eigenkapitalfinanzierung mittelständischer Unternehmen tätig. Die BayernLB Capital Partner GmbH ist die Kapitalbeteiligungsgesellschaft der BayernLB für den Mittelstand.
Philipp Uthoff ist seit 2009 bei BNP Paribas im Bereich Fixed Income & Interest Rate Derivatives tätig und liefert derivative Lösungen für deutsche Konzerne im Zusammenhang mit der Zins- und Devisenkurssicherung. Er hat bei mehreren M&ATransaktionen mitgewirkt und verfügt über eine breite Erfahrung in diesem Bereich.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Andreas Knoch, FINANCE
20
Dr. André Hülsbömer, FINANCE
Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Raum Brentano (Etage 2)
Raum Heine (Etage 2)
Die Zusammenführung zweier Unternehmensgruppen
Cross-Border-Factoring und Lagerfinanzierung
Das Familienunternehmen ALBA hat 2011 die börsennotierte INTERSEROH SE übernommen. Im Vorfeld erfolgten eine umfangreiche gesellschaftsrechtliche Reorganisation auf Ebene von ALBA, die Überführung bilateraler Kreditlinien in eine umfassende GroupFinanzierung, ein Unternehmensrating und eine Anleiheemission sowie die Vorbereitung eines Integrationskonzepts. Die ALBA Group ist heute ein weltweit führender Umweltdienstleister und Rohstoffanbieter mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2010.
Das weltweit tätige Unternehmen Constellium nutzt komplexe, länderübergreifende Factoringfinanzierungen ergänzt um Lagerfinanzierungen in den USA, um seinen Working-Capital-Aufbau unter anderem in den USA, in Frankreich und in Deutschland zu finanzieren. Diese Asset-Based-Finanzierungen kann der Aluminiumverarbeiter in Grenzen aber auch für andere Unternehmensziele verwenden, beispielsweise für die Finanzierung von Investitionen.
REFERENT
REFERENT Dr. Markus Guthoff, Mitglied des Vorstands/CFO, ALBA Group
Thomas Löcher, Geschäftsführer/Leiter Finanzen und Einkauf, Alcan Singen GmbH (jetzt: Constellium Singen GmbH)
Dr. Markus Guthoff ist seit September 2011 Mitglied des Vorstands der ALBA Group und leitete seit August 2009 die Bereiche Banking, Treasury und M&A sowie Business Administration der INTERSEROH SE in Köln. Die ALBA Group besteht aus den beiden unabhängigen Säulen ALBA und INTERSEROH SE. Die Gruppe ist einer der führenden europäischen Umweltdienstleister und Rohstoffanbieter mit einem Umsatzvolumen von 2,73 Milliarden Euro (2010).
Thomas Löcher ist seit Oktober 2008 Leiter des Bereichs Finanzen und Einkauf bei der Alcan Singen GmbH. Seit Januar 2010 hat er zusätzlich die Funktion des Geschäftsführers übernommen. Vor seinem Eintritt bei der Alcan Singen GmbH war Thomas Löcher 16 Jahre für Alcoa tätig. Die Alcan Singen GmbH ist ein aluminiumverarbeitendes Unternehmen mit rund 1.600 Mitarbeitern. Seit August 2011 firmiert das Unternehmen unter dem Namen Constellium Singen GmbH.
GASTGEBER
GASTGEBER Sven Gohlke, Vorsitzender der Geschäftsleitung Großkundencenter Ost, Commerzbank AG
Bernd Renz, Leiter Strukturierte Finanzierung, GE Capital
Sven Gohlke ist seit 2009 Vorsitzender der Geschäftsleitung Großkundencenter Ost bei der Commerzbank AG in Berlin. Zuvor war er fünf Jahre Großkundencenterleiter der Region Süd/Süd-West der Commerzbank AG in München. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft.
Bernd Renz leitet den Bereich Strukturierte Finanzierung bei GE Capital. GE Capital ist der weltweit führende Spezialist für Finanzierungslösungen im Firmenkundengeschäft und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen aus einer Hand an: von Factoring über Leasing, Investitionsfinanzierung, Lagerund Absatzfinanzierung bis hin zu Fuhrparkmanagement.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Matthias Elbers, FINANCE
Sabine Paulus, FINANCE
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Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Thoma-Saal (Etage -1)
Hebel-Saal (Etage -1)
Die Quelle des Wissens: Konzernreporting
Mittelstandsanleihe – neuer Eckpfeiler der Finanzierung?
Jedes Unternehmen sammelt täglich eine Unmasse von Daten. Wie muss eine IT-Lösung aussehen, die eine intelligente Auswertung erlaubt? Am Beispiel der österreichischen Lenzing AG wird ein umfassendes Reporting-System vorgestellt, das die Berichts- und Dokumentationsanforderungen international tätiger Unternehmen erfüllt. Fresenius berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Integrierten Treasury System ITS bei der Steuerung des FX Exposures mittels Cashflow at Risk.
In Zeiten knapper Bankkredite sind Bonds ein ungemein vielseitiger Bestandteil der Finanzierung mittelständischer Unternehmen. Dabei zieht die Fokussierung auf institutionelle oder Privatanleger eine Reihe von Konsequenzen nach sich, die etwa beim Ratingprozess oder der Erstellung des Emissionsprospekts beachtet werden müssen. An den praktischen Beispielen der CENTROSOLAR Group AG und der ALBA Group misst der Workshop ein beachtliches Spannungsfeld.
REFERENTEN
REFERENTEN Dirk Schreiber, Leiter Währungsmanagement, Fresenius SE & Co. KGaA
Hans-Peter Kalinowski, Head of Corporate Business Development, ALBA Group
Dirk Schreiber ist seit Juli 2008 als Leiter Währungsmanagement im Treasury der Fresenius SE & Co. KGaA beschäftigt. Im Vorfeld war er acht Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Rechnungswesen und Treasury der heutigen MonierGruppe (damals Lafarge Roofing) tätig. Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause.
Hans-Stefan Kalinowski leitet die Bereiche Strategic Planning, International Development, Corporate Controlling, Risk Management sowie M&A. Er trägt maßgeblichen Anteil an der Refinanzierung des Kreditvertrages, der Debutemission eines High Yield Bonds sowie des Erstratings der ALBA Group. Die ALBA Group besteht aus den beiden Säulen ALBA und INTERSEROH. Die Gruppe ist einer der führenden europäischen Umweltdienstleister und Rohstoffanbieter.
Mag. Martina Stammler, Risikocontrolling, Finance/Treasury, Lenzing AG
Dr. Thomas Kneip, Senior Vice President Finance & Strategy, CENTROSOLAR Group AG
Mag. Martina Stammler ist seit 2001 im Bereich Risikocontrolling und Treasury bei der Lenzing AG tätig. Zuvor war sie drei Jahre im Bereich Treasury und Kreditoren bei Tchibo/ Eduscho in Wien beschäftigt. Die Lenzing Gruppe versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit Cellulosefasern und ist der führende Anbieter in vielen Business-to-Business-Märkten. 2010 erwirtschaftete die Gruppe mit 6.530 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,77 Milliarden Euro.
Dr. Thomas Kneip ist Senior Vice President Finance & Strategy bei der CENTROSOLAR Group AG. Die CENTROSOLAR Group AG, München, ist ein börsennotiertes Photovoltaikunternehmen. Alle zur CENTROSOLAR Group AG gehörenden Unternehmen zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in der Photovoltaikbranche aus und besetzen spezifisch jeweils Spitzenpositionen in ihrem Marktsegment.
GASTGEBER
GASTGEBER Günther Peer, Chief Marketing Officer, ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH
Tilo Kraus, Head of Capital Markets & Derivatives, IKB Deutsche Industriebank AG (IKB)
Günther Peer ist seit Juli 2010 Chief Marketing Officer bei der ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH, bei der er bereits seit 2005 tätig ist. ecofinance ist eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management. Seit 1984 ist das Unternehmen innovativer und kompetenter Partner für weltweit agierende Konzerne und Kreditinstitute. ecofinance ist Teil der Reval-Gruppe.
Tilo Kraus ist als Head of Capital Markets & Derivatives bei der IKB verantwortlich für Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapitalprodukte sowie Risikomanagementlösungen. Die IKB ist eine Spezialbank für Unternehmensfinanzierung, Corporate-Finance-Beratung und Kapitalmarktlösungen. Zielgruppen sind der Mittelstand, internationale Unternehmen sowie Private-Equity-Häuser.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Vanessa Wilke, FINANCE
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Marc-Christian Ollrog, FINANCE
Roundtable-Session III
9. November
17.30-18.30 Uhr Lessing-Saal (Konzerthaus)
Langfristige Investitionsfinanzierungen in Schwellenländern Eine Finanzierung für interessante Projekte in exotischen Ländern ist nicht unbedingt einfach zu finden. Wie finanziert man ein Auslandsprojekt, bei dem es noch wenig Erfahrung gibt, und welche Unterstützung kann man vom Geldgeber noch erwarten?
REFERENT Peter Hingott, Mitglied der Geschäftsleitung, BAUER Resources GmbH Peter Hingott ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der BAUER Resources GmbH. Die BAUER Resources GmbH ist die Holding einer ganzen Unternehmensgruppe, die sich firmenübergreifend mit den Themen Wasser, Umwelt, Energie und Bodenschätze befasst. Ihre Tochterunternehmen sind in drei operativen Bereichen organisiert: Materials Division, Exploration and Mining Services Division und Environment Division.
GASTGEBER Rolf Grunwald, Abteilungsleiter Deutsche Unternehmen, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) Rolf Grunwald leitet die Abteilung Deutsche Unternehmen der DEG und ist zuständig für die Ansprache deutscher Unternehmen, die für ihre Tochtergesellschaften in Entwicklungs- und Schwellenländern Finanzierungen suchen. Die DEG begleitet private Unternehmen bei Investitionen in Entwicklungsländern. Sie gehört neben der KfW Entwicklungsbank und der KfW IPEX-Bank zur KfW Bankengruppe.
M O D E R AT I O N Irina Jäkel, FINANCE
23
Abendveranstaltung
9. November
FINANCE-Award „CFO des Jahres“ Feierliche Abendveranstaltung mit Preisverleihung
Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 9. November 2011 ab 18.30 Uhr herzlich zur Verleihung des FINANCE-Awards „CFO des Jahres“ in die Schwarzwaldhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ein. Wir freuen uns auf Sie! Ihr FINANCE-Team
Ihr Gastgeber: Markus Beumer, Mitglied des Vorstands, Commerzbank AG
ab 18.30 Uhr Bayerischer Empfang mit freundlicher Unterstützung von
ab 19.15 Uhr Feierliche Abendveranstaltung mit Preisverleihung
im Anschluss
Durch den Abend führen: Bastian Frien, Chefredakteur, FINANCE
Cocktail Lounge mit freundlicher Unterstützung von
Laura Di Salvo, TV-Moderatorin
Wir danken für die freundliche Unterstützung der Abendveranstaltung:
24
Roundtable-Session IV
10. November
9.30-10.30 Uhr Mombert-Saal (Etage -1)
Thoma-Saal (Etage -1)
Kapitalmarktdebüt via Schuldscheindarlehen
Zukunftsorientierte Finanzierungs- und Hausbankenstrategien
Das Familienunternehmen Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck wollte seine Finanzierungsquellen diversifizieren und stand vor der Qual der Wahl: Anleihe, US Private Placement oder Schuldscheindarlehen? Drei Ergänzungen zum klassischen Konsortialkredit standen zur Auswahl. Die Entscheidung fiel zugunsten des Schuldscheins aus. Die Gründe: Unabhängigkeit von den Unwägbarkeiten des Bondmarktes, überschaubares Reporting und eine schlanke Dokumentation.
Langjährige Hausbankbeziehungen sind eine wichtige Basis für mittelständische Unternehmen. Strategien von Banken sind heute jedoch einem starken Wandel unterworfen. Finanzverantwortliche sollten reagieren. Mit welchen Strategien Unternehmen sich aktiv die individuell passende Hausbankenstruktur erarbeiten können und sich zugleich den Spielraum für neue Investitionen eröffnen sowie Unabhängigkeit von einzelnen Kreditinstituten in der Finanzierung sicherstellen können, wird am Beispiel der Unternehmensgruppe Müller gezeigt.
REFERENT
REFERENT Rolf Landkammer, Leiter Finanzen, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
Christoph Müller, geschäftsführender Gesellschafter, Unternehmensgruppe Müller
Rolf Landkammer arbeitet seit 1996 im Finanzbereich der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH in Stuttgart, wo er seit 2003 als Bereichsleiter Finanzen für Finanzierung, Treasury und Versicherungen verantwortlich ist. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH ist ein Familienunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2009 mit mehr als 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,4 Milliarden Euro.
Christoph Müller ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Müller und seit dem Jahr 2000 in der Unternehmensgruppe tätig. Er verantwortet die Bereiche Einkauf, Verkauf und Finanzen. Die Unternehmensgruppe Müller ist im Möbeleinzelhandel und im gewerblichen Immobiliengeschäft mit einer Fokussierung auf Einzelhandelszentren aktiv.
GASTGEBER
GASTGEBER Christoph Zender, Leiter Corporate Debt Origination, Landesbank Baden-Württemberg
Holger B. Diefenbach, Partner, IPONTIX Equity Consultants GmbH
Christoph Zender arbeitet seit 2002 bei der Landesbank Baden-Württemberg und leitet dort als Managing Director die Abteilung Corporate Debt Origination. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) fokussiert sich auf das Geschäft mit Unternehmenskunden, Privatkunden und Sparkassen. Ihre regionalen Kundenbanken Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank sind eng mit ihren Heimatmärkten verbunden.
Holger B. Diefenbach ist seit März 2009 Partner bei der IPONTIX Equity Consultants GmbH und leitet den Bereich Fremdkapitalberatung/Debt Advisory. IPONTIX ist eine unabhängige, inhabergeführte Beratungsgesellschaft für Corporate Finance bzw. Unternehmensfinanzierung mit den Geschäftsfeldern Kapitalmarkt-, M&A- (Buy Side und Sell Side) und Finanzierungsberatung für Fremd- und Eigenkapital.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Sabine Paulus, FINANCE
Boris Karkowski, FINANCE
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Roundtable-Session IV
10. November
9.30-10.30 Uhr Raum Goethe (Etage 0)
Raum Brentano (Etage 2)
Unternehmensfinanzierung für den deutschen Mittelstand
Compliance beim Unternehmenskauf
Lange setzte der deutsche Mittelstand in der Finanzierung auf die Hausbank. Doch in Wachstumsphasen und vor dem Hintergrund der sich verknappenden Bankenfinanzierung ist dies oft schwierig. Das Logistikunternehmen Offergeld hat damit begonnen, seine Finanzstrukturen neu aufzustellen. Mit Hilfe von Leasing und Factoring wird die Bilanz entlastet, langfristig sollen neue Finanzierungsgeber gefunden werden. CFO Dr. Klaus van Marwyk berichtet über den Umstellungsprozess.
Mit der vermeintlichen Perle kann man sich einiges an kartellrechtlichen Problemen mit ins Haus holen. Für den Käufer wird es dann teuer. Kartellrechtliche Haftungsrisiken müssten daher beim Unternehmenskauf minimiert werden. Die Deutsche Bahn führt bei Transaktionen zusätzlich zur kartellrechtlichen Due Diligence eine Auditierung des Targets durch.
REFERENT
REFERENT Dr. Klaus van Marwyk, CFO, Offergeld Logistik
Dr. Dirk Middelschulte, Leiter Compliance Kartellrecht, Deutsche Bahn AG
Dr. Klaus van Marwyk ist seit 2011 CFO der Offergeld Logistik. Nach langjähriger Tätigkeit als Finance Manager bei Ford of Europe sowie als Group Finance Director bei Vaillant arbeitete er zuletzt für Roland Berger Strategy Consultants, bevor er 2011 zu Offergeld kam. Das Familienunternehmen Offergeld ist ein international agierender Logistikkonzern, der an 20 europäischen Standorten ca. 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.
GASTGEBER
Dr. Dirk Middelschulte ist Leiter Compliance Kartellrecht bei der Deutschen Bahn AG und in seiner Funktion für 800 Tochtergesellschaften in 130 Ländern verantwortlich. Der DBKonzern beschäftigt weltweit rund 290.000 Mitarbeiter davon über 190.000 in Deutschland. 1994 privatisiert, ist er inzwischen zu einem führenden internationalen Transport- und Logistikdienstleister geworden.
GASTGEBER Dr. Rainer Bizenberger, Principal, Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Dr. Laurenz Wieneke, LL.M., Partner, Noerr LLP Dr. Laurenz Wieneke ist einer der führenden Partner der Corporate-Abteilung und Leiter der Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP in Frankfurt am Main. Er war federführend bei großen Kapitalmarkttransaktionen tätig und beriet bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie bei Verschmelzungen und Umwandlungen börsennotierter Unternehmen. Zudem verantwortete er zahlreiche nationale und internationale M&A-Transaktionen.
Dr. Rainer Bizenberger ist seit 2002 bei Roland Berger Strategy Consultants tätig. Im Führungsteam des Competence Centers Corporate Finance berät er Entscheider aus Großund mittelständischen Unternehmen, Banken und PrivateEquity-Firmen in strategischen, organisatorischen und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen, u.a. im Kontext von M&ATransaktionen.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Katharina Schlüter, FINANCE
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Irina Jäkel, FINANCE
Roundtable-Session IV
10. November
9.30-10.30 Uhr Scheffel-Saal (Etage -1)
Raum Schiller (Etage 2)
Lieferantenkredit versus Bestandsfinanzierung
Collateral Management im OTC-Derivategeschäft
Aktives Working Capital Management verbessert die Unternehmensperformance und erhöht den Cashflow. Doch wie lässt sich das Working Capital durch innovative Finanzlösungen optimieren? Eine neuartige Lösung stellt beispielsweise das Reverse Factoring dar, mit dem Karl Brüggen von Lafarge Zement seinem Ziel des kleinstmöglichen Working Capital ein Stück näher gekommen ist. Er berichtet dabei nicht nur von seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch von jenen aus der Lafarge-Gruppe in der Schweiz und in anderen Ländern.
Je unsicherer das Banken- und Wirtschaftsumfeld, umso stärker werden die Kontrahentenrisiken im Derivategeschäft wahrgenommen. Um Absicherungen kommen die meisten Unternehmen nicht herum. Aber durch die anstehende Regulierung droht das Hedging nicht nur teurer, sondern auch deutlich komplizierter zu werden. Was genau auf die Unternehmen zukommt und wie sich die Finanzabteilungen jetzt aufstellen müssen, wird in diesem Workshop diskutiert.
REFERENT
REFERENTIN Karl Brüggen, Direktor Finanzen, Lafarge Zement GmbH
Kerstin Grosse-Nobis, Leiterin Bereich Recht, WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (WMAM)
Karl Brüggen ist seit 2002 Finanzdirektor der Lafarge Zement GmbH. Zuvor war er Finanzdirektor der Lafarge Gips GmbH sowie Leiter Controlling der Lafarge Beton GmbH. Bevor er zu Lafarge kam, war er bei Coca-Cola und Hewlett-Packard tätig. Lafarge Zement zählt zu den führenden deutschen Zementherstellern. Die Lafarge-Gruppe ist in den Bereichen Zement, Beton und Zuschlagstoffe sowie Gips in rund 80 Ländern mit 76.000 Mitarbeitern vertreten.
GASTGEBER
Kerstin Grosse-Nobis leitet seit 2005 den Bereich Recht der WMAM. Sie ist spezialisiert auf Investmentrecht einschließlich der Rechtsfragen um Derivate und deren Besicherung. Die WMAM verwaltet Portfolios in einer Vielzahl von Assetklassen für institutionelle Kunden. Sie hat bereits seit mehreren Jahren ein System zur Besicherung von OTC-Derivaten implementiert.
GASTGEBER Bernd Sooth, Head of Global Trade Solutions Deutschland, Österreich & Tschechische Republik, BNP Paribas
Tobias Beitel, Managing Director, Global Client Management, BNY Mellon
Bernd Sooth ist seit Oktober 2010 Head of BNP Paribas Global Trade Solutions Deutschland, Österreich & Tschechische Republik. Er verantwortet mit dem Bereich die Produkte der kurzfristigen Handelsfinanzierung (Garantien, Akkreditive, Inkassi, Exportvorfinanzierungen) sowie des Working Capital Managements (Forderungsankäufe, Finanzierungen von Verbindlichkeiten & Inventarlösungen).
Tobias Beitel ist Managing Director der BNY Mellon in Frankfurt am Main. Hier ist er für die Betreuung der Großkunden wie Banken, Investment Manager und Firmenkunden in Deutschland verantwortlich. Bevor er 2003 zu BNY Mellon stieß, war er zehn Jahre im Corporate Banking der Deutschen Bank als Firmenkundenbetreuer für mittelständische Kunden tätig. BNY Mellon ist ein weltweit führender Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Wertpapierdienstleistungen.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE
Michael Hedtstück, FINANCE
27
Roundtable-Session IV
10. November
9.30-10.30 Uhr Raum Heine (Etage 2)
Hebel-Saal (Etage -1)
ABS – mit Sicherheit finanziert
Strategische Liquiditätsplanung
Die Würth Leasing GmbH & Co. KG hat ihre Finanzierung in den vergangenen Jahren auf neue Beine gestellt, um unabhängiger von dem Instrument der Forfaitierung zu werden. Dafür hat Würth Leasing die Forderungsverbriefung, kurz ABS, gewählt. Der Referent Axel Ziemann, Geschäftsführer der Würth Leasing, berichtet über Motive, Vorbereitung, Umsetzung und Herausforderungen des Projekts.
Die meisten Unternehmen planen ihre Liquidität nur kurzfristig als Teil des operativen Cash Forecasting. Durch die Integration der Langfristplanung können aber die Visibilität des Liquiditätsbedarfs deutlich erhöht und eine bessere Planung der Finanzstrategie erreicht werden. Kai Höpfner, Finanzleiter der Zech Group, einer Holding von Unternehmen aus sechs Geschäftsbereichen, erzählt, welche Erwartungen er an die Einführung eines neuen Tools stellt.
REFERENT
REFERENT Axel Ziemann, Geschäftsführer, Würth Leasing GmbH & Co. KG
Kai Höpfner, Leiter Finanzen, Zech Management GmbH Kai Höpfner ist seit August 2009 bei der Zech Management GmbH beschäftigt und für den Bereich Finanzen der Zech Group verantwortlich. Die Zech Group ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit Hauptsitz in Bremen und schwerpunktmäßig in einer Wertschöpfungskette rund um die Immobilie tätig.
Axel Ziemann ist seit 2000 Geschäftsführer der Würth Leasing GmbH & Co. KG, Göppingen. Die Würth Leasing gehört zur Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer im Bereich der Montage- und Befestigungstechnik. Die Würth Leasing ist eine herstellerunabhängige Mobilien-Leasinggesellschaft mit dem Schwerpunkt auf mittelständischen Gewerbekunden.
GASTGEBER
GASTGEBER Dr. Dirk Dunker, Leiter ABS-Transactions, DZ BANK AG
Stefan Ludwig, Vice President Marketing & Sales, GMT - Global Market Touch Research & Consulting GmbH
Dr. Dirk Dunker leitet seit 2004 das ABS-Transactions Team der DZ BANK AG. Er ist verantwortlich für die Strukturierung sowie Administration von Verbriefungstransaktionen für Kunden der DZ BANK in Europa. Die DZ BANK AG ist die fünftgrößte Bank in Deutschland und Zentralbank für mehr als 900 Volksbanken und Raiffeisenbanken und deren 12.000 Zweigstellen.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Markus Dentz, FINANCE
28
Stefan Ludwig ist seit 2007 bei der GMT für den Bereich Marketing & Sales verantwortlich. GMT ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzsoftware. Seit über 15 Jahren bietet GMT seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für das Treasury Management, die Finanzplanung und das Rechnungswesen, zur Erzeugung von Transparenz, Risikominimierung und Arbeitsentlastung.
Steven Arons, FINANCE
Roundtable-Session IV
10. November
9.30-10.30 Uhr Raum Kleist (Etage 0)
Wachstum – der syndizierte Kredit als Garant für Stabilität Wer rechtzeitig seine Kernbanken um sich schart, kann Wachstum auf lange Sicht absichern. Eine passende Finanzierungsstruktur ist hierfür Voraussetzung. Welche Komponenten wirken wie auf die Bank? Wie schafft man auch als junger Kunde Vertrauen bei den Kernbanken?
REFERENT Sven Steinkuhl, Direktor Finanzen, Vapiano SE Sven Steinkuhl ist seit 2007 Direktor Finanzen bei der Vapiano SE. Zuvor war u.a. bei diversen Kreditinstituten sowie bei einem Beteiligungsunternehmen tätig. Die Vapiano SE ist ein international tätiges Restaurantunternehmen der Systemgastronomie, das für ein mediterranes Lebensgefühl, Frische und ein besonderes Restauranterlebnis steht. 2010 erwirtschaftete der VapianoKonzern mit 1.631 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 84 Millionen Euro.
GASTGEBER Axel Netzer, Managing Director, UniCredit Bank AG Axel Netzer ist in seiner Funktion als Head of Corporate Structured Finance Germany bei der UniCredit Bank AG verantwortlich für die Strukturierung von syndizierten Krediten für Akquisitionen und Refinanzierungen. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf dem Arrangieren von Krediten für mittelständische Unternehmen in den Regionen Nord- und Westdeutschland.
M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE
29
Plenum III
10. November
11.15-12.00 Uhr Brahms-Saal (Etage 2)
Big Mittelstand Goes Kapitalmarkt – Scheinblüte oder Zeitenwende? Viele große Mittelständler haben den Anleihemarkt entdeckt. Die Unternehmen suchen in der Langfristfinanzierung Unabhängigkeit vom Bankkredit, die Investoren nehmen die Zusatzrendite in Niedrigzinszeiten gern. Wie nachhaltig ist der Trend zur Anleihe, und wo liegen die Risiken für die Emittenten?
SPRECHER Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP
Michael Börnicke, CFO, ESCADA SE
Sebastian Bock, Leiter des Noerr Corporate Finance Teams, ist auf internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer im Bereich der Immobilien-, Projekt- und Akquisitionsfinanzierung sowie bei Verbriefungsgeschäften einschließlich deren Restrukturierung. Unter anderem war er für die Bank of Scotland, die ING Bank N.V., die Nationwide Building Society und die Société Générale tätig.
Michael Börnicke ist geschäftsführender Direktor (CFO) der ESCADA SE. 2009 trat er als Vorstand in die ESCADA AG ein. In seiner Funktion als CFO verantwortet er die kaufmännischen Bereiche und unterstützt die laufende Neuausrichtung der Gruppe. Die ESCADA-Gruppe ist eine im Luxusmarkt tätige Unternehmensgruppe und gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Damenmode im High-End-Segment.
Gottfried Finken, Leiter Strukturierte Finanzierung, DZ BANK AG
Siegfried Hofreiter, Vorsitzender des Vorstands, KTG Agrar AG
Gottfried Finken leitet bei der DZ BANK AG seit 2009 den Bereich Strukturierte Finanzierung mit der globalen Zuständigkeit für Akquisitions-, Projekt- und Außenhandelsfinanzierungen, Asset Securitization, Kreditsyndizierungen, Internationale Firmenkunden sowie Bank-zu-Bank-Kredite. Die DZ BANK AG ist die fünftgrößte Bank in Deutschland und Zentralbank für mehr als 900 Volksbanken und Raiffeisenbanken und deren 12.000 Zweigstellen.
Siegfried Hofreiter ist Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG und dort für die Bereiche Strategie, Expansion, Finanzen und Personal zuständig. 1995 begann er gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Lebensgefährtin mit dem Aufbau der heutigen KTG Agrar AG. Die Aktiengesellschaft gehört mit Anbauflächen von mehr als 33.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Dirk A. Müller, CFO, SiC Processing GmbH
Nils Niermann, Mitglied des Vorstands, Markets & Group IT, BayernLB
Dirk A. Müller ist CFO bei der SiC Processing GmbH und verantwortet die Bereiche Controlling, Finance, Investor Relations und IT. Zuletzt war er fünf Jahre als CFO bei der A.T.U Auto-Teile-Unger-Gruppe tätig. Die SiC Processing GmbH ist führender Anbieter für die Aufbereitung von gebrauchter Sägesuspension (Slurry) aus der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie.
M O D E R AT I O N Michael Hedtstück, FINANCE
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Nils Niermann, Kapitalmarktvorstand der BayernLB, ist bereits seit 1993 in der BayernLB tätig. Er bekleidete dort verschiedenste Positionen und war unter anderem verantwortlich für das Handelsgeschäft in den Niederlassungen London und New York. Zuletzt war er Generalbevollmächtigter für das (Teil-)Geschäftsfeld Markets.
Roundtable-Session V
10. November
12.30-13.30 Uhr Raum Goethe (Etage 0)
Raum Heine (Etage 2)
Finanzierung nach der Krise
Platzierungsstrategien für Anleihen – Bank oder Börse?
Die Automobilzulieferer hat die Krise arg erwischt, doch ebenso rasch kam der Aufschwung. Die meisten Insolvenzen sieht man just in der Phase der scharfen Erholung. Wie bildet man die starken operativen Schwankungen und die Unsicherheiten in der Finanzierung so ab, dass sie bei allen Wetterlagen halten?
REFERENT
Zwei Wege führen an den Anleihemarkt: über die Platzierungskraft eines Bankenkonsortiums oder über die neuen Mittelstandssegmente der Börsen. Warum Grenkeleasing weiter den Weg über die Banken wählt.
REFERENT Alois Ponnath, CFO, GRAMMER AG
Stephan Denig, Direktor Finanzen, Grenkeleasing AG
Alois Ponnath ist seit 2000 CFO der GRAMMER AG, bei der er bereits seit 1991 tätig ist. Zuvor war er im CorporateFinance-Bereich der Bayerischen Vereinsbank AG (heute UniCredit) tätig. Die GRAMMER AG, Amberg, ist spezialisiert auf Komponenten und Systeme für die Pkw-Innenausstattung sowie gefederte Fahrersitze für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge. GRAMMER beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter in 17 Ländern.
Stephan Denig ist seit 2000 als Direktor Finanzen der Grenkeleasing AG verantwortlich für die Bereiche Finanzierung und Treasury. Vor seinem Eintritt im Jahr 2000 war er im Corporate Finance der Deutschen Bank AG tätig. Die Grenkeleasing AG ist Marktführer im sogenannten Small Ticket IT-Leasing und gehört zu den größten deutschen hersteller- und bankenunabhängigen Mobilien-Leasinggesellschaften.
GASTGEBER
GASTGEBER Jürgen Zapf, Partner, Ernst & Young GmbH WPG
Christoph Degen, Executive Director Corporate Debt Markets, WestLB AG
Jürgen Zapf ist seit 20 Jahren bei der Ernst & Young GmbH WPG tätig. Seit mehr als zehn Jahren hat er sich auf Transaktionsgeschäfte spezialisiert und unterstützt Private-EquityHäuser sowie Industrieunternehmen. Er hat mehr als 50 Transaktionen und Refinanzierungen in der Größenordnung zwischen 10 Millionen bis über 1 Milliarde Euro begleitet.
M O D E R AT I O N
Christoph Degen verfügt über langjährige Expertise als Senior Originator für Anleihen, Schuldscheine und syndizierte Kredite für Unternehmenskunden. In NRW verankert, zu Hause auf den Kapitalmärkten, ist die WestLB AG Partner für moderne Finanzierungs- und Anlagelösungen. Im Verbund mit den Sparkassen bietet die WestLB ein umfassendes Leistungsspektrum.
M O D E R AT I O N Dr. André Hülsbömer, FINANCE
Irina Jäkel, FINANCE
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Roundtable-Session V
10. November
12.30-13.30 Uhr Thoma-Saal (Etage -1)
Raum Schiller (Etage 2)
Effizienzvorbild Finanzabteilung
Kapitalerhöhungen: attraktives Instrument zur Refinanzierung
Wer von anderen Kostenbewusstsein und Leistung verlangt, muss zunächst vor der eigenen Haustüre kehren. Als Treiber für mehr Effizienz im Unternehmen sollte die Finanzabteilung Wege zur besseren Kostenkontrolle aufzeigen. Ein strategisches Prozessmanagement ist ein Instrument, um zu einer Benchmark in Sachen Effizienz zu werden. Kein CFO muss dafür zum IT-Fachmann werden, denn viele neue Softwarelösungen, die exakt auf ein Anwendungsgebiet optimiert sind, erleichtern die Einführung neuer Prozesse.
REFERENT
REFERENT Andreas Seidl, CFO, UC4 Software-Gruppe
Wilfried Trepels, CFO, SAF-HOLLAND-Konzern
Andreas Seidl ist Geschäftsführer und CFO der UC4 SoftwareGruppe und somit unter anderem verantwortlich für Unternehmensplanung, Finanzstrategie und finanzwirtschaftliche Analysen. Bevor er 2008 zu UC4 kam, war er Leiter für Strategie und Finanzen bei eBay Österreich und davor Berater bei McKinsey & Company. Die UC4 Software GmbH ist mit über 2.000 Kunden in 50 Ländern der weltweit größte, unabhängige Software-Provider für Automation.
Wilfried Trepels ist seit 2005 CFO des SAF-HOLLANDKonzerns. Zuvor war er vier Jahre als Geschäftsführer der Dürr Systems GmbH, einer Tochter der Dürr AG, tätig. SAF-HOLLAND zählt mit rund 631 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2010 und rund 2.800 Mitarbeitern zu einem der führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen, vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.
GASTGEBER
GASTGEBERIN Matthias Linden, Regional Sales Director DACH, Concur Deutschland GmbH
Ute Gerbaulet, Global Head of Equity Capital Markets, Commerzbank AG
Matthias Linden ist Regional Sales Director DACH bei der Concur Deustchland GmbH. Er hat 18 Jahre Vertriebserfahrung in der IT-Branche. Concur ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für das Reisemanagement und die Reisekostenverwaltung. Die webbasierten und mobilen Applikationen reduzieren für Unternehmen und ihre Mitarbeiter den Zeitaufwand bei gleichzeitiger Kostentransparenz.
Ute Gerbaulet ist Global Head of Equity Capital Markets der Commerzbank AG. Unter ihrer Leitung erfolgte die Integration der ECM Teams von Commerzbank und Dresdner Bank. Ute Gerbaulet verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Investment Banking und Kapitalmarkt. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Vanessa Wilke, FINANCE
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SAF-HOLLAND stellt Produktsysteme und Bauteile für den Fahrzeugbau her. Im Zuge der Wirtschaftskrise war das Eigenkapital des Unternehmens beinahe vollständig aufgezehrt worden. Damit einher gingen immer höhere Finanzierungskosten, die den Konzern mit seinen 2.800 Mitarbeitern und einem Umsatz von 631 Millionen Euro zu strangulieren drohten. In diesem Workshop wird gezeigt, wie SAFHOLLAND der Befreiungsschlag gelang: Mit einer wohldosierten Eigenkapitalzufuhr konnten die Gesamtkapitalkosten reduziert werden.
Matthias Elbers, FINANCE
Roundtable-Session V
10. November
12.30-13.30 Uhr Raum Kleist (Etage 0)
Scheffel-Saal (Etage -1)
Außerbörsliches Eigenkapital für Wachstum & Zukunftssicherung
Forderungsmanagement – vorher prüfen, nachher eintreiben
Mittelständler haben oft Vorbehalte gegen außerbörsliches Eigenkapital von Private-Equity-Gesellschaften. Schwer verständlich, bieten diese doch weit mehr als nur Financial Engineering: Neben frischem Kapital verfügen sie über umfassendes Branchenverständnis und exzellente Netzwerke, die auch in kritischen Situationen Werte generieren. Gerade durch Minderheitsbeteiligungen ermöglichen sie oft eine bessere Marktposition und Unternehmenswachstum, ohne dass der Mehrheitseigner die unternehmerische Führungsrolle aufgeben müsste.
Forderungsausfälle sind für jedes Unternehmen ein großes Risiko. Den Überblick über den gesamten Forderungsbestand zu behalten ist aber keine leichte Aufgabe. Daher bietet sich eine IT-seitige Unterstützung der Prozesse an. Der Textilspezialist Textilkontor Walter Seidensticker aus Bielefeld hat eine derartige Lösung eingeführt.
REFERENT
REFERENT Wilken von Hodenberg, Sprecher des Vorstands, Deutsche Beteiligungs AG
Jens Wächter, Leiter Finanzen, Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Wilken von Hodenberg ist seit 2000 Vorstandssprecher der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG). Zuvor war er im Investment Banking und als Finanzgeschäftsführer eines deutschen Einzelhandelskonzerns tätig. Die DBAG zählt zu den führenden deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Sie beteiligt sich an Unternehmen, die in ihren Märkten eine herausgehobene Position haben.
Jens Wächter ist seit Dezember 2008 Finanzleiter bei der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG. In seiner Funktion ist er für den Konzernabschluss, die Interne Revision sowie das Rechnungswesen von 20 Tochterunternehmen zuständig. Seidensticker ist die bekannteste Hemdenmarke Deutschlands und führend im europäischen Hemdengeschäft.
GASTGEBER
GASTGEBER
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH
Dr. Nicolaus Loos, Head of Financial Sponsor Coverage & Acquisition Finance, IKB Deutsche Industriebank AG (IKB)
Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen aller Größenordnungen an und arbeitet daran, Treasury als dritte Säule zur finanziellen Steuerung in Unternehmen als festen Bestandteil zu etablieren. BELLIN betreut mehr als 200 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern.
Dr. Nicolaus Loos ist Head of Financial Sponsor Coverage & Acquisition Finance bei der IKB, zuständig für Akquisitionsfinanzierungen im LBO/Corporate-Kontext sowie die Betreuung von Private-Equity-Firmen. Die IKB ist eine Spezialbank für Unternehmensfinanzierung, Corporate-Finance-Beratung und Kapitalmarktlösungen. Zielgruppen sind der Mittelstand, internationale Unternehmen sowie Private-Equity-Häuser.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Armin Häberle, FINANCE
Markus Dentz, FINANCE
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Roundtable-Session V
10. November
12.30-13.30 Uhr Hebel-Saal (Etage -1)
Mombert-Saal (Etage -1)
Mittelstandsanleihe – so funktioniert es
Nach der Krise ist vor der Krise – Finanzmanagement im Wandel?
Viele wachstumsstarke Midcap-Unternehmen sind in diesem Jahr erfolgreich an den Kapitalmarkt gegangen. Neben institutionellen Investoren griffen auch Privatanleger bei Emissionen mit Volumina zwischen 10 und 200 Millionen Euro beherzt zu. Dennoch ist der Weg zum Bond nicht ohne Hindernisse und Fallstricke. Der Workshop erarbeitet anhand von zwei unterschiedlichen Beispielen Lösungswege und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den erfolgreichen Emissionsprozess.
Die deutsche Wirtschaft läuft noch gut, und die Zahlungsausfälle sind merklich zurückgegangen. Doch die nächste Krise scheint vor der Tür zu stehen, die Zyklen werden kürzer. Auf der Finanzseite müssen sich die Unternehmen wappnen. Wenn Banken vom Halt in der Krise selbst zum Krisenfall werden, muss die Struktur der Passivseite grundlegend überdacht werden. Stehen wir vor einer Zeitenwende in der Unternehmensfinanzierung, oder wird sich gar nichts Grundlegendes ändern?
REFERENTEN
REFERENTEN Carsten Dettmar, Leiter Treasury, S.A.G. Solarstrom AG
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Professor für Finanzwirtschaft und Controlling, Fachhochschule Dortmund
Carsten Dettmar ist seit April 2011 als Leiter Treasury bei der S.A.G. Solarstrom AG tätig. Zuletzt leitete er als Finance Director den Finanzbereich einer irischen Low-Cost-Fluggesellschaft im Bereich Private Aviation. Die S.A.G. Solarstrom AG zählt zu den Pionieren der modernen Photovoltaik. Die Unternehmensgruppe errichtet national und international Photovoltaikanlagen in allen Größenordnungen.
Siegfried Hofreiter, Vorsitzender des Vorstands, KTG Agrar AG
Michael Steinkamp, Mitglied des Vorstands, KNAUF INTERFER SE
Siegfried Hofreiter ist Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG und dort für die Bereiche Strategie, Expansion, Finanzen und Personal zuständig. 1995 begann er gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Lebensgefährtin mit dem Aufbau der heutigen KTG Agrar AG. Die Aktiengesellschaft gehört mit Anbauflächen von mehr als 33.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Michael Steinkamp ist seit September 2006 Vorstandsmitglied der KNAUF INTERFER SE. Nach dem Berufsstart bei der Dresdner Bank AG war er langjährig für die Stinnes AG in Deutschland und den USA im Finanzbereich tätig. KNAUF INTERFER gehört zu den führenden werksunabhängigen Stahlanarbeitungs- und -distributionsunternehmen in Europa.
GASTGEBER
GASTGEBER Kai Hartmann, Head of Corporate Finance & Structured Finance, youmex AG
Franz J. Michel, Vorstandsvorsitzender, Coface Deutschland AG
Kai Hartmann ist seit 2001 als Head of Corporate Finance & Structured Finance bei der youmex AG tätig. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen, d.h. vom Fremdkapital über Mezzanine-Kapital und Private Equity bis zum Börsengang.
Franz J. Michel ist seit Mai 2010 Vorstandsvorsitzender der Coface Deutschland AG. Bevor er 2008 in den Vorstand berufen wurde, war er Geschäftsführer bei der Coface Finanz GmbH. Coface Deutschland ist einer der führenden Anbieter im Forderungsmanagement von Unternehmen und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter.
M O D E R AT I O N
M O D E R AT I O N Marc-Christian Ollrog, FINANCE
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Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler lehrt seit 1994 BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Fachhochschule Dortmund. Zuvor war er beim Bundesverband deutscher Banken vor allem für den Bereich der bankaufsichtlichen Behandlung von Kredit- und Marktrisiken zuständig. An der Fachhochschule Dortmund arbeiten über 200 Wissenschaftler an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten.
Bastian Frien, FINANCE
Roundtable-Session V
10. November
12.30-13.30 Uhr Raum Brentano (Etage 2)
Zahlungsziele verlängern ohne Belastung der Kreditlinie Der TOM TAILOR-Gruppe als einem führenden Bekleidungsunternehmen gelingt es, gegenläufige Liquiditätsanforderungen von Kunden und Lieferanten zu harmonisieren. Durch den Einsatz innovativer Lösungen optimiert TOM TAILOR Cashflow und Working Capital und verbessert das Liquiditätsmanagement. Obwohl die Zahlungsfristen für Lieferungen voll eingehalten werden, konnten die Zahlungsziele deutlich verlängert werden.
REFERENT Dr. Axel Rebien, CFO, TOM TAILOR-Gruppe Dr. Axel Rebien ist seit Oktober 2005 bei der TOM TAILORGruppe tätig. Als CFO ist er für Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, IT, Personal, Logistik und Recht zuständig. Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges Lifestyle-Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2010 realisierte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 347,7 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.207 Mitarbeiter in 35 Ländern.
GASTGEBER Alexander Sieverts, Vice President Global Corporate Payments Deutschland, American Express Services Europe Limited Alexander Sieverts ist seit 2008 Vice President Global Corporate Payments Deutschland bei American Express in Frankfurt am Main. American Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen. Über 58.000 Mitarbeiter kümmern sich in mehr als 200 Ländern um 91 Millionen Kartenkunden.
M O D E R AT I O N Matthias Elbers, FINANCE
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Die engagierten
Unternehmen
Die engagierten Unternehmen
Amadeus FiRe AG – Marktführer im Finanz- und Rechnungswesen Als spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim-/Projektmanagement und Marktführer im Finanz- und Rechnungswesen bietet die Amadeus FiRe AG seit 25 Jahren bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fachund Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services. Unsere Spezialisierung – Ihr Wettbewerbsvorteil Durch unsere Spezialisierung in den genannten Divisionen beraten wir Sie mit entsprechender Fachkenntnis und unterstützen Sie mit passgenauen Kandidaten. Im Bereich Finanzund Rechnungswesen können wir auf fachspezifisch geschulte (u.a. IFRS/IAS, US-GAAP, SAP R/3 FI und CO bzw. Navision) Mitarbeiter zurückgreifen. Dieses Know-how unserer Mitarbeiter unterstützen und fördern wir, indem wir Fortund Weiterbildung durch unsere konzerneigenen Weiterbildungsinstitute anbieten. Neben der strategischen Positionierung der Amadeus FiRe-Konzernzentrale in der Finanzmetropole Frankfurt am Main konnten wir uns, auch durch unterschiedliche Kundenaufträge, ein langjähriges BankingWissen aufbauen und halten dieses stets aktuell. Im Accounting und Banking vermittelt Ihnen Amadeus FiRe erfahrene Experten in den folgenden Fachgebieten: ACCOUNTING Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung Finanz-/Bilanzbuchhaltung Internationale Rechungslegung Controlling/Reporting Jahresabschluss Steuerwesen
BANKING Transaction Banking Corporate Finance Privat- und Geschäftskunden Asset Management Risikomanagement Meldewesen
Einzigartiges, komplementäres Dienstleistungsportfolio Mit den Tochtergesellschaften, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss, der Akademie für Internationale Rechnungslegung und der Akademie für Management & Nachhaltigkeit, bieten wir Ihnen zudem Seminare, Inhouse-Schulungen, E-Learning und Fachvorträge in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Human Resources und Arbeitsrecht.
Amadeus FiRe AG Niederlassung Karlsruhe Bürgerstraße 16 76133 Karlsruhe Ansprechpartner Manuel Scheinert Tel.: 07 21 / 16 15 84 - 0 Fax: 07 21 / 16 15 84 - 9
Die Unterstützung bei zeitlich befristeten Engpässen, die dauerhafte Rekrutierung von Fach- und Führungskräften und die Vermittlung von aktuellem Fachwissen sind in dieser Form einmalig im deutschen Markt. Lassen auch Sie sich begeistern und greifen Sie auf die stärkste Mannschaft zurück, die Ihnen der Markt bietet! 38
[email protected] www.amadeus-fire.de
Die engagierten Unternehmen
American Express Services Europe Limited American Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen. Über 65.000 Mitarbeiter betreuen weltweit 94 Millionen Kartenmitglieder. Der Geschäftsbereich Global Corporate Payments ist darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Zahlungsströme, der Steigerung ihrer Ausgabentransparenz und der Einführung eines effizienten Kostenmanagements zu unterstützen. Verschiedene kartenbasierte Lösungsansätze stehen hierbei für Unternehmen aller Größenordnungen zur Verfügung. Unternehmen, die ihre Liquidität und ratingrelevante Kennzahlen verbessern wollen, können beispielsweise auf die American Express Working Capital Solution zurückgreifen. Diese Lösung harmonisiert die gegenläufigen Finanzierungsinteressen von Unternehmen einer Beschaffungskette. Durch die Einbindung von American Express werden Zahlungseingänge beim Lieferanten verkürzt während das Zahlungsziel der gewerblichen Kunden gleichzeitig verlängert wird. Dieser partnerschaftliche Ansatz innerhalb einer Lieferkette wird durch ein integriertes, innovatives B2B-Bonusprogramm zusätzlich gestärkt. Zusätzliche Komponenten wie Risiko- und Forderungsmanagement sowie eine schnelle und technologisch einfache Umsetzung runden die Lösung ab und tragen dazu bei, dass der Mehrwert für die teilnehmenden Unternehmen unmittelbar eintritt.
American Express Services Europe Limited Theodor-Heuss-Allee 112 60486 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Joanna Townsend Tel.: 0 69 / 75 76 - 28 12 Fax: 0 69 / 75 76 - 25 22
[email protected] www.amex-corporate.de
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Die engagierten Unternehmen
BFS finance GmbH Die BFS finance GmbH ist einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter von Finanzdienstleistungen aus dem Hause Bertelsmann. Innerhalb des Bertelsmann-Konzerns gehört die BFS finance zur arvato infoscore, einer Tochter der arvato AG, einer der führenden Outsourcing-Dienstleister. Die Unternehmensgruppe arvato infoscore mit rund 1.500 Mitarbeitern und Hauptsitz in Baden-Baden ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn tätig. arvato infoscore ist innovativer Finanzdienstleister: • 100 Millionen Bonitätsanfragen pro Jahr, davon werden 2/3 mit weiteren Merkmalen oder Scores angereichert • durchschnittliche Antwortzeit bei 3/4 aller Bonitätsprüfungen kleiner 1 Sekunde • bis zu 50.000 Anfragen pro Kunde/Stunde (99,5 Prozent Systemverfügbarkeit) • 26 Millionen Inkassoschreiben pro Jahr • 3,0 Milliarden Factoring- und 6,6 Milliarden Euro Inkasso-Forderungsvolumen • 4,6 Millionen Forderungsakten in der aktiven Bearbeitung Speziell bei der BFS finance decken wir ein breites Produktportfolio aus dem Bereich des Forderungsmanagements ab. Mit unseren modular einsetzbaren Servicedienstleistungen bieten wir Ihnen vielseitige und branchenspezifische Lösungen an. Mit der Finanzierungslösung Factoring erweitern Sie Ihre Liquidität und steuern Ihre Zahlarten und Zahlungsziele optimal. Neben der Stärkung von finanziellen Handlungsspielräumen gewinnen Sie Flexibilität in den Fixkostenstrukturen, schaffen Freiräume für unternehmerisches Handeln, verbessern Ihre Bilanzrelationen und können sich bietende Marktchancen besser nutzen. Insbesondere die Kombination von sofortiger Liquidität mit Schutz vor Forderungsausfällen (Delkredere) und der professionellen Übernahme des Debitorenmanagements macht Factoring zu einer attraktiven alternativen Finanzierungsform. Das Produktportfolio umfasst neben dem klassischen Full-Service-Factoring weitere Module, wie z.B. das Fälligkeits-Factoring. Zu unseren Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie global operierende Konzerne. Auf der Basis über Jahre hinweg gewachsener Branchenkenntnisse, des Einsatzes modernster Technologien und des hohen fachlichen Engagements unserer Mitarbeiter bieten wir Ihnen individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Dienstleistungspakete. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und der fundierte Ausbau unserer Leistungen machen uns zu einem attraktiven und wertvollen Partner für komplexe Finanzlösungen.
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BFS finance GmbH Gütersloher Straße 123 33415 Verl Ansprechpartner Markus Jauch Tel.: 0 72 21 / 37 - 9 96 36 Fax: 0 72 21 / 37 - 5 89 67
[email protected] www.bfs-finance.de
Die engagierten Unternehmen
Atradius – ein weltweit führender Kreditversicherer Die Atradius-Gruppe bietet weltweit Kreditversicherungen, Bürgschaften und Inkassodienste an und ist in 42 Ländern vertreten. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Amsterdam. Die deutsche Zentrale befindet sich in Köln. Die Atradius-Gruppe unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei ihrem Wachstum, indem sie sie vor Zahlungsrisiken aus Verkäufen von Waren und Dienstleistungen auf Ziel schützt. Atradius hat mit 160 Niederlassungen Zugang zu Bonitätsinformationen über 60 Millionen Unternehmen weltweit und trifft täglich mehr als 20.000 Kreditlimitentscheidungen. Die Atradius-Produktpalette gliedert sich in drei Kundensegmente, in multinationale, große sowie kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs), und bietet spezielle Lösungen für die Anforderungen des jeweiligen Segments. Die Global-Police von Atradius ist auf das Forderungsmanagement multinationaler Konzerne zugeschnitten. Große inländische Unternehmen erhalten mit Atradius Modula ein Kreditversicherungsprodukt, bei dem Vertragsbedingungen und Klauseln individuell zusammengestellt werden können. Über das traditionelle Kreditversicherungsgeschäft hinaus hat Atradius weitere umfassende Lösungen zur Verringerung des Forderungsausfallrisikos entwickelt. Das Team Special Products konzentriert sich ganz auf die speziellen Anforderungen des Kunden – sei es eine Absicherung gegen Währungsschwankungen während der Angebotsphase, ein umfangreicher Kreditversicherungsschutz für einzelne Lieferungen oder Abnehmer, eine Absicherung gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Garantien, eine Absicherung von Vorauszahlungen, insbesondere bei Rohstofflieferungen, oder eine Kombination all dieser Möglichkeiten.
Atradius Kreditversicherung Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V.
Der Inkassoservice von Atradius rundet die umfangreiche Produktpalette ab. Atradius Collections hilft Kunden, ihre Forderungen einzuziehen und gleichzeitig die Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen Abnehmer nicht zu beeinträchtigen. Atradius bietet diese Dienste für 220 Länder an und ist in 16 Ländern vor Ort vertreten.
Opladener Straße 14 50679 Köln Ansprechpartner Dr. Thomas Götting Tel.: 02 21 / 20 44 - 44 08 Fax: 02 21 / 20 44 - 60 44 08
[email protected] www.atradius.de
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Die engagierten Unternehmen
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Mittels ihrer Präsenz in über 30 Ländern bietet BBVA ihren institutionellen, Privatund Firmenkunden eine umfassende Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen sowie eine globale Betreuung „aus einer Hand“. Der BBVA-Konzern hat eine Bilanzsumme von 569 Milliarden Euro (Stand: August 2011) und beschäftigt rund 104.000 Mitarbeiter. BBVA Wholesale Banking & Asset Management Die globalen Geschäftsbereiche „Corporate & Investment Banking“ und „Global Markets“ bieten ihren Kunden – großen international tätigen Firmenkunden und Financial Institutions – umfassende und maßgeschneiderte Produkte, zu denen M&A-Beratung, Bezugsrechtsemissionen, Anleiheemissionen, Treasury-Dienstleistungen, Konsortialkredite, Projektfinanzierungen, Handelsfinanzierungen, internationales Cash Management sowie alle Arten von Kapitalmarktprodukten gehören. BBVA in Deutschland Als integraler Bestandteil von „Global Markets“ sowie „Corporate & Investment Banking“ ist BBVA Deutschland an zwei Standorten vertreten. Die Experten am Standort Düsseldorf decken das gesamte Spektrum der Kapitalmarktprodukte ab, während der Corporate-&-Investment-Banking-Bereich in Frankfurt am Main ansässig ist.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main Ansprechpartner Corporate & Investment Banking Frank Hoefnagels Tel.: 0 69 / 22 22 - 8 22 01 Fax: 0 69 / 22 22 - 8 22 50
[email protected] Global Markets Ronald Hofmeister Tel.: 02 11 / 9 75 - 5 06 00 Fax: 02 11 / 9 75 - 5 06 50
[email protected] www.bbvadeutschland.com
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Die engagierten Unternehmen
Bank of America Merrill Lynch Die Bank of America zählt zu den größten Finanzinstituten der Welt. Sie bietet ein Komplettprogramm an Bank-, Investment-, Asset-Management- und weiteren Finanz- und Risikomanagementprodukten und Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittelgroße Unternehmen sowie große Firmen. Die Geschäftszweige Corporate Banking, Investment Banking sowie Verkaufs- und Handelsgeschäfte operieren unter dem Namen Bank of America Merrill Lynch. Bank of America Merrill Lynch hat Kunden in über 150 Ländern und unterhält Geschäftsbeziehungen zu 99 Prozent der USFortune-500-Unternehmen und zu fast 96 Prozent der Fortune Global 500.
Bank of America Merrill Lynch Neue Mainzer Straße 52 60311 Frankfurt am Main Ansprechpartner Heinz Hilger Tel.: 0 69 / 58 99 - 58 93 Fax: 0 69 / 58 99 - 40 64
[email protected] www.bankofamerica.com
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Die engagierten Unternehmen
BayernLB – starker Finanzpartner mit bayerischen Wurzeln Die BayernLB gehört zu den führenden bayerischen Geschäftsbanken für große und mittelständische Kunden in Deutschland und Europa. Private Kunden werden von der DKB betreut. Die BayernLB versteht sich als leistungsstarke Regionalbank mit europäischer Ausrichtung und internationaler Expertise. Mit Blick auf Bilanzsumme und Kreditvolumen zählt sie zu den bedeutendsten deutschen Landesbanken. Die BayernLB konzentriert sich auf vier Kundensegmente: Großkunden und Institutionen sowie die öffentliche Hand in Deutschland, Kunden im gewerblichen Immobiliengeschäft, mittelständische Firmenkunden und Privatkunden. BayernLB – Partner für große deutsche und ausgewählte internationale Unternehmen Erfolgreiche und langjährige Beziehungen zu deutschen und internationalen Großkunden zeichnen die BayernLB aus. Hierzu zählen DAX-, MDAX- und Familienunternehmen ab 1 Milliarde Euro Jahresumsatz. Kernkompetenz ist die klassische Kreditfinanzierung, u.a. Betriebsmittel-, Investitionsund Handelsfinanzierungen sowie ein breitgefächertes Leasingangebot. Anerkannte Kompetenz besitzt die Bank in der weltweiten Projekt- und Exportfinanzierung, insbesondere in den Sektoren Infrastruktur, Energie sowie erneuerbare Energien. Zum Leistungsangebot gehören Kapitalmarktprodukte wie Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen. Als einer der größten Emittenten am Euromarkt ist die BayernLB stets in allen bedeutenden Währungen präsent und pflegt intensive Kontakte zu allen wichtigen Marktteilnehmern. Mittels Risiko- und Liquiditätsmanagement werden Wechselkurs-, Rohstoff- bzw. Energiepreis-, Zinsänderungs- sowie Ausfallrisiken und Marktwertschwankungen abgesichert. Bilanzstruktur-, Portfolio- und Finanzrisikomanagement ergänzen dieses Angebot. BayernLB steht für Kundennähe im mittelständischen Firmenkundengeschäft Die BayernLB ist die Kundenbank für den Mittelstand, vor allem in Bayern, aber zunehmend auch in Deutschland. Hohe Produkt- und Beratungsqualität, gute persönliche Kundenbeziehungen und der Ruf als kompetenter und zuverlässiger Partner prägen das Profil der Bank im Geschäft mit dieser Kundengruppe. Umfassendes Know-how bietet die BayernLB bei der aktiven Begleitung der mittelständischen Exportwirtschaft auf neuen Absatzmärkten im Ausland. Außerdem hat sie eine herausragende Marktstellung im Fördergeschäft, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung und Energieeffizienz, der nachhaltigen Mobilität und der Wasserwirtschaft.
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Bayerische Landesbank Brienner Straße 18 80333 München Ansprechpartner Stefan Hattenkofer Tel.: 0 89 / 21 71 - 2 25 45 Fax: 0 89 / 21 71 - 2 79 79
[email protected] www.bayernlb.de
Die engagierten Unternehmen
BELLIN GmbH Consulting | Software | Services – maßgeschneiderte Lösungen für Treasury Management und Zahlungsverkehr BELLIN ist einer der führenden Anbieter von standardisierten und effizienten Lösungen für das Tagesgeschäft im weltweiten Treasury Management von Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen. Neben dem webbasierten all-inone Treasury-Management-System tm5 bietet BELLIN auch umfassende Consulting- und Serviceleistungen an und ist damit kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Prozessen im Treasury. Mit seinen innovativen Treasury-Management-Lösungen und seinem Know-how unterstützt BELLIN weltweit mehr als 15.000 Anwender in über 120 Ländern bei ihrer täglichen Arbeit im Treasury. Von Liquiditätsplanung über Cash und Währungsmanagement bis hin zu Intercompany-Abstimmung, dem weltweiten Netting konzerninterner Zahlungsströme, und Forderungsmanagement deckt tm5 alle Facetten eines leistungsfähigen Treasury-Management-Systems ab. tm5 basiert auf dem Konzept des LoadBalancedTreasury®, das sowohl zentrale als auch dezentrale Strukturen unterstützt und damit einen zusätzlichen Mehrwert für jede einzelne Gesellschaft schafft. Als ein auf die individuellen Anforderungen jeder Gesellschaft ausgerichtetes operatives System wird tm5 zur Informationsplattform für das konzernweite Treasury. Ein wesentlicher Vorteil ist dabei, dass tm5 als Alternative zur klassischen Installation beim Kunden im Hosting direkt von BELLIN betrieben werden kann. Neben den klassischen Treasury-Disziplinen hat BELLIN als einer der ersten Anbieter in tm5 auch die weltweite Abwicklung des banken- sowie länderunabhängigen Zahlungsverkehrs für den lokalen Inlands- und Auslandszahlungsverkehr in seine Lösung integriert. Das ermöglicht Unternehmen, den Zahlungsverkehr nicht nur in Deutschland, sondern in allen Gesellschaften bankenunabhängig über nur eine Plattform zu steuern und sich von lokalen Beschränkungen zu lösen. Mit BELLIN gehören die Zeiten der verschiedenen, häufig nur single-bankfähigen Online-Portale zum Erledigen der Bankgeschäfte der Vergangenheit an. BELLIN gibt Unternehmen die notwendige Flexibilität, Abläufe und Prozesse im Treasury aktiv zu gestalten, vorhandene Ressourcen weltweit voll optimiert einzusetzen und sich gezielt auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren zu können.
BELLIN GmbH Tullastraße 19 77955 Ettenheim Ansprechpartner Martin Bellin Tel.: 0 78 22 / 44 60 - 0 Fax: 0 78 22 / 44 60 - 1 04
[email protected] www.bellin.de
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Die engagierten Unternehmen
BNP Paribas BNP Paribas ist ein weltweit ausgerichteter und europaweit führender Finanzdienstleister, der zu den am besten bewerteten Banken der Welt zählt. Die Gruppe ist in mehr als 80 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 200.000 Mitarbeiter, davon rund 160.000 in Europa. In Deutschland sind 3.000 Beschäftigte für die BNP Paribas-Gruppe tätig. Hier ist BNP Paribas seit 1947 vertreten und zählt zu den führenden Auslandsbanken, deren Stärke es ist, lokale Expertise mit der Finanzkraft und den Möglichkeiten einer der zehn größten Banken weltweit zu kombinieren. BNP Paribas belegt in ihren drei Kerngeschäftsfeldern Schlüsselpositionen: Retail Banking, Investment Solutions und Corporate & Investment Banking. Im Retail Banking hat die Gruppe vier Heimatmärkte: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. BNP Paribas baut derzeit ihr integriertes Geschäftsmodell in den europäischen Mittelmeerstaaten aus und hat zudem ein großes Netzwerk in den USA. BNP Paribas Personal Finance ist bei Konsumentenkrediten Marktführer in Europa. Im Corporate & Investment Banking und im Bereich Investment Solutions hält die Gruppe ebenfalls Spitzenpositionen in Europa und verzeichnet starkes und nachhaltiges Wachstum in Asien. Die Aktivitäten von BNP Paribas Corporate & Investment Banking in Deutschland beziehen sich hauptsächlich auf große deutsche und internationale Unternehmen, den großen, exportorientierten Mittelstand, Finanzinstitutionen sowie institutionelle Investoren, denen eine große Produktbandbreite und anspruchsvolle Finanzlösungen aus dem Corporate und Investment Banking zur Verfügung steht. Dazu gehören neben dem Corporate Lending eine vollständige Cash-Management-Produktpalette, Global Trade Solutions, strukturierte Finanzierungen (Leveraged Finance, Corporate Acquisition Finance sowie Export Finance), ein umfassendes Angebot an Fixed-Income-Produkten (Kapitalmarkt- und Flow-Produkte), Equity Derivatives sowie eine Vielzahl von Corporate-Finance-Dienstleistungen mit einer besonderen Stärke in Mergers & Acquisitions und Equity Capital Markets.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Heike Bertus-Stöver Tel.: 0 69 / 71 93 - 66 64 Fax: 0 69 / 71 93 - 12 70
[email protected] www.bnpparibas.de
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Die engagierten Unternehmen
BNY Mellon BNY Mellon ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine Kunden beim Management und bei der Verwaltung ihrer Finanzanlagen unterstützt. Das Unternehmen ist in 36 Ländern und auf über 100 Märkten tätig. Als ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und vermögende Privatkunden bietet BNY Mellon weltweit erstklassige Lösungen in den Bereichen Asset und Wealth Management, Wertpapierabwicklung und -verwahrung, Dienstleistungen für Emittenten sowie Dienstleistungen im Wertpapier-Clearing und im Zahlungsverkehr. Das Unternehmen hat 26,3 Billionen USDollar verwahrtes Vermögen, 1,3 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen, 11,8 Billionen US-Dollar Darlehensvolumen und wickelt täglich internationale Zahlungen in Höhe von durchschnittlich 1,7 Billionen US-Dollar ab. Mit Hilfe unserer breiten Produktpalette entwickeln unsere Experten in enger Abstimmung mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Dank der effizienten Kombination aus Fachkompetenz und Kundenorientierung erfüllen die von uns erbrachten Dienstleistungen jederzeit höchste Qualitätsstandards. So erzielen wir nachhaltige Ergebnisse und schaffen langfristigen Mehrwert. Mit unserer breiten Produktpalette sind wir in der Lage, die Wertpapier- und Geldtransaktionen unserer Kunden in jeder Phase des Lebenszyklus zu unterstützen. BNY Mellon zeichnet sich durch seine mehr als zwei Jahrhunderte umfassende Expertise und seinen partnerschaftlichen Geschäftsansatz aus. Wir sind dadurch in der Lage, unseren Kunden Lösungen zu bieten, damit diese sich sicher auf dem durch zunehmende Komplexität geprägten Parkett der globalen Finanzmärkte bewegen können. In Deutschland ist BNY Mellon seit 1931 präsent. Im Jahr 1972 eröffnete BNY Mellon seine erste Niederlassung in Frankfurt am Main und verfügt heute über drei Büros vor Ort mit insgesamt über 550 Mitarbeitern in Düsseldorf und Frankfurt. Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen zu über 100 institutionellen Kunden in Deutschland und zählen zu den führenden institutionellen Vermögensverwaltern. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. Weitere Informationen finden sich unter www.bnymellon.com.
BNY Mellon Bockenheimer Landstraße 24 60323 Frankfurt am Main Ansprechpartner Tobias Beitel Tel.: 0 69 / 9 71 51 - 2 77 Fax: 0 69 / 9 71 51 - 2 72
[email protected] www.bnymellon.com
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Die engagierten Unternehmen
Coface Deutschland AG Unternehmen wollen erfolgreich sein, Umsatz generieren, Gewinn erzielen, Chancen nutzen. Coface Deutschland hilft dabei. Wir kümmern uns um die zweite Seite der Medaille. Um das Risiko. Wer Risiken kalkuliert und ihnen professionell begegnet, kann Chancen besser nutzen. Wer in Finanzfragen auf das „Prinzip Hoffnung“ setzt, kann sein Geld auch gleich verschenken. Geschäftlicher Erfolg baut auf einer stabilen Basis auf. Coface Deutschland bietet vier Standbeine für Ihre Sicherheit. Coface Kredit ist die größte Gesellschaft von Coface Deutschland mit dem Geschäftsfeld Kreditversicherungen. Die AG gehört zu den großen Drei auf dem deutschen Markt und beherbergt das Herzstück aller Risiko-Entscheidungen – die Informationsaufbereitung und die Kreditprüfung. Wenn Unternehmen ihre Forderungen verkaufen wollen, bietet die Factoringgesellschaft Coface Finanz passende Lösungen. Die GmbH ist deutscher Marktführer im Factoring. Das Angebot richtet sich an Unternehmen aller Größen. Coface Rating bietet Bonitätsbewertungen von Unternehmen an. Kernprodukte sind der @rating Service und der @rating Score. Damit können Unternehmen die Bonität und Insolvenzwahrscheinlichkeit von Kunden und Lieferanten überprüfen – einmalig (Check) oder laufend (Monitoring). Coface Debitoren betreibt Forderungseinzug im In- und Ausland. Besonders im schwierigen Auslandsinkasso zählt die GmbH zu den qualifiziertesten Dienstleistern. Daneben bietet Coface Debitoren Dienstleistungen im Forderungsmanagement an, die Kunden von administrativen Aufgaben entlasten. Die Coface und ihr Netzwerk Rund um den Globus hat Coface in 66 Ländern eigene Gesellschaften oder Niederlassungen. Die Präsenz wird erweitert durch Kreditversicherer, Auskunfteien oder Inkassogesellschaften, die exklusiv mit Coface in der Credit Alliance kooperieren. So erreichen wir lokalen Service für die Kunden von Coface Deutschland in fast 100 Ländern. Risiken decken wir in über 150 Ländern. In einem einheitlichen Kreditprüfungssystem laufen Informationen zu über 55 Millionen Unternehmen zusammen.
Coface Deutschland AG Isaac-Fulda-Allee 1 55124 Mainz
Starke Partner in einer starken Gruppe: Coface Deutschland Die Gesellschaften von Coface Deutschland verzeichneten 2010 einen Gesamtumsatz in Höhe von rund 465,3 Millionen Euro. Die Kreditversicherung deckte Risiken von 139,0 Milliarden Euro in über 130 Ländern ab. Die Factoringgesellschaft kaufte Forderungen in Höhe von 31,5 Milliarden Euro an. Coface Deutschland beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Die Coface insgesamt hat über 6.400 Angestellte und erzielte 2010 einen Umsatz von 1,622 Milliarden Euro.
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Ansprechpartner Rudolf Kratzsch Tel.: 0 61 31 / 3 23 - 0 Fax: 0 61 31 / 3 23 - 1 49
[email protected] www.coface.de
Die engagierten Unternehmen
cogon AG Die cogon AG (www.cogon.de) ist ein führendes Beratungsund Softwarehaus für Electronic-Banking- und Cash-Management-Lösungen mit dem Fokus auf „Professionalisierung des Zahlungsverkehrs“. Seit über zehn Jahren sind wir als Spezialist für innovative Zahlungsverkehrslösungen auf dem Markt. Mit den Geschäftsbereichen Payments, Cash Management und Transaction Services bieten wir einen umfassenden Service zur automatisierten Abwicklung und Optimierung von Zahlungsverkehrsprozessen für Firmenkunden – von den auf den Bedarf kleinerer Unternehmen angepassten ElectronicBanking-Lösungen über verschiedene Dateiformatkonverter bis hin zur Payment Factory für die Abbildung komplexer Unternehmensstrukturen und -prozesse. Dazu gehören alle Komponenten, die für eine effiziente Prozessabwicklung notwendig sind. Innovation und Leistungsvielfalt prägen das Führungsbild unseres Handelns, immer mit dem Ziel, Mehrwerte für unsere Kunden zu realisieren. Das Besondere an unseren Lösungen ist, dass sie von vorneherein so konzipiert sind, optimal an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden zu können. Darüber hinaus lassen sich unsere Lösungen modular ergänzen und so noch stärker an die individuellen Anforderungen unserer Kunden anpassen. Im Vordergrund steht der ganzheitliche Ansatz, der die Entwicklung innovativer Softwarelösungen sowie die technische und fachliche Beratung umfasst. Aspekte wie Optimierung und Automatisierung der Zahlungsverkehrsprozesse, eine sichere Verarbeitung sensibler Daten und die ganzheitliche Betrachtung der damit verbundenen Themen aus Firmenkundensicht sind für uns die Maßstäbe für die Entwicklung unserer Lösungen. Zu unseren Kunden zählen viele namhafte Unternehmen, wie beispielsweise E.ON IT, IVG Immobilien, Otto, sowie namhafte Kreditinstitute als Kooperationspartner.
cogon AG Walther-von-Cronberg-Platz 2 60594 Frankfurt am Main Ansprechpartner Matthias Löhle Tel.: 0 69 / 24 75 30 - 2 63 Fax: 0 69 / 24 75 30 - 2 29
[email protected] www.cogon.de
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Die engagierten Unternehmen
Commerzbank AG Individuelle Finanzierungen bedarfsgerecht strukturiert Die Commerzbank ist eine der führenden Privat- und Firmenkundenbanken in Deutschland. Sie versteht sich als kompetenter Finanzdienstleister für den Mittelstand, große und kapitalmarktnahe Unternehmen, ausgewählte Multinationals, den Öffentlichen Sektor sowie für Privat- und Geschäftskunden. Als einzige Bank in Deutschland hat die Commerzbank bereits 2004 eine Mittelstandsbank etabliert, ausgerichtet am spezifischen Bedarf von Unternehmen mit einem Umsatz ab 2,5 Millionen Euro. Diesen Unternehmen steht sie heute an 150 Firmenkundenstandorten sowie sieben Großkundencentern vor Ort zur Verfügung – sie ist näher dran und leistungsstärker. Das gilt auch für das internationale Geschäft: Im Ausland ist die Commerzbank an mehr als 60 Standorten in 50 Ländern vertreten. Hinzu kommen mehr als 7.000 Korrespondenzbanken rund um den Globus. Bei der Beratung mittelständischer und großer Unternehmen legt die Commerzbank ihren Fokus auf ein ganzheitliches Betreuungskonzept aus regionaler Nähe: Firmenkunden steht ein eingespieltes Team zur Verfügung, das sich aus Firmenkundenbetreuern als ersten Ansprechpartnern sowie regionalen Experten aus dem Financial Engineering zusammensetzt. Dazu gehören auch die Spezialisten aus dem Investment Banking. Dieses Team entwickelt unter Berücksichtigung von Kosten-, Liquiditäts-, Bilanz- und Steuergesichtspunkten umfassende Lösungen für die Unternehmensfinanzierung. Maßstab sind dabei immer die individuellen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens und die spezifischen Herausforderungen der Branchen und Märkte, in denen es aktiv ist. Dabei kommen klassische Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierungen genauso in Betracht wie innovative strukturierte Finanzierungsformen und Kapitalmarktlösungen. Ziel ist immer die bestmögliche Einbindung in Frage kommender Instrumente in die Gesamtkonstruktion eines überzeugenden Finanzierungsmixes.
Commerzbank AG Kaiserplatz 60261 Frankfurt am Main
Ob es um die Sicherung der Liquidität geht, um Wachstumsfinanzierungen oder die Verbreiterung der Kapitalbasis: Mit einer lösungsorientierten und produktunabhängigen Analyse unter Einbeziehung der gesamten Bandbreite an Finanzierungsinstrumenten wird ein optimales, auf die jeweilige Unternehmensstrategie abgestimmtes Ergebnis erarbeitet. All dies folgt dem erklärten Anspruch der Commerzbank, regional wie international strategischer Partner ihrer Kunden zu sein.
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Ansprechpartner Lars Ehle Tel.: 0 69 / 1 36 - 8 79 64 Fax: 0 69 / 1 36 - 2 91 92
[email protected] www.commerzbank.de/firmenkunden
Die engagierten Unternehmen
Concur Deutschland GmbH Concur ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für Reisemanagement und Reisekostenverwaltung. Mit der benutzerfreundlichen On-Demand-Lösung und der Concur Mobile App sparen Unternehmen Kosten und deren Mitarbeiter wertvolle Zeit. Deutsche und international tätige Unternehmen aller Größen und verschiedenster Branchen vertrauen auf die OnDemand-Lösungen von Concur, denn sie erzielen damit deutliche Kosteneinsparungen, steigern die Ausgabentransparenz und verbessern die Compliance – und das bei einem Return on Investment bereits innerhalb der ersten sechs Monate. Die Implementierung von Concur erfolgt schnell, effizient und kostengünstig als Software as a Service (SaaS) und bietet so den Vorteil von geringen oder keinen Bereitstellungskosten und überschaubaren Transaktionskosten/Monatsgebühren. Kostenintensive Updates, wie z.B. bei lokaler oder „Offline“-Software, entfallen ebenso wie der interne Wartungsaufwand. Concur bietet den Unternehmen eine Vielzahl weiterer Services und Zusatzleistungen, viele davon kostenfrei. Dies ermöglicht noch mehr Flexibilität und schafft echten Mehrwert für das Unternehmen. Mit der Concur Mobile App für Smartphones und Tablet-PCs haben die Mitarbeiter unterwegs zu jeder Zeit und an jedem Ort vollen Zugriff auf Ihren Reiseplan, alle notwendigen Buchungsunterlagen und Ihre Reisekosten. Durch die Integration von TripIt Pro sind die Nutzer der Concur Mobile App schon vor allen anderen über Verspätungen oder GateÄnderungen informiert – und das in Echtzeit. Manager können mit der Mobile App auch von unterwegs Reisebuchungen freigeben oder Reisekostenabrechnungen genehmigen und so wertvolle Zeit sparen. Concur bietet Unternehmen reibungslose Abläufe: von der Reisebuchung über die Reisekostenabrechnung und Rückerstattung bis hin zu Reporting und Analyse. Concur Deutschland GmbH
Weitere Informationen über Concur, die Concur Mobile App und die passende Lösung für Ihr Unternehmen finden Sie unter www.concur.de.
Lyoner Straße 15 60528 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin
Concur: Bequem. Schnell. Clever.
Ines Sljavic Tel.: 0 61 72 / 99 59 - 5 78 Fax: 0 69 / 9 63 76 74 - 99
[email protected] www.concur.de
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Die engagierten Unternehmen
Deutsche Bank AG Die Deutsche Bank ist eine weltweit führende Investmentbank mit einem erfolgreichen deutschen Firmenkundengeschäft und einer starken Präsenz im Privatkundensegment. Führend in Deutschland und Europa, stärkt die Bank ihre Position vor allem in Nordamerika, Asien und weiteren wichtigen Wachstumsmärkten. Die Deutsche Bank bietet mit einer Präsenz in über 70 Ländern an rund 2.000 Standorten weltweit einen umfassenden Service. Ziel der Bank ist es, der führende Anbieter von Finanzlösungen für anspruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt zu sein und damit nachhaltig Mehrwert für Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen. Firmenkunden Deutschland Der Geschäftsbereich Firmenkunden Deutschland mit Fokus auf den Mittelstand ist integraler Bestandteil der Corporate & Investment Bank der Deutschen Bank. Firmenkunden Deutschland versteht sich als starker Partner für erfolgreiche mittlere und große Unternehmen und bietet ihnen innovative, lösungsorientierte Produkte und Dienstleistungen. Strukturierte Finanzierungen Die Deutsche Bank liefert mit ihrem Bereich Strukturierte Finanzierungen Lösungen für komplexe Themen der Unternehmensfinanzierung und gibt Antworten auf Finanzierungsfragen. Dabei bündelt sie die internationale Erfahrung eines globalen Finanzinstitutes mit der fundierten Kompetenz eines kundennahen, unternehmerisch denkenden Bankpartners. Dabei profitieren die Kunden von den weltumspannenden Kontakten der Bank und der Vielfalt ihrer Geschäftsfelder. In allen Phasen der Unternehmensentwicklung begleitet die Deutsche Bank ihre Kunden als zuverlässiger Partner, der sich mit Professionalität, Innovationskraft und Leistungsstärke für deren Markterfolg einsetzt.
Deutsche Bank AG Theodor-Heuss-Straße 3 70174 Stuttgart Ansprechpartner Steffen Rapp Tel.: 07 11 / 1 25 - 29 09 Fax: 07 11 / 1 25 - 33 23
[email protected] www.deutsche-bank.de
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DZ BANK AG Die DZ BANK ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind. Ihr Auftrag ist es, die Geschäfte der vielen eigenständigen Genossenschaftsbanken vor Ort zu unterstützen und deren Position im Wettbewerb zu stärken. Dabei hat sich das Zusammenspiel aus dezentraler Kundenund zentraler Produktkompetenz bestens bewährt. Das Leistungsspektrum der DZ BANK reicht von klassischen und innovativen Produkten über Strukturierung und Emissionen bis hin zu Handel und Vertrieb im Aktien- und Rentenmarkt. Zusätzlich betreut die DZ BANK als Geschäftsbank Unternehmen und Institutionen, die einen überregionalen Bankpartner benötigen. Nicht zuletzt hat die DZ BANK die Holdingfunktion für die Verbundunternehmen der DZ BANK-Gruppe und koordiniert die Spezialinstitute innerhalb der Gruppe. Zur DZ BANK-Gruppe zählen die Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK-Gruppe, R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment-Gruppe, die VR LEASING und verschiedene andere Spezialinstitute. Die Unternehmen der DZ BANK-Gruppe mit ihren starken Marken gehören zu den Eckpfeilern des Allfinanzangebots der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Durch die Kooperation der Unternehmen der DZ BANK-Gruppe können die Vertriebsangebote für die genossenschaftlichen Banken und deren rund 30 Millionen Kunden optimiert werden. Partnerschaftlichkeit ist Teil der DZ BANK-Identität. Sie ist verwurzelt in der genossenschaftlichen Idee und hat sich über viele Jahrzehnte als der Motor des Erfolgs für den ganzen Sektor und für seine Kunden erwiesen. Denn zusammen geht mehr – dies ist die Quintessenz einer langen Erfahrung und ein unverrückbarer Grundstein des Handelns der DZ BANK. DZ BANK AG Platz der Republik 60265 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Wencke Ginkel Tel.: 0 69 / 74 47 - 16 13 Fax: 0 69 / 74 47 - 16 16
[email protected] www.dzbank.de
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Ebner Stolz Mönning Bachem Ebner Stolz Mönning Bachem ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den Top Ten der Branche. Ebner Stolz verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechts- und Unternehmensberatung. Hohe Qualitätsmaßstäbe, ausgeprägte Kundenorientierung und unternehmerisches Denken bilden die Basis unseres Selbstverständnisses. Als einer der führenden Anbieter im Mittelstand betreuen wir überwiegend mittelständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen. Länderübergreifende Aufgaben führen wir zusammen mit unseren Partnern von Nexia International durch, einem der zehn größten weltweiten Netzwerke von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit insgesamt 590 Büros in 105 Ländern. In der Wirtschaftsprüfung bietet Ebner Stolz das gesamte Spektrum an Prüfungsleistungen: Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach nationalem oder internationalem Recht, prüferische Durchsichten, Due-Diligence-Projekte und Unternehmensbewertungen, Sonderprüfungen und Interne Revision. In der Steuerberatung unterstützen wir unsere Mandanten in sämtlichen Steuerfragen. Bei Umstrukturierungen, beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, bei Nachfolgen und sonstigen steuerlichen Optimierungsfragen entwickeln wir individuell abgestimmte Gestaltungskonzepte. Die Rechtsberatung ist fokussiert auf wirtschaftsrechtliche Fragestellungen. Gesellschaftsrecht, Unternehmenstransaktionen und die Verbindungen zum Steuerrecht gehören zu den Kerndienstleistungen. Die Unternehmensberatung ist auf M&A- und Kapitalmarkttransaktionen sowie die Implementierung von Controlling- und Informationssystemen spezialisiert. Für jede Aufgabenstellung unserer Mandanten gibt es bei Ebner Stolz erfahrene Generalisten für den großen Überblick und Spezialisten für anspruchsvolle Detailfragen. Jeder Mandant wird von einem Partner und seinem Team persönlich betreut. Wichtig ist uns insbesondere, dass Entscheidungen vor Ort mit dem Partner getroffen werden und nicht in anonymen Grundsatzabteilungen. Unsere Teams sind genau auf den spezifischen Bedarf des Mandanten ausgerichtet und arbeiten mit hoher Kontinuität – national und international. Im Mandantenkontakt steht bei Ebner Stolz die unternehmerische Partnerschaft im Vordergrund. Denn nur wer wie der Mittelstand denkt und handelt, kann auch mittelständische Unternehmen bestmöglich beraten.
Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kronenstraße 30 70174 Stuttgart Ansprechpartnerin Martina Schaaf Tel.: 07 11 / 20 49 - 11 45 Fax: 07 11 / 20 49 - 11 25
[email protected] www.ebnerstolz.de
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Die engagierten Unternehmen
ecofinance – fit for treasury Seit 1984 ist ecofinance, eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management und seit 2011 ein Unternehmen der Reval-Gruppe, innovativer und kompetenter Partner für weltweit agierende Konzerne und Kreditinstitute. Konzerne nutzen die integrierten Finanzsysteme von ecofinance in Cash Management, Treasury und Risk Management, Zahlungsverkehr und Reporting. Kreditinstitute können ihren Firmenkunden mit den Webservices von ecofinance professionelles Cash Pooling und Treasury Management bieten. Durch ein Inhouse-Entwicklungs- und Supportzentrum im operativen Headquarters in Graz und die regelmäßige Überprüfung der Algorithmen und Bewertungen der Software durch eine renommierte Universität stellt das ISO 9001 zertifizierte Unternehmen State-of-the-Art-Lösungen in höchster Qualität sicher. Weltweit arbeiten mehr als 500 Firmenkunden und Banken mit Reval zusammen. Die Lösungen für konzernweites Treasury und Risikomanagement werden in börsennotierten Konzernen in Treasury Centers rund um den Globus eingesetzt. Integrierte Lösungen für Firmenkunden ecofinance ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Finanzsystemen im internationalen Treasury Management spezialisiert und bietet umfassende Lösungen für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in weltweit agierenden Konzernen. Die über 20 Module decken die Bereiche Cash Management, Treasury und Risk Management, Zahlungsverkehr und Reporting ab. Sämtliche Module können flexibel kombiniert und sukzessive erweitert werden. Customizing und flexible Schnittstellen ermöglichen die individuelle Anpassung des Systems an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse.
ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH Arche Noah 11 8020 Graz
Durch Straight-through Processing, einen hohen Automatisierungsgrad und die weltweite Anbindung von Konzerngesellschaften entlastet die Lösung die Mitarbeiter im KonzernTreasury.
Österreich Ansprechpartner Christoph Budde Tel.: 00 43 3 16 / 9 08 03 - 0
Auszug aus der Referenzliste: Beiersdorf, Bilfinger Berger, Bosch, Commerzbank, Deutsche Bahn, Fresenius, Kaufland, Lenzing, Lidl, Lindt & Sprüngli, Petroplus, Raiffeisen International Bank, REWE, RHI, STRABAG, UniCredit Group, WestLB, ZF Friedrichshafen
Fax: 00 43 3 16 / 9 08 03 - 0 24
[email protected] www.ecofinance.com
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Die engagierten Unternehmen
EOS Deutschland GmbH Unter der Dachmarke EOS Deutschland GmbH werden die Dienstleistungen aller EOS-Gesellschaften in Deutschland vertrieben. Für das B2B-Segment ist innerhalb der EOS Deutschland GmbH der Geschäftsbereich B2B zuständig (EOS Deutschland (B2B)). EOS Deutschland (B2B) ist das führende Unternehmen für effizientes Management debitorischer Risiken im B2B-Segment in Deutschland. EOS Deutschland (B2B) ist ein Tochterunternehmen der weltweit agierenden EOS Gruppe, die mit mehr als 40 operativen Gesellschaften in über 20 Ländern präsent ist. Darüber hinaus gibt es Kooperationspartner in weiteren 90 Ländern. Die EOS Gruppe ist eine hundertprozentige Tochter der Otto Group. EOS Deutschland (B2B) bearbeitet etwa 150.000 überfällige Forderungen im Jahr, was einem Forderungsvolumen von mehr als 180 Millionen Euro entspricht. Damit ist EOS Deutschland (B2B) einer der Top-3-Dienstleister im B2BSegment in Deutschland. EOS Deutschland (B2B) betreut mit 250 Mitarbeitern an vier Standorten über 600 Kunden in Deutschland. Dabei bedient das Unternehmen vor allem große Mittelständler und internationale Konzerne, darunter zahlreiche DAX- und MDAXUnternehmen. Die Dienstleistungen von EOS Deutschland (B2B) richten sich beispielsweise an Unternehmen der Branchen Cargo/Logisitk, Großhandel, Dienstleistung, Reisen/ Touristik, technische Gase und Banken. EOS Deutschland (B2B) steht im Markt für professionelle, maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus einer Forderung abdecken. Hierzu zählen die folgenden Geschäftsbereiche: • Kreditmanagement (Risikofrüherkennung und -überwachung • Debitorenmanagement (Rechnungsstellung, Zahlungsüberwachung, Mahnverfahren) • Forderungsmanagement im In- und Ausland (vorgerichtlich, gerichtlich, nachgerichtlich) • Technologie/Consulting (eigene SAP-Technologien, Prozessconsulting)
EOS Deutschland GmbH Geschäftsbereich B2B
Ziel ist es, das Management debitorischer Risiken so effizient wie möglich zu gestalten. Das messbare Ergebnis bezeichnen wir als „EOS Effect“. EOS Deutschland (B2B) wurde 1995 als Kasolvenzia Inkassogesellschaft mbH in Bad Rappenau gegründet. 1999 wurde das Unternehmen in die EOS Gruppe eingegliedert. Seit 2006 tritt das Unternehmen unter dem Namen EOS Deutschland GmbH auf. EOS Deutschland (B2B) ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement).
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Gottlieb-Daimler-Ring 7-9 74906 Bad Rappenau Ansprechpartnerin Melanie Ballweg Tel.: 0 70 66 / 91 43 - 93 67 Fax: 0 70 66 / 91 43 - 22 93 67
[email protected] www.eos-deutschland-b2b.de
Die engagierten Unternehmen
Ernst & Young Ernst & Young ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung sowie Advisory Services. Dies ist für uns Ansporn und Herausforderung zugleich. Denn es ist unser Ziel, unsere Mandanten dabei zu unterstützen, ihre Chancen zu nutzen und ihre Marktstrategien erfolgreich umzusetzen. Insbesondere in schwierigen Zeiten verlangt dies ein hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz. Unsere Führungsposition gibt unseren Kunden die Sicherheit, genau dies zu bekommen. Mit unseren Transaction Advisory Services beraten wir weltweit tätige Konzerne, wachstumsorientierte Unternehmen und Private-Equity-Gesellschaften bei allen Kapitalentscheidungen, unabhängig davon, ob es um Sicherung, Optimierung, Beschaffung oder Investition geht. Wir begleiten unsere Mandanten beim Kauf und Verkauf ebenso wie beim Börsengang und der Kapitalbeschaffung, bei der Restrukturierung und beim Working Capital Management oder bei der Unternehmensplanung und -bewertung. Dabei untersuchen wir die relevanten finanzwirtschaftlichen, steuerlichen und operativen Aspekte und stellen adäquate Handlungsoptionen bereit. Denn das Kapitalmanagement von heute bestimmt die Wettbewerbsposition von morgen. Eine besondere Stärke unserer Transaction Advisory Services besteht darin, dass wir für alle transaktionsrelevanten Fragestellungen maßgeschneiderte, kompetente und branchenspezifische Leistungen anbieten. Wir begleiten unsere Mandanten in allen Phasen der Transaktion, angefangen von der Initiierung bis zum Abschluss und der Integration. Wir kennen das schwierige wirtschaftliche Umfeld sowie die Veränderungen und Unwägbarkeiten, denen sich die Unternehmen gegenübersehen. Wir wissen aber auch, dass das größte Risiko nicht die Veränderung selbst ist, sondern dass man sich nicht an die Veränderung anpasst. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Mandanten hier die richtigen Entscheidungen zu treffen und ihre Transaktion zu einem Erfolg zu machen. Unsere rund 6.900 Mitarbeiter in Deutschland sind durch gemeinsame Werte und unseren hohen Qualitätsanspruch verbunden. Gemeinsam mit den 152.000 Kollegen der internationalen Ernst & Young-Organisation betreuen wir unsere Mandanten überall auf der Welt.
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rothenbaumchaussee 78 20148 Hamburg Ansprechpartnerinnen Britta Becker Tel.: 0 40 / 3 61 32 - 2 07 81 Fax: 01 81 / 39 43 - 2 07 81
[email protected] Ana-Cristina Grohnert Tel.: 0 40 / 3 61 32 - 1 19 79 Fax: 01 81 / 39 43 - 1 19 79
[email protected] www.de.ey.com
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Die engagierten Unternehmen
Euler Hermes Rating GmbH Die Euler Hermes Rating GmbH ist als unabhängige Agentur auf das Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Euler Hermes Rating wurde im Jahr 2001 gegründet und ist heute die führende Ratingagentur für den gehobenen Mittelstand in Deutschland. Mehr als 200 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Milliarden Euro haben sich für die Euler Hermes Rating GmbH als Partner entschieden. Die Aussagekraft, die hohe Qualität und die zutreffende Beurteilung des Ratings aufgrund der umfangreichen Erfahrungen der Analysten haben zu einer hohen Akzeptanz des Euler Hermes Ratings bei Kapitalgebern im In- und Ausland sowie bei den bewerteten Unternehmen selbst beigetragen. Euler Hermes Rating GmbH wurde im November 2010 als erste Ratingagentur in Europa gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates von der BaFin und der CESR registriert und ist darüber hinaus als External Credit Assessment Institute (ECAI) durch die BaFin anerkannt. Damit erfüllt die in Hamburg ansässige Tochter des weltgrößten Kreditversicherers Euler Hermes nunmehr die neuen, strengen Richtlinien, die seit September 2010 für alle in Europa tätigen Ratingagenturen gelten.
Euler Hermes Rating GmbH Gasstraße 18, Haus 2 22761 Hamburg Ansprechpartner Ralf Garrn Tel.: 0 40 / 88 34 64 - 0 Fax: 0 40 / 88 34 64 - 13
[email protected] www.eulerhermes-rating.com
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Die engagierten Unternehmen
FAS AG – improve your opportunities! Ob Sie an den Kapitalmarkt streben, Akquisitionen planen oder umstrukturieren wollen – mit einer effektiven Unternehmensberichterstattung und -steuerung eröffnen Sie sich neue Chancen und Spielräume. Die FAS AG ist Ihr Partner, wenn es darum geht, schnell und zuverlässig Lösungen zu realisieren, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern. Wir treiben voran, denken weiter und schöpfen alle Potentiale aus, damit Sie sich voll auf Ihre strategischen Ziele konzentrieren können. Unsere Berater sind keine Besserwisser, sondern Bessermacher. Finance Consulting Wie passen Sie Ihre Finanzstrukturen und -prozesse am besten an, wenn sich Ziele und Rahmenbedingungen ändern? Wie gestalten Sie Ihre Finanz- und Ertragslage optimal? Mit dem Finance Consulting der FAS finden Sie darauf die richtigen Antworten. Neben IFRS-Umstellungen und -Optimierungen unterstützen wir Sie bei der Verbesserung sämtlicher Prozesse, Strukturen und Systeme in Ihrem Finanzbereich. Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf einer effektiven Umsetzung. Wir verfolgen den Ansatz „vom Outsourcing zum Insourcing“ mit verstärkter Unterstützung in den ersten Projektphasen und einem zunehmenden Know-how-Transfer mit reduzierter Einbeziehung unserer Berater in der Folge. Interimmanagement Im Finanzbereich stehen Sie zunehmend vor der Herausforderung, mit immer weniger Mitarbeitern immer neue bilanzielle oder regulatorische Anforderungen erfüllen zu müssen. Um unerwartete Vakanzen zu überbrücken oder klar definierte interne Projektaufgaben bewältigen zu können, bietet Ihnen die FAS die tatkräftige Unterstützung erfahrener und handverlesener Interimmanager. Diese stehen Ihnen sowohl für kurze Zeit als auch längerfristig zur Verfügung. Die aktive Einbindung in die FAS-Organisation garantiert Ihnen eine schnelle Lösung für Ihre Anfrage und ein fachlich hohes Niveau.
FAS AG Rotebühlplatz 23 70178 Stuttgart Ansprechpartner Nils Klamar Tel.: 07 11 / 6 20 07 49 - 0
Valuation Services Erfolgreiche Akquisitionen oder Fusionen sind vor allem eine Frage der richtigen Informationen. Der Bereich Valuation Services der FAS unterstützt Sie kompetent und branchenspezifisch in allen Fragestellungen rund um die verschiedenen Bewertungsanlässe. Unsere transaktionserfahrenen Experten beraten Sie im Rahmen von Due Diligences, bei Kaufpreisallokationen, aber auch der späteren Reporting-Integration. Des Weiteren bieten sie Bewertungen im Rahmen der Bilanzierung, z.B. Mitarbeitervergütung und Werthaltigkeitstests, sowie klassische Unternehmensbewertungen.
Fax: 07 11 / 6 20 07 49 - 99
[email protected] Ingo Weber Tel.: 07 11 / 6 20 07 49 - 0 Fax: 07 11 / 6 20 07 49 - 99
[email protected] www.fas-ag.de
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Die engagierten Unternehmen
Fitch Ratings Fitch Ratings ist eine der drei großen international tätigen Full-Service-Ratingagenturen mit mehr als 2.100 Mitarbeitern – davon ca. 1.000 Analysten – in 51 Büros weltweit. Die Zentralen befinden sich in London und New York. Weitere große Büros sind unter anderem in Frankfurt am Main, Paris, Chicago und Tokio. Die Wurzeln der Agentur gehen zurück auf das Jahr 1913. Fitch hat die bekannte Rating-Symbolik (AAA bis D) entwickelt, die +/--Zusätze eingeführt und im Bereich der BankenRatings als erste Agentur sogenannte Individual und Support Ratings vergeben. Neuer Name der Individual Ratings ist nun Bank Viability Ratings. Fitch befindet sich mehrheitlich im Eigentum der an der Pariser Börse gelisteten französischen Finanzholding Fimalac S.A. und ist von allen führenden Aufsichtsbehörden anerkannt. Fitch Ratings analysiert derzeit unter anderem fast 6.000 Financial Institutions, über 100 Staaten und mehr als 2.100 Unternehmen. Die Ratings von Fitch sind in die wichtigen Bond-Indices von iBoxx, Barclays und Merrill Lynch integriert. Fitch Ratings zeichnet sich durch ausführliche und transparente Rating- und Researchberichte aus, die von führenden institutionellen Investoren geschätzt werden. Darüber hinaus stehen die Analysten professionellen Marktteilnehmern regelmäßig zu Gesprächen zur Verfügung. Um eine intensive Analyse der zu analysierenden Gesellschaften zu gewährleisten, sind die Unternehmensanalysten jeweils für maximal 10 bis 15 Firmen zuständig. In Frankfurt ist Fitch Ratings seit 1999 mit einem Büro vertreten und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. Das Frankfurter Büro ist Ansprechpartner für alle Fragen im Zusammenhang mit Ratings im deutschsprachigen Raum. Fitch Deutschland GmbH Unternehmensratings Taunusanlage 17 60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner Markus Leitner Tel.: 0 69 / 76 80 76 - 2 41 Fax: 0 69 / 76 80 76 - 20
[email protected] www.fitchratings.com
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Die engagierten Unternehmen
GE Capital Maßgeschneiderte Rundumfinanzierung GE Capital vereint Deutschlands führende Finanzdienstleistungsunternehmen und bietet als Partner mittelständischer Unternehmen ein besonders breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Mit exzellenter Fachkompetenz in unseren vier Geschäftsbereichen entwickeln wir für unsere Kunden umfassende und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen aus einer Hand von Factoring über Leasing, Investitionsfinanzierung, Lager- und Absatzfinanzierung bis hin zu Fuhrparkmanagement. Heller Factoring: Ihre Factoringgesellschaft mit der Beratungskompetenz einer Vollbank. ASL Fleet Services: Ihr Partner für gewerbliches Fuhrparkleasing und Flottenmanagement. DISKO Equipment Financing: Ihr Spezialist für die Finanzierung mobiler Güter. Commercial Distribution Finance: Ihr Experte für Einkaufsund Lagerfinanzierung. Wir bieten unseren Kunden Freiräume, die sie zur Umsetzung dynamischer Unternehmensprozesse brauchen. Als Teil des GE-Konzerns verbindet GE Capital in Deutschland die Vorteile eines Global Players mit jahrzehntelanger Expertise und exzellenten Kenntnissen lokaler Anbieter auf dem deutschen Markt. Weltweite Industrieerfahrung, ein ausgezeichnetes Produkt- und Serviceangebot sowie regionale Beratungskompetenz ermöglichen GE Capital, jedem Kunden individuelle und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen aus einer Hand anbieten zu können.
GE Capital Heinrich-von-Brentano-Straße 2 55130 Mainz Ansprechpartner Bernd Renz Tel.: 0 61 31 / 46 47 - 3 60 Fax: 0 61 31 / 46 47 - 2 62
[email protected] www.gecapital.de
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Die engagierten Unternehmen
GMT – Global Market Touch Die GMT – Global Market Touch Research & Consulting GmbH realisiert seit 1994 erfolgreich Projekte für das professionelle Finanzmanagement. Unsere Systeme sind bedienerfreundlich und werden exakt an Ihre Anforderungen angepasst. Durch den Einsatz moderner Technologien und intelligenter Routinen schaffen wir hochperformante Systeme. Wir begleiten Ihre Projekte von der Initiierung über die technische Umsetzung bis zur Systembetreuung. Mit der ergonomischen Bedienung und mit optimierten Prozessen schaffen wir Mehrwert und bieten Ihnen damit den „Value at one Click!“. Gutes Treasury Management hängt von der Qualität und Vollständigkeit der verfügbaren Daten ab. Die Erfassung und Pflege dieser Daten verursacht bei den meisten komplexen Systemen einen hohen Aufwand und könnte mittels Schnittstellen zu Vorsystemen sowie komfortablen und ergonomischen Masken und Routinen vereinfacht werden. GMT zeichnet sich hier durch die Fokussierung auf den Anwender aus. Neben der Datenpflege verwendet der Treasurer den größten Teil seiner Zeit auf die Aufbereitung eines umfangreichen und individuellen Berichtswesens. GMT|treasury unterstützt diese Tätigkeiten durch eine einfach zu bedienende Reporting Engine und Schnittstellen zu allen gängigen Formaten. GMT ermöglicht aufgrund seiner umfassenden Erfahrung kurze Projektlaufzeiten sowie eine geringe Bindung von Ressourcen und damit eine schnelle Amortisation. Als einziger Anbieter gewährleistet GMT|treasury in Verbindung mit dem neuen GMT|planner einen ganzheitlichen Blick auf die Liquiditätsplanung. Hierbei kann problemlos die langfristige Liquiditätsentwicklung aus der GuV- und Bilanzplanung in Zeiteinheiten von Jahr, Quartal, Monat, Woche und Tag heruntergebrochen werden. Zeitgleich wird die Qualität bei der Langfristplanung durch die Anreicherung mit Ist- und Forecast-Daten erhöht. Ein weiterer Zusatznutzen ist, dass die Cashflows aus den Finanzgeschäften automatisch in die Planung einfließen.
GMT – Global Market Touch Research & Consulting GmbH Langenharmer Weg 35 22844 Norderstedt Ansprechpartner Stefan Ludwig Tel.: 0 40 / 42 32 88 - 0 Fax: 0 40 / 42 32 88 - 19
[email protected] www.gmtworld.de
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Die engagierten Unternehmen
Hanse Orga AG Die 1984 gegründete Hanse Orga AG ist ein unabhängiges Software- und Beratungsunternehmen für Lösungen im Finanz- und Rechnungswesen, speziell innerhalb von SAP, mit Hauptsitz in Hamburg. Zusätzlich unterhält sie Kundenbetreuungsstützpunkte in Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Stuttgart. International ist die Hanse Orga AG in Breda (Sitz der Hanse Orga International B.V.), Paris, London und in den USA vertreten. In über 25 Jahren Markterfahrung hat sie betriebswirtschaftliches und technologisches Know-how aufgebaut und in ihre Finance Solutions, bestehend aus Consulting und Software, integriert. Als SAP® Software Solution Partner und Entwicklungspartner für den SAP® Liquidity Planner bietet die Hanse Orga AG zusätzlich ein ganzheitliches SAP-Consulting mit speziellem Fokus auf das Finanz- und Rechnungswesen an. Sämtliche Produktgruppen sind von der SAP als „FinanceSuite 4.3“ zertifiziert. Dies ist eine offizielle Bestätigung für die hohe Qualität der Softwarelösungen der Hanse Orga AG und garantiert den Anwendern, dass die von der Hanse Orga AG entwickelten Produktlinien optimal abgebildet und nahtlos und kompatibel in die SAP-Welt integriert werden können. Neben den Themen Optimierung und Zentralisierung der Zahlungseingangsverarbeitung sowie Liquiditätsplanung, Cash und Treasury Management sind der Zahlungsverkehr und die damit verbundene Bankenkommunikation (Payment Factory) weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeiten der Hanse Orga AG. Die neueste Produktentwicklung bietet ein effektives Electronic Bank Account Management. Über 2.000 Projekte hat die Hanse Orga AG bereits im Sinne der Kundenanforderungen realisiert. Die individuellen Bedürfnisse des Kunden sind dabei stets Impulsgeber ihres Handelns. Die Hanse Orga AG kann sowohl Lösungen im SAP-Standard als auch individuelle, in ABAP programmierte Lösungen anbieten. Bei ihren Projekten geht sie nach der SAP-Projektvorgehensweise ASAP/Value SAP vor und führt auch komplette SAP-Einführungen und Migrationen durch. Durch das ganzheitliche Konzept begleitet und unterstützt die Hanse Orga AG ihre Kunden in allen Phasen, von der Strategieentwicklung bis hin zur Softwareeinführung. Ihre zertifizierten Projektmanager und Berater für SAP helfen den Kunden, die optimale Lösung für ihr Unternehmen zu finden. Mittlerweile zählen über 500 große und mittelständische Unternehmen weltweit zu den Kunden der Hanse Orga AG.
Hanse Orga AG Oldesloer Straße 63 22457 Hamburg Ansprechpartner Stephan Benkendorf Tel.: 0 40 / 51 48 08 - 0 Fax: 0 40 / 51 48 08 - 1 88
[email protected] www.hanseorga.de
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Die engagierten Unternehmen
Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH Ihr unabhängiger Partner im Finanzstrukturmanagement für Familienunternehmen Die Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH (HAFC) gehört als 100-prozentige Tochtergesellschaft zu einer der ältesten Privatbanken Deutschlands. Seit über 200 Jahren bewahrt sich die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA ihre Unabhängigkeit. Unsere Kernkompetenzen liegen in der individuellen und innovativen Beratung für Unternehmen im Bereich Corporate Finance sowie in der Steuerung von Marktpreisrisiken. Durch langjährige Expertise in der Beratung hat sich die Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH in Deutschland als produktunabhängiger Partner mittelständischer Unternehmen etabliert. Für unsere Kunden verfolgen wir das Ziel, Kosten zu senken, Risiken zu minimieren und maßgeschneiderte, tragfähige Finanzierungsstrukturen zu entwickeln – in der Expansion, bei Akquisitionen, in der Restrukturierung oder beim Gesellschafterwechsel. Dabei begleiten wir die Unternehmen im gesamten Prozess von der Analyse über die Strukturierung bis zur Umsetzung der gewünschten Finanzierungsstruktur. Im Bereich Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement liegt der Fokus auf der Reduzierung von Marktpreisrisiken durch entsprechende Analyse und Umsetzung der vereinbarten Strategien. Was uns auszeichnet: Unabhängigkeit: Keine Interessenkonflikte in der Beratung. Es werden ausschließlich die besten am Markt verfügbaren Lösungen und Instrumente ausgewählt. Individualität: Maßgeschneiderte Lösungen für die anspruchsvollen Ziele und Möglichkeiten des Kunden. Hauck & Aufhäuser Finance
Servicequalität: Persönliche Beratung und Begleitung im Prozess durch „Senioren“.
Consulting GmbH Löwengrube 18 80333 München
Innovationsfreude: Qualitätsführerschaft durch starkes Netzwerk – wir suchen die optimale Lösung für Ihr Problem.
Ansprechpartner Armin Ziegler
Performance-Orientierung: Der Erfolg des Kunden ist auch unser Erfolg.
Tel.: 0 89 / 23 93 - 22 06 Fax: 0 89 / 23 93 - 21 99
[email protected]
Risikobegrenzung: Konsequente Vermeidung unnötiger Risiken – kontrollierter Umgang mit unvermeidbaren Risiken.
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www.hafc.de
Die engagierten Unternehmen
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen zählt mit einer Konzernbilanzsumme von rund 158 Milliarden Euro und 6.000 Mitarbeitern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt am Main. Durch ihre beiden Hauptsitze im Rhein-Main-Gebiet und in Erfurt ist sie in einer der stärksten europäischen Wachstumsregionen fest verankert. Über die Niederlassungen in Dublin, Paris, London und New York sowie die Repräsentanzen in Madrid, Moskau und Shanghai ist die Helaba an bedeutenden internationalen Wirtschaftsstandorten vertreten. Ihrem Selbstverständnis als integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus entsprechend, basiert das strategische Geschäftsmodell der Helaba auf drei Unternehmenssparten: Großkundengeschäft, Privatkunden und Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft. Im Rahmen ihrer Mehrmarkenstrategie agiert die Bank auch über die in- und ausländischen Tochter- und Beteiligungsunternehmen am Markt. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegen die Stärken der Helaba in der Entwicklung kundenspezifischer Problemlösungen, die Elemente verschiedener Bankprodukte kombinieren. Der größte Teil des Projektfinanzierungsneugeschäfts entfällt derzeit auf Investitionsvorhaben für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Die Schwerpunkte für strukturierte und projektbezogene Konsortialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor liegen in Westeuropa und in den USA. Im Geschäftsfeld Firmenkreditgeschäft stellt die Helaba schwerpunktmäßig Betriebsmittel- und Investitionskredite sowie Wachstumsfinanzierungen für Kunden mit Sitz in Deutschland bereit, in geringem Maße auch für Kunden im west- und nordeuropäischen Ausland. Finanzierungen von Unternehmensübernahmen in Westeuropa, vor allem in Deutschland, bilden den Schwerpunkt des Geschäftsfeldes Acquisition Finance. Asset-Backed-Securities-Transaktionen für deutsche Großunternehmen stellen für die Helaba ein attraktives Geschäftsfeld dar.
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen MAIN TOWER
Die Helaba kann unverändert gute Ratings aufweisen. Bei der Ratingagentur Moody’s hat sie ein ungarantiertes Rating von Aa2, bei Fitch ein A+-Verbund-Rating und bei Standard & Poor’s ein A-Rating. Hinzu kommen das AAA-Rating für ihre öffentlichen Pfandbriefe sowie erstklassige Kurzfrist-Ratings. Träger und Eigentümer der Helaba ist zu 85 Prozent der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, zu 10 Prozent das Land Hessen und zu 5 Prozent der Freistaat Thüringen.
Neue Mainzer Straße 52-58 60311 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Christina Winkler-Höhl Tel.: 0 69 / 91 32 - 43 21 Fax: 0 69 / 91 32 - 8 43 21
[email protected] www.helaba.de
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Die engagierten Unternehmen
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Unser Hauptgesellschafter ist eine der bestkapitalisierten und ertragsstärksten Banken der Welt – die HSBC-Gruppe. Wir unterstützen international operierende Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie Großunternehmen pragmatisch und verlässlich dabei, die Herausforderungen des weltweiten Geschäfts zu meistern. Auf fünf Kontinenten in 87 Ländern und mit rund 300.000 Mitarbeitern der HSBC-Gruppe in 7.500 Filialen haben wir Zugriff auf ein umfassendes Produktangebot von technologisch führenden Dienstleistungen, wie z.B. globales Cash Management oder Supply Chain Business. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden die wichtigste Bank für deren internationales Geschäft zu sein. Neben unserer Düsseldorfer Zentrale arbeiten wir mit Firmenkunden in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart. In Deutschland bieten rund 2.500 Mitarbeiter unseren Kunden den bestmöglichen Service. Unsere Betreuung ist individuell. Ein persönlicher Berater ist zentraler Ansprechpartner. Er steuert unsere Produktspezialisten und koordiniert als globaler Relationship Manager die Geschäftsbeziehungen mit anderen Einheiten der HSBC-Gruppe. Die HSBC verfügt mit einem Rating von AA flat (Fitch) über das derzeit beste Rating einer privaten Bank in Deutschland. Zu unserer Produktpalette gehören neben den klassischen Dienstleistungen des Firmenkundengeschäftes (u.a. Zahlungsverkehr, Auslandsgeschäft, Devisen- und Zinssicherung) die Beratung bei Mergers & Acquisitions, die Durchführung von Eigenkapitaltransaktionen (IPOs, Kapitalmaßnahmen), die Begebung von Kapitalmarktprodukten (Schuldscheindarlehen, US Private Placements, Anleihen und andere) sowie die Strukturierung und Platzierung von Konsortialfinanzierungen. Strukturierte Finanzierungen Unseren Kunden bieten wir auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungslösungen an. Wir greifen dabei auf die umfangreiche Expertise der HSBC als einer der führenden Banken im internationalen Konsortialfinanzierungsgeschäft zurück und adaptieren diese auf die spezifischen Bedürfnisse im gehobenen deutschen Mittelstand. Alle Mitarbeiter unseres Transaktionsteams sind deutschsprachig und in Deutschland ansässig.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23 40212 Düsseldorf Ansprechpartner Andreas Voglis Tel.: 02 11 / 9 10 - 35 43 Fax: 02 11 / 9 10 - 21 45
[email protected] www.hsbc.de
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Die engagierten Unternehmen
HSH Nordbank auf einen Blick Die HSH Nordbank ist als Kreditinstitut des gehobenen Mittelstands im Firmenkundengeschäft, Spezialfinanzierer im Immobilienbereich, Betreuer vermögender Privatkunden und Stiftungen sowie als Partner des Sparkassenverbunds fester Bestandteil der regionalen Wirtschaft. Wir setzen gezielt auf die Stärken und Zukunftsmärkte unserer Region. In unseren Geschäftsfeldern verfügen wir über langjährige Erfahrung, profunde Marktkenntnisse und enge Kundenbeziehungen. Eine Marktdurchdringung von mehr als 50 Prozent bei unserer Kernklientel in Norddeutschland, den Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz, belegt unsere starke Stellung in der Region. Darüber hinaus sind wir in den Metropolen Berlin, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart tätig. Durch unsere Branchenkompetenz können wir unsere Kunden bei der Evaluierung von Chancen und bei der Entwicklung von Lösungen zielgerichtet beraten. Schwerpunkte sind dabei die Bereiche Gesundheits- sowie Ernährungswirtschaft, Industrie, Handel, Dienstleistungen und Logistik. Wir beraten und begleiten unsere Kunden bei ihrer strategischen Positionierung, der Optimierung ihrer Asset- und Kapitalstrukturen sowie beim Risiko- und Liquiditätsmanagement. Neben dem Bereich Structured Finance hat die HSH Nordbank als erfahrener Spezialist für Logistikthemen auch im Firmenkundengeschäft einen Schwerpunkt auf Global Trade Finance gesetzt. Die HSH Nordbank baut auf langfristige Verbindungen, die von Verlässlichkeit und Fairness geprägt sind. In der Zusammenarbeit können sich unsere Kunden auf kurze Wege und schnelle Entscheidungen verlassen. Am 2. Juni 2003 ist die HSH Nordbank AG aus der Fusion der Hamburgischen Landesbank mit der Landesbank SchleswigHolstein hervorgegangen, die Hauptsitze der Bank sind in Kiel und Hamburg. Die Konzernbilanzsumme beträgt 132 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt die Bank mehr als 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellen).
HSH Nordbank AG Gerhart-Hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg Ansprechpartner Christian Buchholz Tel.: 0 40 / 33 33 - 1 08 72 Fax: 0 40 / 33 33 - 61 08 72
[email protected] www.hsh-nordbank.de
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Die engagierten Unternehmen
IAFEI The International Association of Financial Executives Institutes – IAFEI – is a private non-profit and non-political association. The Association is organized under the provisions of Articles 60-79 of the Swiss Civil Code and, accordingly, has its own legal personality. Founded in 1969, IAFEI now has 19 Member Institutes, with a total membership of over 16,000 financial executives. IAFEI, as a powerful force in the financial community, is recognized and respected in accounting, financial and governmental circles around the world. Its aims are: • to build and improve mutual understanding internationally among financial executives through the exchange of financial information, experience and ideas; • to provide a basis for international cooperation among financial executives towards making financial systems and regulations more uniform, compatible and harmonious worldwide; • to promote ethical considerations in the practice of financial management throughout the world. The Association is domiciled in Switzerland, the Secretariat in the Philippines.
IAFEI c/o DFCG 14 Rue Pergolèse - CS 11655 75773 Paris Cedex 16 France Contact Armand Angeli Tel.: 00 33 6 / 70 81 - 87 62 Fax: 00 33 1 / 42 27 - 04 03
[email protected] www.iafei.org
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Die engagierten Unternehmen
IKB Deutsche Industriebank AG Die IKB Deutsche Industriebank AG ist eine Spezialbank für Unternehmensfinanzierung in Deutschland und Europa. Zielgruppen sind deutsche und europäische Unternehmen, in der Regel Mittelständler mit einem Umsatz ab 50 Millionen Euro, sowie Private-Equity-Häuser. Als Anbieter von spezialisierten Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Beratung weist die IKB eine starke Bindung zum deutschen Mittelstand auf. Das Produktspektrum umfasst sowohl innovative Problemlösungen als auch den Zugang zu den Kapitalmärkten: Corporate-Finance-Beratung (Mergers & Acquisitions, Restrukturierung, Struktur-/Ertragsoptimierung, Strukturierung und Private Equity), Kreditfinanzierung (Eigenmittel, Fördermittel und Leasing) sowie Capital Markets & Derivate (Anleihen und Schuldscheindarlehen, Hybridkapital, Kapitalerhöhungen, Private Placements, Derivate, Portfolioanalysen, Asset Liability Management, Kundeneinlagen). Das Industriegruppen-Know-how der IKB beruht auf hoher Branchenexpertise, langjähriger Begleitung von Kundenfirmen sowie engen Kontakten zu Forschung und Verbänden. Diese Expertise ermöglicht unseren Industriegruppen-Teams eine professionelle Strategiebewertung von Industrials/Automotive, Technology, Media & Telecommunications, Chemicals/Pharma & Healthcare, Energy & Utilities, Consumer, Retail & Logistics und Financial Sponsors. Die IKB verfügt über ein bundesweites Vertriebsnetz; die Standorte der IKB AG und der IKB Leasing GmbH decken alle Regionen der Bundesrepublik ab. Dieser bundesweite Vertrieb wird ergänzt durch Niederlassungen in London, Madrid, Mailand und Paris als wesentlichen operativen ausländischen Standorten. Unsere Vertriebsmitarbeiter verfügen über langjährige Kundenbeziehungen und hohe CorporateFinance-Expertise.
IKB Deutsche Industriebank AG Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 40474 Düsseldorf Ansprechpartner Nenad Nemarnik Tel.: 02 11 / 82 21 - 62 81 Fax: 02 11 / 82 21 - 63 81
[email protected] www.ikb.de
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Die engagierten Unternehmen
Investkredit Bank AG Die Bank für Unternehmen in Deutschland Die Investkredit ist das Kompetenzzentrum für die Unternehmensfinanzierung der Österreichischen Volksbanken-AG (ÖVAG). Mit ihrer Niederlassung in Frankfurt am Main hat sie sich in Deutschland erfolgreich positioniert. Als Spezialbank verfügt die Bank für Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Strukturierung innovativer Finanzierungsinstrumente sowie der Erarbeitung kreativer Lösungen und spezieller Corporate-Finance-Leistungen. Heute zählt sie zu den Marktführern bei Akquisitionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Seit Jahrzehnten konzentriert sich die Bank auf mittelständische Unternehmen, vor allem auf Familienunternehmen und deren Zukunftsgestaltung. Ausgewiesene Fachorientierung und Themenführerschaft bei der Entwicklung von auf die Bedürfnisse des Mittelstands ausgerichteten Finanzierungsprodukten zählen zu den Kernkompetenzen der Investkredit. Der geographische Schwerpunkt liegt im deutschsprachigen Raum sowie im angrenzenden Mitteleuropa (Polen, Slowakei und Tschechien). Gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt die Bank Konzepte für alle Finanzierungsfragen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen. Ihr Fokus liegt auf strukturierten Finanzierungsinstrumenten in verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung und einer Palette an Finanzierungsleistungen für den gehobenen deutschen Mittelstand. Das langfristige Kreditgeschäft steht dabei im Zentrum. Die Investkredit pflegt langjährige partnerschaftliche Beziehungen zu ihren Kunden, die durch rasche und unbürokratische Entscheidungswege sowie durch ein Höchstmaß an Flexibilität unternehmerisch begleitet werden.
Investkredit Bank AG Lindenstraße 5
Innerhalb des ÖVAG-Konzerns sind nachhaltige Werte bereits in den genossenschaftlichen Prinzipien verankert. Ökonomie, Ökologie und Soziales werden als miteinander verschränkte Dimensionen einer langfristig orientierten Unternehmenstätigkeit verstanden. Das Bekenntnis zu Corporate Responsibility bedeutet, dass sich wirtschaftliches Handeln nicht am kurzfristig erzielbaren Profit, sondern an langfristiger Wertschöpfung und Erhaltung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens orientiert. Das bedeutet, zeitgemäße Antworten auf aktuelle wirtschaftliche, ökologische und soziale Herausforderungen zu finden, die alle Anspruchsgruppen einschließen. Der ÖVAG-Konzern leistet in allen drei Bereichen einen Beitrag für einen schnelleren Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner Thiemo Bischoff Tel.: 0 69 / 78 80 96 - 26 Fax: 0 69 / 78 80 96 - 1 29
[email protected] Thomas Kempe Tel.: 0 69 / 78 80 96 - 21 Fax: 0 69 / 78 80 96 - 1 29
[email protected] www.investkredit.de www.volksbank.com
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Die engagierten Unternehmen
IPONTIX Equity Consultants GmbH IPONTIX ist eine unabhängige, eigentümergeführte Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft. Als Financial Advisor bieten wir unseren Mandanten langfristig orientierte und produktübergreifende, strategische Corporate-Finance-Beratung. Unsere Kunden sind mittelständische Unternehmen und Unternehmer, oft Familienunternehmen, wachstumsstarke Technologieunternehmen und Finanzinvestoren. Unser Team aus Finanzierungs-, M&A- und Kapitalmarktspezialisten berät und begleitet Sie von der Formulierung und Bewertung einer Idee bis zum erfolgreichen Abschluss einer Transaktion. Im Rahmen von strukturierten Transaktionsprozessen erarbeiten wir optimale Lösungen, z.B. bei Börsengängen, bei M&A-Transaktionen (Buy Side und Sell Side), Wachstumsfinanzierungen, Nachfolge- und Akquisitionsfinanzierungen, Private-Equity- und Venture-Capital-Finanzierungen, Fremdkapitalstrukturierungen und Hausbankenstrategien. Über eine besondere Kompetenz verfügt IPONTIX auf dem Gebiet der Beratung und Optimierung komplexer und oftmals nicht mehr passender Finanzierungsstrukturen. Basierend auf einer detaillierten Unternehmensanalyse entwickeln wir eine adäquate Zielfinanzierungsstruktur, die wir dann als Financial Advisor unserer Mandanten in einem stringenten Prozess mit Banken und Financiers umsetzen. Als inhabergeführtes Beratungsunternehmen steht für uns die ausschließliche Wahrung der Interessen unserer Klienten immer im Vordergrund. Entscheidend für unseren Erfolg sind unser über Jahrzehnte gewachsenes persönliches leistungsfähiges Netzwerk zu nationalen und internationalen Banken und Investoren sowie unsere Kompetenzen und Erfolgsfaktoren: • herausragende Methodenkompetenz (z.B. Finanzplanung und Bewertung) • pragmatisches und professionelles Projektmanagement • Analyse sämtlicher Lösungsmöglichkeiten • umfassender Produktüberblick • handwerkliche Qualität in der Strukturierung („Wir haben auch die Details im Griff“)
IPONTIX Equity Consultants GmbH Melemstraße 2 60322 Frankfurt am Main
Eine Besonderheit von IPONTIX ist das regelmäßige Arbeiten mit und für Family Offices im In- und Ausland.
Ansprechpartner Holger B. Diefenbach
IPONTIX wurde 2000 gegründet und gehört heute zu den führenden Beratungsunternehmen für Corporate Finance im Mittelstand. Die Etablierung von IPONTIX CLEANTECH CAPITAL ADVISORS (ICCA) im Jahr 2011 ist Ausdruck der besonderen Cleantech-Expertise von IPONTIX.
Tel.: 0 69 / 9 54 54 - 1 99 Fax: 0 69 / 9 54 54 - 2 00
[email protected] www.ipontix.com
Wir sind der Corporate-Finance-Partner für den Mittelstand.
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Die engagierten Unternehmen
J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management ist die Vermögensverwaltung von JPMorgan Chase & Co., einem der weltweit führenden Finanzdienstleister. Die Investmentgesellschaft ist einer der größten aktiven Anlageverwalter der Welt: Zum 30. Juni 2011 belief sich das verwaltete Vermögen innerhalb des Investment Managements und Private Bankings auf über 1,3 Billionen US-Dollar. Das Vertrauen der Anleger basiert auf mehr als 130 Jahren Erfahrung im Anlagegeschäft. Die Gesellschaft ist heute ein globaler Anlageverwalter mit Niederlassungen rund um den Erdball. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 20 Jahren vertreten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar ist die Gesellschaft inzwischen einer der führenden Vermögensverwalter am deutschen Markt. J.P. Morgan Asset Management bietet Fachkompetenz in jeder bedeutenden Anlagekategorie, von Geldmarktanlagen über festverzinsliche Wertpapiere und Aktien bis hin zu alternativen Anlageformen. Die Verwaltung erfolgt transparent und auf Basis streng disziplinierter Anlageprozesse. Für das Fondsmanagement ist immer ein Team verantwortlich, das einen kontinuierlichen Anlagestil gewährleistet und individuelle Stärken und Kenntnisse voll ausschöpft. Mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar ist J.P. Morgan Asset Management einer der weltweit größten Anbieter von Geldmarktfonds. Außerhalb der USA werden davon derzeit über 159 Milliarden Euro in Geldmarktfonds mit AAA-Rating (Liquidity-Fonds) verwaltet (Stand: 30. Juni 2011). Dies belegt das große Vertrauen der Anleger in die umfassende Expertise der Gesellschaft bei der Verwaltung auch kurzfristiger Anlagen. Zur Betreuung der Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund um das Thema Geldmarktfonds gibt es in Frankfurt am Main ein eigenes Liquidity-Team. Rund die Hälfte der DAX-Unternehmen vertraut bereits J.P. Morgan Global Liquidity ihr Geld an.
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch
Die Liquidity-Fonds von J.P. Morgan Asset Management investieren in eine breite Palette konservativer Geldmarktpapiere mit guter Bonität und kurzen Restlaufzeiten. In der Regel befinden sich mehr als 100 Emittenten im Fonds – das erhöht die Risikostreuung und damit die Sicherheit.
Junghofstraße 14 60311 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Dania von Wangenheim Tel.: 0 69 / 71 24 - 44 22
Als weltweit größter Manager von institutionellen Geldmarktfonds mit AAA-Rating setzt J.P. Morgan Asset Management auf einen bewährten Investmentprozess, der auf einem strengen Risikomanagement basiert. Erfolgsfaktor ist neben dem Top-Rating der drei wichtigsten Agenturen, dass es seit 1995 bisher keinen Tag mit negativer Wertentwicklung gab.
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Fax: 0 69 / 71 24 - 21 09
[email protected] www.jpmgloballiquidity.com www.jpmam.de
Die engagierten Unternehmen
Jefferson Wells GmbH Erfahrung zählt. Jefferson Wells mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin (USA), ist ein führender weltweit tätiger Anbieter für Audit-, Compliance-, Governance- sowie Finanz- und Risikomanagementdienstleistungen. Jefferson Wells wurde 1995 als Beratungsgesellschaft für Dienstleistungen rund um die Interne Revision (Internal Audit) in den USA gegründet. Heute umfasst das Leistungsspektrum auch Bereiche wie Finanzen und Rechnungswesen, Controlling sowie das IT- und Technologierisikomanagement. Auf Basis international bewährter Methoden und Best Practices unterstützen weltweit mehr als 1.500 Experten ihre Kunden bei der Einführung und Umsetzung von Prozessen, der Einhaltung von internen und externen Vorschriften, Gesetzen und Kontrollmechanismen in den Bereichen Interne Revision, Finanz- und Rechnungswesen und der Informationstechnologie. Jefferson Wells bietet fundiertes und praxiserprobtes Know-how zur Optimierung von branchenspezifischen Geschäftsabläufen und liefert maßgeschneiderte Lösungen zur Bewältigung von unternehmerischen, ökonomischen und technologischen Risiken. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Bereitstellung von Interimsexpertise über die Planung und Umsetzung komplexer Projekte bis hin zur strategischen Managementberatung. Jefferson Wells versteht sich als praxis- und kundennaher Spezialist für komplexe unternehmerische Aufgabenstellungen und stellt seinen Klienten ausschließlich erfahrene Experten mit mindestens 7, durchschnittlich sogar 18 Jahren Berufserfahrung aus führenden Industrie-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften zur Verfügung. Das Unternehmen ist derzeit direkt mit 49 Geschäftsstellen in Nordamerika, Europa, Afrika und Asien vertreten und berät branchenübergreifend Unternehmen in über 30 Ländern. Über Kooperationen oder andere Konzerngesellschaften werden weitergehende Lösungen und Dienstleistungen auch in den Bereichen IT- oder Personalmanagement angeboten. Jefferson Wells zählt heute mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen sowie deutsche Groß- und Mittelstandsunternehmen zu seinen Kunden.
Jefferson Wells GmbH Hessenring 119 61348 Bad Homburg Ansprechpartner
Jefferson Wells GmbH ist keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und erstellt keine Testate.
Bernhard Paul Tel.: 0 61 72 / 92 58 - 1 33 Fax: 0 61 72 / 92 58 - 1 35 Mobil: 01 51 / 12 63 99 88
[email protected] www.jeffersonwells.com
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Die engagierten Unternehmen
KfW Bankengruppe – wir fördern. Ein starker Partner in allen Finanzierungsfragen Die KfW Bankengruppe ist eine Förderbank im Eigentum von Bund und Ländern. Sie unterstützt die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedingungen insbesondere in den Bereichen Mittelstand, Existenzgründung, Umweltschutz, Wohnungswirtschaft, Infrastruktur, Bildungsförderung, Projekt- und Exportfinanzierung oder Entwicklungszusammenarbeit. Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, refinanziert die KfW Bankengruppe den größten Teil der Fördermittel am Kapitalmarkt. Gewinne fließen zurück in die Förderung und die langfristige Sicherung des Förderpotentials. Privatkunden werden von der KfW insbesondere beim energieeffizienten Bauen oder energieeffizienten Sanieren ihres Eigenheims gefördert. Daneben unterstützt die KfW den Bereich Bildung, z.B. mit dem KfW-Studienkredit. Die KfW Mittelstandsbank unterstützt mit langfristigen Krediten, Beteiligungskapital und fundierter Beratung die Gründung und das Wachstum von Firmen. Besonderes Augenmerk legt sie auf den Klimaschutz und fördert mit speziellen Programmen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen. Auch Kommunen, kommunale Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, die Geld für Infrastrukturvorhaben und die energetische Sanierung von Gebäuden brauchen, finden in der KfW Kommunalbank einen starken Finanzierungspartner. Die KfW Entwicklungsbank finanziert Maßnahmen in den Entwicklungs- und Transformationsländern im Bereich der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur sowie im Umweltund Ressourcenschutz. Hierfür setzt sie neben Haushaltsmitteln des Bundes zunehmend eigene Mittel ein. Die DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), eine Tochter der KfW Bankengruppe, engagiert sich im privaten Sektor der Entwicklungs- und Transformationsländer. Sie bietet langfristige Finanzierungen für private Unternehmen und Banken an und leistet so einen Beitrag zur Stärkung der Marktwirtschaft. Die KfW IPEX-Bank ist ein starker, innovativer Partner für deutsche und europäische Unternehmen bei der Projektund Exportfinanzierung. Sie finanziert Investitionsvorhaben, die im deutschen und europäischen Interesse liegen und unterstützt ihre Kunden gleichzeitig bei der Erschließung neuer Märkte. Seit 2008 ist die KfW IPEX-Bank ein eigenständiges Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe mit allen Rechten und Pflichten einer Bank im Wettbewerb.
KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner Andreas Beitzen, Marcus Kaufmann Tel.: 0 69 / 74 31 - 0 Fax: 0 69 / 74 31 - 29 44
[email protected] www.kfw.de
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kämmergasse 22 50676 Köln Ansprechpartnerin Evelin Hawel Tel.: 02 21 / 49 86 - 18 03 Fax: 02 21 / 49 86 - 12 07
[email protected] www.deginvest.de
KfW IPEX-Bank GmbH Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Tel.: 0 69 / 74 31 - 33 00 Fax: 0 69 / 74 31 - 29 44
[email protected] www.kfw-ipex-bank.de
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Die engagierten Unternehmen
KPMG AG KPMG ist eines der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsund Beratungsunternehmen mit 138.000 Mitarbeitern in 150 Ländern. In Deutschland sind wir mit über 8.000 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten präsent. Unsere Leistungen sind in die Geschäftsbereiche Audit, Tax und Advisory gegliedert. Im Mittelpunkt von Audit steht die Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen. Tax steht für unsere steuerberatende Tätigkeit. Der Bereich Advisory fasst unser hohes fachliches Know-how zu betriebswirtschaftlichen, regulatorischen und transaktionsorientierten Themen zusammen. Für wesentliche Sektoren der Wirtschaft haben wir eine bereichsübergreifende Branchenspezialisierung vorgenommen und bündeln die Erfahrungen unserer Spezialisten weltweit. In den drei Functions Transactions & Restructuring, Risk Consulting und Management Consulting unterstützen wir national und global positionierte Unternehmen durch unsere finanzwirtschaftliche Kompetenz und profunde Branchenkenntnissen. Transactions & Restructuring Im Bereich Transactions & Restructuring begleiten wir den gesamten Transaktionsprozess von der strategischen Beratung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Globale Transaktionen werden von international besetzten Teams nach einheitlichen Qualitätsstandards unterstützt. Unsere Experten für Corporate Finance begleiten die Strukturierung der Unternehmensfinanzierung von der Konzeption bis zum Vertragsabschluss, beraten hinsichtlich Maßnahmen zur Kapitalakquisition über Beteiligungsgesellschaften oder Initial Public Offerings, erstellen Unternehmensbewertungen und führen Kaufpreisallokationen durch. Risk Consulting Im Bereich Risk Consulting helfen wir Ihnen, Ihre Unternehmensrisiken zu überwachen und zu steuern, regulatorische Anforderungen einzuhalten und die Sicherheit Ihrer IT-Systeme zu gewährleisten. Die Beurteilung von Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen hinsichtlich Konditionengestaltung, Risiko, Bilanz- und Ergebniswirkung sowie rechtlicher und steuerlicher Aspekte gehört zu unseren Kernkompetenzen. Management Consulting Im Bereich Management Consulting haben wir die Expertise zu Prozessoptimierung, Organisationsgestaltung, Weiterentwicklung von IT-Architektur und Controlling gebündelt. Die umfassende Planung und Implementierung von Shared Service Centern und anderen Maßnahmen zur Optimierung der Finanzfunktion gehören ebenso zu unseren Leistungen wie die Vereinheitlichung und Straffung von Prozessen und Organisation im Nachgang zu Unternehmenstransaktionen.
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft THE SQUAIRE Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Ansprechpartner Prof. Dr. Christian Debus Tel.: 0 69 / 95 87 - 42 64 Fax: 0 18 02 / 1 19 91 - 42 64 Mobil: 01 72 / 4 27 57 39
[email protected] www.kpmg.com
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Die engagierten Unternehmen
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine der größten Banken Deutschlands. Sie ist Geschäftsbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Zusammen mit ihren regionalen Kundenbanken Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank bietet sie in bundesweit über 200 Filialen sowie Stützpunkten in bedeutenden deutschen Städten alle Geschäftsarten einer modernen Großbank. Kernaktivitäten sind das Privatkundengeschäft und das Geschäft mit Unternehmenskunden. Ein weiterer Fokus liegt auf Immobilienfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft. Im Unternehmenskundengeschäft fokussiert sich die LBBW auf den Mittelstand und auf Kunden der öffentlichen Hand sowie auf das Geschäft mit ausgewählten Großkunden im gesamten deutschsprachigen Raum. Für mittelständische Unternehmen spielt dabei neben der Expertise bei innovativen und komplexen Finanzierungen auch die Unterstützung bei der Erschließung internationaler Märkte eine wichtige Rolle. Dazu verfügt die LBBW über ein Auslandsnetzwerk mit Niederlassungen und Repräsentanzen an ausgewählten Standorten, darunter Niederlassungen in New York, London, Singapur und Seoul. Ergänzt wird dieses durch die German Centres in Peking, Mexico-City, Singapur, Delhi.Gurgaon und Moskau. Spezialisierte Tochterunternehmen, etwa in den Bereichen Leasing, Factoring, Immobilien oder Asset Management, komplettieren das hauseigene Leistungsangebot der LBBW-Gruppe. Die LBBW zielt darauf ab, ihre Position als Partner des Mittelstands in den regionalen Kernmärkten ihrer Kundenbanken unter Nutzung ihrer Marktkenntnis und Intensivierung der Kundennähe zu festigen. Die LBBW versteht sich dabei als Hausbank im besten Sinne des Wortes. Der auf die nachhaltige Kundenbeziehung ausgerichtete und bedarfsorientierte Beratungs- und Betreuungsansatz ist und bleibt Leitgedanke. Es entspricht der Erfahrung der LBBW, dass eine dauerhafte Partnerschaft zwischen Bank und Kunde sich am langen Ende für beide Seiten lohnt. Das zeigen auch die teilweise bereits seit Jahrzehnten andauernden Kundenbeziehungen.
Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart Ansprechpartnerin Annette Hill Tel.: 07 11 / 1 27 - 4 35 62
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne an unserem Messestand zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Fax: 07 11 / 1 27 - 4 80 05
[email protected] www.lbbw-business.de
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Die engagierten Unternehmen
Marsh: Risiko- und Versicherungsmanagement weltweit Marsh ist der weltweit führende Industrieversicherungsmakler und Risikoberater. Gemeinsam mit seinen Kunden definiert, entwickelt und erbringt Marsh branchenspezifische Lösungen und hilft ihnen so, ihre Zukunft zu sichern und zu wachsen. Rund 25.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern arbeiten gemeinsam an der Beratung und Umsetzung von Risiko- und Versicherungslösungen. Für die Marsh GmbH, ehemals Gradmann & Holler, sind rund 600 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart und am österreichischen Standort Wien tätig. Marsh ist Teil der Marsh & McLennan Companies, einem internationalen Dienstleistungsunternehmen mit weltweit 52.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Zu Marsh & McLennan Companies gehören neben Marsh auch der Rückversicherungsmakler Guy Carpenter, die Beratung für Personal- und Finanzmanagement Mercer sowie die Unternehmensberatung Oliver Wyman. Die Aktie von Marsh & McLennan Companies (Börsenkürzel: MMC) wird an den Börsen von New York, Chicago und London gehandelt. Weitere Informationen unter www.marsh.de und www.mmc.com. Folgen Sie Marsh auf Twitter @Marsh_Inc.
Marsh GmbH Lyoner Straße 36 60528 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Manuela Emmel Tel.: 0 69 / 66 76 - 6 34 Fax: 0 69 / 66 76 - 6 25 Mobil: 01 52 / 01 62 66 34
[email protected] www.marsh.de
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Die engagierten Unternehmen
MAZARS GmbH MAZARS ist eine integrierte internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft europäischen Ursprungs. Mit 13.000 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern weltweit zählt MAZARS zu den Top Ten der Branche in Europa. Darüber hinaus ist MAZARS in mehr als 20 weiteren Ländern durch langjährig bewährte Korrespondenten und Joint Ventures präsent. MAZARS Deutschland ist eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Deutschlands mit 400 Mitarbeitern. Interdisziplinäre Teams aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern entwickeln ganzheitliche Lösungen für Unternehmen und Unternehmer. MAZARS ist an acht Standorten in Deutschland vertreten: Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Wir bieten unseren Mandanten ein umfassendes Leistungsportfolio aus Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Steuerberatung, Outsourcing und Rechtsberatung. Mit unserem interdisziplinären Financial-Advisory-Team beraten wir unsere Mandanten praxisnah und lösungsorientiert bei Unternehmenstransaktionen, Bewertungen, Strukturierung von Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen sowie Restrukturierungen. Wir sehen uns Ihren Herausforderungen gewachsen – weltweit.
MAZARS GmbH Rennbahnstraße 72-74 60528 Frankfurt am Main Ansprechpartner Dr. Christian Back Tel.: 0 69 / 9 67 65 - 11 40
[email protected] Susann Ihlau Tel.: 02 11 / 83 99 - 1 05
[email protected] Jörg Maas Tel.: 0 69 / 9 67 65 - 11 09
[email protected] www.mazars.de
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Die engagierten Unternehmen
Nikolaus & Co. LLP Nikolaus & Co. LLP ist eine international agierende Financial Restructuring Boutique mit Sitz in London und Düsseldorf. Ihre Aktivitäten umfassen zum einen den Bereich Financial Restructuring Advisory und zum anderen Special Situations Investment. Seit der Gründung im Jahre 2004 hat Nikolaus & Co. zahlreiche Restrukturierungen von Unternehmen mit komplexer internationaler Finanzierungsstruktur begleitet und sich damit als einer der führenden europäischen Experten auf diesem Gebiet etabliert. Zu den von uns begleiteten Projekten gehören einige namhafte Fälle wie Schefenacker, Callahan/ ish, Tele Columbus und Pfleiderer AG. Um auch schwierigen Ausgangssituationen gerecht zu werden, entwickeln die Teams von Nikolaus & Co. strategische Konzepte auf Basis der jeweiligen finanzökonomischen und regulatorischen Bedingungen. Des Weiteren agiert Nikolaus & Co. als unabhängiger Debt- oder Shareholder und übernimmt Unternehmen in Restrukturierungssituationen. Das Team von Professionals aus unterschiedlichen Bereichen des Corporate Finance verfügt über breitgefächerte Kenntnisse der Marktsituation und Rahmenbedingungen mit einem Schwerpunkt in Kontinentaleuropa und in Emerging Markets. Transatlantischer Partner des Unternehmens ist die in den USA ansässige Investmentbank Miller Buckfire & Co. LLC, die sich auf Restrukturierungen spezialisiert hat. Nikolaus & Co. ist hervorgegangen aus Depping Nikolaus & Partner sowie WL Ross & Nikolaus, deren Unternehmenshistorie bis 1993 zurückreicht und innerhalb derer heutige Partner von Nikolaus & Co. in den Bereichen Restructuring, Turnaround Management und Distressed Private Equity aktiv waren. Von Nikolaus & Co. beratene Fonds beteiligen sich an Unternehmen in Umbruchsituationen im Rahmen konsensualer Lösungen innerhalb der bestehenden zumeist komplexen, internationalen Finanzierungs- und Beteiligungsstrukturen.
Nikolaus & Co. LLP Zollhof 11 40221 Düsseldorf 33 Cavendish Square London W1G 0PW UK Ansprechpartner Dr. Hans-Peter Dietz Tel.: 02 11 / 4 47 70 - 0 Fax: 02 11 / 4 47 70 - 7 70
[email protected] www.nikolausco.com
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Die engagierten Unternehmen
Noerr LLP Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei – mit mehr als 470 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern an 15 Standorten in Deutschland, Mittel- und Osteuropa, Alicante, London und New York. Noerr LLP ist eine der führenden Kanzleien auf dem Gebiet der Unternehmensfinanzierung. Spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen unterstützt Noerr bei sämtlichen Aspekten der Transaktion: bei der Deal-Strukturierung, bei Verhandlungen und der Dokumentation einschließlich Compliance-Fragen. Noerr berät bei inländischen und grenzüberschreitenden Finanzierungen, M&A, Leveraged Buy-outs, Joint Ventures sowie EquityInvestitionen und bietet umfassende Lösungen bei Kapitalmarktprojekten sowohl im Debt- als auch im Equity-Bereich. Noerr LLP beriet jüngst unter anderem in folgenden bedeutenden Kapitalmarkttransaktionen und -projekten: • Fresenius Medical Care bei der Emission einer Anleihe (Dual Tranche, 500 Millionen US-Dollar und 300 Millionen Euro) • Underberg und Valensina bei der jeweils erstmaligen Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von jeweils 50 Millionen Euro; beide Unternehmen sind damit zugleich die ersten Emittenten im neuen Marktsegment „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf • TAG Immobilien AG bei der Übernahme der Colonia Real Estate AG sowie der Platzierung von Wandelschuldverschiebungen und Kapitalerhöhungen • VEM bei der Abwicklung der Restrukturierung nach dem Verkauf von ratiopharm an Teva • RIB Software AG bei ihrer Börseneinführung im Februar 2011 Routine: Eingespielte internationale Transaktionsteams, laut Mergermarket eine führende Kanzlei für M&A in Deutschland, Russland und Osteuropa. Seit 2002 beriet Noerr bei sieben der zehn größten Insolvenzen in Deutschland und rettete seit Anfang 2009 mehr als 25 Unternehmen oder Unternehmensteile größerer Konzerne aus Krise oder Insolvenz. Juristische Exzellenz: Juve kürte Noerr bei den Juve Awards 2010 zur „Kanzlei des Jahres für M&A” sowie zur „Kanzlei des Jahres für Dispute Resolution“. Bei den 2011 International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) erhielt Noerr als „Best German Law Firm“ zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Gold Award.
Noerr LLP Börsenstraße 1 60313 Frankfurt am Main Ansprechpartner Sebastian Bock Tel.: 0 69 / 97 14 77 - 2 11 Fax: 0 69 / 97 14 77 - 1 00
[email protected] www.noerr.com
www.noerr.com
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Die engagierten Unternehmen
NORD/LB – Ihr strategischer Partner Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank ist die führende Universalbank im Norden Deutschlands. Mit einer Bilanzsumme von 218,3 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2011) und 6.956 Mitarbeitern gehört sie zu den zehn größten Banken in Deutschland. Gleichzeitig ist die NORD/LB eine international tätige Geschäftsbank mit besten Verbindungen zu den bedeutendsten Finanz- und Handelsplätzen, an denen sie mit Tochterunternehmen, Niederlassungen und Repräsentanzen, z.B. in London, Singapur, New York und Shanghai, vertreten ist. Als stabile Bank hat die NORD/LB weder Kapitalhilfen in Anspruch genommen noch Schutz unter einem Rettungsschirm gesucht. Das Geschäft mit mittelständischen Firmenkunden gehört neben dem Verbundgeschäft mit den Sparkassen, den Privat- und Geschäftskunden, den Spezialfinanzierungen, wie z.B. Schiffe und Flugzeuge, und dem Financial Market zum Kerngeschäft der NORD/LB. Es beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf den klassischen Kredit, sondern beinhaltet auch die Optimierung des Working Capital Managements, das Managen von Zins- und Währungsrisiken, Vorsorge- und Anlageprodukte sowie die Finanzierung von Export- und Projektvorhaben. Zudem ist die NORD/LB in der Akquisitionsfinanzierung – auch in der Rolle als Arrangeur–, in der Wohnungswirtschaft sowie im Agrar-Banking tätig. Individuelle Dienstleistungen im Bereich Corporate Finance, wie z.B. Mergers & Aquisitions oder Financial Advisory, runden das Angebot ab. Als zukunftsorientierte Mittelstandsbank steht die NORD/LB für langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften zu ihren Kunden. Insbesondere in Zeiten schneller Marktveränderungen und häufig wechselnder Strategien im Bankensektor verstehen wir uns als verlässlicher Bank- und Finanzierungspartner. Gemeinsam mit unseren Kunden wägen wir Chancen und Risiken ab und erarbeiten Finanzkonzepte, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Damit haben unsere Kunden Zeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Unser Bekenntnis zu gewachsenen Partnerschaften und persönlichen Kontakten macht uns als Bank im Firmenkundengeschäft unverwechselbar.
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Friedrichswall 10 30159 Hannover Ansprechpartner Dirk Renziehausen Tel.: 05 11 / 3 61 - 63 33 Fax: 05 11 / 3 61 - 98 63 33
[email protected] www.nordlb.de/firmenkunden
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Die engagierten Unternehmen
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Erfahrung und Innovation Mit über 25-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung von E-Banking-Lösungen mit internationaler Reichweite gehört das Omikron Systemhaus zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Das Spektrum reicht von Electronic Banking über Online Banking bis hin zu ASP-Applikationen. Unternehmenslösungen In seiner Sparte Unternehmenslösungen bietet Omikron folgende Produktfamilien an, die weltweite Bankkommunikation auf Multibankbasis ermöglichen: • Das Electronic-Banking-System MultiCash® ist eine Standardsoftware, die Banken ihren Firmenkunden zur Abwicklung ihrer Finanzgeschäfte zur Verfügung stellen. • Unternehmen aller Größenordnungen bis hin zum international tätigen Großkonzern sind direkte Lizenznehmer von MultiCash Transfer®, einer modularen, bankneutralen Plattform, mit der Prozesse und Workflows in den Bereichen Zahlungsverkehr und Cash Management automatisiert und zentralisiert werden können. Die Anbindung von kontoführenden Banken geschieht mit EBICS, MCFT (MultiCash Standard, stark verbreitet in CEE), SWIFT oder bankspezifischen Verfahren. Die Auswahl erfolgt individuell nach Kosten-, Nutzen- und Sicherheitsanforderungen der Kunden. • Payment Factory Solutions: Erweitert man MultiCash Transfer mit dem „Zahlungsgenerator” UbiqCash®, der aus den Daten der Buchhaltung über ein einheitliches Einlieferungsformat nationale und internationale Zahlungsverkehrsdateien erstellt, entsteht eine Payment Factory. Hiermit kann der Zahlungsverkehr kostengünstig abgewickelt werden. Consulting Wir beraten unsere Kunden auch beim Einsatz unserer Lösungen für unternehmensspezifische Aufgaben und übernehmen das Projektmanagement bei der Integration der Produkte in der jeweiligen Umgebung, einschließlich der Anbindung an die internen Systeme (z.B. Buchhaltung/ ERP-, Treasury-/Cash-Management-, Inhouse-Bank-Systeme). Auch Speziallösungen bzw. Anpassungen innerhalb der Omikron-Produktpalette werden auf Kundenwunsch konzipiert und realisiert.
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 55 50829 Köln Ansprechpartnerin Birgit Ullrich Tel.: 02 21 / 59 56 99 - 0 Fax: 02 21 / 59 56 99 - 7
[email protected] www.omikron.de
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Die engagierten Unternehmen
PB Firmenkunden AG – die Postbank für den deutschen Mittelstand Die Postbank ist neben dem Retail-Geschäft mit Privatkunden der starke und verlässliche Partner für den deutschen Mittelstand. Für rund 30.000 Firmenkunden bietet sie ganzheitliche Finanzlösungen und individuelle, optimal aufeinander abgestimmte Angebote im Zahlungsverkehr sowie in der klassischen Unternehmensfinanzierung, ergänzt durch ein umfassendes Anlage-, Zins- und Währungsmanagement. Neben Leasing und Factoring ist auch die gewerbliche Immobilienfinanzierung mit dem Schwerpunkt auf West- und Mitteleuropa ein wichtiges Geschäftsfeld. Philosophie Mit ihrem klaren Bekenntnis zum Mittelstand widmet sich die Postbank seit Jahren unverändert diesem für Deutschland unverzichtbaren Wachstumsmotor. Hierzu hat sie ein Produktangebot zusammengestellt, das vor allem den mittelständischen Kundenwünschen hinsichtlich Transparenz, Sicherheit und Verlässlichkeit gerecht wird. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Kundenorientierung. Ausgeprägte Kenntnis über die betreuten Unternehmen sowie deren Branchen und Märkte ist die elementare Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Betreuungskonzept umfasst einerseits die bundesweite persönliche Betreuung durch die Firmenkundenbetreuer beim Unternehmer, andererseits auch die telefonische Verfügbarkeit. Mit der PB Firmenkunden AG positioniert sich die Postbank als der partnerschaftliche und zuverlässige Dienstleister für den Mittelstand in Deutschland.
PB Firmenkunden AG Friedrich-Ebert-Allee 114-126 53113 Bonn Ansprechpartner Harald Roos Tel.: 02 28 / 9 20 - 2 37 00 Fax: 02 28 / 9 20 - 2 33 06
[email protected] www.postbank.de/firmenkunden
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Die engagierten Unternehmen
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potential ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in über 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. PwC: 8.900 engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,45 Milliarden Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Straße 19 40227 Düsseldorf Ansprechpartner Thomas Schräder Tel.: 02 11 / 9 81 - 21 10 Fax: 02 11 / 9 81 - 21 00
[email protected] www.pwc.de
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Die engagierten Unternehmen
Pricoa Capital Group Beziehungen. Kapital. Stetigkeit. Pricoa Capital Group („Pricoa“) ist die internationale Investmenteinheit von Prudential Financial Inc.1, die mit einem verwalteten Vermögen von 883 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2011) zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern mit den Schwerpunkten Lebensversicherung und Asset Management zählt. Mit einer über 70-jährigen Investmentexpertise und einem Investmentportfolio von 57 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2011), die in über 1.000 Unternehmen in der ganzen Welt investiert sind, ist Pricoa einer der global führenden Private-Debt-Capital-Investoren. In Europa ist Pricoa mit Büros in Frankfurt am Main, London und Paris vertreten. Das Frankurter Büro besteht seit 1993 und betreut Investments von derzeit über 2 Milliarden USDollar in mehr als 20 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser langjähriger Erfolg beruht auf drei Grundpfeilern: Beziehungen, Kapital und Stetigkeit. Investition in Beziehungen Unsere Präsenz vor Ort erlaubt es uns, bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden in ihren lokalen Märkten einzugehen und maßgeschneiderte langfristige Fremdkapitalfinanzierungen für stabile, gut positionierte und langfristig orientierte Unternehmen anzubieten. Rund 50 Prozent unseres jährlichen Investitionsvolumens tätigen wir mit bereits bestehenden Kunden. Dass sich so viele Unternehmen wiederholt für uns als Finanzierungspartner entscheiden, ist für uns der größtmögliche Vertrauensbeweis. Bereitstellung von strategischem Kapital Mit unseren Finanzierungslösungen unterstützen wir Unternehmen bei der Realisierung ihrer langfristigen Geschäftsziele. Dabei stellen wir Kapital unter anderem für Refinanzierungen, Rekapitalisierungen, Wachstumsfinanzierungen oder den Auskauf von Gesellschaftern zur Verfügung. Wir helfen Unternehmen bei der Neuordnung, Diversifizierung oder Optimierung ihrer Kapitalbasis, indem wir entweder als Alternative oder in Ergänzung zu Banken und anderen Finanzinstitutionen fungieren. Stetigkeit in den Ergebnissen Wir sind ein bankenunabhängiger Fremdkapitalinvestor mit einem „Buy-and-Hold“-Ansatz („Asset Holder“). Einmal eingegangene Finanzierungen werden gewöhnlich für die gesamte Laufzeit in unseren eigenen Büchern gehalten. In den vergangenen zehn Jahren hat Pricoa jährlich zwischen 6 und 10 Milliarden US-Dollar (bzw. Gegenwert in Euro/Schweizer Franken) investiert, unabhängig von den Zyklen und Investitionszeitfenstern der Kapital- und Syndizierungmärkte.
Pricoa Capital Group Bleichstraße 52 60313 Frankfurt am Main Ansprechpartner Thomas Krausser Tel.: 0 69 / 95 52 87 - 0 Fax: 0 69 / 95 52 87 - 99
[email protected] Volker Schulze Tel.: 0 69 / 95 52 87 - 0 Fax: 0 69 / 95 52 87 - 99
[email protected] www.pricoacapital.com
1Prudential
Financial, Inc. USA gehört nicht zum Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz in Großbritannien hat. 85
Die engagierten Unternehmen
Raiffeisen Bank International AG – Ihr Partner für Osteuropa Die Raiffeisen Bank International AG (RBI), mit Hauptsitz in Wien, ist eine der führenden Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. Vertreten mit über 3.000 Geschäftsstellen, beginnend mit lokalen Raiffeisen Banken in 15 Ländern Osteuropas und Leasinggesellschaften in Kasachstan und Moldawien bis hin zu zahlreichen anderen Finanzdienstleistungsgesellschaften, betreut die RBI über 13 Millionen Firmen- und Privatkunden. „125 Jahre Raiffeisen in Österreich“, ein Jubiläum, welches die Raiffeisen Gruppe dieses Jahr feiert, ist verbunden mit einem Blick in die Vergangenheit, aber vor allem auch mit Visionen für die Zukunft. Mit der Gründung einer Tochterbank in Ungarn im Jahre 1987 begann die Expansion und setzte sich fort mit Neugründungen, unter anderem in Rumänien, Tschechien und der Ukraine. In Polen, wo die RBI seit 1991 vertreten ist, vervollständigt die jüngste Übernahme der Polbank die flächendeckende Präsenz. Heute gehört die RBI zu den stabilsten Banken in Österreich und Osteuropa. Die Kernkapitalquote (Tier 1) von 9,4 Prozent, eine Bilanzsumme von 137 Milliarden Euro und eine Cost Income Ratio von 55,1 Prozent sind nur einige Kernzahlen, die die derzeitigen externen Ratings wie Moody’s A1, Fitch A und S&P A (08/2011) unterstreichen. Basierend auf einer über 20-jährigen Erfahrung in der Region, begleitet die RBI Gruppe westeuropäische Konzerne und mittelständische Unternehmen bei ihren geschäftlichen Aktivitäten von Wien bis Wladiwostok. Die RBI bietet Ihnen länderspezifisches Know-how für: • Zahlungsverkehr, Electronic Banking, Cash Management • Working-Capital-Finanzierung • Investitionsfinanzierung, Fördermittelvermittlung • Exportfinanzierung • Leasing • Devisen- und Zinssicherung • Factoring • Kapitalmarktprodukte
Raiffeisen Bank International AG Mainzer Landstraße 51 60329 Frankfurt am Main Ansprechpartner Stefan Bolz Tel.: 0 69 / 29 92 19 - 17 Fax: 0 69 / 29 92 19 - 22 Mobil: 01 51 / 19 19 99 89
[email protected] Norman Jokiel Tel.: 0 69 / 29 92 19 - 19 Fax: 0 69 / 29 92 19 - 22 Mobil: 01 60 / 90 69 66 93
Ihre Ansprechpartner sind die mehrsprachigen International Desks in den Ländern Osteuropas sowie unterstützend die Repräsentanz in Frankfurt am Main.
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[email protected] www.rbinternational.com
Die engagierten Unternehmen
Roland Berger Strategy Consultants Roland Berger Strategy Consultants, 1967 gegründet, ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen mit 43 Büros in 31 Ländern. Über 2.000 Mitarbeiter beraten über 1.000 weltweit agierende Unternehmen entlang unserer Core Values – Entrepreneurship, Partnership und Excellence. Wir beraten führende Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentliche Institutionen. Das Beratungsangebot umfasst alle Fragen strategischer Unternehmensführung – von der Ausrichtung über die Einführung neuer Geschäftsmodelle sowie Organisationsstrukturen bis hin zur Technologiestrategie. Roland Berger Strategy Consultants ist eine unabhängige Partnerschaft im Eigentum von über 200 Partnern und ist in globalen Kompetenzzentren organisiert. Industriekompetenzzentren decken die großen Branchen ab, funktionale Competence Center bieten Know-how zu übergreifenden methodischen Fragestellungen. Für jedes Beratungsprojekt wird individuell das beste interdisziplinäre Team aus Experten mit branchenspezifischem und funktionalem Know-how zusammengestellt. Gemeinsam mit unseren Klienten entwickeln wir maßgeschneiderte, kreative Konzepte. Besonders wichtig ist uns die Begleitung der Umsetzungsphase. So schaffen wir echten Mehrwert für unsere Klienten. Unser Beratungsansatz gründet sich dabei insbesondere auf die unternehmerische Persönlichkeit, die Integrität und die Individualität unserer Berater: „It’s character that creates impact.” Das Competence Center Corporate Finance bietet unabhängige Finance-Beratung für Unternehmen und Investoren. Mit rund 50 Experten unterstützen wir Unternehmen bei Finanzierungen, Kapitalstrukturoptimierungen sowie in Fragen der Wertsteigerung (Value Management, Legal Entity Optimization, Carve-out/PMI). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Unterstützung und Durchführung von M&ATransaktionen. Für Private-Equity-Gesellschaften wird eine umfassende Unterstützung entlang des Investmentzyklus angeboten (z.B. Due Diligence, Performance Improvement im Portfolio, Exit Value Optimization).
Roland Berger Strategy Consultants GmbH Bockenheimer Landstraße 2-8 60306 Frankfurt am Main Ansprechpartner
Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu einer weltweit führenden Strategieberatung bieten wir unseren Kunden nicht nur erstklassiges Prozess- und Methoden-Know-how, sondern auch die für den Projektauftrag nötige Branchenexpertise, die durch unsere Industrie-Competence-Centers gewährleistet wird. Durch diese Bündelung von Funktional- und Branchenkompetenz können wir CFOs und Investoren einen einzigartigen, umfassenden Beratungsansatz bieten.
Dr. Rainer Bizenberger Tel.: 0 30 / 3 99 27 - 35 82 Fax: 0 30 / 89 68 - 35 82 Mobil: 01 60 / 7 44 35 82
[email protected] www.rolandberger.com
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Die engagierten Unternehmen
SEB Der schwedische SEB-Konzern blickt auf mehr als 150 Jahre Tradition im Bankgeschäft zurück. Über ein internationales Netzwerk ist die Bank in den wichtigsten Finanzzentren der Welt vertreten. Die SEB betreut mit 17.000 Mitarbeitern rund 400.000 Firmen- und institutionelle Kunden und vier Millionen Privatkunden. Der Konzern hat eine Bilanzsumme von 241 Milliarden Euro und verwaltet ein Vermögen von 148 Milliarden Euro (per 30. Juni 2011). In Deutschland betreut die SEB anspruchsvolle Firmen-, Immobilien- und institutionelle Kunden. Die SEB unterhält Geschäftsbeziehungen zu den meisten der im Deutschen Aktienindex DAX gelisteten Unternehmen und bietet die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette eines internationalen Finanzkonzerns. Über einen ganzheitlichen Betreuungsansatz berät die Bank maßgeschneidert und lösungsorientiert. Die Produktexperten des Teams Structured Finance begleiten und führen Transaktionen im Bereich Refinanzierungen, Akquisitions- sowie Projekt-, Export- und LeveragedBuy-out-Finanzierungen. Im Bereich Global Transaction Services (Global Custody, Trade Finance und Cash Management) verfügt die Bank über eine vielfach prämierte Expertise. Der Bereich Trading & Capital Markets (Handel mit Wertpapieren, Devisen und Derivaten) hat eine führende Stellung am globalen Devisenhandelsmarkt, auf den nordischen Kapitalmärkten sowie bei skandinavischen Aktien. Im professionellen Immobiliengeschäft, Commercial Real Estate (CRE), zählt die SEB zu den namhaften Partnern für professionelle Immobilienkunden wie nationale und internationale Investoren, Wohnungsunternehmen und Fonds. CRE ist in den wichtigsten Immobilienregionen Deutschlands vertreten und auch in Skandinavien, Polen, Russland, Dänemark und den baltischen Staaten tätig. CRE ist Marktführer für nordische Investoren in Deutschland. Die SEB Asset Management, Frankfurt am Main, ist das spezialisierte Investmenthaus für Immobilien und Wertpapiere des SEB-Konzerns in Deutschland. Als Teil der Konzerndivision „Wealth Management“ mit rund 970 Mitarbeitern und Assets under Management von 132 Millionen Euro verfügt die SEB Asset Management über weitreichende Expertise in den wesentlichen Assetklassen. In Deutschland ist die Fondsgesellschaft seit vielen Jahren der Qualitätsmarktführer für Immobilienfonds.
SEB AG Ulmenstraße 30 60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner Thilo L. Zimmermann Tel.: 0 69 / 2 58 - 61 73 Fax: 0 69 / 2 58 - 61 63 Mobil: 01 73 / 3 24 76 95
Die SEB hat ehrgeizige Wachstumspläne in Deutschland und wird weiter gezielt neue Kunden und Marktanteile in ausgewählten Marktsegmenten gewinnen. Insbesondere das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen wird in den nächsten Jahren konsequent ausgebaut.
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[email protected] www.seb.de
Die engagierten Unternehmen
Financial Services von Siemens (SFS) auf einen Blick Siemens Financial Services ist ein internationaler Anbieter von Finanzlösungen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von Finanzgesellschaften ist Financial Services sowohl für Siemens als auch für andere Unternehmen tätig. Dafür bietet SFS eine breite Palette maßgeschneiderter Finanzlösungen an. Bereits heute zählen 86 Prozent der DAXUnternehmen zu unseren Kunden. Darüber hinaus profitieren zahlreiche international und national operierende Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentliche Auftraggeber von unseren individuellen Finanzierungskonzepten. Mit einer globalen Aufstellung bietet SFS erstklassige Finanzlösungen für Infrastruktur, Technologie und Umlaufvermögen – schwerpunktmäßig in den vier Sektoren Energie, Industrie, Gesundheitswesen sowie Infrastruktur und Städte. Unser Geschäft Unsere Lösungen reichen von Equipment-Finanzierung & Leasing über Absatzfinanzierung und Projekt- und Eigenkapitalbeteiligungen bis hin zum Fondsmanagement und schließen auch Versicherungs- sowie Treasury-Lösungen und Bankengeschäft ein. Als Teil von Siemens können wir zudem auf fundiertes Wissen in der Einschätzung der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit von Projekten zurückgreifen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Wachstumsziele zu erreichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dafür sind wir bestens positioniert durch: • die Kombination von industriellem Know-how und Finanzexpertise, die uns ein tiefes Verständnis für das Geschäft unserer Kunden ermöglicht; • einen hervorragenden Kapitalmarktzugang, Flexibilität und attraktive Konditionen bei der Refinanzierung sowie gute Beziehungen zu Banken; • unsere internationale Aufstellung. Siemens Financial Services GmbH
Wir streben eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden an, um ihnen nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Praxisbeispiel Energiekosten zu senken und Energieeffizienz zu erhöhen, dieses Ziel verfolgen viele Unternehmen. Das Universitätsklinikum Heidelberg hat mit „Energiespar-Contracting“ von Siemens Finance & Leasing, einer Tochter der SFS, dieses Ziel eindrucksvoll erreicht. Mit vertraglich garantierten Energie- und Betriebskosteneinsparungen finanziert sich die Energieoptimierung des Klinikums selbst und durch die enorme Reduzierung der Strommenge setzt das renommierte medizinische Zentrum einen nachhaltigen grünen Akzent.
Strategic Development (SD) Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Ansprechpartner Horst Dernai Tel.: 0 89 / 6 36 - 3 54 38 Fax: 0 89 / 6 36 - 3 00 47
[email protected] www.siemens.de/finance
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Die engagierten Unternehmen
Technosis -finance software- GmbH Die Technosis GmbH bietet seit 1992 erfolgreich Softwareprodukte und Projektmanagement im Finanzsektor und im Rechnungswesen an. Die Produkte werden bei über 100 Kunden täglich in Anspruch genommen. Unter anderem vertrauen diese Firmen auf unsere Lösungen: ThyssenKrupp, OBI, SWM, HanseMerkur, TUI Deutschland, Olympus, Finanzministerium Niedersachsen, GEA Group, Volkswagenstiftung, MüllerMilch, TÜV SÜD und viele mehr. Die folgend kurz dargestellten Softwaremodule können einzeln oder voll integriert zusammen eingesetzt werden. ATAQ® 2Bank – Zahlungsverkehrslösung • transparente, sicherere Abwicklung des Zahlungsverkehrs über EBICS • Erstellung aller notwendigen Dokumente für Banken • Abholung von Dateien • Weiterverarbeitung von empfangenen Dateien • Erstellung der elektronischen Unterschriften • Protokollierung aller Aktivitäten ATAQ® eBooking – automatische Kontoauszugsbearbeitung/-buchung und automatische Buchung nach HGB und IFRS • automatische Kontierung sämtlicher Zahlungsinformationen aus dem elektronischen Kontoauszug und anderen beliebigen Zahlungsinformationsträgern • Verwaltung unternehmensindividueller Kontenpläne • Buchung sämtlicher Transaktionsvorgänge • automatische Übertragung der Buchungsinformationen in das ERP-System ATAQ® Cash – vollständige Cash-Management-Lösung • automatisches Einlesen und Zuordnen von Kontoauszugspositionen • automatische und manuelle Abstimmung von Kontoauszugsdaten und Dispositionen • automatische Disposition der unternehmensweiten Liquidität • multilaterales Netting, Pooling/Clearing ATAQ® Plan – Cashflow – Liquiditätsplanung • Konsolidierung und Auswertung der taggenauen Konzernliquidität • cashflowbasierte Finanz- und Liquiditätsplanung • tagaktuelles weltweites Reporting ATAQ® Risk – vollständige Treasury-, Risk- und Portfolio-Management-Lösung • gesamtheitliches Treasury Management über sämtliche Handelsbereiche • Simulationen aller Cashflows sowie Bestände • Asset Management; Portfolioverwaltung und -auswertung • Real-Time-Datenanbindung an Marktinformationsanbieter (Bloomberg, Reuters) oder eigener Technosis„Datenfeed“
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Technosis -finance software- GmbH Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Ansprechpartner Tobias Dittmar Tel.: 0 40 / 2 19 08 97 - 0 Fax: 0 40 / 2 19 08 97 - 99
[email protected] www.technosis.de
Die engagierten Unternehmen
Tembit Software GmbH Tembit Software zählt zu den führenden Anbietern von webbasierten Anwendungen für Unternehmen. Zum Leistungsspektrum gehören innovative Standardsoftware, Individualentwicklungen sowie Beratung für die Bereiche Financial Services, Healthcare und Enterprise Marketing Management. In ihrem Geschäftsbereich Financial Services entwickelt Tembit Softwarelösungen für den internationalen Zahlungsverkehr und das Cash Management. Unter der Marke tembanking werden zahlreiche Komponenten angeboten, die regelmäßig an neueste Marktanforderungen angepasst und um zusätzliche Funktionalitäten erweitert werden. Namhafte Unternehmen und Banken setzen auf die Expertise der Tembit, die zahlreiche Kundenprojekte mit Standardkomponenten und kundenindividuellen Anpassungen erfolgreich umgesetzt hat. Die tembanking payment factory besteht aus voll integrierten Komponenten für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr. Sie bildet die Drehscheibe für eine konzernweite Anbindung von SAP- und Non-SAP-Systemen sowie der beteiligten Banken. So ist es möglich, den gesamten Zahlungsverkehr eines Unternehmens über eine einheitliche Plattform abzuwickeln. Dies erhöht die Transparenz, vermeidet die Kosten für den Betrieb proprietärer Zahlungsverkehrsanwendungen und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit im Zahlungsverkehr. Dazu bietet Tembit eine Vielzahl von innovativen Autorisierungsverfahren nach gültigen Standards an. Die Anwendung unterstützt gängige Zugangswege zu den Banken (EBICS, FTAM, sFTP, SWIFT) und vielfältige nationale und internationale Zahlungsverkehrsformate. Mittels FTT („Financial Transaction Transformer“) werden aus SAP und anderen Systemen eingelesene Dateien auf Wunsch in länderspezifische Formate konvertiert. Im Mittelpunkt jedes Projekts steht bei Tembit Software der Kunde mit seinen Anforderungen. Gemäß dieser Philosophie führt Tembit seit fast 20 Jahren erfolgreich Projekte durch. Es wurden sowohl für internationale Kunden in interdisziplinären Teams vor Ort komplexe Lösungen erarbeitet, als auch für mittelständische Unternehmen schnell und unkompliziert Standardprodukte installiert. Tembit setzt Businessideen ihrer Kunden in Software um und bewirkt dabei signifikante Qualitäts-, Kosten- und Zeitvorteile durch vorgefertigte Komponenten. Von diesem Erfolg zeugt auch die lange Dauer der Kundenbeziehungen: Tembit arbeitet heute noch für Kunden der ersten Stunde.
Tembit Software GmbH Am Borsigturm 42 13507 Berlin Ansprechpartner Andreas Wünsch Tel.: 0 30 / 6 09 88 - 31 41 Fax: 0 30 / 6 09 88 - 31 22
[email protected] www.tembit.de
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Die engagierten Unternehmen
treasury executives 53° gmbh Als inhabergeführter Personaldienstleister mit klarem Fokus im Bereich Treasury und Corporate Finance wurde treasury executives 53° im Jahr 2011 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen basiert auf den über Jahrzehnte erworbenen Kernkompetenzen und aufgebauten Netzwerken der drei Gründungspartner in den Bereichen Executive Management und Executive Search, Treasury und Corporate Finance sowie Human Resources Management. Durch diese im Markt einmalige Bündelung von Erfahrungswerten erlangte treasury executives 53° bereits innerhalb kurzer Zeit Anerkennung und Akzeptanz als Kompetenzführer für Treasury Management in der Region DACH. Der Maßstab unseres professionellen Handelns ist verankert in der ergebnis- und erfolgsorientierten Erfüllung der Wünsche und Ansprüche unserer Mandanten und Kandidaten. Ausschließlich durch persönliches Kennenlernen finden qualifizierte Kandidaten Aufnahme in die treasury executives 53°-Datenbank. Ein ständiger Dialog innerhalb unseres weit reichenden Netzwerkes garantiert dabei die Einhaltung unserer Werte und unseres Verhaltenskodex. In diesem Sinne definieren wir Kompetenz, Stolz, Wertschätzung, Diskretion und uneingeschränkte Qualität als Maßstab aller unserer Aktivitäten und unserer Kommunikation und leben dabei unser Credo „connecting excellence“. Aufgrund unseres Selbstverständnisses arbeiten wir in der Personalsuche mit Selbstbewusstsein auf rein erfolgsorientierter Basis. Darüber hinaus erweitern wir bei Bedarf die individuelle Qualifikationsmatrix durch hochwertige, zielgerichtete Kompetenzerweiterungen vor Übernahme der neuen Aufgabe. Jeder Kandidat, der seine weitere Zukunft mit treasury executives 53° plant, arbeitet an seiner persönlichen Erfolgsstory – jedes Unternehmen, das treasury executives 53° als Partner Vertrauen schenkt, wählt den unternehmerischen Weg einer erfolgreichen Zukunftssicherung durch optimierte Qualität in Treasury und Corporate Finance.
treasury executives 53° gmbh Stadthausbrücke 1-3 Fleethof 20355 Hamburg Ansprechpartner Manfred Pfeil Mobil: 01 76 / 96 58 41 72 Fax: 0 40 / 37 64 45 - 00
[email protected] www.te-home.de
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Die engagierten Unternehmen
Treasury Intelligence Solutions GmbH Die Treasury Intelligence Solutions GmbH (TIS) ist das erste Unternehmen, das eine zertifizierte, vollständig internetbasierte und multibankfähige Zahlungsverkehrslösung für Unternehmen anbietet. Der Bank Transaction Manager (BTM) wird auf SaaS-Basis (Software as a Service) als attraktives und flexibles Mietmodell angeboten. Als Kunde zahlen Sie eine Pauschalgebühr pro Monat und pro Bankkonto. Die neue Softwarearchitektur ermöglicht eine bisher unerreichte Skalierbarkeit und Sicherheit. TIS ist offizieller SAP Partner – die Schnittstellen zu SAP sind zertifiziert. Außerdem ist TIS nach ISO Standard 27001 (Informationssicherheit) zertifiziert. Mit dem Bank Account Manager (BAM) bietet TIS außerdem eine kostengünstige und leistungsfähige internetbasierte Lösung für eine effiziente Verwaltung der konzernweiten Bankkonten. Bankinformationen, die bisher verteilt in ERP, TMS, E-Banking-Lösung(en), Excel/Access bis hin zu Aktenordnern lagen, werden konsolidiert und zentral vorgehalten. Damit erreichen Sie eine fortlaufende Inventur Ihrer Bankkonten und sind jederzeit gegenüber Revision/Wirtschaftsprüfung sowie Ihren Aufsichtsgremien auskunftsfähig. Um mehr über TIS zu erfahren, besuchen Sie unsere Webseite unter: www.treasuryintelligence.com
Treasury Intelligence Solutions GmbH Industriestraße 39c 69190 Walldorf Ansprechpartnerin Aysegül Cetin Tel.: 0 62 27 / 6 98 24 - 16 Fax: 0 62 27 / 6 98 24 - 56
[email protected] www.treasuryintelligence.com
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Die engagierten Unternehmen
UniCredit Mit 162.000 Mitarbeitern und ca. 9.600 Geschäftstellen in 22 Ländern ist die UniCredit eine führende europäische Finanzinstitution. Sie profitiert von ihrer starken europäischen Identität, ihrer weitreichenden internationalen Präsenz sowie breiten Kundenbasis. In ihren Kernmärkten Deutschland, Italien und Österreich ist die UniCredit in den vergangenen Jahren sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen gewachsen und verfügt heute über etwa 780 Filialen in Deutschland, 4.700 in Italien und 330 in Österreich. In Mittel- und Osteuropa ist die UniCredit eine der führenden Banken in der Region und profitiert von einem Netzwerk mit ca. 4.000 Filialen. UniCredit Corporate & Investment Banking (UCIB) verbindet das traditionelle Corporate Banking und Transaction Services mit Structured Finance, Capital Markets und Investment Products und bietet ihren Kunden direkten Zugang zu den Märkten in West-, Mittel- und Osteuropa. Dank der einzigartigen Kombination von langjähriger lokaler Marktkenntnis und vielfach ausgezeichneter globaler Produktexpertise und Innovationsstärke fördert UniCredit das Wachstum und die Internationalisierung von großen mittelständischen und multinationalen Unternehmen, Public Sector und institutionellen Kunden. Die geschäftliche Verantwortung bei UCIB wird zwischen Coverage Networks und Product Lines aufgeteilt. Die Coverage Networks sind für die Betreuung sämtlicher Unternehmen und Finanzinstitute verantwortlich und sind führend im Bereich des Commercial Banking. Unsere Relationship Manager sind in der Lage, Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten mit Erfahrungen des internationalen Geschäfts zu verbinden. Die Product Lines sind verantwortlich für die Entwicklung und das Angebot innovativer Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit den Bedürfnissen der Kunden. UniCredit Bank AG
Innerhalb der Division Corporate & Investment Banking ist Global Financing & Advisory (F&A) verantwortlich für Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Finanzierung und Kapitalmarktzugang. Die Angebotsvielfalt erstreckt sich dabei von Bankkrediten über strukturierte Finanzierungen bis hin zu einer umfassenden Palette von Kapitalmarktprodukten. F&A kombiniert die Bereiche Debt und Equity Capital Markets mit Corporate Structured Finance, Real Estate und Shipping Finance, Project & Commodity Finance, Loan Syndication, Corporate Finance Advisory and Financial Sponsor Solutions.
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Arabellastraße 14 81925 München Ansprechpartner Stefan Pasemann Tel.: 0 89 / 3 78 - 4 65 49 Fax: 0 89 / 3 78 - 3 34 65 49
[email protected] www.hvb.de
Die engagierten Unternehmen
Verband Deutscher Treasurer e.V. Der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) wurde 1997 gegründet und zählt derzeit annähernd 950 Finanzverantwortliche aus mehr als 500 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum zu seinen Mitgliedern. Mitgliedsunternehmen sind sowohl führende Industriekonzerne, aber insbesondere auch mittelständische Unternehmen sowie alle großen Banken, Beratungsunternehmen, Softwareanbieter und WP-Gesellschaften. Der Verband deckt somit einen repräsentativen Querschnitt der deutschsprachigen Wirtschaft ab. Auf internationaler Ebene ist der VDT als Gründungsmitglied in der European Association of Corporate Treasurers (EACT) vertreten. Als industrieübergreifende und unabhängige Organisation tritt der VDT für die Interessen seiner Mitglieder in folgenden Bereichen ein: • Definition der Treasury-Funktion in Unternehmen • Präzisierung und Festigung des Berufsbildes des Treasurers • Aus- und Weiterbildung für Treasury-Funktionen durch eigene Qualifizierungsmaßnahmen • Erarbeitung von Best-Practice-Standards zu aktuellen Themen • Intensivierung des fachlichen Austauschs/Dialogs zwischen Treasurern • Etablierung der Kooperation mit europäischen Verbänden
Verband Deutscher Treasurer e.V. Postfach 50 03 64 60393 Frankfurt am Main Ansprechpartnerin Ulrike Saitz Tel.: 0 64 38 / 92 39 - 29 Fax: 0 64 38 / 92 39 - 30
[email protected] www.vdtev.de
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Die engagierten Unternehmen
vwd group Die vwd group bietet maßgeschneiderte Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft. Dabei hat sie sich auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und Wealth Management spezialisiert und sich zu einem führenden Anbieter in Europa entwickelt. Sie liefert innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Als Full-Service-Anbieter unterstützt die vwd group das Wertpapiergeschäft von der Emission über die Distribution, Analyse und den Handel bis hin zur Beratung und Verwaltung. Dabei aggregieren ihre Applikationen und Dienstleistungen die Datenströme der globalen Finanzmärkte zu analysefähigen und entscheidungsrelevanten Informationen. Innovative Technologien und Transaktionssysteme ergänzen die Informationslösungen und machen das Produktangebot schnell und einfach nutzbar. Damit treffen Finanzmarktprofis und Privatanleger schon seit 60 Jahren fundierte Entscheidungen, die Vermögen sichern und mehren. Die vwd group verfügt über ein breitgefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions- und Portfoliomanagementlösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie- und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen und bietet unterstützende Serviceleistungen wie IT-Consulting, Outsourcing und Hosting. Darüber hinaus offeriert die vwd group Emittenten und der werbetreibenden Industrie vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs- und Kommunikationskonzepte sowie die Verbreitung wichtiger Finanzund Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien. Mit ca. 475 Mitarbeitern an 18 Standorten in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz ist die vwd group eine international tätige Unternehmensgruppe mit starkem Bezug zu den lokalen Finanzmärkten. Die bekanntesten Marken sind: finanztreff.de, vwd funds service, vwd market manager, vwd portfolio manager, PortfolioNet, TradeLink und Tai-Pan.
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG Tilsiter Straße 1 60487 Frankfurt am Main Ansprechpartner Georg Wolters Tel.: 0 69 / 5 07 01 - 4 77 Fax: 0 69 / 5 07 01 - 1 14
[email protected] www.vwd.com
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Die engagierten Unternehmen
WCF Finetrading GmbH – willkommen in der Welt von Finetrading! Seit 2003 bieten wir als kapitalstarker Handelspartner mit Finetrading eines der innovativsten Finanzierungswerkzeuge am deutschen Markt an. Über 1.000 Unternehmen – quer durch alle Branchen, Größenklassen und Rechtsformen – setzen bis heute Finetrading zur Waren- und Lagerfinanzierung erfolgreich ein. Dabei sind wir nicht nur Erfinder, sondern stetiger Weiterentwickler von Finetrading im deutschsprachigen Raum. Finetrading ist eine effiziente Finanzierung von Wareneinkäufen und Lagerlieferungen. Als Zwischenhändler ermöglichen wir Ihnen den flexiblen Einkauf von Waren und Rohstoffen genau dann, wann Sie produzieren wollen – und nicht erst, wenn es Ihre Liquidität oder die Marktlage zulässt. Damit können Sie Wachstumsphasen finanzieren, Preisschwankungen absichern oder Saison- und Projektspitzen überbrücken. Zudem verbessert es Ihre Verhandlungsposition gegenüber Ihren Lieferanten, denn diese können erhöhte Absätze und pünktliche Zahlungen honorieren. Damit sind Sie in der Lage, Skaleneffekte nutzbar zu machen. Das verschafft Ihnen Freiraum, sich auf Ihre Produkte und Leistungen zu konzentrieren. Dabei agieren wir nach unseren eigenen Bewertungskriterien. Denn wir sind keine Bank. Bei uns steht Ihr Produkt im Vordergrund – nicht nur Ihre Bonität. Als Mitglied der EOS Gruppe, Europas führendem Anbieter von Finanzdienstleistungen, verpflichten wir uns dem Verhaltenskodex der Gruppe für einen fairen, offenen und dialogorientierten Umgang mit unseren Geschäftspartnern. Waren clever finanzieren mit Deutschlands erstem Finetrader: WCF Finetrading.
WCF Finetrading GmbH Hackerbrücke 6 80335 München Ansprechpartner Clemens Wagner Tel.: 0 89 / 12 00 32 - 22 Fax: 0 89 / 12 00 32 - 29
[email protected] www.wcf-finetrading.de
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Die engagierten Unternehmen
WestLB – Ihr Unternehmer für strategische Finanzfragen Die WestLB ist eine der ersten Adressen für anspruchsvolle und zeitgemäße Finanzierungs- und Anlagelösungen. Sie ist fest im wirtschaftlich bedeutsamsten Bundesland NRW verankert, gleichzeitig aber auch in den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt vertreten. Zu ihren wesentlichen Stärken zählen neben einer hochmotivierten Mannschaft vor allem ein enger geschäftlicher und strategischer Verbund mit den Sparkassen sowie eine ausgeprägte Expertise bei der Entwicklung innovativer Kapitalmarktprodukte und individueller strukturierter Finanzierungen für deutsche und internationale Kunden. Die Bank bietet ein breites Angebot mit Schwerpunkten in den Bereichen Spezialfinanzierungen, Mergers & Acquisitions, Kapitalmarktgeschäft sowie Transaction Banking. Dabei handelt die Bank entsprechend den Grundsätzen des Corporate Governance und richtet ihr Handeln an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung aus. Für Firmenkunden verstehen wir uns als „Ihr Unternehmer für strategische Finanzfragen“. Wir sind davon überzeugt, Ihren Finanzbedarf mit unserer Kundennähe, Branchenkenntnis und Serviceorientierung effektiv bedienen und so dauerhaft Ihren Unternehmenserfolg stärken zu können. Unser integratives Betreuungskonzept mit umfassendem Leistungsangebot sowie kurzen Wegen zu unseren Produkteinheiten sichern dabei schnelle Entscheidungen zur Realisierung Ihrer Ziele. Fordern Sie uns.
WestLB AG Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Ansprechpartner Frank Hinz Tel.: 02 11 / 8 26 - 86 65 Fax: 02 11 / 8 26 - 69 18
[email protected] www.westlb.de
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Die engagierten Unternehmen
youmex AG Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen mit Transaktionsgrößen von 10 bis 250 Millionen Euro. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex als One-Stop-Shop seit über zehn Jahren Transaktionen über alle Kapitalklassen, d.h. von Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapital bis hin zum Börsengang oder der Mittelstandsanleihe. Im Bereich Corporate Finance und Structured Finance arrangiert youmex branchenübergreifend Unternehmensfinanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen sowohl für börsennotierte als auch unnotierte Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne mit Umsätzen von 50 bis 500 Millionen Euro. Im Bereich Capital Markets begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem Partnernetzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapierplatzierungen laufen über die youmexInvest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, die inzwischen bei Mittelstandsanleihen führend ist. Als Transaktionsmanager und Platzierungskoordinator begleiten wir Smallcaps und Midcaps von 50 bis 500 Millionen Euro Umsatz oder Marktkapitalisierung. Bei Unternehmensanleihen liegen unsere Transaktionsgrößen zwischen 25 und 250 Millionen Euro und bei Aktientransaktionen zwischen 10 und 100 Millionen Euro. Im Project Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate, Clean Energy und Infrastructure. Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Durch den Zugang zu mehr als 2.500 Investoren vermarktet und platziert sie auch Wind- und Solarkraftwerke – direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften.
youmex AG Taunusanlage 19 60325 Frankfurt am Main Ansprechpartner Kai Hartmann Tel.: 0 69 / 79 53 98 - 0 00 Fax: 0 69 / 79 53 98 - 2 00
[email protected] www.youmex.de
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Die engagierten Unternehmen
Zurich Gruppe – ein führender Avalfinanzierer unter den Versicherern Die Zurich Financial Services Group ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden- und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das 1872 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Das gesamte Geschäftsvolumen der Gruppe, das Bruttoprämien, Policengebühren, Beiträge mit Anlagecharakter und Managementgebühren beinhaltet, betrug 67,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen belegt seine finanzielle Stärke mit einem Rating von AA- (Standard & Poor’s). Mit Beitragseinnahmen (2010) von rund 7 Milliarden Euro, Kapitalanlagen von mehr als 31 Milliarden Euro und über 6.000 Mitarbeitern zählt die Zurich Gruppe Deutschland zu den führenden Versicherern der Bundesrepublik. Von Frankfurt am Main aus steuert Zurich auch das europäische Geschäft mit Bürgschaften und Garantien (Kautionsversicherungen). Die Sparte ist Teil der europaweit organisierten Geschäftseinheit Kreditversicherung unter der Leitung von Dr. Marita Kraemer, Vorstandsmitglied der Zurich Gruppe Deutschland. Eine zentrale Strategieentwicklung in Frankfurt am Main und Niederlassungen in verschiedenen Ländern vereinen ein einheitliches Risiko- und Kreditprüfungskonzept mit einer individuellen Betreuung der internationalen Unternehmenskunden vor Ort. Zurich hat in Frankfurt Experten zusammengebracht, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bankensektor in die intensive Zusammenarbeit mit international tätigen Kreditinstituten und Kreditversicherern einbringen. Zurich ist unter den Versicherungsunternehmen einer der führenden Anbieter von Bürgschaften und Garantien. Das Expertenteam um Dr. Sigurd Jander, Leiter Kautionsversicherung Deutschland, hat eine große Reputation erworben bei Avalfinanzierungen für länderübergreifende Projekte mit komplexen internationalen Verträgen und sehr hoher wirtschaftlicher Kapazität. Prominente Beispiele hierfür sind bedeutende Avallinien in Konsortialfinanzierungen beim Ausbau des Panamakanals oder des Gotthard-Basistunnels. Auch bei Transaktionen im Bereich Mergers & Acquisitions fungiert die Geschäftseinheit als Arranger mit Syndizierungsverantwortung innerhalb von Konsortialfinanzierungen.
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Zurich Gruppe Deutschland Solmsstraße 27-37 60486 Frankfurt am Main Ansprechpartner Dr. Sigurd Jander Tel.: 0 69 / 71 15 - 27 70 Fax: 0 69 / 7 11 59 33 - 27 70
[email protected] www.zurich.de
Lageplan Stadthalle Etage 2 Brahms-Saal
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Stadthalle
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Raum Heine
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Konferenzplaner
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9.-10. NOVEMBER 2011, KONGRESSZENTRUM KARLSRUHE
GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG
GASTGEBER BAYERISCHER EMPFANG
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C
MAZARS Torwandschießen
22 Pricoa Capital Group
D
FINANCE-TV
23 WestLB AG
44 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
01 Commerzbank AG
24 SEB AG
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02 DZ BANK AG
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03 Ernst & Young GmbH
26 Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH
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VERANSTALTER
08 Noerr LLP
31 BFS finance GmbH
49 IPONTIX Equity Consultants GmbH 50 Hanse Orga AG 51 Investkredit Bank AG
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53 ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH
11 NORD/LB
34 Atradius Kreditversicherung
54 HSH Nordbank AG
12 Deutsche Bank AG
35 youmex AG
55 FAS AG
13 Technosis GmbH
36 Treasury Intelligence Solutions GmbH
56 Zurich Gruppe Deutschland
14 Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
37 BNY Mellon
57 KPMG AG
15 UniCredit Bank AG
38 American Express Services Europe Limited
58 Raiffeisen Bank International AG
16 cogon AG 17 KfW Bankengruppe
19 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
www.sfd-kongress.de www.sfd-kongress.de
30 WCF Finetrading GmbH
48 J.P. Morgan Asset Management
10 Landesbank Baden-Württemberg
18 GE Capital
www.sfd-kongress.de
28 PricewaterhouseCoopers AG
43 Jefferson Wells GmbH
52 Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
09 Siemens Financial Services GmbH
HAUPTMEDIENPARTNER
27 PB Firmenkunden AG
42 GMT – Global Market Touch Research & Consulting GmbH
32 EOS Deutschland GmbH
KOOPERATIONSPARTNER
Structured FINANCE Deutschland
51
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07 Coface Deutschland AG
SFD
D
20 Concur Deutschland GmbH
06 BELLIN GmbH
Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung und strukturierte Finanzprodukte
53
SFD Business Lounge
05 BayernLB
GASTGEBER SFD BUSINESS LOUNGE
7. Structured FINANCE Deutschland
52
A
04 BNP Paribas GASTGEBER BUSINESSBREAKS
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Foyer und Weinbrenner-Saal
Structured FINANCE Deutschland
WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
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WCDamen
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WCHerren
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29 30 PARTNER
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39 Roland Berger Strategy Consultants GmbH
59 Verband Deutscher Treasurer e.V. 60 Tembit Software GmbH
40 Bank of America Merrill Lynch
61 vwd group
41 Euler Hermes Rating GmbH
62 treasury executives 53° gmbh
