12. Structured FINANCE 2016

PROGR AMM

12. Structured FINANCE  Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung

© Stuttgart-­Marketing GmbH

2 3 . -2 4 . N OV E M B E R 2 016 , I C S I N T E R N AT I O N A L E S CO N G R E SS C E N T E R S T U T TG A R T

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www.finance-magazin.de/events

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Feierliche Abendveranstaltung des Jahres“ DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“

Foto: flashfilm/Thinkstock/Getty Images

FINANCE-Award „CFO

E M P FA N G

FE I ER L I C H E A BE NDV E R A N STALTUNG M IT PREISVERLEIHUNG

AB 18. 00 U HR

AB 18. 45 U HR

Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 23. November 2016 ab 18.00 Uhr herzlich zur feierlichen Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ mit anschließender After-Dinner-Lounge ein. Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team

I HR E G AST G EB ER Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

Einen unterhaltsamen Abend wünscht

A FT E R - D INNE R -LO U N GE MIT SF M ASTERS

After-Dinner-Cocktails auf freundliche Einladung von

AB 21. 00 U HR

Torsten Murke, CEO Corporate & Institutional Banking und Deputy Chairman des Group ­Management Board, BNP Paribas Deutschland

Begrüßung Sehr geehrte Damen und Herren,

Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

der Mensch gewöhnt sich an alles – noch vor zehn Jahren unvorstellbare Szenarien sind längst Realität: de facto Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Notenbank, Negativzinsen, ein scheinbar unendlich verlängerter Konjunkturzyklus mit MiniWachstum, Banken im strategischen Irrflug, neue Finanzdienstleister ohne die Beschwernis von Regulierung, Größe und Tradition, eine drohende Desintegration der europäischen Staaten und und und …

Der Bankenmarkt sieht auf den ersten Blick noch blütenweiß aus. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich allerdings, dass sich einzelne Marktteilnehmer aus Segmenten bereits zurückgezogen haben. Noch ist die große Bereinigung nicht in Sicht, noch steht Deutschland als Safe Haven strategisch ganz oben auf der Agenda vieler Banken. Doch die Ernüchterung ist in einigen Häusern bereits mit Händen zu greifen, das werden auch die Kunden bald spüren.

Für die Finanzabteilungen ist das offenbar alles kein Grund zur Unruhe. Die Treasury-Abteilungen werden immer professioneller, die CFOs haben die Bedeutung des Treasury längst erkannt. Risiken zu identifizieren und angemessen Vorsorge zu treffen, ist für viele Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Der Finanzierungsmarkt lässt derzeit keine Wünsche offen, solange kein Eigenkapital gefragt ist. Der Kapitalmarkt in seinen Spielarten Schuldschein und Anleihen steht ebenso offen wie der Bankenmarkt für syndizierte Kredite. Wem all das nicht passt, der kann auch bilateral verhandeln oder auf langfristige Private Placements ausweichen.

Kein Grund für Panik in den Finanzabteilungen. Aber allemal ein Grund, sich noch sorgfältiger mit Finanzierungsoptionen, alternativen Partnern und Marktstimmungen zu beschäftigen. Dazu bietet die zwölfte „Structured FINANCE“ wieder reichlich Gelegenheit. In unzähligen Roundtables haben Sie Gelegenheit zum Austausch mit allen relevanten Spielern im Markt und können außerdem die umfangreichen Erfahrungen Ihrer Kollegen anzapfen. Seien Sie auch dabei, wenn wir an unserem Gala-Abend traditionell das „Treasury des Jahres“ und natürlich unseren „CFO des Jahres“ küren. ­Außerdem wird unser zweiter Tag in diesem Jahr noch ereignisreicher: Neben deutlich mehr Roundtables laden wir Sie in der Früh zu unserem neu geschaffenen Breakfast Club ein.

Doch die Zeichen mehren sich, dass die sorglosen Zeiten bald vorbei sein könnten. Noch geben die Märkte kein einheitliches Bild ab, Eintrübungen am amerikanischen Highyield-Markt folgt eine Entspannung. Auch der LBO-Markt, der ganz gut als Frühindikator taugt, zeigt keine ganz klare Richtung. Aber die Unsicherheit, die zu Jahresbeginn auch die Aktienmärkte erfasst hatte, wird immer spürbarer. Ewig wird es nicht weitergehen, das wissen alle Marktteilnehmer. Die Risiken steigen, die Renditen nicht, irgendjemand wird auf den Verlusten sitzenbleiben.

Wir freuen uns auf zwei intensive und unterhalt­ same Tage mit Ihnen!

Bastian Frien

3

Programmübersicht R EGI S T R IE R U NG

23 . November

AB 9. 00 U HR

B EGR Ü SSU N G

1 0.0 0 -10. 15 U HR

P O D I U MSDI S KU SS I O N

1 0 .1 5 - 11. 00 U HR

Digitale Transformation – eine Aufgabe für den CFO und die F ­ inanzabteilung? K A FFE E PA U SE

1 1 .0 0 - 11. 30 U HR

S ES S I O N I

1 1 .3 0 - 12. 30 U HR

Herausforderung ABCP Zentralisierung des Leasingprozesses Die Bedürfnisse des Unternehmens bei einer Übernahmefinanzierung Die richtigen Kniffe im Währungsmanagement Wachstum, Wandel und Refinanzierung eines Mittelständlers Cash Management und Liquiditätssteuerung im Mittelstand Diversified Access to Funding via ABS on a global basis Supply-Chain-Finance bei einer Airline Funding Strategies in an International Enterprise Chief Future Officer Sicherheit und Performance im Zahlungsverkehr Fremdkapital in der DACH-Region: drei Wege zum Ziel Der Brexit und mögliche Auswirkungen - Mücke oder Elefant? Einsatz von alternativen F ­ inanzierungsinstrumenten B U S I N ES S LU N C H

1 2 .3 0 - 13. 45 U HR

S ES S I O N II

1 3 .4 5 - 14. 45 U HR

Der Schuldschein – nie war er so attraktiv wie heute Kreditmanagement in einem global agierenden Unternehmen Schuldscheindarlehen: strategischer Bestandteil im Finanzierungsmix Spin-off Finanzierung im Energiesektor Akquisitionen passgenau finanzieren Liquiditätsmanagement in Nullzinsphasen Umstellung von dezentraler auf zentrale Gruppenfinanzierung Internationalen Zahlungsverkehr zentral aufsetzen Absatzfinanzierung in der Ukraine Der Prozess und die Methodik aus Sicht eines Emittenten Von Big Data zur Smart Solution Private Energiewende: Geschäftsmodell und Finanzierung Kapitalrecycling auf der ­Passivseite­ Der Konsortialkredit als Club Deal im Mittelstand Risikomanagement im M&A Kontext

4

K AF F EEPAU SE

14. 4 5 -1 5 . 1 5 U H R

SESSI ON I I I

15. 1 5 -1 6 . 1 5 U H R

M&A-Finanzierungen an den internationalen Kapitalmärkten Treasury as a Service (TaaS): Willkommen in der Zukunft Private Debt: Sinnvoller Finanzierungsbaustein für den Mittelstand? Genussschein als Eigenkapital­alternative Ways of Structuring Funding Needs Akquisitionsfinanzierung – der Schlüssel zum Erfolg Konsortiallösungen im Factoring Mit einem syndizierten Kredit strategische Ziele verfolgen Erfolgreich refinanzieren – worauf es ankommt Asset Allocation im aktuellen Marktumfeld Herausfordernde Märkte: Hilfe durch „Geländerfunktion“ Ratings aus unterschiedlicher Perspektive Wirtschaftskriminalität, Hackerangriffe und Managerhaftung Erfolgsfaktor Anleihe­bedingungen K AF F EEPAU SE

16. 1 5 -1 6 . 4 5 U H R

SESSI ON I V

16. 4 5 -1 7 . 4 5 U H R

Übernahme durch einen ­chinesischen Investor Konsortialkredit – der Weg zur Debüttransaktion Strategische Neuausrichtung mit Schuldschein-Investoren Freund oder Feind? Die Rolle der Fintechs im Firmenkundengeschäft Problem Niedrigzins Erfolgreiche Finanzierungs­strategien Ablösung bestehender Finanzierungsinstrumente Zentraler Zahlungsverkehr im multinationalen Konzern Finanzierungen von Auslands­investitionen Implementierung einer Konsortialfinanzierung Absatzfinanzierung – Vertriebsunterstützung mit Nebenwirkungen Möglichkeiten der Refinanzierung einer fälligen Mittelstandsanleihe Investitionen am Ganges: Finanzierung und Risikomanagement Vorteile und Herausforderungen des externen Ratings AB EN D VER AN STALT U N G

AB 18.00 UHR

Feierliche Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ mit anschließender After-Dinner-Lounge und SF Masters.

Programmübersicht

24. N ovember

R EGI S T R IE R U NG

S F B R E A KFA ST C LU B

AB 8. 00 U HR

8 .3 0- 9. 30 U HR

„FINANCE“ lädt zum gemeinsamen Frühstück mit spannendem Impulsvortrag und offener Diskussion ein. S ES S I O N V

9 .4 5 -10. 45 U HR

Überschussliquidität in China aktiv managen Alternative Investments in der Asset Allokation Anleihe oder Schuldschein – Alternative oder Ergänzung? Konsortialkredit als Wachstums­finanzierung Lager- und Einkaufsfinanzierung: Gas geben mit Finetrading IT-Standardisierung: Wie viel ist integriert möglich? Der syndizierte Kredit im Crossover-Segment Credit Funds als Finanzierungsalternative Brückenkredite als Teil der ­Akquisitionsfinanzierung Prozesse im Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement verbessern Die ABCP-Werkstatt S ES S I O N V I

1 1 .0 0 -12. 00 U HR

Forderungspoolankauf als flexibler Baustein in der Gesamtfinanzierung Finanzierungspartner Lebens­versicherung Herausforderung Geldanlage im aktuellen Zinsumfeld Schuldschein – auf welche Klauseln kommt es an? Die TreasuRyEvolution Das Schuldscheindarlehen ­internationalisiert sich Finanzberater – Strategen, verlängerte Werkbank oder überflüssig? Black Box externes Rating- ein Einblick M&A – sicher und souverän in den Bieterwettbewerb Finanzierungsstrukturen in Emerging Markets: Beispiel Brasilien B U S I N ES S LU N C H

1 2 .0 0 -13. 15 U HR

SESSI ON VI I

13. 1 5 -1 4 . 1 5 U H R

Go Green: The Emerging „Green“ Capital Market Strategische Investitionen und Akquisitionen finanzieren Best Practice für Kapitalmarkt­finanzierung im Mittelstand Liquiditätsplanung als Grundlage der Unternehmensfinanzierung “Going Digital“ - Die digitale Kunde-Bank-Beziehung Klassische und kapitalmarktnahe Finanzierungsansätze Aktives Bilanzmanagement mit Schuldscheinen Finanzierung in Russland: vom Bankkredit bis zur Rubel-Anleihe Von bilateral zu konsortial: Optimierung der Passivseite K AF F EEPAU SE

14. 1 5 -1 4 . 3 0 U H R

SESSI ON VI I I

14. 3 0 -1 5 . 3 0 U H R

Kreditdokumentation – was ist mir wichtig? Mitarbeiterbindung im Finanzbereich – so funktioniert’s Zinssicherung im negativen Zinsumfeld Mehr Transparenz mit besserem Liquiditäts-Reporting Förderprogramme mit Zuschuss als Ergänzung zum SynLoan Private Equity als ­Wachstumsmotor Asset-Based Finance in Zentral- und Osteuropa Familienunternehmen und Börse: ein Spannungsfeld Schuldscheinplatzierung ohne Bank - Zukunft oder Hirngespinst? ON - STAG E- I N T ERVI EW

15. 4 5 -1 6 . 3 0 U H R

A New Deal for Europe – How to Revive the Promise G ET- T OG ET HER

16. 3 0 -1 7 . 3 0 U H R

„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE­“ herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ­ausklingen zu lassen.



Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl. Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 70 unter „Interaktive Workshops“. 5

SF Expertendialog

Ausgewählte Experten im individuellen Gespräch Der SF Expertendialog bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich in ruhiger Atmosphäre mit Top-Experten aus der Finanzbranche im ­intensiven Einzelgespräch zu aktuellen Themen auszutauschen und ihre Fragen zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und limitiert. Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: [email protected]. Der Dialog findet parallel zu den Sessions statt.

Partner

Themen und Experten Chancen und Risiken von „Total Cost of Mobility“ Andreas Kunkat, Direktor Vertrieb, ALD Automotive Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Unternehmensüber­ nahmen und -wachstum Andreas Deißner, Financial Engineering, Teamleiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG Pensionsverpflichtungen – „Raus aus den Büchern“ Christof Quiring, Leiter Investment- und Pensionslösungen, Fidelity International Lösungen von schwierigen M&A-Transaktionen bei avallastigen Unternehmen der Maschinen- und Anlagenbranche Alfons-Maria Gracher, geschäftsführender Gesellschafter der Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG Covenants: Lite, Loose, … aktuelle Tendenzen bei Schuldscheinen, ­Anleihen und Krediten Michael Neises, Rechtsanwalt/Solicitor (England & Wales), Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek Innovative Kreditversicherungsprogramme zur Erhöhung der ­Finanzierungsquote bei Receivable Finance Lösungen Markus Moritz, Geschäftsführender Gesellschafter, km credit consulting gmbh Supply Chain Finance – Einkaufsfinanzierung durch Reverse ­Factoring und Finetrading sowie grenzüberschreitendes Factoring Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP Payment Factory as a Service – Effizienzgewinn durch Beratung, ­Software und Betrieb aus einer Hand Gregor Opgen-Rhein, Senior Sales Consultant, Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Unternehmensanleihen für mittelständische Unternehmen. Erfolgsfaktoren und Ablauf sowie Anforderungen institutioneller Investoren Thomas Kaufmann, Director, stv. Leiter Corporate Finance, quirin bank AG Zentralisierung des Zahlungsverkehrs durch eine Payment Factory mit SAP-Anbindung Andreas Wünsch, Head of Sales & Marketing, Tembit Software GmbH Treasury-Optimierung & Kostenreduzierung: Das Management unter­ nehmensweiter Zahlungsprozesse, Liquidität und Bankbeziehungen Jörg Wiemer, CEO, TIS GmbH

Sie möchten Ihre Expertise einbringen? Dann wenden Sie sich für weitere Informationen an: [email protected].

Podiumsdiskussion

23. N O VEM BER, 10. 15-11. 00 U H R

Digitale Transformation – eine Aufgabe für den CFO und die ­Finanzabteilung? Die Digitalisierung trifft CFOs mehrfach: Sie müssen die Finanzabteilung zukunftsfähig aufstellen, aber auch den Wandel im operativen Geschäft begleiten. Die Runde diskutiert, wie ein Unternehmen das Buzzword „Digitalisierung“ für sich mit Inhalt füllen kann, und welchen Beitrag CFOs im Transformationsprozess leisten sollten.

S P R EC HE R

M O D ER AT IO N

Martin Bellin, Gründer und CEO, BELLIN

Michael Bücker, Mitglied des Vorstands, BayernLB

Martin Bellin ist Gründer und CEO von BELLIN. Nach dem BWLStudium mit den Schwerpunkten Finanzierung und Informatik an der Universität Mannheim arbeitete er mehrere Jahre als Treasurer. BELLIN unterstützt heute mehr als 15.000 Gesellschaften beim Management von Liquidität und Finanzrisiken, globalen Zahlungsverkehr, Netting und Risikomanagement mit integrierter SWIFT-Anbindung, SaaS/Hosting sowie Treasury as a Service (TaaS).

Michael Bücker ist seit Februar 2013 Mitglied des Vorstandes der BayernLB. Als Firmenkundenvorstand verantwortet er das Geschäft der BayernLB mit Großunternehmen („Corporates“) und mittelständischen Firmenkunden. Bis zu seinem Wechsel zur BayernLB war Michael Bücker in verschiedenen Leitungsfunktionen im Firmenkundengeschäft der Commerzbank. Im Jahr 2009 wurde er zum Vorstandssprecher der Commerz Real AG berufen.

Evelyne Freitag, Geschäftsführerin und CFO, Goodyear Dunlop

Nikolay Kolev, Leiter Digital Ventures, Deloitte

Evelyne Freitag trägt als Geschäftsführerin und CFO für die DACH-Region bei Goodyear Dunlop seit 2011 Verantwortung für 7.500 Mitarbeiter, sechs Werke und 2,8 Mrd. Euro Umsatz. Zuvor war sie beim Phar­makonzern Pfizer als VP Finance & Supply Chain und Geschäftsführerin des Markenherstellers Pentland. Begonnen hat sie ihre Karriere bei Kraft Foods und im Daimler-Konzern, wo sie an der Einführung des innovativen SMART Mobilitätskonzepts mitwirkte.

Nikolay Kolev ist Managing Director der Deloitte Digital GmbH. Zuvor war er Gründer und Head des A.T. Kearney Labs und hat zahlreiche europäische Unternehmen sowie die öffentliche Hand bei der Digitalen Transformation und bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle begleitet. Als Teil des Management Teams hat er damals Europas größten digitalen Finanzdienstleister Skrill von London aus aufgebaut. Sein Fokus liegt auf Business Building und Digital Transformation.

Oliver Seidl, CFO, Schenker AG

Arnd Zinnhardt, CFO, Software AG

Seit 2016 ist Oliver Seidl CFO der Schenker AG. 1990 begann Oliver Seidl seine Karriere bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Nach verschiedenen Führungspositionen im Controlling und im Rechnungswesen wurde er 2010 bei Loewe zum CEO ernannt und übernahm zusätzlich die Bereiche Marketing, Vertrieb, Customer Service, Qualität und PR.

Arnd Zinnhardt ist seit 2002 Mitglied des Vorstands der Software AG und dort u.a. verantwortlich für die Bereiche Finanzwesen, Controlling, Steuern, Treasury, Mergers & Acquisitions und Investor Relations. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei Ernst & Young. 1992 legte er sein Steuerberaterxamen und 1994 sein Wirtschaftsprüferexamen ab. 1998 wurde Zinnhardt Partner bei BDO AG. 2001 wurde er zum Regionalpartner und Office Managing Partner Frankfurt der BDO AG berufen.

Sabine Reifenberger, FINANCE

7

Session I

23. N ovember , 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr

FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Herausforderung ABCP

Zentralisierung des Leasingprozesses

Mit ABCP-Transaktionen können neben Handels- auch Leasingforderungen verbrieft werden. Wie eine mittelständische Leasinggesellschaft die Herausforderungen gemeistert hat.

Ein zentralisierter Leasingprozess kann die Transparenz deutlich erhöhen. Doch die Umsetzung ist schwierig. Ein Unternehmen aus der Recyclingindustrie berichtet, wie es vorgegangen ist.

R E FE R EN T

R EF ER EN T I N

Thomas Kolvenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Comco Leasing GmbH

Sonja Brei, Corporate Function Leiterin Treasury, ALBA Group plc & Co. KG

Thomas Kolvenbach ist seit 1998 Geschäftsführer der Comco Leasing GmbH. Zudem ist er seit 2004 Vorstand und seit 2007 Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Leasingunternehmen. Die Comco Leasing GmbH gehört heute mit 75 Mitarbeitern und einem Leasingvertragswert von 300 Mio. Euro zu den bedeutenden Leasinggesellschaften in Deutschland.

Sonja Brei leitet seit Anfang 2010 den Bereich Treasury und verantwortet dort die Themen Cash Management, Hedging FX, OTC & Credit, Corporate Finance, Debt Investor Relations und Working Capital Management für die ALBA Group. Die ALBA Group ist eine der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Mit insgesamt rd. 7.500 Mitarbeitern erwirtschaftet sie einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro in Europa und Asien.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

8

G AST G EB ER

Florian Hummel, Direktor, Structured Finance, BayernLB

Martin Grunewaldt, Projektmanager, Technosis AG

Florian Hummel ist in der BayernLB Ansprechpartner für Kunden zum Thema Verbriefung. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden eingebunden.

Martin Grunewaldt ist seit 2007 Senior Projektmanager der Technosis AG am Standort Hamburg und war vorher sechs Jahre hauptverantwortlich für den Eigenhandel einer mittelgroßen Sparkasse und zwei Jahre als Specialist Client Trainer for Fixed Income bei ThomsonReuters tätig.Die Technosis AG ist u. a. eines der führenden Unternehmen für TMS-Systeme Unsere Treasury-Systeme werden bei über 100 Kunden von mehr als 5.000 Firmen täglich genutzt und weltweit eingesetzt.

Boris Karkowski, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. André Hülsbömer, FINANCE

Session I

23. N ovember , 11. 30-12. 30 U hr

M&A

T R EASU RY

Die Bedürfnisse des Unternehmens Die richtigen Kniffe im bei einer Übernahmefinanzierung Währungsmanagement Ein Zielunternehmen wird oft wenig in die Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung eingebunden, was danach im Tagesgeschäft zu Problemen führen kann.

US-Dollar, Britisches Pfund oder Schweizer Franken – volatile Währungen beeinflussen zunehmend die Ergebnisse internationaler Unternehmen. Welche Hedging-Strategien sind erfolgversprechend?

R E FE R ENT

R EF ER EN T I N

Mathias Loop, Geschäftsführer Finanzen, Hamm-Reno Group

Karolin Hartwig, Head of Treasury Management, FTI Touristik GmbH

2016 wurde Mathias Loop zum Geschäftsführer für die Unterneh­ mensbereiche Finanzen, Controlling, Recht, Rechnungswesen und Allgemeine Verwaltung berufen. Bis 2010 hat er für die Kanzlei HERMANN Rechtsanwälte - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater gearbeitet. Danach war er in der Funktion des Generalbevollmächtigen u.a. für die Garbe Group und den Schuhhändler Götz beratend tätig. Die HR Group ist nach Zahl der Verkaufsstellen einer der größten Schuhhändler in Europa.

GA S T G EBE R

Karolin Hartwig ist seit 2004 bei der FTI GROUP in München tätig, seit 2006 verantwortet sie das Treasury Management der FTI GROUP. Die FTI GROUP steht an vierter Stelle der deutschen Reiseveranstalter. Zum Unternehmen gehören u.a. FTI Touristik, 5vorFlug, driveFTI, LAL Sprachreisen, sonnenklar.TV und Meeting Point. Die FTI GROUP beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro.

G AST G EB ER

Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH

Frank Wiesner, Senior Manager Global Treasury Advisory Services, Deloitte

Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen durch Kredite und/oder Anleihen, aber auch in Waiver-Situationen.

M O D E R AT I O N

Florian Bamberg, FINANCE

Frank Wiesner, Senior Manager, Global Treasury Advisory Service ist seit 2011 bei Deloitte tätig und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der finanziellen Unternehmensteuerung, dem Zins- und Währungsmanagement sowie der Finanzmarktregulierung. Deloitte ist ein Dienstleister aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. M OD ER AT I ON

Desirée Backhaus, FINANCE

9

Session I

23. N ovember , 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

CASH M AN AG EM EN T

Wachstum, Wandel und Refinanzierung eines Mittelständlers

Cash Management und Liquiditätssteuerung im Mittelstand

Flexible Finanzierungslösungen sind eine Grundvoraussetzung, reichen aber nicht aus, um zukünftige Herausforderungen mittelständischer Unternehmen zu meistern und sie „fit für die Zukunft“ zu machen.

Ein einheitliches Treasury System kann Cash Management, ­Liquiditätssteuerung und Berichtswesen deutlich erleichtern. Ein Mittelständler berichtet von seinen Erfahrungen.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Sven Hattwig, CFO, Weber Automotive

Swen Klodner, Senior Vice President Finances, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG

Sven Hattwig ist CFO bei Weber Automotive und verantwortet die Bereiche Finanzen, Personal, IT und Einkauf. Zuvor war er Finance Director bei BRADY Corporation, einem Anbieter von industriellen Kennzeichnungssystemen. Vor seiner Zeit bei BRADY war Sven Hattwig im Private Equity und im Corporate Finance in London und in Frankfurt tätig. Weber Automotive ist ein Spezialist für die Komplettbearbeitung von komplexen Bauteilen des Antriebsstranges wie z.B. Motorblöcke, Zylindergehäuse und Getriebegehäuse.

G AS T G EBE R

Swen Klodner ist Senior Vice President Finances bei der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG in Osnabrück und damit seit 2008 verantwortlich für das Treasury der Felix Schoeller Group. Das 1895 gegründete Familienunternehmen ist Weltmarkführer im Bereich Foto- und Dekorpapiere. Die Felix Schoeller Group beschäftigt ca. 2.400 Mitarbeiter und erzielte 2015 ein Umsatz von 770 Mio. Euro.

G AST G EB ER

Stephan Beckers, Director Financial Structuring & Advisory, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG Martin Hasenberg ist Vorstand der Litreca AG, die 2014 aus der Fusion der SAX Systemhaus AG und der GMT Global Market Touch GmbH entstand. Die Litreca AG ist mit über 500 Kunden in Deutschland eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzmanagement-Software. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für das Treasury Management, die Bankenkommunikation, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung innerhalb und außerhalb von SAP an.

Stephan Beckers ist seit 2007 für die HSBC in Deutschland tätig und im Bereich Financial Structuring & Advisory für Syndicated Loans im Geschäftsbereich Corporate & Institutional Banking zuständig. HSBC ist in Deutschland mit über 2.600 Mitarbeitern vertreten und bietet ihren Kunden als Teil der global operierenden HSBC-Gruppe Zugang zu einem der weltweit größten Bankennetzwerke. M O D E R AT IO N

10

Vanessa Wilke, FINANCE

M OD ER AT I ON

Julia Schmitt, FINANCE

Session I

23. N ovember , 11. 30-12. 30 U hr

I N T E R NAT IO NA LE S

F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G

Diversified Access to Funding via ABS on a global basis

Supply-Chain-Finance bei einer Airline

How to embed ABS as a funding tool in the overall refinancing strategy using different structures and investor segments in order to mitigate market and event risks.

Lieferanten schätzen Finanzierungslösungen ihrer wichtigsten Kunden, um finanzielle Spielräume zu gewinnen. Wie man einen Anbieter auswählt und richtig anbindet, zeigt das Beispiel einer Airline.

SPEAKER

R EF ER EN T

Stefan Rolf, Head of ABS, Volkswagen Financial Services AG

Alexander Pawellek, Head of Supply Chain Finance, Lufthansa Malta Working Capital Solutions Ltd.

Stefan Rolf joined Volkswagen Financial Services AG in Germany in 2001 being responsible for Debt Capital Market activities of the group. Since 2005 he looks after the global Asset Backed Securitisation activities of Volkswagen Financial Services and Treasury for the Asia-Pacific region. Prior to joining Volkswagen, Stefan Rolf gained 9 years of experience in the banking industry, holding position in Asset Management and Human Resources.

HOST

Alexander Pawellek ist Head of Supply Chain Finance. 2011 begann er bei der Lufthansa in der Konzernfinanzierung. 2013 wurde er Teil des Kernteams für das erste konzernweite Working Capital Projekt der Lufthansa. Aus dieser Tätigkeit heraus übernahm er die Projektverantwortung für die Implementierung von Supply Chain Finance und leitet nun das konzernweite Roll-out des Programms.

G AST G EB ER

Mark Escott, Managing Director, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Michael Piel, Head of Corporate Markets, CRX Markets AG Michael Piel von CRX Markets leitet als Head of Corporate Markets die Betreuung der Unternehmenskunden des FinTech Unternehmens. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung sowohl auf der Banken- als auch der Industrieseite, zuvor als Head Corporate Financing der Bilfinger SE. Außerdem war er Mitglied des Start-up Teams der Devisenhandelsplattform 360T. CRX Markets ist ein unabhängiger Anbieter für Asset-based-Financing L­ ösungen und vernetzt Abnehmer, Lieferanten, Banken und Investoren.

Mark Escott joined MUFG in 2007 to run the Securitisation team focussing on the origination and structuring of client receivable securitisation transactions in Europe, the Middle East and Africa. The MUFG Securitisation team Products include diversified pool securitisation, receivables financing and supply chain finance. Transaction commitments exceeding $6bn have been concluded throughout the EMEA region. M O D E R AT I O N

Armin Häberle, FINANCE

M OD ER AT I ON

Jakob Eich, FINANCE

11

Session I

23. N ovember , 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

P ER SON AL  I N T ER AK T I V

Funding Strategies in an International Enterprise

Chief Future Officer

Setting up a new funding there are often plenty of opportunities. This roundtable shows which funding strategies and instruments are used by the international enterprise LafargeHolcim.

Wie sieht die Zukunft für CFOs aus? Werden mehr CFOs es schaffen, CEO zu werden? Und was bedeutet das für die Finanzorganisation? Diskutieren Sie mit.

SPEAKER

R EF ER EN T

Nicolas Vaniet, Head of Financing & International Treasury, LafargeHolcim

Arnd Zinnhardt, CFO, Software AG Arnd Zinnhardt ist seit 2002 Mitglied des Vorstands der Software AG und dort u.a. verantwortlich für die Bereiche Finanzwesen, Controlling, Steuern, Treasury, Mergers & Acquisitions und Investor Relations. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei Ernst & Young. 1992 legte er sein Steuerberaterexamen und 1994 sein Wirtschaftsprüferexamen ab. 1998 wurde Zinnhardt Partner bei BDO AG. 2001 wurde er zum Regionalpartner und Office Managing Partner Frankfurt der BDO AG berufen.

Nicolas Vaniet ist seit 2004 Head of Financing & International Treasury bei der LafargeHolcim. Er ist Ansprechpartner für Unternehmensfinanzierung und treasuryrelevante Angelegenheiten. Zuvor hielt er diverse Managementpositionen in Corporate Treasury in der Ölhandelsindustrie inne. LafargeHolcim gehört mit ca. 140.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 30 Mrd. Euro zu den Weltmarktführern in der Baustoffindustrie.

HOST

G AST G EB ER

Andreas Petrie, Leiter Handel Kreditrisiken, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Paul Taaffe, Gründungspartner, FINANCE People Solutions Paul Taaffe ist Gründungspartner von FINANCE People Solutions. Er blickt auf mehr als 25 Jahre als CEO, CFO und CRO bei globalen Konzernen wie Nike, Pepsi oder Dell und in Private Equity-Firmen bzw. deren Portfoliounternehmen zurück. Als PE-Partner für Alvarez & Marsal Deutschland war er die treibende Kraft hinter der Restrukturierung der Tele Columbus Gruppe. FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Direct Search, Interim Management und Karriereberatung.

Andreas Petrie leitet den Handel in Kreditrisiken mit der Produktzuständigkeit für Corporate Bonds, Bankschuldverschreibungen, Kreditderivate, ABS sowie das Primärmarktgeschäft. Mit rund 6.300 Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken mit seinen drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft. M O D E R AT IO N

12

Philipp Habdank, FINANCE

M OD ER AT I ON

Bastian Frien, FINANCE

Session I

23. N ovember , 11. 30-12. 30 U hr

C AS H MA NA GE ME N T

AN L EI HEN

Sicherheit und Performance im Zahlungsverkehr

Fremdkapital in der DACH-Region: drei Wege zum Ziel

Ein funktionierender Zahlungsverkehr ist für Unternehmen existenziell. Im Roundtable wird diskutiert, wie sich eine hohe Sicherheit und stabile Performance gewährleisten lassen.

Anleihen, Hybrid Bonds, syndizierte Kredite - Wie man komplexe Finanzierungsinstrumente maßgeschneidert einsetzt, erläutern Referenten aus den drei Ländern.

R E FE R EN T

R EF ER EN T EN

Thomas Woelk, Head of Corporate Treasury, Wacker Neuson SE

Giacomo Balzarini, CFO, PSP Swiss Property

Seit 2010 ist Thomas Woelk Head of Corporate Treasury bei der Wacker Neuson SE. Zuvor war er Head of Treasury der Vinnolit GmbH & Co. KG in Ismaning. Er begann seine Karriere bei der Commerzbank, wo er zwölf Jahre verschiedene Positionen im In- und Ausland besetzte. Wacker Neuson ist ein Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Der 1,4 Mrd. Euro Konzern ist weltweit mit mehr als 50 Tochterunternehmen und über 140 eigenen Vertriebs-und Servicestationen vertreten.

Giacomo Balzarini ist seit 2006 bei PSP Swiss Property tätig. Er war von 1993 bis 1996 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich auf den Gebieten Firmenkundengeschäft und Business Development beschäftigt. Ab 1997 arbeitete er bei der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft u.a. in den Bereich Risk- und Projektmanagement, zuletzt als Managing Director.

Dr. Eveline Lindner, Head of Treasury, OMV Aktiengesellschaft Dr. Eveline Lindner ist seit 2004 Leiterin Corporate Treasury, dort zuständig für die konzernweite Finanzierung, das Cash Management, das FX-Geschäft und die Finanzplanung. Sie hat nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften 1990 in der OMV begonnen. OMV ist ein internationales, integriertes Öl- und ­G­­asunternehmen mit Sitz in Wien und Aktivitäten im Upstream- und Downstream-Bereich.

Karsten Loges, Head of Corporate Finance, Group Treasury, ­Holdings, PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG Karsten Loges verantwortet seit 2010 u.a. die Konzernfinanzierung, das Cash Management und finanzielle Risikomanagement der PHOENIX Group. Zuvor war er in ähnlichen Funktionen bei anderen Unternehmen sowie im Investment Banking tätig. Mit einer Gesamtleistung von 28,5 Mrd. Euro ist PHOENIX Group ein führender Pharmahändler in Europa mit der Vision, der beste integrierte ­Gesundheitsdienstleister zu sein. G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Prof. Dr. Christian Debus, Partner, Finanz- und Treasury-Management, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rolf Urban, Senior Director, Fitch Ratings Rolf Urban ist als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt ­verantwortlich für das Relationship Management mit CorporateKunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fitch ist eine der drei großen Ratingagenturen und weltweit an mehr als 30 Standorten präsent.

Prof. Dr. Christian Debus ist als Partner bei KPMG verantwortlich für den Bereich Finanz- und Treasury-Management. Zuvor war er u.a. mehrere Jahre für das Beteiligungscontrolling, die Abschlüsse sowie das Treasury eines Konsumgüterkonzerns verantwortlich. KPMG ist in Deutschland mit rund 9.800 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und ­Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks. M O D E R AT I O N

Markus Dentz, FINANCE

M OD ER AT I ON

Antonia Kögler, FINANCE

13

Session I

23. N ovember , 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Der Brexit und mögliche Auswirkungen – Mücke oder Elefant?

Einsatz von alternativen ­Finanzierungsinstrumenten

Die möglichen Auswirkungen des Brexit-Votums sind weitreichend und vielseitig. Der Referent gibt einen Überblick zur aktuellen Lage und diskutiert den Umfang der potentiellen Konsequenzen.

Immer mehr Mittelständler entdecken Finanzierungsinstrumente jenseits des klassischen Kredits für sich: ein Überblick über die ­Einsatzmöglichkeiten.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Christoph Mann, Geschäftsführer und CFO, ipan Group

Werner Weißenberger, Finanzvorstand, Johannesbad Gruppe Werner Weißenberger ist seit 2014 CFO der Johannesbad Gruppe, einer der führenden deutschen Reha-Klinik Gruppen. Seit 2011 zeichnet er für die Konzernfinanzen verantwortlich. Davor arbeitet er von 2006 bis 2011 im Finanzbereich der Mühlbauer AG und war zuvor kaufmännischer Leiter der Verlagsgruppe Passau.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

14

G AST G EB ER

John Hammond, Equity Partner, CMS

Torsten Aul, Head of Syndication, IKB Deutsche Industriebank AG

John Hammond ist Partner bei CMS und im Bereich Corporate/M&A tätig. Er ist sowohl in UK als auch in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist auf internationale M&A-Transaktionen einschließlich Private Equity und Joint Ventures spezialisiert. Er berät namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland bei Cross-Border-Deals sowie in Fragen der Streitbeilegung.

Torsten Aul ist seit 2009 als Head of Syndication verantwortlich für die Strukturierung und Syndizierung von Fixed Income Produkten wie Corporate und Leveraged Loans, Schuldscheindarlehen und Bonds. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.

Katharina Schnurpfeil, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. Tobias Anslinger, FINANCE

Session II

23. N ovember , 13. 45-14. 45 U hr

S C H U L DSC HE I N

F I N AN CI AL R I SK M AN AG EM EN T

Der Schuldschein – nie war er so attraktiv wie heute

Kreditmanagement in einem global agierenden Unternehmen

Ein Treasurer berichtet von seinen Erfahrungen mit US Privatplatzierungen und Syndizierten Krediten und warum sich das Schuldscheindarlehen gerade jetzt als optimales Instrument bewiesen hat.

Die Prozesse im Kreditmanagement effizient zu gestalten, ist eine wichtige Führungsaufgabe. Worauf sollte man dabei unbedingt achten?

R E FE R ENT

R EF ER EN T

Christian Anzinger, Head of Treasury, DRÄXLMAIER Group

Marcus Stockfleth, Treasury & Credit Management, EuroChem Agro GmbH

Christian Anzinger ist seit 2001 Leiter des Bereiches Treasury der DRÄXLMAIER Group. Zuvor war er 14 Jahre im Bereich Corporate Finance der Deutschen Bank tätig. Die DRÄXLMAIER Group mit Sitz in Vilsbiburg ist ein internationaler Automobilzulieferer mit mehr als 60 Standorten in über 20 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 55.000 Mitarbeiter. 2015 erzielte die DRÄXLMAIER Group einen Umsatz von 3,7 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R

M O D E R AT I O N

Marcus Stockfleth ist seit 2012 bei der EuroChem Agro GmbH für den Bereich Kreditmanagement verantwortlich. EuroChem Agro GmbH ist Teil des internationalen EuroChem-Konzerns, einem der führenden globalen Unternehmen der Agrochemie. Der Konzern mit Sitz in der Schweiz betreibt Produktionsstätten in Belgien, Litauen, China, Kasachstan und Russland und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter.

G AST G EB ER

Jörg Stührwohldt, Managing Director, Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG

Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH

Jörg Stührwohldt ist Managing Director im Bereich Debt Capital Markets bei der UniCredit Bank AG und verantwortlich für Middle Market Companies mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalmarktprodukte wie öffentliche Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen oder andere Privatplatzierungen. Die UniCredit verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 16 europäischen Ländern und ist darüber hinaus weltweit in 18 Ländern vertreten.

Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der Prof. Schumann GmbH. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen und die Lösungen werden in mehr als 290 Industrie-, Handelsund Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen eingesetzt.

Armin Häberle, FINANCE

M OD ER AT I ON

Christian Preiser, FINANCE

15

Session II

23. N ovember , 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr

S CH U L D SC HE I N

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Schuldscheindarlehen: strategischer Spin-off Finanzierung Bestandteil im Finanzierungsmix im Energiesektor Eine stark wachsende Industriegruppe nutzt Schuldscheindarlehen als zentrales Finanzierungsinstrument. Welche Vorteile bietet das Instrument, wo gibt es Hürden?

Die Finanzierung im Kontext eines Spin-offs stellt ein Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Ein Energieunternehmen berichtet von seinen Erfahrungen und worauf Unternehmen achten sollten.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Uwe Kaufmann, Leiter Group Treasury, Montana Tech Components GmbH

Dr. Jörn van Halteren, Head of Corporate Finance, Uniper SE Dr. Jörn van Halteren ist Head of Corporate Finance bei der Uniper SE und u.a. zuständig für die externen Konzern- und Projektfinanzierungen der Uniper Gruppe. Zuvor war er seit 2011 im Bereich Corporate Finance der E.ON SE tätig. Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel.

Uwe Kaufmann leitet seit 2008 das Group Treasury der Montana Tech Components Gruppe. MTC ist als technologie- und innovationsorientierte Industriegruppe in den Bereichen Luftfahrt, Energiespeicherung und Metallurgie tätig und fokussiert auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und Innovationen. 2015 erwirtschaftete MTC mit 5.217 Mitarbeitern an 55 Standorten weltweit einen Umsatz von 716 Mio. Euro.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

16

G AST G EB ER

Sebastian Dahlhaus, Senior Originator Corporate Finance/ ­Origination Corporates, NORD/LB

Ender Tanar, Managing Director, Head of Global Corporates Germany/ Austria/Switzerland, Lloyds Bank Commercial Banking

Sebastian Dahlhaus ist seit 2013 für die NORD/LB im Bereich Unternehmensfinanzierung tätig. Als Arranger von Schuldscheindarlehen und syndizierten Krediten strukturiert er individuelle Finanzierungslösungen für Unternehmen des Mittelstandes. Die NORD/ LB ist eine moderne Universalbank. Sie begleitet ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Realisierung von ­deren unternehmerischen Zielen.

Ender Tanar ist seit 2013 Leiter der Lloyds Bank Commercial Banking in Deutschland. Zusammen mit seinem Global Relationship Management Team betreut er große Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die einen Bezug zu UK haben. Lloyds Bank steht für langfristig nachhaltige Kundenbeziehungen und maßgeschneiderte Finanzierungs- und Risikomanagementlösungen.

Katharina Schnurpfeil, FINANCE

M OD ER AT I ON

Markus Dentz, FINANCE

Session II

23. N ovember , 13. 45-14. 45 U hr

M & A  INT E R A KT IV

T R EASU RY

Akquisitionen passgenau finanzieren

Liquiditätsmanagement in Nullzinsphasen

Wie kann man Akquisitionen richtig finanzieren? Anhand einer fiktiven Fallstudie diskutieren die Teilnehmer die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsalternativen.

Wie sollte man mit Veranlagungs- und Rahmenmanagement in Zeiten negativer Zinsen umgehen? Besonders in Branchen mit starken saisonalen Schwankungen ergeben sich Herausforderungen.

I M P U L S GE BE R

R EF ER EN T

Ulrich Kittmann, Leiter Kreditsyndizierung Corporates Germany, DZ BANK AG

Stefan Ondra, Stv. Leiter Konzernfinanzmanagement, PORR AG Stefan Ondra ist als stellvertretender Leiter der Abteilung Konzernfinanzmanagement für sämtliche Finanzangelegenheiten der PORR AG verantwortlich. Neben der klassischen Unternehmensfinanzierung zählen hierzu vor allem auch Projektfinanzierungen im In- und Ausland. Die PORR AG ist einer der führenden Baukonzerne Österreichs und sowohl in Europa als auch im Mittleren Osten tätig.

Ulrich Kittmann ist seit 2004 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung tätig und leitet dort die Gruppe, die für das deutsche Syndizierungsgeschäft zuständig ist. Die DZ BANK ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind.

M O D ER AT IO N

G AST G EB ER

Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT ­BUSINESS MEDIA GmbH

Andreas Steiner-Posch, Managing Director, Transaction Advisory Services – Capital & Debt Advisory, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Andreas Steiner-Posch ist Managing Director bei Ernst & Young Österreich und seit 2011 verantwortlich für den Bereich Capital & Debt Advisory. Vor Beginn seiner Tätigkeit bei EY arbeitete er 18 Jahre im österreichischen Bankenmarkt. EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. M OD ER AT I ON

Eric Czotscher, FINANCE

17

Session II

23. N ovember , 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN  INTERAKTIV

CASH M AN AG EM EN T

Umstellung von dezentraler auf zentrale Gruppenfinanzierung

Internationalen Zahlungsverkehr zentral aufsetzen

Besonders intern ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn die Finanzierung zentralisiert werden soll. Aber auch extern ändert sich einiges. Was genau?

Die Zentralisierung des internationalen Zahlungsverkehrs ist eine Mammutaufgabe. Worauf es dabei ankommt und wie mit lokalen Besonderheiten umgegangen werden kann, zeigt dieser Roundtable.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Christian Pauli, Geschäftsleitung Finanzen, Hans Turck GmbH & Co. KG

Andreas Kunzmann, Technical Consultant Treasury & Risk Management Solutions, E.ON Business Services GmbH

Christian Pauli verantwortet seit 2008 als Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Finanzen, IT und Personal. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in 28 Landesgesellschaften und Vertriebspartnern in weiteren 60 Staaten zählt Turck zu den global führenden Unternehmensgruppen in der Industrieautomation. Das Familienunternehmen bietet Lösungen für die Fertigungs- und Prozessautomation in den Bereichen Sensor-, Feldbus-, Anschluss- und Interfacetechnik und RFID.

Andreas Kunzmann ist seit über zehn Jahren im E.ON Konzern tätig. Als Experte für Zahlungsverkehrssysteme hat er maßgeblich die Lösungen für „banking and payments“ in fast allen Konzernunternehmen aufgebaut. Die E.ON Business Services GmbH (EBS) ist die multifunktionale Unterstützungseinheit der E.ON SE. Sie bündelt konzernweite Business-Services für die Bereiche Finanzen, HR und IT unter einem Dach.

G AS T G EBE R I N

M O D E R AT IO N

18

G AST G EB ER

Monika Zienke, Director, Leiterin Structured Finance Düsseldorf, Deutsche Bank AG

Frank Gastl, Geschäftsführer, cogon GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group

Monika Zienke ist Director und Leiterin Structured Finance – German Large Corps in Düsseldorf bei der Deutsche Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Expansionen oder Veränderungen im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung.

Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH tätig. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V.. Die cogon GmbH bietet moderne, webbasierte Softwarelösungen für die Bereiche Zahlungsverkehr, Cash, Liquidity und Treasury Management sowie für Buchungs- und Abstimmungsprozesse. Die Software ist an unterschiedliche ERP-Systeme anbindbar.

Boris Karkowski, FINANCE

M OD ER AT I ON

Desirée Backhaus, FINANCE

Session II

23. N ovember , 13. 45-14. 45 U hr

I N T E R NAT IO NA LE S

R AT I N G

Absatzfinanzierung in der Ukraine

Der Prozess und die Methodik aus Sicht eines Emittenten

Entwicklungsländer sind interessante Absatzmärkte, doch die Risiken für Unternehmen sind hoch. Über Entwicklungsbanken ist eine teilweise Absicherung von Ausfallrisiken möglich.

Ratingprozesse sind für die im Fokus stehenden Unternehmen eine intensive Phase. Ein Emittent berichtet über seine Erfahrungen mit dem Verfahren.

R E FE R ENT

R EF ER EN T

Andreas Löchel, Head of CropScience Division Northern Black Sea Countries, Bayer Ltd.

Steffen Diel, SVP und Head of Global Treasury, SAP SE Steffen Diel ist bei SAP seit 2014 Head of Global Treasury und in dieser Funktion u.a. für das globale Cash & Asset Management, Corporate Finance sowie das Finanzrisikomanagement zuständig. Zuvor war er mehr als 15 Jahre lang in leitenden Treasury-Positionen bei SAP und Kuka sowie bei der Deutschen Bank tätig. SAP ist mit 300.000 Kunden in 190 Ländern Weltmarktführer im Bereich der Unternehmenssoftware und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro.

Andreas Löchel ist seit 1990 in verschiedenen Positionen für Bayer CropScience in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten tätig. Seit 2012 ist er als Manager und Landesdirektor für Bayer CropScience in Osteuropa verantwortlich. Davor war Löchel Landesdirektor für Bayer im Iran. Seine berufliche Karriere begann er bei Bayer in der Fungizid Forschung. Bayer ist ein Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft.

GA S T G EBE R

G AST G EB ER

Carsten Mueller, Regional Industry Head, Manufacturing, Agribusiness & Services, Europe, Middle East & Africa, IFC – World Bank Group

Tobias Mock, Managing Director und Lead Analytical Manager, Standard & Poor´s Credit Market Services EuropeLimited Tobias Mock ist Managing Director und Lead Analytical Manager bei Standard & Poor’s, einer global führenden Ratingagentur. Er leitet das Team für Telekommunikation-, Hightech-, Medien-, Einzelhandels-, Konsumgüter-, Pharma- und Immobilienunternehmensratings in Europa, im Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Carsten Mueller verantwortet den Industriebereich Verarbeitendes Gewerbe, Agri und Services für die Region EMEA. Er ist seit 1996 bei der IFC und war zuvor in leitenden Funktionen in Washington D.C., Kairo und Johannesburg tätig. IFC ist die größte Entwicklungsbank weltweit, die langfristige Finanzierungen für den Privatsektor in Schwellen- und Entwicklungsländern bereitstellt. M O D E R AT I O N

Gunther Schilling, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. André Hülsbömer, FINANCE

19

Session II

23. N ovember , 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr

FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Von Big Data zur Smart Solution

Private Energiewende: Geschäftsmodell und Finanzierung

Der Roundtable zeigt, wie sich Factoring durch den Einfluss großer Datenmengen verändert und welchen Beitrag Realtime-Processing zur Working-Capital-Finanzierung leisten kann.

Aus der Energiewende leiten sich neue Geschäftszweige ab. Am Beispiel der MEP Werke stellt der Roundtable innovative Finanzierungsstrukturen unter Verwendung von Verbriefungstechniken vor.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Michael Stadlmann, Geschäftsführer Finanzen/CFO, trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH

Konstantin Strasser, Founder and CEO, MEP Werke GmbH/Strasser Capital GmbH

Michael Stadlmann ist Geschäftsführer Finanzen/CFO der trans-oflex Schnell-Lieferdienst GmbH. In seine Verantwortung fallen u.a. die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Treasury, Controlling & Berichtswesen, Einkauf & Fuhrpark-Management und Personal & Immobilien. Die europaweit tätige Logistikgruppe trans-o-flex bietet in Deutschland Logistikdienstleistungen wie den Transport von Paketen und Paletten (Kombifracht) an.

Als Gründer und Geschäftsführer der Strasser Capital und der MEP Gruppe gilt Konstantin Strasser als Fachmann für Erneuerbare Energien im Kraftwerksbau, auf kommunaler Ebene, im Gewerbe- sowie im Privatkundenbereich. Mit viel Pioniergeist und seiner Expertise im Management effizienter Vertriebsorganisationen realisierte er das Solaranlagen-Mietmodell, ein rentables und zugängliches Konzept für bisher über 2.000 Hauseigentümer in Deutschland.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Jörg Diewald, Vorstand und Chief Commercial Officer, TARGO Commercial Finance

Thom Rasser, Vorstand, NIBC Bank Deutschland AG Seit 1997 ist Thom Rasser für die NIBC Bank tätig, unterbrochen durch eine Beschäftigung bei der Rabo International in London. Seit 2007 leitete er das Team für Bilanz- und Steueroptimierungstransaktionen und seit 2008 auch den Bereich Structured Finance. Hier war er maßgeblich auch am Erwerb der Gallinat-Bank durch die NIBC beteiligt. Seit 2014 ist Rasser Mitglied des Vorstandes der NIBC Bank Deutschland AG. NIBC ist eine Bank für unternehmerische Menschen, die im Firmen- und Privatkundengeschäft tätig ist.

Jörg Diewald ist Commercial Leader von TARGO Commercial Finance (ehem. GE Capital Deutschland). Der erfahrene Finanzexperte ist international anerkannter Spezialist für Mittelstandsfinanzierung. TARGO Commercial Finance bietet als Partner mittelständischer Unternehmen Factoring und Leasing an. Hierbei verbindet sie jahrzehntelange Expertise am deutschen Markt mit der Stabilität und Finanzkraft der Crédit Mutuel Gruppe. M O D E R AT IO N

20

Petra Gessner, FINANCE

M OD ER AT I ON

Vanessa Wilke, FINANCE

Session II

23. N ovember , 13. 45-14. 45 U hr

EI G EN KA P I TA L

SY N D I Z I ER T ER K R EDI T

Kapitalrecycling auf der ­Passivseite­

Der Konsortialkredit als Club Deal im Mittelstand

Aktienkäufe werden oft als Mittel abgetan, um den Börsenkurs schnell in die Höhe zu treiben. Doch der Sinn der Maßnahme kann weit über reine Kurskosmetik hinausgehen.

Unternehmen benötigen in sich verändernden und volatilen Märkten eine flexible Finanzierung. Der Club Deal ermöglicht maßgeschneiderte Strukturen und Finanzierungssicherheit für das zukünftige Wachstum.

R E FE R ENT

R EF ER EN T

Martin Thiel, CFO, TAG Immobilien AG

Thomas Mühleck, Geschäftsführer (CFO), Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

Martin Thiel ist seit 2014 Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. Nach über zehnjähriger Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater verantwortet er in der TAG die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Finanzierung, Steuern, Cash Management sowie Investor Relations. Thiel absolvierte nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre das amerikanische Wirtschaftsprüferexamen CPA (Certified Public Accountant) in Chicago und ein Examen zum CVA (Certified Valuation Analyst) im Bereich Unternehmensbewertung.

GA S T G EBE R

Thomas Mühleck ist seit 2009 CFO des Kurtz Ersa Konzerns und verantwortet sämtliche kaufmännischen Bereiche (Finanzen, Controlling, Einkauf, Personal, IT, Kommunikation). Der Technologiekonzern in Familienbesitz mit rund 1.200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 240 Mio € produziert Lötsysteme, Schaumstoff- und Gießereimaschinen und betreibt eine Eisengießerei und eine Blechfertigung. Die 14 Standorte befinden sich im In- und Ausland.

G AST G EB ER I N

Dr. Laurenz Wieneke, Partner, Noerr LLP

Martina Boller, Direktorin, Loan Capital Markets Midcaps, Commerzbank AG

Dr. Laurenz Wieneke ist Corporate Partner und Mitglied der Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP. Er ist federführend bei Kapitalmarkttransaktionen tätig und berät bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie bei Strukturmaßnahmen börsennotierter Unternehmen. Zudem verantwortete Dr. Wieneke zahlreiche nationale und internationale M&A-Transaktionen. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals. M O D E R AT I O N

Florian Bamberg, FINANCE

Martina Boller ist seit 1992 bei der Commerzbank in verschiedenen Positionen im internationalen und nationalen Kredit- und Firmenkundengeschäft tätig, zuletzt als Produktspezialistin für syndizierte Kredite für deutsche und deutsch-sprachige mittelständische Firmenkunden. Die Commerzbank betreut ihre Firmenkunden weltweit mit rund 150 Standorten in mehr als 50 Ländern.

M OD ER AT I ON

Katharina Schlüter, FINANCE

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Session II

23. N ovember , 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr

M&A

Risikomanagement im M&A-Kontext Akquirierende Unternehmen finden sich bei Cross-Border-Deals im Spannungsfeld zwischen Unsicherheiten im Übernahmeprozess und der Notwendigkeit die ökonomischen Parameter abzusichern. R E FE R EN T

Jans Meckel wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung.

G AS T G EBE R

Jans Meckel, Managing Director, Goldman Sachs Jans Meckel leitet den Bereich Risikomanagement für den deutschsprachigen Raum bei Goldman Sachs in London. Er startete seine berufliche Laufbahn 2002 bei Goldman Sachs in Frankfurt im Fixed Income Bereich und wechselte 2004 nach London und im folgenden Jahr in die Investment Banking Division. Goldman Sachs betreut über 100 Kunden in der Region bei Aktien- und Fremdkapitalemissionen sowie Absicherungsgeschaeften.

M O D E R AT IO N

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Jakob Eich, FINANCE

„FINANCE ist Pflichtlektüre, weil ich mich für die Geschichten hinter den Zahlen interessiere.“ Dr. Matthias Zieschang ist Vorstand Controlling und Finanzen der Fraport AG. Das MDax-Unternehmen betreibt den Frankfurter Flughafen und hält Beteiligungen an weiteren zehn Airports auf vier Kontinenten.

www.finance-magazin.de

Session III

23. N ovember , 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr

M&A

T R EASU RY  I N T ER AK T I V

M&A-Finanzierungen an den internationalen Kapitalmärkten

Treasury as a Service (TaaS): Willkommen in der Zukunft

Die Finanzierung ist ein erfolgskritischer Faktor im M&A-Prozess. Welche Instrumente sich im aktuellen Kapitalmarktumfeld anbieten, diskutieren die Referenten.

Internationale Mittelständler müssen vieles gleichzeitig meistern. Die Antwort auf steigende Anforderungen heißt TaaS: Wissen, Ressourcen, Software und Beratung von Experten aus einer Hand.

R E FE R EN T E N

R EF ER EN T

Rando Bruns, Head of Group Treasury, Merck KGaA

Fabian Naudascher, Geschäftsführer Finanzen & Controlling, CFO, Janoschka Holding GmbH

Rando Bruns leitet seit 2008 das Corporate Treasury von Merck. Drei Jahre zuvor war er als Head of Cash und Risk Management in das Unternehmen eingetreten. Vor seinem Wechsel zum Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern war er u.a. bei Opel und Elexis in leitenden Positionen tätig. Merck erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Umsatz von 12,8 Mrd. Euro und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter.

Fabian Naudascher ist seit 2014 Geschäftsführer der Janoschka Holding GmbH und verantwortet die Bereiche Finanzen und Rechtswesen. Sein beruflicher Weg führte u.a. über BCT Technology AG und MTU Aero Engines Holding AG. Janoschka zählt mit 1.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 100 Mio. Euro zu den Weltmarktführern im Prepress-Bereich.

Steffen Diel, SVP und Head of Global Treasury, SAP SE Steffen Diel ist bei SAP seit 2014 Head of Global Treasury und in dieser Funktion u.a. für das globale Cash & Asset Management, Corporate Finance sowie das Finanzrisikomanagement zuständig. Zuvor war er mehr als 15 Jahre lang in leitenden Treasury-Positionen bei SAP und Kuka sowie bei der Deutschen Bank tätig. SAP ist mit 300.000 Kunden in 190 Ländern Weltmarktführer im Bereich der Unternehmenssoftware und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro. Dr. Sven Vorstius, Head of Capital Markets, Bayer AG Dr. Sven Vorstius ist seit 2012 Head of Capital Markets der Bayer AG. In dieser Funktion verantwortet er die Banken- und Kapitalmarktfinanzierung des Konzerns. Zuvor war er seit 2003 in verschiedenen Positionen in den Bereichen Corporate Treasury und Corporate Finance des Unternehmens tätig. Die Bayer AG hatte 2015 rund 117.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von mehr als 46 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Anthony Bryson, Head of Corporate Debt Platform, Germany, Austria & Switzerland, BNP Paribas

Martin Bellin, Gründer und CEO, BELLIN Martin Bellin ist Gründer und CEO von BELLIN. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim arbeitete er mehrere Jahre als Treasurer. BELLIN ist ein weltweit führender Anbieter von webbasierter Treasury-Software und -Services und unterstützt heute bereits über 15.000 Gesellschaften mit mehr als 25.000 Usern in über 150 Ländern.

Anthony Bryson verantwortet bei BNP Paribas das Angebot der Corporate Debt Platform an Unternehmen in der DACH-Region. Dies umfasst Investment Grade Bonds und Loans, Crossover- und High-Yield-Finanzierungen, Loan Syndications und Corporate Acquisition Finance. BNP Paribas gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken und ist mit 189.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. M O D E R AT IO N

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Markus Dentz, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. André Hülsbömer, FINANCE

Session III

23. N ovember , 15. 15-16. 15 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

G EN U SSSCHEI N

Private Debt: Sinnvoller Finanzie- Genussschein als rungsbaustein für den Mittelstand? Eigenkapital­alternative Bei Private Debt haben Unternehmen die Wahl zwischen sogenannten „Captive Debt Fonds“ und bankenunabhängigen Anbietern. Welche Vor- und Nachteile gibt es?

Viele Mittelständler benötigen Eigenkapital, beispielsweise für Wachstumsinitiativen. Ein Genussschein kann eine passende Lösung sein, um das Kapital zu stärken.

R E FE R EN T

R EF ER EN T EN

Sascha Röber, Bereichsleiter Finanzmanagement, Schön Klinik

Katharina Bayer, Head of Legal/Compliance/Corporate Affairs, Hochwald Foods GmbH

Sascha Röber ist seit 2015 Bereichsleiter Finanzmanagement der Schön Klinik und ist dort konzernweit für die Themen Finanzierung und Treasury verantwortlich. Die Schön Klinik ist eine Klinikgruppe in privater Trägerschaft (Familie Schön) mit den Schwerpunkten Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie und Innere Medizin. An 17 Standorten in Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen und Hamburg behandeln 10.000 Mitarbeiter jährlich mehr als 100.000 Patienten.

Katharina Bayer ist seit 2012 Head of Legal/Compliance/Corporate Affairs bei Hochwald Foods. Zuvor war sie seit 2007 als Legal Counsel im Unternehmen tätig. Die Hochwald Foods GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Hochwald Milch eG. Ziel ist es, die von den Anteilseignern gelieferte Milch zu verarbeiten und zu vermarkten. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.850 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 1,58 Mrd. Euro. Detlef Latka, CEO, Hochwald Foods GmbH Detlef Latka ist seit 2016 CEO und 2004 CFO bei der Hochwald Foods GmbH. Zuvor war er zehn Jahre bei dem Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig. Die Hochwald Foods GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Hochwald Milch eG. Ziel ist es, die von den Anteilseignern gelieferte Milch zu verarbeiten und zu vermarkten. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.850 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 1,58 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Peer Rosenberg, Direktor Asset Management, Lead Portfolio Manager für die VALIN Senior Fonds, IKB Deutsche Industriebank AG

Kay Steffen, Leiter Equity Syndication, DZ BANK AG Kay Steffen leitet den Bereich Equity Syndication der DZ BANK. Er begleitete rund 60 Börsengänge und über 40 Secondary Offerings sowie Mezzanine Platzierungen. Vor seiner Tätigkeit bei der DZ BANK war er mehrere Jahre bei der WestLB im Capital Markets Bereich tätig. Die DZ BANK ist eines der Zentralinstitute der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland mit knapp 30.000 Mitarbeitern.

Peer Rosenberg ist seit 2014 Portfolio Manager für VALIN Senior Fonds, der 625 Millionen Euro umfasst. Er ist verantwortlich für die Origination, Execution und Monitoring der exklusiven Private-Debt-Transaktionen für VALIN. Zuvor war er im Bereich Fund-Management der IKB Deutsche Industriebank als Portfoliomanager für europäische Leveraged Finance CLOs in Höhe von 1,2 Mrd. Euro tätig. M O D E R AT I O N

Philipp Habdank, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. Tobias Anslinger, FINANCE

25

Session III

23. N ovember , 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

M &A

Ways of Structuring Funding Needs

Akquisitionsfinanzierung – der Schlüssel zum Erfolg

A broad portfolio of different sources from bank loan to PP and public bonds secures the right balance to match different funding needs.

Will ein Mittelständler ein Private-Equity-geführtes Beteiligungsunternehmen erwerben, kommt es auf verschiedene Erfolgsfaktoren an – zum Beispiel auf Schnelligkeit in puncto Finanzierung.

SPEAKER

R EF ER EN T

Shaun Mills, CEO, Alpha Trains Group

Michael Keinert, Sprecher des Vorstands, PFISTERER Holding AG

Shaun Mills is a qualified chartered accountant and has many years international board level experience. His previous key roles range from positions at KPMG, various finance director and managing director roles in the aerospace and defence industry as well as 13 years experience in the rail transport sector. Since 2010 he is the CEO at the Alpha Trains Group. Alpha Trains is the leading private rolling stock operating lessor in Continental Europe.

Seit 2013 ist Michael Keinert Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding AG und Geschäftsführer der PFISTERER Kontaktsysteme GmbH. Nach zehn Jahren in einer internationalen WP-Gesellschaft und diversen Leitungsfunktionen im Finanzbereich wurde er 2007, bevor er zu PFISTERER wechselte, alleiniger Geschäftsführer eines international tätigen mittelständischen Unternehmens, welches Hochleistungs-Filtrationssysteme entwickelt und produziert.

HOST

M O D E R AT IO N

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G AST G EB ER

Karl-Ulrich Clausen, Managing Director, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Steffen Rapp, Leiter des Bereichs Strukturierte Finanzierungen Stuttgart, Deutsche Bank AG

Karl-Ulrich Clausen is a member of the Rail Finance Group responsible for the German, Eastern European and Nordic clients. He has worked on several transactions including financing of operating leases for Alpha Trains, financing of freight wagon portfolios and M&A support for other clients. Crédit Agricole CIB is the Corporate and Investment Banking arm of the Crédit Agricole Group, the world’ s no 9 largest bank by total assets (The Banker, July 2015).

Steffen Rapp leitet aus Stuttgart heraus den Bereich Strukturierte Finanzierung der Deutschen Bank AG. Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Investitionen oder Veränderungen im Gesellschafterkreis, bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung.

Armin Häberle, FINANCE

M OD ER AT I ON

Gunther Schilling, FINANCE

Session III

23. N ovember , 15. 15-16. 15 U hr

FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG

SY N D I Z I ER T ER K R EDI T  I N T ER AK T I V

Konsortiallösungen im Factoring

Mit einem syndizierten Kredit strategische Ziele verfolgen

Konsortiallösungen kennt man von der Kreditvergabe. Doch auch bei Factoring-Transaktionen sind sie möglich. Was sind die besonderen Herausforderungen dabei und wie geht man konkret vor?

Wer in einem dynamischen Umfeld verschiedene Handlungsoptionen haben möchte, benötigt eine flexible Finanzierung. Welche Anforderungen stellt dies an die Banken und das Timing?

R E FE R EN T E N

R EF ER EN T

Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender, Landgard eG

Hafid Rifi, Chief Financial Officer, Asklepios Kliniken GmbH

Armin Rehberg ist seit 2013 als Vorstandsvorsitzender der Landgard eG tätig. Er verantwortet u.a. die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Seine Laufbahn begann er bei Aldi Süd in Deutschland und USA. Direkt im Anschluss war er langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung bei Norma. Von dort wechselte er als Vorstand zur Rewe Group. Zuletzt war Rehberg als Unternehmer und Geschäftsführer beratend tätig.

Hafid Rifi ist CFO und Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken GmbH sowie Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. Er verantwortet in seinen Funktionen die Konzernbereiche Rechnungswesen & Steuern, Controlling, Finanzierung, Kapitalmarktprojekte & Investor Relations, Versicherungen sowie Risikomanagement. Der Klinikverband ist mit rund 150 Gesundheitseinrichtungen und 46.000 Mitarbeitern Europas größter Klinikbetreiber in privatem Familienbesitz.

Michael Maas, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Landgard Service GmbH Michael Maas ist seit 2013 bei der Landgard Service GmbH beschäftigt. 2004 ging er zum bankennahen führenden Dienstleister für Zahlungsverkehrssysteme easycash (heute Ingenico) und übernahm 2005 die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen. Die Landgard Gruppe hat rund 3.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von über 1,8 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R I N

M O D E R AT I O N

G AST G EB ER

Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH

Thomas Haas, Global Head of Loan Syndication, BayernLB

Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der PB ­Factoring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutschen Bank Gruppe sowie bei einer weiteren Großbank tätig. Die PB ­Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im deutschen Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von in- und ausländischen Debitoren.

Thomas Haas verantwortet als Global Head of Loan Syndication die Arrangierung, Strukturierung und Distribution von Konsortialkrediten in der BayernLB. Als eines der führenden Syndizierungshäuser in Deutschland begleitet die BayernLB große und mittlere Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der professionellen Umsetzung einer maßgeschneiderten Kapitalaufnahme auch in Verbindung mit weiteren Finanzierungsinstrumenten.

Julia Schmitt, FINANCE

M OD ER AT I ON

Katharina Schnurpfeil, FINANCE

27

Session III

23. N ovember , 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr

FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN  INTERAKTIV

ASSET M AN AG EM EN T

Erfolgreich refinanzieren – worauf es ankommt

Asset Allocation im aktuellen Marktumfeld

Kapitalstrukturen im Mittelstand sind oft komplex. Die beiden Referenten berichten aus unterschiedlichen Perspektiven, worauf es bei der erfolgreichen Refinanzierung ankommt.

Das Niedrigzinsumfeld lässt die Belastung durch Pensionszusagen steigen. Das Beispiel zeigt, wie der führende deutsche Luftfahrtkonzern die Struktur seines Pensionsvermögens anpasst.

R E FE R EN T E N

R EF ER EN T

Dr. Reiner Beutel

Torsten Kohrs, Head of Group Treasury, Deutsche Lufthansa AG

Dr. Reiner Beutel ist einer der bekanntesten Sanierer Deutschlands und war unter anderem Vorstand der Autozulieferer Schefenacker und MAG IAS.

Torsten Kohrs ist seit 2001 für die Deutsche Lufthansa AG tätig. Seit 2014 verantwortet er als Leiter Konzern-Treasury u.a. auch das Asset Management. Die Deutsche Lufthansa AG beschäftigt rund 119.000 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von über 32 Mrd. Euro.

Jens Müller, CIO, Tele Columbus AG Jens Müller verantwortet als Chief Integration Officer den Integrationsprozess der gesamten Tele Columbus Gruppe. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich innerhalb der Telekommunikationsbranche. 2014 wechselte er aus der Geschäftsführung von Unitymedia zu primacom, wo er die Position als CFO übernahm. Mit rund 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten ist die Tele Columbus Gruppe derzeit der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland.

G AST G EB ER

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

28

Wolf Waschkuhn, geschäftsführender Gesellschafter, One Square Advisors GmbH

Eberhard Glöckner, Leiter Institutionelle Großkunden, Union ­Investment Institutional GmbH

Wolf Waschkuhn ist geschäftsführender Gesellschafter der One Square Advisors GmbH. Zuvor war er Partner bei Kroll Talbot Hughes und KPMG, Direktor bei Arthur Anderson und Entwicklungsleiter der Fichtel & Sachs AG. Er war Aufsichtsratsmitglied u.a. bei Polyamid High Performance PHP und Primacom. One Square Advisors ist eine Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt Finanzrestrukturierung einschließlich der Übernahme notleidender Gesellschaften.

Eberhard Glöckner ist seit 2012 als Leiter Institutionelle Großkunden bei Union Investment tätig. Er betreut Unternehmen, Pensionskassen und Versicherungen, sowohl bei der Anlage von kurzfristiger operativer Liquidität als auch bei der Steuerung und Investition langfristiger Pensionsgelder. Als eine der erfahrensten Kapitalverwaltungsgesellschaften ist Union Investment institutionellen Anlegern seit Jahrzehnten ein professioneller Partner im Asset Management.

Michael Hedtstück, FINANCE

M OD ER AT I ON

Eric Czotscher, FINANCE

Session III

23. N ovember , 15. 15-16. 15 U hr

I N T E R NAT IO NA LE S

R AT I N G

Herausfordernde Märkte: Hilfe durch „Geländerfunktion“

Ratings aus unterschiedlicher Perspektive

Investitionsvorhaben in Wachstumsmärkten sind oft mit Risiken verbunden. Wie können diese minimiert werden, und wie kann dabei eine „Geländerfunktion“ für ein Unternehmen aussehen?

Sowohl für Unternehmen als auch für Kreditversicherer als Avalkreditgeber haben Ratings eine Bedeutung. Der Roundtable zeigt die unterschiedlichen Perspektiven und Prozesse.

R E FE R ENT

R EF ER EN T

Stephan Christmann, Leiter Zentrale Finanzabteilung/Treasury Knauf Gruppe, Knauf International GmbH

Matthias Schoof, Head of Corporate Finance, Rheinmetall AG Matthias Schoof ist verantwortlich für den Bereich Corporate Finance. 1992 begann er seine Tätigkeit bei Rheinmetall als Finanzplaner und Finanzdisponent. Das von Rheinmetall eingesetzte Portfolio von Fremdfinanzierungsinstrumenten reicht von Corporate Bonds, Schuldscheindarlehen und Commerical Papers über einen syndizierten Kredit, umfängliche bilaterale Bar- und Avalkreditfazilitäten bis zu einem Asset Backed Securities-Programm.

Stephan Christmann ist seit 2002 bei der Knauf International GmbH beschäftigt und baute in den Folgejahren als Leiter Zentrale Finanzabteilung/ Treasury ein Team von Treasury Spezialisten auf. Die Knauf Gruppe ist eines der führenden Unternehmen in der Baustoffbranche weltweit: Mit 26.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern und an über 220 Standorten erwirtschaftet die Knauf Gruppe einen Jahresumsatz von rd. 6,5 Mrd. Euro.

GA S T G EBE R

M O D E R AT I O N

G AST G EB ER

Klaus Helsper, Abteilungsleiter Unternehmen Deutschland, DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Markus Deubert, Leiter Kautionsversicherung, Zurich Global Corporate Germany

Klaus Helsper leitet seit 2016 die Abteilung Unternehmen Deutschland der DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln. Mit seinem Team ist er der Ansprechpartner für die Finanzierung von Investitionen deutscher, insbesondere mittelständischer Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsmärkten. Die DEG ist eine hundertprozentige Tochter der KfW Bankengruppe.

Markus Deubert ist seit 2002 für die Zurich tätig und hatte verschiedene Führungspositionen inne. 1990 begann er seine berufliche Karriere im Bereich der Außenhandelsfinanzierung einer französischen Großbank. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war er bei seinen beruflichen Stationen in der strukturierten und der Projektfinanzierung im Inund Ausland tätig.

Bastian Frien, FINANCE

M OD ER AT I ON

Katharina Schlüter, FINANCE

29

Session III

23. N ovember , 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr

R I S I K O MA NA GE ME N T  INTERAKTIV

AN L EI HEN

Wirtschaftskriminalität, Hackerangriffe und Managerhaftung

Erfolgsfaktor Anleihe­bedingungen

Das Risiko, dass CFOs für Schäden haftbar gemacht werden, steigt durch Cybercrime und Wirtschaftskriminalität. Welche neuen ­Möglichkeiten gibt es zur Schadenprävention?

Eine maßgeschneiderte Ausgestaltung der Anleihenbedingungen ermöglicht auch in komplexeren Fällen attraktive Finanzierungs­ konditionen.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Dr. Philipp von Waldenfels, Managing Partner, BWF Group

Erwin Troxler, Finanzchef, HBM Healthcare Investments AG

Dr. Philipp von Waldenfels ist seit 2016 Geschäftsführer der BWF Group. BWF ist weltweiter Technologie- und Marktführer bei industriellen Filtermedien, technischen Wollfilzen und Nadelfilzen sowie Nadelprofilen. Der Jahresumsatz liegt bei rund 250 Millionen Euro. Der promovierte Jurist trat 2010 in die BWF Group ein und war dort als CFO (Leiter Finanz- und Rechnungswesen/Controlling).

Erwin Troxler ist Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung der HBM Healthcare Investments AG. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investment Management, Wirtschaftsprüfung und Finanzwesen. HBM Healthcare Investments ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, welche in den Gesundheitssektor investiert und ein internationales Portfolio von rund 25 Unternehmen bewirtschaftet.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

30

G AST G EB ER

Rüdiger Kirsch, Head of Department Claims Fidelity, Euler Hermes Deutschland, Niederlassung der Euler Hermes SA

Dr. Rolf Weilenmann, Leiter Corporate Finance, Neue Helvetische Bank AG

Rüdiger Kirsch ist seit 2002 Head of Department Claims Fidelity. 1989 begann seine berufliche Karriere im Bereich Vertrauensschadenversicherung bei Euler Hermes Deutschland. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Lösungen für die Warenkreditversicherung und das Forderungsmanagement.

Dr. Rolf Weilenmann ist als Mitglied der Geschäftsleitung u.a. verantwortlich für die Emission von Anleihen wie bspw. der 6-jährigen 2,0%-Anleihe sowie der 8-jährigen 2,5%-Anleihe über je 50 Mio. Franken der HBM Healthcare Investments AG. Er verfügt über 20 Jahre Corporate Finance Erfahrung in Zürich und London. Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, welche sich auf Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.

Christian Preiser, FINANCE

M OD ER AT I ON

Petra Gessner, FINANCE

Session IV

23. N ovember , 16. 45-17. 45 U hr

FI N AN Z I E R U NG I NT E R NAT IONAL

SY N D I Z I ER T E K R ED I T E

Übernahme durch einen ­chinesischen Investor

Konsortialkredit – der Weg zur Debüttransaktion

Der CEO eines mittelständischen Unternehmens berichtet von der Übernahme durch einen chinesischen Konzern und den Implikationen der Akquisitionsfinanzierung für das Unternehmen.

Der erstmalige Abschluss eines Konsortialkredits bedeutet eine wesentliche Veränderung der Finanzierungsstrategie. Was ist beim Übergang aus der bilateralen in eine konsortiale Struktur zu beachten?

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Dr. Frank Stieler, CEO, KraussMaffei Group GmbH

Stefan Brunn, Prokurist/Leitung Finanzen und Versicherungen, Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH)

Dr. Frank Stieler ist seit 2015 CEO der KraussMaffei Group GmbH. Davor hatte er leitende Positionen bei verschiedenen internationalen Industrieunternehmen inne. Die KraussMaffei Gruppe zählt mit rund 4.500 Mitarbeitern und weltweiten Produktionsstätten zu den führenden Herstellern von Maschinen und Anlagen zur Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Gummi. Im April 2016 wurde die KraussMaffei Gruppe vom führenden chinesischen Chemiekonzern China National Chemical Corporation (ChemChina) übernommen.

G AS T G EBE R

M O D E R AT I O N

Stefan Brunn leitet seit 2011 die Bereiche Finanzen, Versicherungen und Risikomanagement der Georgsmarienhütte Holding GmbH. Davor war er 17 Jahre im Firmenkundengeschäft tätig. In den Bereichen Mobilität, Energie und Maschinenbau deckt die GMH die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffbeschaffung bis hin zum einbaufertigen Produkt ab. In 2015 erzielte die Gruppe mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro.

G AST G EB ER

Stefan Koller, Managing Director, Corporate & Investment ­Banking, UniCredit Bank AG

Dominik Müller, Managing Director, Head of Loan Capital Markets Europe, Commerzbank AG

Stefan Koller verantwortet als Co-Head den Bereich Corporate Structured Finance. Dieser umfasst die Strukturierung und Arrangierung von syndizierten Krediten für Akquisitionen und Refinanzierungen sowie Capital Structure Advisory. Die UniCredit ist in Europa ein führender ­Arrangeur von syndizierten Krediten und verfügt über ein weitreichendes und internationales Bankennetzwerk in 16 europäischen Ländern sowie ein weltweites Netzwerk mit weiteren 18 Ländern.

Dominik Müller verantwortet innerhalb der Commerzbank den Bereich Loan Capital Markets Europe, welcher das Konsortialkreditund Schuldscheindarlehensgeschäft in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern umfasst. Er ist seit knapp 20 Jahren im Konsortialkreditgeschäft bei Commerzbank und vormals Dresdner Kleinwort tätig. Die Commerzbank betreut ihre Firmenkunden weltweit mit rund 150 Standorten in mehr als 50 Ländern.

Dr. André Hülsbömer, FINANCE

M OD ER AT I ON

Vanessa Wilke, FINANCE

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Session IV

23. N ovember , 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr

S CH U L D SC HE I N

F I N T ECH

Strategische Neuausrichtung mit Schuldschein-Investoren

Freund oder Feind? Die Rolle der Fintechs im Firmenkundengeschäft

Der Schuldschein liegt im Trend. Auch für kleinere Unternehmen, die sich nach einer schwierigen Phase strategisch neu aufstellen wollen, kann das Instrument entscheidende Vorteile bringen.

Immer mehr Fintechs spezialisieren sich auf Firmenkunden. M ­ anche erleichtern den Banken die Arbeit, anderen wollen ihnen das ­Geschäft wegnehmen. Wie verändern sie den Markt?

R E FE R EN T I N

R EF ER EN T EN

Andreas Böttger, Investment Director, CMP Capital Management-Partners GmbH, Mehrheitseigentümerin der pressmetall GDC Group GmbH

Michael Dreiner, CEO, firstwire GmbH Michael Dreiner ist einer der drei Gründer der firstwire GmbH. Der gelernte Diplom-Kaufmann war bei führenden Investmentbanken tätig, davon acht Jahre bei Goldman Sachs, in der Beratung verschiedener institutioneller Investorengruppen. firstwire ist der erste webbasierte Primär- und Sekundärmarktplatz für Darlehen.Derzeit arbeiten 15 Personen in den Bereichen Technologie, Marketing, Geschäftsentwicklung, Service und Recht zusammen.

Andreas Böttger ist seit 2002 für die CMP tätig. In dieser Zeit übernahm er Managementfunktionen (CFO, CRO) in mehreren Portfoliogesellschaften. Die CMP Capital Management-Partners ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft, die seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf die Übernahme von Unternehmen in Turnaround- und Umbruchsituationen spezialisiert ist.

Andreas Karthaus, Managing Director, FiREapps Andreas Karthaus ist seit 2014 Managing Director bei FiREapps. Vor seiner Tätigkeit als Berater von Industrieunternehmen und Fondsgesellschaften hat er für Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort und die Deutsche Bank Industriekunden beraten. FiREapps, ein auf FX Exposuremanagement spezialisierter Softwareanbieter, unterstützt weltweit Industrieunternehmen dabei, deren Währungsexposure komplett und unmittelbar zu analysieren.

Martin Korbmacher, Managing Partner, Event Horizon Capital & Advisory GmbH Martin Korbmacher ist seit 2011 Managing Partner der Event Horizon Capital & Advisory GmbH. Seine Karriere begann er 1991 bei JP Morgan in Frankfurt und war dort zuletzt als Head of Trading tätig. Ab 2005 war er bei der Credit Suisse in Frankfurt für das Investment Banking in Deutschland und Österreich zuständig. Er ist ferner Vorsitzender des Aufsichtsrates der FinTech Group. Die FinTech Group AG ist eines der führenden Finanztechnologieunternehmen in Deutschland. G AS T G EBE R

Michael Piel, Head of Corporate Markets, CRX Markets AG Michael Piel von CRX Markets leitet als Head of Corporate Markets die Betreuung der Unternehmenskunden des FinTech Unternehmens. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung sowohl auf der Banken- als auch der Industrieseite, zuvor als Head Corporate Financing der Bilfinger SE. Außerdem war er Mitglied des Start-up Teams der Devisenhandelsplattform 360T. CRX Markets ist ein unabhängiger Anbieter für Asset-based-Financing L­ ösungen und vernetzt Abnehmer, Lieferanten, Banken und Investoren.

Christoph Demuth, General Manager, equinet Bank AG Christoph Demuth ist als General Manager verantwortlich für das Corporate Finance Geschäft der equinet Bank, das insbesondere die Betreuung mittelständischer Unternehmen im M&A- und Kapitalmarktgeschäft zum Inhalt hat. Die equinet Bank bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen wird durch die nationale und internationale M&A-Beratung abgerundet. M O D E R AT IO N

32

Petra Gessner, FINANCE

M OD ER AT I ON

Armin Häberle, FINANCE

23. N ovember , 16. 45-17. 45 U hr

Session IV

A S S E T MA N A GE ME NT  I NTERAKTIV

Problem Niedrigzins Das Niedrigzinsumfeld stellt die Finanzabteilungen vor große Herausforderungen. Gibt es noch Alternativen im Treasury und im Asset Management? R E FE R EN T

Dieter Schlunek, Leiter Konzern-Finanzwesen, Group Treasurer, TÜV SÜD AG Dieter Schlunek ist als Leiter Konzern-Finanzwesen der TÜV SÜD Gruppe mitverantwortlich für das Pension Management und Mitglied im Investment Committee. Bis 2009 war er Leiter Group Treasury bei der GfK SE in Nürnberg und bis 2001 Firmenkundenbetreuer bei einer deutschen Großbank.

G AS T G EBE R I N

Tobias Löschmann, Co-Head of Institutional Sales, Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Tobias Löschmann arbeitet seit 2011 bei Pioneer Investments und leitet seit 2014 gemeinsam mit Julia Reher das institutionelle Geschäft der deutschen Gesellschaft mit Sitz in München. In seiner Funktion als CoHead des institutionellen Bereiches bei Pioneer Investments führt er gemeinsam mit seiner Kollegin ein Team von 11 Mitarbeitern und betreut darüber hinaus als Hauptansprechpartner Kunden in den Bereichen Corporates und Corporate Pensions sowie Investment Consultants. M O D E R AT I O N

Eric Czotscher, FINANCE

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Session IV

23. N ovember , 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN  INTERAKTIV

Ablösung bestehender Finanzierungsinstrumente Gerade bei Unternehmen, die einen starken Wandel vollziehen, passt oft der bestehende Finanzierungsrahmen nicht mehr zu den neuen Bedürfnissen. Was tun? R E FE R EN T

Thorsten Arsan, Abteilungsleiter Finanzen, Vonovia SE Thorsten Arsan ist seit 2013 Abteilungsleiter im Finanzbereich der Vonovia SE und verantwortet das Frontoffice. Seit dem IPO Mitte 2013 hat er sämtliche Kapitalmarkttransaktionen maßgeblich mitverantwortet. Zuvor war Arsan bei der Eurohypo AG in den Bereichen Debt Capital Markets und Corporate Banking tätig. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen Tätigkeiten bei KPMG, Moody’s Investor Service und der Deutschen Bank AG.

G AS T G EBE R

Andreas Naujoks, Partner, Noerr LLP Andreas Naujoks leitet die Banking & Finance Group bei Noerr. Er ist auf nationale und internationale Finanzierungstransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer insbesondere in den Bereichen Immobilien- und Akquisitionsfinanzierung sowie bei Corporate Finanzierungen. Zu seinen regelmäßig in Finanzierungstransaktionen beratenen Mandanten zählen auf der Darlehensgeberseite unter anderem die Deutsche Bank, BayernLB, Deutsche Postbank AG, die LBBW, die Bayerische Versorgungskammer und die Nord/LB. M O D E R AT IO N

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Bastian Frien, FINANCE

Session IV

23. N ovember , 16. 45-17. 45 U hr

I N T E R NAT IO NA LE S

SY N D I Z I ER T ER K R EDI T

Finanzierungen von Auslands­investitionen

Implementierung einer Konsortialfinanzierung

Investitionen im Ausland bergen mitunter hohe Risiken. Der Roundtable zeigt, mit welchen Finanzierungsstrukturen sich Unternehmen optimal absichern können.

Der Konsortialkredit ist im gehobenen Mittelstand eine der wichtigsten Finanzierungsformen. Der Roundtable spiegelt die Sicht des Beraters mit den Erfahrungen einer Konsortialfinanzierung im eigenen Haus.

R E FE R ENT E N

R EF ER EN T

Michael Braun, Group Treasury, Head of Subsidiary Financing, Volkswagen AG

Wolfgang Richter, Partner und Geschäftsführer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Baker Tilly Roelfs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Michael Braun ist seit 2008 verantwortlich für das Finanzierungsmanagement der Beteiligungen im Volkswagen Konzern. In dieser Position leitete er die Ausführung mehrerer signifikanter Finanzierungstransaktionen mit supranationalen und kommerziellen Banken. Davor war er als Senior Manager Finanzen & Controlling bei Volkswagen Joint Ventures und Unternehmen in Shanghai und Dalian tätig.

Wolfgang Richter ist seit 2011 Leiter des Bereiches Recht & Steuern bei Baker Tilly Roelfs und Co-Managing Partner. Baker Tilly Roelfs gehört zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist unabhängiges Mitglied im weltweiten Netzwerk Baker Tilly International. In Deutschland ist Baker Tilly Roelfs mit 1.050 Mitarbeitern an zwölf Standorten vertreten.

Kolja Gauer, Group Treasury, Subsidiary Financing Automotive, Volkswagen AG Kolja Gauer ist in der Group Treasury des Volkswagen Konzerns tätig und verantwortlich für die Finanzierungsgeschäfte in China, Indien und Südafrika. Zu seinen Aufgaben gehören auch strategische Liquiditätsplanung, externe und interne Finanzierung sowie Kreditmanagement. Seit seinem Beitritt in den Volkswagen Konzern in 2000 hatte Gauer Positionen in verschiedenen Abteilungen wie Controlling und Group Treasury inne.

GA S T G EBE R

G AST G EB ER

Wolfgang Behler, Managing Director, KfW IPEX-Bank GmbH

Johannes Olbert, Firmenkundenbetreuer, Landesbank Baden-Württemberg

Wolfgang Behler führt seit 2016 die Abteilung Industrie und Services und ist dort verantwortlich für die Akquisition, Strukturierung sowie das Vertragsmanagement von Finanzierungen. Er ist seit 1990 in der KfW Bankengruppe tätig. Von 2008 bis 2016 leitete er die Abteilung Risikomanagement der KfW IPEX-Bank. Die KfW IPEX-Bank GmbH finanziert Investitionen von Unternehmen im Inund Ausland und unterstützt damit den Erhalt und den Ausbau der Internationalisierung der deutschen und europäischen Wirtschaft. M O D E R AT I O N

Gunther Schilling, FINANCE

Johannes Olbert ist Firmenkundenbetreuer in der Niederlassung München und seit 2014 für die BW|Bank mit verantwortlich für den Aufbau eines Kundenportfolios in Bayern und Österreich. Die LBBW ist Marktführer im Bereich Konsortialfinanzierung und Schuldscheindarlehen und bietet damit eine hohe Transaktions­ sicherheit.

M OD ER AT I ON

Katharina Schlüter, FINANCE

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Session IV

23. N ovember , 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

K AP I TAL M AR K T

Absatzfinanzierung – Vertriebsun- Möglichkeiten der Refinanzierung terstützung mit Nebenwirkungen einer fälligen Mittelstandsanleihe Ein Mittelständler berichtet über seine spezifischen Anforderungen an die Absatzfinanzierung und die bisherigen Erfahrungen: Was wird benötigt, wo stößt das Instrument an Grenzen?

Schuldschein, Anleihe, Kredit: Wie blickt ein mittelständischer Emittent auf aktuelle Refinanzierungsmöglichkeiten? Der CFO eines Traditionsunternehmens berichtet.

R E FE R EN T I N

R EF ER EN T

Judith Marx, Prokuristin, Financial Services, Hommel GmbH

Ralf Brühöfner, CFO, Berentzen-Gruppe AG

Judith Marx betreut seit 2007 den Bereich Financial Services in der Hommel-Gruppe. Zuvor war sie ab 1994 bei Leasinggesellschaften beschäftigt, zuletzt über sechs Jahre im Bereich Vendor-Leasing. Die Hommel Gruppe ist mit rund 370 Mitarbeitern eine der größten Beratungs-, Service- und Vertriebsgesellschaften für Werkzeugmaschinen in Deutschland. Das Produkt- und Serviceangebot umfasst CNC-Werkzeugmaschinen sowie Gebrauchtmaschinen und speziell auf die Kunden ausgerichtete Dienstleistungen.

Ralf Brühöfner ist seit 2001 in der Berentzen-Gruppe AG beschäftigt und wurde im Juni 2007 zum Vorstand berufen. Er verantwortet die Ressorts Finanzen, Controlling, Personal, Informationstechnologie und Recht. Zuvor bekleidete er Führungspositionen in der Behälterglasindustrie und in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Die Berentzen-Gruppe ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

36

G AST G EB ER

Christian Ries, Head of Industry Vendors, Siemens Finance & Leasing GmbH

Karl Filbert, Group Co-Head Corporate Finance, ODDO SEYDLER BANK AG

Christian Ries verantwortet seit Ende 2012 die Absatzfinanzierung im Maschinenbau bei der Siemens Finance & Leasing GmbH. Er ist seit über zwanzig Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Leasinggeschäft tätig. Die Divsion Financial Services von Siemens bietet internationale Finanzlösungen für das Firmenkundengeschäft und unterstützt mit über 3.100 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben.

Karl Filbert ist seit 2013 bei Oddo Seydler tätig und verantwortet seit 2015 als Group Co-Head Corporate Finance diesen Bereich. Die Oddo Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Finanzinstitut mit unternehmerischer Denkweise und Fokussierung auf den französischen und deutschen Mittelstandsmarkt.

Dr. Tobias Anslinger, FINANCE

M OD ER AT I ON

Michael Hedtstück, FINANCE

Session IV

23. N ovember , 16. 45-17. 45 U hr

I N T ER NAT IO NA LE S

R AT I N G

Investitionen am Ganges: Finanzierung und Risikomanagement

Vorteile und Herausforderungen des externen Ratings

Ein Landtechnikunternehmen berichtet, mit welchem Finanzierungskonzept es die Ausweitung seiner Geschäftsaktivitäten in Indien vorangetrieben hat.

Die Experten diskutieren Möglichkeiten und Herausforderungen eines externen Ratings aus Sicht des Unternehmens, der Ratingagentur, der Investoren und des Rating Advisors.

R E FE R ENT

R EF ER EN T EN

Dr. Geoffery Weisner, CFO, LEMKEN GmbH & Co. KG

Dr. Axel Jan Gros, Abteilungsdirektor Zentralabteilung Finanzen, Franz Haniel & Cie. GmbH

Dr. Geoffery Weisner ist seit 2015 CFO der LEMKEN GmbH & Co. KG. Zu seinem Verantwortungsbereich als Mitglied der Geschäftsleitung zählen Finance & Accounting, Controlling, IT und HR. LEMKEN ist ein international führender Spezialanbieter von Technik für den professionellen Pflanzenbau. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit 1.400 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 350 Mio. Euro bei einer Exportquote von 70 Prozent.

Dr. Axel Jan Gros ist als Abteilungsdirktor der Zentralabteilung Finanzen seit 2007 verantwortlich für die Koordination der Finanzierung und des finanziellen Risikomanagements der Gruppe. Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen mit Sitz in Duisburg-Ruhrort. Die Haniel-Gruppe erzielte 2015 mit über 11.500 Mitarbeitern rund vier Mrd. Euro Umsatz.

Dr. Florian Stapf, Executive Director, Scope Ratings AG Florian Stapf ist seit 2014 als Executive Director für Scope Ratings AG tätig und für Business Development zuständig. Er ist erster Ansprechpartner für alle nicht analytischen Themen innerhalb Scope und ist maßgeblich an der Positionierung von Scope als Rating Agentur in Europa beteiligt.

Markus Wiedemann, Managing Director, Co-Head Credit Fixed Income EMEA, Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Markus Wiedemann trat dem Unternehmen im Jahr 2002 mit vier Jahren Branchenerfahrung als Euro-Fixed Income Credit Portfolio Manager bei. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität zu Köln absolviert und ist CFA Charterholder.

GA S T G EBE R

G AST G EB ER

Jörg Gothe, Direktor, Co-Head Corporate Sales, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Gustavo Brianza, Managing Director, RBS Gustavo Brianza ist Managing Director und leitet das RBS Corporate Rating Advisory Team. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von global agierenden Unternehmen. Die Beratung umfasst die Bereiche Finanzierung, Strukturierung von Fremdkapital und Kreditrating für Unternehmen aus verschiedenen Industriesektoren. Die RBS ist führender Bankpartner für multinationale Unternehmen, Finanzdienstleister und die Öffentliche Hand.

Jörg Gothe ist Co-Head Corporate Sales bei HSBC in Deutschland. In seiner Verantwortung liegt die Betreuung der Firmenkunden der HSBC in Deutschland und Österreich mit allen Produkten aus dem Markets-Segment (FX, Rates, Commodities). HSBC ist in Deutschland mit über 2.500 Mitarbeitern vertreten und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe, einer der größten Banken weltweit.

M O D E R AT I O N

Christian Preiser, FINANCE

M OD ER AT I ON

Antonia Kögler, FINANCE

37

SF Breakfast Club

24. N ovember , 8 . 3 0 -9 . 3 0 U hr

Der SF Breakfast Club FINANCE lädt Sie herzlich zum ersten SF Breakfast Club ein! Wir freuen uns darauf, mit Ihnen bei einem gemeinsamen Frühstück an den Vorabend anzuknüpfen und den zweiten Kongresstag mit einem weiteren Programm-Highlight einzuläuten. Nutzen Sie den SF Breakfast Club, um in lockerer Atmosphäre weitere Impulse und Ideen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu intensivieren. Lauschen Sie zudem unserem Frühstücks-Talk mit Dr. Joachim Faber, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Börse AG. Im Anschluss an das Frühstück eröffnet der zweite Tag. Wir freuen uns auf Sie! Ihr FINANCE-Team

Brexit, Börse und Banken – was braucht der Finanzplatz Deutschland? I M G ES PR Ä C H

Dr. Joachim Faber, Vorsitzender des ­Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG

Dr. Joachim Faber, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG, kann nicht nur über Stand, Bedeutung und Umsetzung der Börsenfusion berichten. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Allianz Asset Management ist auch ein profunder Kenner der Finanzmärkte und der ­Bankenlandschaft und weiß seine Ansichten pointiert zu äußern. Bei einem gemütlichen ­Frühstück erwarten die Zuhörer tiefe Einblicke in das aktuelle Marktgeschehen.

Foto: loonara/Thinkstock/Grtty Images

M

it dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werden die Karten an den Finanzplätzen der Welt, aber vor allem in Kontinentaleuropa, neu gemischt. Viele reiben sich voller Hoffnung die Hände, andere warnen vor den unkalkulierbaren F ­ olgen einer schlecht vorbereiteten Loslösung. Welche Chancen kann Deutschland nutzen, welche Risiken birgt der Brexit aber auch für die Finanzierung deutscher Unternehmen? Wie geht es mit der Fusion der deutschen und der englischen Börse weiter, und warum ist das für die deutsche Wirtschaft überhaupt wichtig? Brauchen deutsche Unternehmen starke deutsche Banken, oder ist die nationale Verankerung in einem einheitlichen Europa nicht längst bedeutungslos? Schweißt die Regulierung Europa zusammen oder spaltet sie die Finanzierungsmärkte wieder in einzelne Länder?

Session V

24. N ovember , 9. 45-10. 45 Uhr

C AS H MA NA GE ME N T

ASSET M AN AG EM EN T

Überschussliquidität in China aktiv managen

Alternative Investments in der Asset Allokation

Das regulatorische Umfeld in China stellt eine Herausforderung für das grenzüberschreitende Cash-Management dar. Ein Mittelständler berichtet wie es seine Liquidität in China optimal für sich nutzt.

Investitionen in Alternative Assets versprechen besondere Chancen, bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Welche Punkte muss man beachten?

R E FE R EN T I N

R EF ER EN T

Claudia Tonhäuser, CFO, Sanner GmbH

Stefan Lauinger, Referent Treasury, Robert Bosch GmbH

Claudia Tonhäuser ist als CFO der Sanner GmbH für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling & Berichtswesen, Einkauf und IT verantwortlich. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei Unilever und Thomas Cook tätig. Die weltweit tätige Sanner Gruppe produziert und entwickelt Primärverpackungen für Pharma-, Medizintechnik- und Healthcareprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen erwirtschaftet mit circa 500 Mitarbeitern rund 60 Mio. Euro Umsatz.

Stefan Lauinger ist seit 2002 im Corporate Treasury der Robert Bosch GmbH zuständig für Themen im Bereich Asset Management und Capital Markets. Daneben verantwortet er als Prokurist die Steuerung der Finanzthemen des unternehmenseigenen Pensionsfonds. Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375.000 Mitarbeitern. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 70,6 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER I N

Dr. Andreas Wagner, Leiter International Business, UniCredit Bank AG

Dr. Sofia Harrschar, Leiterin Product Solutions, ­Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Dr. Andreas Wagner leitet das International Center der UniCredit Bank AG und verantwortet das Geschäft mit Internationalen Multinationals und Firmenkunden in Deutschland sowie die Begleitung deutscher Unternehmen in das internationale Netzwerk der UniCredit. Davor war er als Head of Asia Pacific Region tätig mit Sitz in Hongkong. Die UniCredit verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 16 europäischen Ländern und ist darüber hinaus weltweit in 18 Ländern vertreten. M O D E R AT I O N

Boris Karkowski, FINANCE

Dr. Sofia Harrschar ist seit 2011 verantwortlich für die Abteilung Product Solutions. Bereits seit 15 Jahren ist sie im Bereich der Strukturierung komplexer Investitionsvorhaben tätig. UniversalInvestment ist mit 263 Mrd. Euro verwaltetem Fondsvermögen, rund 1.000 Investmentmandaten und über 600 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. M OD ER AT I ON

Antonia Kögler, FINANCE

39

Session V

24. N ovember , 9. 4 5 -1 0 . 4 5 U hr

K A P I TA LMA R KT

SY N D I Z I ER T ER K R EDI T

Anleihe oder Schuldschein – Alternative oder Ergänzung?

Konsortialkredit als Wachstums­finanzierung

Unternehmen stehen zunehmend vor der Wahl zwischen Anleihe und Schuldschein. Der Roundtable zeigt, in welchen Situationen die Instrumente austauschbar sind und wann sie sich gut ergänzen.

Bilateral oder mit einem Konsortium finanzieren? Besonders Mittelständler stellen sich diese Frage, wollen sie Wachstumsvorhaben realisieren. Welche rechtlichen Fragestellungen sind zu beachten?

R E FE R EN T

R EF ER EN T EN

Tobias Fischer, Geschäftsführer, Cloud No. 7 Gruppe

Daniel Bischoff, General Legal Counsel, Klocke Holding GmbH

Tobias Fischer ist seit 1985 geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Dr. Aldinger & Fischer und seit dem Jahr 2000 Vorstandvorsitzender der Schwäbische Wohnungs AG sowie Mitglied der Geschäftsführung der jeweiligen Beteiligungsunternehmen. Seit Gründung der Cloud No. 7 GmbH ist er auch deren Geschäftsführer und verantwortet das Projekt Cloud No 7 in Stuttgart.

Daniel Bischoff ist General Legal Counsel der Klocke Gruppe und in dieser Funktion auch für die rechtlichen Belange der Tochtergesellschaft IDT Biologika GmbH zuständig. Zuvor war er als Rechtsanwalt in den Bereichen Corporate und M&A bei PwC Legal tätig. Die Unternehmen der Klocke Gruppe mit insgesamt ca. 2.200 Mitarbeitern sind spezialisiert auf die Auftragsherstellung und Verpackung von Arzneimitteln, Impfstoffen und kosmetischen Produkten. Niels Gürke, Chief Financial Officer, IDT Biologika GmbH

G AS T G EBE R I N

M O D E R AT IO N

40

G AST G EB ER

Dr. Anne de Boer, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP

Dr. Anne de Boer ist seit 2015 Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek. Zuvor war sie mehrere Jahre bei verschiedenen deutschen und internationalen Wirtschaftskanzleien tätig. Mit mehr als 300 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland und Büros in Brüssel und Zürich ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten.

Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer im Bereich der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung, Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Er hält regelmäßig Vorträge auf Konferenzen zum Kreditwesen und ist als Dozent zum Thema Konsortialkredite u.a. bei der Frankfurt School of Finance & Management, der Management Circle AG und dem Deutschen Aktieninstitut tätig.

Jakob Eich, FINANCE

M OD ER AT I ON

Julia Schmitt, FINANCE

Session V

24. N ovember , 9. 45-10. 45 Uhr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN

T R EASU RY

Lager- und Einkaufsfinanzierung: Gas geben mit Finetrading

IT-Standardisierung: Wie viel ist integriert möglich?

Finetrading kann Unternehmen bei der Lager- und Einkaufsfinanzierung entlasten. Das Beispiel eines Motorradgroßhändlers zeigt, wie das Instrument richtig eingesetzt werden kann.

Durch einheitliche Standards und integrierte Lösungen lassen sich auch in der Finanzabteilung viele Prozesse vereinfachen. Der Roundtable zeigt Beispiele dafür.

R E FE R EN T E N

R EF ER EN T

Dieter Könemann, Geschäftsführer, ZTK Erlebniswelt Motorrad GmbH

Peter Härle, Vice President Corporate Finance & Treasury, Dürr AG Peter Härle ist seit seinem Wechsel zur Dürr AG Ende 2001 Leiter Corporate Finance und Treasury und hat dort den Aufbau einer zentralen Treasury-Abteilung mit den Schwerpunkten Corporate Finance, Cash- und Währungs-Management sowie die Einführung einer weltweiten Treasury-Management-Software umgesetzt. Davor leitete er den Bereich Export- und Projektfinanzierung für das Marktgebiet Region Südwest bei der Deutschen Bank AG.

Dieter Könemann ist Geschäftsführer der ZTK Erlebniswelt Motorrad GmbH und Motorrad-Enthusiast. Auf über 5.000 Quadratmetern bietet die ZTK Erlebniswelt im niedersächsischen Schneverdingen alles rund ums Motorrad. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der führenden Großhändler in Deutschland: ZTK kauft und verkauft weltweit große Kontingente an Neufahrzeugen aller bekannten Marken. Dr. Michael Strickmann, geschäftsführender Partner, Eidel & ­Partner Unternehmensgruppe Dr. Michael Strickmann ist geschäftsführender Partner bei der Eidel & Partner Unternehmensgruppe. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist Mitglied des Prüfungsausschusses für Steuerberater beim Finanzministerium Baden-Württemberg und Autor verschiedener Fachbücher. Eidel & Partner gilt mit über 1.000 Mandaten und 56 Mitarbeitern als eine der führenden deutsch-französischen Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaften am Oberrhein.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH

Helmut Springer, VP Sales & Client Relations Corporates, Prokurist, Reval

Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet, konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung entlang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto Group.

M O D E R AT I O N

Dr. Tobias Anslinger, FINANCE

Helmut Springer verantwortet den Bereich Sales & Client Relations im deutschsprachigen Raum und Benelux. Davor leitete er den Bereich Professional Services und blickt auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung bei Reval zurück. Reval ist der weltweit führende Anbieter einer cloudbasierten Software für Treasury- und Risikomanagement. Das operative Headquarter, das Service- und Entwicklungszentrum für den deutschsprachigen Raum, befindet sich in Graz/Österreich. M OD ER AT I ON

Desirée Backhaus, FINANCE

41

Session V

24. N ovember , 9. 4 5 -1 0 . 4 5 U hr

S Y N D I Z IE R T E KR E DIT E

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Der syndizierte Kredit im Crossover-Segment

Credit Funds als Finanzierungsalternative

Leveraged oder Corporate Loan? Wie im Rahmen eines syndizierten Kredites die Interessen des Investors, des Unternehmens und der Banken gewahrt werden.

In Zeiten niedriger Zinsen nimmt die Kreativität von Investoren und Arrangeuren zu. Credit Funds können dabei für Non-Investmentgrade-Unternehmen eine interessante Rolle spielen.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Peter Stubbe, CFO, HCS Group GmbH

Kai Höpfner, Geschäftsführer, Zech Management GmbH

Peter Stubbe ist seit 2012 CFO und einer der Geschäftsführer der HCS Group GmbH. Seine Zuständigkeiten umfassen Finance & Controlling, Treasury, IT, Steuern und Risiko Management. Die HCS Group ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Kohlenwasserstoffspezialitäten und bündelt Kompetenzen im Bereich der Spezial- und Petrochemie. Die Gruppe hat einen Umsatz von rund 500 Mio. Euro und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in fünf Ländern.

Kai Höpfner ist Geschäftsführer der Zech Management, die sämtliche administrativen Dienstleistungen für die Zech Group erbringt. In seinen Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Bereiche Finanzen & Treasury, Rechnungswesen, Konzernplanung und IT. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Leistungsvolumen von über 1 Mrd. Euro konzentriert sich die Zech Group auf die Wertschöpfungskette rund um die Immobilie.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Berthold Bonanni, Niederlassungsleiter Großkunden Region Mitte, Commerzbank AG

Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden.

Berthold Bonanni leitet seit 2009 das Großkundengeschäft der Mittelstandsbank in Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Teilen Baden Württembergs mit Standort in Frankfurt. Zuvor war er lange Jahre für das Spezialfinanzierungs- und Private Equity Geschäft bei Dresdner Bank/Dresdner Kleinwort verantwortlich. Die Commerzbank betreut ihre Firmenkunden weltweit mit rund 150 Standorten in mehr als 50 Ländern. M O D E R AT IO N

42

Florian Bamberg, FINANCE

M OD ER AT I ON

Michael Hedtstück, FINANCE

Session V

24. N ovember , 9. 4 5 -1 0 . 4 5 U hr

F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G  I N T ER AK T I V

C AS H MA NA GE ME N T

Prozesse im Cash-, LiquiditätsDie ABCPund Risikomanagement verbessern Werkstatt Der Erfahrungsbericht eines Leuchtmittelkonzerns zeigt, wie Unternehmen ihre Prozesse im Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement mit Hilfe eines Treasury-Systems besser aufstellen können.

Wie kann man das Finanzierungspotential von Forderungen effektiv nutzen? In dem interaktiven Round-table diskutieren die Teilnehmer die Möglichkeiten einer ABCP-Transaktion anhand einer Fallstudie.

R E FE R EN T E N

I M P U L SG EB ER

Jens Hammann, Head of Treasury, OSRAM Licht AG

Kai-Sebastian Cario, Abteilungsdirektor Verbriefungen Firmenkunden, DZ BANK AG

Jens Hammann ist seit fünf Jahren für die OSRAM Licht AG im Bereich Treasury tätig. Osram ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von knapp 5,6 Mrd. Euro.

Kai-Sebastian Cario ist seit 2008 im Bereich Kapitalmärkte Verbriefung Firmenkunden der DZ BANK zuständig für die Akquise und Strukturierung forderungsbesicherter Finanzierungslösungen für Kunden der DZ BANK. Als Zentralbank der rund 1.000 Genossenschaftsbanken in Deutschland bietet die DZ BANK ihren Kunden im Bereich forderungsbesicherte Finanzierung maßgeschneiderte Lösungen an.

Svitlana Kononova, Head of System & Processes Finance & ­Treasury, OSRAM Licht AG Svitlana Kononova ist seit 2008 bei der OSRAM GmbH und seit diesem Jahr Head of System & Processes Finance & T ­ reasury. Osram ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Unternehmen beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von knapp 5,6 Mrd. Euro.

G AS T G EBE R

M ODER AT I ON

Walter Kleinschmidt, Presales Senior Specialist SAP Treasury, SAP Deutschland SE & Co. KG Walter Kleinschmidt ist seit 2008 Presales Senior Specialist SAP Treasury bei der SAP Deutchland SE & Co. KG. Er ist Experte für die Themen SAP Cash and Liquidity Management, SAP Bank Communication Management, SAP In-House Cash und SAP Treasury and Risk Management. SAP ist mit 300.000 Kunden in 190 Ländern Weltmarktführer im Bereich der Unternehmenssoftware und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro. M O D ER AT IO N

43

Christian Preiser, FINANCE

Eva Roßner, FINANCE

24. N ovember , 9. 45-10. 45 Uhr

Session V

M&A

Brückenkredite als Teil der ­Akquisitionsfinanzierung M&A in Indien bedeutet andere Marktusancen, andere Herausforderungen und andere Finanzierungsideen. Wie man den passgenauen Weg findet, erklärt das Unternehmen. R E FE R ENT

Thorsten Holten, Executive Vice President Treasury, Wirecard AG Thorsten Holten ist seit 2002 bei Wirecard und dort Executive Vice President Treasury. Zuvor war er bei der MLP AG und der Deutschen Bank AG tätig. Die Wirecard-Gruppe bietet über eine globale Plattform internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente stellt die Wirecard ­Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der ­notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

GA S T G EBE R

Oliver Bolus, Director, Leiter Structured Finance München, ­Deutsche Bank AG Oliver Bolus ist Director und Leiter Structured Finance – German Large Corps in München bei der Deutsche Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Expansionen oder Veränderungen im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung. M O D E R AT I O N

Sabine Reifenberger, FINANCE

44

Session VI

24. N ovember , 11. 0 0 -1 2 . 0 0 U hr

FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG

P R I VAT E P L ACEM EN T

Forderungspoolankauf als flexibler Finanzierungspartner Baustein in der Gesamtfinanzierung Lebens­versicherung Der Ankauf von Forderungen kann in komplexen Konzernstrukturen einen Beitrag zur Steuerung des Working Capital und der Bilanzsumme leisten. Wie sollte ein solches Programm aufgesetzt werden?

Lebensversicherer können lange Laufzeiten und flexible Volumina bieten. Ein Mittelständler berichtet über seine Erfahrungen mit einer bankenunabhängigen Kapitalmarkttransaktion.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Werner Enders, Leiter Konzerncontrolling, Allgeier SE

Bjarne Faber, CFO, OLDENDORFF CARRIERS GmbH & Co. KG

Werner Enders ist seit 2006 verantwortlich für das Rechnungs­ wesen im Controlling der Allgeier Gruppe. Als eines der führenden IT-Unternehmen für Business Performance bietet Allgeier mit über 6.000 Mitarbeitern und 1.300 freiberuflichen Experten seinen ­Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und ­Leistungsportfolio. 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 452 Mio. Euro gemäß vorläufiger Zahlen.

Bjarne Faber ist seit 2014 CFO von Oldendorff Carries. Davor war er in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Schifffahrts-, Energieversorger- und Pharmaindustrie tätig. Die Oldendorff Gruppe ist das weltweit größte Schüttgut Schifffahrtsunternehmen. Die US Privatplatzierung half dem Unternehmen, seine kürzlich getätigten Investitionen in Höhe von US$ 1,5 Milliarden zu finanzieren.

G AS T G EBE R I N

G AST G EB ER

Eva Meier, Senior Projektmanager Supply Chain Finance, NORD/LB

Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der internationalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unternehmensverbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen Investmentexpertise und einem Portfolio von mehr als 74 Mrd. USD (3/2016) gehört Pricoa zu den global führenden Private-Debt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro besteht seit über 20 Jahren und betreut derzeit Investments von etwa 3 Mrd. USD.

Eva Meier ist seit 2013 für die NORD/LB im Bereich Unternehmensfinanzierung tätig. Im Vordergrund ihrer Tätigkeit steht die ­Strukturierung von Finanzierungen entlang der Wertschöpfungskette. Dazu gehören insbesondere strukturierte Forderungsankäufe und Borrowing Base Finanzierungen. Als zuverlässiger Partner im Firmenkundengeschäft begleitet die NORD/LB ihre Kunden ­langfristig mit individuellen und bedarfsgerechten Lösungen. M O D E R AT IO N

45

Vanessa Wilke, FINANCE

M OD ER AT I ON

Dr. André Hülsbömer, FINANCE

Session VI

24. N ovember , 11. 00-12. 00 U hr

A S S E T MA N A GE ME NT

SCHU L D SCHEI N  I N T ER AK T I V

Herausforderung Geldanlage im aktuellen Zinsumfeld

Schuldschein – auf welche Klauseln kommt es an?

Durch das dauerhaft niedrige Zinsniveau fällt es Unternehmern immer schwerer, ihre Liquidität sinnvoll anzulegen. Welche Möglichkeiten bieten Geldmarktfonds im Niedrigzinsumfeld?

Auch beim Schuldschein stecken die Tücken in den Vertragsdetails. Wie wirken sich unterschiedliche Formulierungen aus? In kleinen Gruppen erarbeiten die Teilnehmer Vertragsvarianten.

R E FE R EN T

I M P U L SG EB ER

Thomas Woelk, Head of Corporate Treasury, Wacker Neuson SE

Oliver Dreher, Equity Partner, CMS

Seit 2010 ist Thomas Woelk Head of Corporate Treasury bei der Wacker Neuson SE. Zuvor war er Head of Treasury der Vinnolit GmbH & Co. KG in Ismaning. Er begann seine Karriere bei der Commerzbank, wo er zwölf Jahre verschiedene Positionen im In- und Ausland besetzte. Wacker Neuson ist ein Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Der 1,4 Mrd. Euro Konzern ist weltweit mit mehr als 50 Tochterunternehmen und über 140 eigenen Vertriebs-und Servicestationen vertreten.

Oliver Dreher ist Partner bei CMS in Frankfurt und leitet den Bereich Debt Capital Markets in Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte sind Unternehmens- und Bankenanleihen, MTN- und strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Derivate und das Clearing von Finanzierungsinstrumenten. Zuvor war er u.a. bei J.P. Morgan und Linklaters tätig. CMS in Deutschland ist eine wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten.

G AS T G EBE R

M ODER AT I ON

Sven Lorenz, Leiter Corporate Sales Deutschland, Amundi Asset Management Deutschland

Philipp Habdank, FINANCE

Sven Lorenz ist Leiter Corporate Sales Deutschland bei Amundi. Zuletzt war er seit 2006 bei J.P. Morgan Asset Management als Leiter Geldmarktfonds für Kunden in Zentraleuropa tätig. Dort gehörten sowohl große internationale als auch mittelständische ­Unternehmen zu seinem Kundenkreis. Amundi ist Europas führender Vermögensverwalter, mit einem weltweit verwalteten ­Vermögen von rund 1.000 Mrd. Euro. M O D E R AT I O N

Antonia Kögler, FINANCE

46

Session VI

24. N ovember , 11. 0 0 -1 2 . 0 0 U hr

T R EA S URY

SCHU L D SCHEI N

Die TreasuRyEvolution

Das Schuldscheindarlehen ­internationalisiert sich

Die Arbeit im Treasury entwickelt sich ständig weiter. Der Roundtable thematisiert neue Ansätze in der Liquiditätsplanung sowie im Treasury Reporting.

Der Schuldscheinmarkt erlebt eine spürbare Internationalisierung. Aber wie spricht man die neuen Investoren an, und welche aktuellen Entwicklungen gibt es sonst noch?

R E FE R EN T

R EF ER EN T EN

Peter Radtke, Head of Corporate Finance & Treasury, KUKA Aktiengesellschaft

Torsten Hinsche, Head of Corporate Finance, Nordex SE Torsten Hinsche ist seit 2010 als Head of Corporate Finance für die Nordex SE tätig. Zuvor arbeitete er mehr als 28 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Commerzbank. Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen und erwirtschaftete im Jahr 2015 mit 4.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro.

Peter Radtke ist seit 2012 Head of Corporate Finance&Treasury der KUKA Aktiengesellschaft. Er sammelte in seiner Berufslaufbahn Treasury-Erfahrungen sowohl in der Beratung als auch in führenden Funktionen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Logistik und im Handel. KUKA ist ein weltweit führender Anbieter von Industrierobotern und Automatisierungslösungen mit einem Umsatz von rund 3,0 Mrd. Euro.

Ralf Kesten, Manager Treasury, Steinhoff Europe Ralf Kesten ist seit 2014 Manager Treasury bei Steinhoff Europe und verfügt über 25 Jahre Erfahrung als Banker. Vor seinem Wechsel zu Steinhoff war er bei der HSH Nordbank als Head of Transaction Banking tätig. Steinhoff ist Europas zweitgrößter Möbelhändler. Mit 90.000 Mitarbeitern erzielte der MDAX-Konzern 2015 einen Umsatz von rund 13 Mrd. Euro.

Ilmarin Schietzel, Head of Corporate Finance, Capital Market ­Projects & Investor Relations, Asklepios Kliniken GmbH Ilmarin Schietzel ist seit 2012 für die Asklepios-Gruppe tätig und verantwortet dort die Bereiche Corporate Finance, Capital Market Projects & Investor Relations. Davor arbeitete er mehrere Jahre im Investment Banking der UBS mit den Schwerpunkten M&A und Kapitalmarkttransaktionen. Asklepios zählt mit einem Umsatz von 3,1 Mrd. Euro zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Thomas Schräder, Partner, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Raoul Heßling, Schuldscheinexperte, BNP Paribas Raoul Heßling ist Schuldscheinexperte und seit 2014 für BNP Paribas tätig. Zuvor sammelte er bei der Commerzbank 13 Jahre lang Erfahrung im Bereich verschiedener Instrumente zur Fremd­ finanzierung von Unternehmen. BNP Paribas gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken und ist mit 189.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten.

Thomas Schräder kam 1999 nach einer zehnjährigen Bankentätigkeit zu PwC. Als Partner verantwortet er heute bei PwC den Bereich Corporate Treasury Solutions. PwC ist ein führender Anbieter von Treasury-Dienstleistungen für kapitalmarktorientierte Unternehmen, Mittelstandsunternehmen sowie Versicherungen. In 2015 wurde PwC wiederholt mit dem TMI Award „Global Best Treasury Consultancy“ ausgezeichnet. M O D E R AT IO N

47

Markus Dentz, FINANCE

M OD ER AT I ON

Jakob Eich, FINANCE

Session VI

24. N ovember , 11. 00-12. 00 U hr

FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN  INTERAKTIV

R AT I N G  I N T ER AK T I V

Finanzberater – Strategen, verlängerte Werkbank oder überflüssig?

Black Box externes Rating – ein Einblick

Welche Rollen und Aufgaben können Finanzberater wahrnehmen? Welches Wertschöpfungspotential kann eine Beratungsleistung erbringen? Über das Für und Wider diskutieren die Experten.

Für Emittenten ist die Erstellung eines Ratings oft schwer nachvollziehbar. In dem interaktiven Workshop wird verständlich, wie eine Vielzahl von Informationen zu einer Ratingnote verdichtet wird.

R E FE R EN T E N

I M P U L SG EB ER

Bernd Marx, CFO, R. STAHL AG

Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group, Moody’s Investors Service

Bernd Marx wurde 2013 zum CFO berufen. Er kam nach leitenden Positionen in IT- und Baukonzernen 2004 zu R. STAHL, wo er zunächst als kaufmännischer Leiter der R. STAHL HMI-Systems GmbH tätig wurde und ab 2007 den Bereich Finanz- und Rechnungswesen des Konzerns leitete. R. STAHL ist Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. 1.894 Mitarbeiter erwirtschafteten 2015 einen Umsatz von 313 Mio. Euro.

Matthias Hellstern ist Managing Director bei Moody´s Deutschland GmbH in Frankfurt am Main und leitet das Team der europäischen Corporate Finance Group. Moody‘s, eine der weltweit führenden Ratingagenturen, veröffentlicht Ratings, Research und Risikoanalysen zu festverzinslichen Wertpapieren und deren Emittenten. Insgesamt werden Verbindlichkeiten mit einem Volumen von über 35 Billionen US-Dollar bewertet.

Dirk Valbert, CFO, Swyx Solutions AG Dirk Valbert ist seit 2014 CFO der Swyx Solutions AG. Er begann seine Karriere im Controlling bei Mannesmann Mobilfunk. Nach seiner Zeit als Senior Consultant bei Theron Business Consulting war er zwölf Jahre Finanzchef des Mobile Start-ups conVISUAL AG, welches er 2006 erfolgreich an die Börse führte. 2012 wechselte er als Managing Director zum Systemhaus Schauf GmbH. Die Swyk Solutions AG vertreibt neben Softwarelösungen auch die passenden Telefone und Endgeräte.

G AS T G EBE R I N

M OD ER AT I ON

Britta Becker, Partnerin, Transaction Advisory Services – Capital & Debt Advisory, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vanessa Wilke, FINANCE

Britta Becker ist seit 2009 Partnerin bei Ernst & Young/Transaction Advisory Services und leitet den Bereich Capital & Debt Advisory in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. In Deutschland ist Ernst & Young an 22 Standorten präsent. M O D E R AT I O N

Bastian Frien, FINANCE

48

Session VI

24. N ovember , 11. 0 0 -1 2 . 0 0 U hr

M&A

M&A – sicher und souverän in den Bieterwettbewerb Wie strukturiert man Risikoanalyse und Risikotransfer bei einem M&A-Deal? Innovative M&A-Versicherungslösungen wie Warranty und Indemnity oder Tax Indemnity bedeuten Wettbewerbsvorteile.

R EFE R EN T E N

Frederik Krüger, Senior Project Manager M&A, Freudenberg & Co. KG

Dr. Xianbei Li, Senior Underwriter, Attorney at law, Mergers & ­Acquisitions, AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland

Frederik Krüger ist seit 2015 Senior Project Manager M&A im Bereich Corporate Strategic Planning and Business Development bei der Freudenberg Gruppe, einem international tätigen Familienunternehmen mit Standorten in über 60 Ländern. In 2015 generierte die Gruppe mit ca. 40.000 Mitarbeitern ein weltweites Umsatzvolumen von über 7,5 Mrd. €. Vorher war Frederik Krüger u.a. fünf Jahre für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte tätig.

Dr. Xianbei Li ist Senior Underwriter im Bereich M&A Insurance bei AIG in Frankfurt am Main. Für Zwecke der Absicherung von M&A Transaktionen bewertet sie umfassend Risiken aus Unternehmenstransaktionen und war zuvor als M&A Anwältin bei Freshfields Bruckhaus Deringer tätig. AIG ist ein führender globaler Anbieter von M&A Versicherungen und anderen innovativen Versicherungslösungen.

Rainer Portz, Leiter Corporate Insurance, Daimler Insurance ­Services GmbH

Dr. Jörg Rhiel, Rechtsanwalt, Partner, Clifford Chance Deutschland LLP

Rainer Portz ist Rechtsanwalt und leitet die Abteilung Corporate Insurance - Casualty bei der Daimler Insurance Services GmbH in Stuttgart. Er verantwortet die globalen Versicherungsprogramme des Daimler Konzerns in Financial Lines, Haftpflicht sowie Kraftfahrt, Gruppenunfall und Auslandskranken. Vor seiner Tätigkeit bei Daimler war er jeweils mehrere Jahre im internationalen Haftpflichtbereich der GenRe in Deutschland und den USA tätig.

Dr. Jörg Rhiel ist Partner im Bereich Corporate M&A im Frankfurter Büro von Clifford Chance. Er berät ein breites Spektrum von Mandanten bei nationalen und internationalen Transaktionen in Deutschland sowie im Ausland, insbesondere bei Unternehmenskäufen und Joint Ventures.

G AS T G EBE R

Robert Engels, Leiter M&A Solutions, Aon Risk Services Deutschland Robert Engels leitet bei Aon in Deutschland den Bereich M&A Solutions. Er ist seit über 16 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, davon rund 13 Jahre als Berater im Bereich M&A. Aon ist ein führender globaler Dienstleister für Risikomanagement, sowie Versicherungs- sowie Rückversicherungsmakler und Berater für Human Capital.

M O D ER AT IO N

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Florian Bamberg, FINANCE

24. N ovember , 11. 00-12. 00 U hr

Session VI

I N T ER NAT IO NA LE S

Finanzierungsstrukturen in Emerging Markets: Beispiel Brasilien Die wirtschaftliche Lage in Brasilien und anderen Emerging Markets ist schwierig. Kosten- und risikoeffiziente Finanzierung in diesem Umfeld stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. SPEAKER

Daniel Huber, Group Treasury, Funding Manager, voestalpine AG Daniel Huber arbeitet seit rund 5 Jahren bei der voestalpine AG. Er ist verantwortlich für zentrale Finanzierungen der voestalpine Gruppe sowie für Finanzierungslösungen innerhalb des Unternehmens. Voestalpine ist ein weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,1 Mrd. EUR und ein Ergebnis (EBITDA) von 1,6 Mrd. Euro. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 48.500 Mitarbeiter.

HOST

Peter Ling-Vannerus, Head of Subsidiary Financing, SEB AB Peter Ling-Vannerus arbeitet seit über 20 Jahren für die SEB, vornehmlich im Bereich Emerging Markets. Während seiner beruflichen Karriere arbeitete er unter anderem in Peru und Brasilien und leitete die Geschäftsaktivitäten der SEB in Frankreich. Die SEB ist ein führender nordeuropäischer Finanzkonzern mit Standorten in über 20 Ländern. In Deutschland ist die SEB seit 40 Jahren Finanzpartner für internationale Konzerne und exportorientierte mittelständische Unternehmen, Institutionen, Finanzinstitute und Immobilieninvestoren. M O D E R AT I O N

Armin Häberle, FINANCE

50

Session VII

24. N ovember , 13. 1 5 -1 4 . 1 5 U hr

S CH U L DS C HE I N

F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N

Go Green: The Emerging „Green“ Strategische Investitionen und Capital Market Akquisitionen finanzieren Companies strive to fund sustainable investments likewise with sustainable financial products. What are advantages and opportunities of green financing for companies and investors?

Sprünge in der Unternehmensentwicklung können mit klassischen Krediten, Akquisitionskrediten oder Fördermitteln bis hin zu Projektfinanzierungen finanziert werden. Was passt wann?

S P EA K E R

R EF ER EN T EN

Jeroen Dicker, Group Treasurer, TenneT Holding B.V.

Thomas Ladage, Head of Treasury, Risk Management & Procurement, KWS SAAT SE

Jeroen Dicker works for TenneT since 2011. As group treasurer, he is involved in all equity and debt raising activities and financial risk management. He was responsible for TenneT‘s inaugural green bond issue in June 2015 and inaugural green schuldschein in 2016. TenneT is a leading European electricity transmission system operator (TSO) with its main activities in the Netherlands and Germany, generating 3.3 billion Euro in revenues and holding an asset value totaling 15.4 billion Euro.

Thomas Ladage ist seit 2010 verantwortlich für Treasury, Risk Management und Audit bei der KWS-Gruppe und verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich. Der KWS-Konzern ist weltweit der viertgrößte Saatguthersteller nach Umsatz aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. KWS war im Geschäftsjahr 2014/2015 mit rund 4.700 Mitarbeitern in etwa 70 Ländern aktiv und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 986 Mio. Euro.

Sabine Pex, Senior Manager Sales & Business Development, oekom research

Stefan J. Rüter, Senior Vice President, Head of Finance and Investor Relations, Fraport AG

Sabine Pex in her role at oekom research headed the development of a quality label for sustainable investment funds at Forum Nachhaltige Geldanlagen and is part of the investment advisory committee of a Green Bond Fund. oekom research, currently counting a staff of 90 people, is one of the world´s leading rating agencies in the area of sustainable investment that provides research for assets totaling more than 600 billion €.

Stefan J. Rüter ist Leiter Finanzen und Investor Relations bei der Fraport AG. Neben der IR-Arbeit ist er für die gesamte Koordination sowie Produktion der Geschäftsberichte des Konzerns verantwortlich. Ferner berät er den Vorstand in verschiedensten Finanzthemen. Fraport gehört mit 21.000 Beschäftigten international zu den führenden Unternehmen im Airport-Business und betreibt mit dem Flughafen Frankfurt eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt.

HOST

G AST G EB ER I N

Alexander Metz, Managing Director Client Coverage, Sector Head Utilities, Natural Resources & TMT, ING Wholesale Banking Germany

Nadine Bourgeois, Partner, Norton Rose Fulbright LLP Nadine Bourgeois ist Partner bei Norton Rose. Mit mehr als elf Jahren Erfahrung im Bereich Kreditfinanzierung berät sie bei Akquisitionsfinanzierungen, Secured Lending und Corporate Loan Transaktionen sowie Kapitalmarktfinanzierungen. Norton Rose berät zahlreiche national wie auch global tätige Unternehmen in bedeutenden Transaktionen. Das Frankfurter Team umfasst zurzeit mehr als 50 Anwälte.

Alexander Metz, having joined ING in 2005, is head of the relationship management team covering clients in the energy, natural resources and technology sector. ING provides banking services for international corporate clients and is a leading provider for structured and project finance as well as capital markets solutions. Over 300 employees in Frankfurt manage a credit volume of 15 billion Euro. M O D E R AT IO N

51

Armin Häberle, FINANCE

M ODER AT I ON

Boris Karkowski, FINANCE

Session VII

24. N ovember , 13. 1 5 -1 4 . 1 5 U hr

K A P I TA LMA R KT

T R EASU RY

Best Practice für Kapitalmarkt­ finanzierung im Mittelstand

Liquiditätsplanung als Grundlage der Unternehmensfinanzierung

Wer mehrere Kapitalmarktinstrumente einsetzt, muss diese sorgfältig aufeinander abstimmen. Als Frequent Issuer von Anleihen, Schuldscheinen und mehr ist zudem ein externes Rating von großem Vorteil.

Eine möglichst langfristige und zuverlässige Planung der operativen und investiven Zahlungsflüsse ist die Grundlage für kurz- und mittelfristige Finanzierungsentscheidungen. Was sind die Erfolgsfaktoren?

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Stephan Denig, Direktor Treasury/Refinanzierung, GRENKE AG

Birger Wriedt, Director Treasury Controlling, Hapag-Lloyd AG

Stephan Denig ist seit 2000 als Direktor Finanzen verantwortlich für das Treasury der GRENKE Gruppe. Die GRENKE Gruppe ist ein diversifizierter Anbieter effizienter Services in den Bereichen SmallTicket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Sie ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1100 Mitarbeiter. Die GRENKE AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird seit 2003 von S+P geratet.

Birger Wriedt leitet seit Anfang 2016 die Treasury ControllingFunktion der Hapag-Lloyd AG. Das Treasury Controlling verantwortet u.a. die zentrale kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung der Hapag-Lloyd Gruppe. Hapag-Lloyd ist eine weltweit führende ­Linienreederei mit 177 moderne Containerschiffen, ein Transportvolumen von 7,4 Mrd. Euro pro Jahr und rund 9.500 Mitarbeitern.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM Originations Corporates, BayernLB

Carsten Jäkel, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Carsten Jäkel ist als Partner bei KPMG für das Beratungsgeschäft „Finanz- und Treasury-Management“ mit derzeit 50 Mitarbeitern verantwortlich. Seit 2002 ist er in der Treasury-Beratung aktiv, zuvor war er acht Jahre im Treasury des Mannesmann Konzerns tätig, zuletzt als Kaufmännischer Leiter einer ausländischen Tochtergesellschaft. KPMG ist in Deutschland mit rund 9.800 Mitarbeitern an über 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungsund Beratungsunternehmen.

Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origination Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und Corporate Bonds in Deutschland. M O D E R AT IO N

52

Michael Hedtstück, FINANCE

M OD ER AT I ON

Desirée Backhaus, FINANCE

Session VII

24. N ovember , 13. 15-14. 15 U hr

F I N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN

F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G

“Going Digital“ – Die digitale Kunde-Bank-Beziehung

Klassische und kapitalmarktnahe Finanzierungsansätze

Die digitale Welt verändert sowohl die Geschäftsmodelle der Unternehmen als auch die der Banken. Die digitale Kunde-Bank-Beziehung und ihre Herausforderung im Fokus.

Forderungen können in verschiedenen Formen finanziert werden. Welche klassischen und kapitalmarktnahen Möglichkeiten gibt es? Welche passt für welche Situation?

R E FE R ENT

R EF ER EN T EN

Steffen Diel, SVP und Head of Global Treasury, SAP SE

Dr. Dietmar Helms, Partner, Hogan Lovells

Steffen Diel ist bei SAP seit 2014 Head of Global Treasury und in dieser Funktion u.a. für das globale Cash & Asset Management, Corporate Finance sowie das Finanzrisikomanagement zuständig. Zuvor war er mehr als 15 Jahre lang in leitenden Treasury-Positionen bei SAP und Kuka sowie bei der Deutschen Bank tätig. SAP ist mit 300.000 Kunden in 190 Ländern Weltmarktführer im Bereich der Unternehmenssoftware und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro.

Dr. Dietmar Helms ist Partner von Hogan Lovells und Mitglied deren International Debt Capital Markets Gruppe. Er berät Banken und Unternehmen zu allen rechtlichen Aspekten im Bank-, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verbriefungen und strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht sowie Derivate & Finanzprodukte. Er ist spezialisiert auf ABS- und ABCP-Transaktionen im Automobilbereich. Dieter Koch, Head of Group Treasury, SIG Euro Holding GmbH Dieter Koch ist seit 2008 verantwortlich für die Treasury Funktion der SIG Combibloc Group. In dieser Funktion koordiniert und verantwortet er das globale Cash Management, das Commodity- und FX-Risikomanagement, die kurzfristige Liquiditätsplanung und die Optimierung des globalen Forderungsportfolios. SIG Combibloc ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kartonpackungen und Füllmaschinen für Getränke und Lebensmittel mit einem Umsatz von 1,7 Mio. Euro und weltweit mehr als 5.000 Mitarbeitern. Erwin Pesch, Managing Director – Head of Client Analytics, UniCredit Bank AG Erwin Pesch ist verantwortlich für den Vertrieb und die anschließende Strukturierung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für multinationale Kunden der UniCredit Bank AG. Er begann seine Karriere bei der UniCredit Bank AG 2006 als Senior Originator/Structurer im ABS Team der Bank. Vor seiner Zeit bei der UniCredit Bank AG war er als Head of Structured Credit bei Atradius N.V. und bei der WestLB in London tätig.

GA S T G EBE R

M O D E R AT I O N

G AST G EB ER

Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland

Ulf Cramer, Head of Trade Finance/Trade Credit Central, AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland

Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 138.000 Mitarbeiter.

Ulf Cramer ist Leiter der Abteilung Trade Finance Central. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung in der Kreditversicherung und im Bereich Trade Finance kam er 2014 zur AIG mit dem Ziel und der Aufgabe der Entwicklung und des Ausbaus des Trade Finance Geschäfts. AIG ist eine internationale Versicherungsorganisation mit innovativen Versicherungslösungen und Dienstleistungen, die ihre Kunden effektiv dabei unterstützt, Risiken zu vermeiden und abzusichern.

Dr. Tobias Anslinger, FINANCE

M OD ER AT I ON

Markus Dentz, FINANCE

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Session VII

24. N ovember , 13. 1 5 -1 4 . 1 5 U hr

S CH U L D SC HE I N

I N T ER N AT I ON AL ES

Aktives Bilanzmanagement mit Schuldscheinen

Finanzierung in Russland: vom Bankkredit bis zur Rubel-Anleihe

Die Bilanzstruktur richtig zu steuern, ist eine Herausforderung für das Treasury. Wie können Unternehmen die Aufgabe, insbesondere mit Schuldscheinen, in der Praxis angehen?

Ein großer Automobilbauer verfolgt seit vielen Jahren konsequent eine Strategie der lokalen Refinanzierung. In Russland nutzt das Unternehmen lokale Banken sowie den Kapitalmarkt.

R E FE R EN T

R EF ER EN T EN

Tobias Knechtle, CFO, Valora Holding AG

Dirk Bauer, Head of Debt Capital Markets & Rating, Volkswagen Financial Services AG

Tobias Knechtle ist seit 2014 CFO bei der Valora Holding AG. Davor war er u.a. als Senior Vice President Finance bei der Kudelski Gruppe, Berater in verschiedenen Funktionen bei The Boston Consulting Group und als Corporate Internal Auditor bei der Nestlé Gruppe tätig. Valora ist auf Retailmärkte im Convenience- und Sofortverzehrbereich fokussiert und profitiert von einem attraktiven Verkaufsstellennetz.

Seit 2002 zeichnet Dirk Bauer für das Kapitalmarktgeschäft und das Unternehmensrating verantwortlich. In dieser Zeit erfolgte der internationale Roll-Out der Kapitalmarktaktivitäten. Zusätzlich koordiniert Dirk Bauer die Treasury-Aktivtäten in Indien und Mittel- und Südamerika. Er begann seine Laufbahn in der Treasury-Abteilung der Volkswagen Financial Services AG im Bereich Geldhandel. Hier verantwortete er u.a. den Aufbau der Treasury-Aktivitäten in Russland. Stefan Böhringer, Head of Treasury, Volkswagen Bank RUS Stefan Böhringer leitet seit 2015 bei der Volkswagen Bank RUS in Moskau den Bereich Treasury. Neben dem lokalen Banking Relation und Liquiditätsmanagement ist er auch für den Bereich Kapitalmarkt in Russland zuständig. Zuvor war Böhringer Holding-Treasurer bei der MAN Financial Services Gruppe in München, einem Tochterunternehmen der VWFS. Die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) unterhält neben der VW Bank RUS noch drei weitere Finanzierungsgesellschaften in Russland.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

54

G AST G EB ER

Reiner Haier, Director Corporate Capital Markets, Landesbank Baden-Württemberg

Andreas Laske, Managing Director, Société Générale Corporate & Investment Banking

Reiner Haier ist Direcor Corporate Capital Markets bei der LBBW. Er ist zuständig für die Begleitung von Unternehmen bei der Emission von Schuldscheindarlehen. Die LBBW ist Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands fest etabliert.

Andreas Laske ist seit 2008 als Senior Relationship Manager für Automotive, Telekom und Medien-Unternehmen bei Société Générale Corporate & Investment Banking tätig. Er hat gemeinsam mit der Société Générale-Tochter Rosbank viele Projekte mit deutschen Konzerntöchtern in Russland begleitet. Société Générale gehört in den Bereichen Unternehmens- und Kapitalmarktfinanzierung zu den führenden Investmentbanken in Deutschland und Europa.

Christian Preiser, FINANCE

M OD ER AT I ON

Sabine Reifenberger, FINANCE

24. N ovember , 13. 15-14. 15 U hr

Session VII

S Y N D I Z IE R T E R KR E DI T

Von bilateral zu konsortial: Optimierung der Passivseite Mit einer Ablösung von bilateralen Linien durch eine Konsortialfinanzierung können die Chancen des aktuell spannenden Marktumfelds zur Optimierung der Finanzierungsstruktur genutzt werden. I M P U L SGE BE R

Gerd Bieding, Managing Director, GCA Altium Gerd Bieding ist Managing Director im Frankfurter Büro von GCA Altium. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Non-Investment-Grade Finanzierungen und Restrukturierungen. GCA Altium berät größere Mittelständler und Private-Equity-Kunden bei Finanzierungsfragen aller Art, insbesondere Refinanzierungen, Neufinanzierungen und Übernahmefinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen. GCA ist ein führendes, auf die Bereiche Finanzierungs- und M&A-Beratung spezialisiertes globales Corporate Finance Beratungshaus. Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, GCA Altium Dr. Johannes E. Schmittat ist Managing Director von Altium in Frankfurt am Main. Altium berät größere Mittelständler und Private-Equity-Kunden bei Finanzierungsfragen aller Art, insbesondere Refinanzierungen, Neufinanzierungen und Übernahmefinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen. Altium ist ein führendes, auf die Bereiche Finanzierungs- und M&A-Beratung spezialisiertes Corporate Finance Beratungshaus.

M O D E R AT I O N

Vanessa Wilke, FINANCE

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Session VIII

24. N ovember , 14. 3 0 -1 5 . 3 0 U hr

S Y N D I Z I E R T E R KR E DI T  INTERAKTIV

P ER SON AL

Kreditdokumentation – was ist mir wichtig?

Mitarbeiterbindung im Finanzbereich – so funktioniert’s

Welche Erwartungen haben Unternehmen und Banken an den Kreditvertrag? Ein interaktiver 360-Grad-Blick auf beide Seiten des Verhandlungstischs.

Gute Mitarbeiter zu halten, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Manager. Performer unterstützen die eigenen Ziele, zudem spart man sich die aufwendige Personalsuche. Wie geht man es an?

I M P U L SGE BE R

R EF ER EN T

Oliver Sutter, Partner, Norton Rose Fulbright LLP

Ralf-Jörg Weigold, Vice President Treasury & Financing, JF Hillebrand Group AG

Oliver Sutter ist seit 2010 Partner im Finanzierungsteam von Norton Rose Fulbright LLP. Er berät seit 2001 Banken, Unternehmen und Finanzinvestoren insbesondere bei Konsortialkrediten, Borrowing Base-Strukturen, Akquisitions- und Immobilienfinanzierungen. Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei, spezialisiert auf Financial Institutions, Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Transport,Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.

Ralf-Jörg Weigold ist seit 2014 Vice President Global Treasury & Financing bei der JF Hillebrand Group in Mainz. In dieser Position verantwortet er die Bereiche Finanzierungen, Risikomanagement, Cash Management sowie Zahlungsverkehr und globale Liquiditätssteuerung. Zuvor war Weigold seit 2008 Leiter Corporate Treasury und Financing beim Spezialglashersteller Schott.

Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring & Advisory bei HSBC in Deutschland. Dort ist er zuständig für Syndicated Loans im Geschäftsbereich Commercial Banking der HSBC für Deutschland und Österreich. Als Teil der HSBC-Gruppe bietet die HSBC in Deutschland ihren Kunden Zugang zu einem der größten globalen Banken-Netzwerke.

M O D E R AT IO N

G AST G EB ER

Karl Markel, Gesellschafter und Gründungspartner, treasury executives 53° gmbh

Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in ­Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche ­Treasury und Corporate Finance. M OD ER AT I ON

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Dr. André Hülsbömer, FINANCE

Session VIII

24. N ovember , 14. 30-15. 30 U hr

T R EA S URY

CASH M AN AG EM EN T

Zinssicherung im negativen Zinsumfeld

Mehr Transparenz mit besserem Liquiditäts-Reporting

Im aktuellen Zinsumfeld kommt der Zinssicherung eine besondere Bedeutung zu. Der Roundtable gibt Auskunft über aktuelle Trends und Anforderungen an das Zinsmanagement.

Ein guter Überblick über die Liquidität ist existenziell. Ein Mittelständler zeigt, wie er mit Hilfe eines Cash-Management-Tools sein Liquiditäts-Reporting verbessert hat.

R E FE R EN T

R EF ER EN T

Stefan Brinkis, Prokurist und Leiter Finanzen/Controlling, HegerPro GmbH

Torsten Stöhr, SAP-Leiter und IT, Müller & Meirer Lederwarenfabrik GmbH

Stefan Brinkis leitet seit 2015 die Abteilungen Finanzen und Controlling der HegerGruppe. Zuvor war er ca. fünf Jahre Teamleiter der Konzernbuchhaltung der juwi AG. Die HegerGruppe erwirtschaftete 2015 eine Gesamtleistung von über 60 Mio. Euro. Als Zulieferer insbesondere für Windenergieanlagen- und Motorenhersteller gehört die HegerGruppe zu den europaweit führenden Anbietern für handgeformten Eisenguss.

Torsten Stöhr ist seit 2016 als SAP-Leiter bei Müller & Meirer Lederwarenfabrik tätig. Zuvor war er 22 Jahre als Unternehmensberater im Treasury-, Cash-, Liquiditätsmanagement sowie im Rechnungswesen und Controlling bei unterschiedlichen Firmen im In- und Ausland tätig. Müller & Meirer Lederwarenfabrik ist ein 1952 gegründetes Unternehmen in Kirn und produziert Lederwaren für Firmen wie u.a. JOOP, Gerry Weber und Porsche Design.

G AS T G EBE R

M O D E R AT IO N

G AST G EB ER

Matthias Ringler, Abteilungsdirektor Firmenkunden, Deutsche Postbank AG Zweigniederlassung Luxemburg

Jochen Stiebe, Geschäftsführer, SymQ GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group

Matthias Ringler leitet in der Abteilung Firmenkunden der Deutschen Postbank AG Zweigniederlassung Luxemburg seit 1993 das Geschäft der Postbank mit Firmenkunden im Bereich des Zins-, Währungs- und Liquidtätsmanagements. Die Postbank ist mit 15 Mio. Kunden und 18.000 Mitarbeitern die größte Kundenbank Deutschlands. Im Firmenkundengeschäft begleitet die Postbank vor allem mittelständische Unternehmen.

Jochen Stiebe ist seit 2013 Geschäftsführer der SymQ GmbH. Die SymQ GmbH bietet umfassende SAP-Beratung für den Finanz- und Treasurybereich an. Der Beratungsansatz reicht von Potenzialanalyse und Strategieentwicklung über Konzeption und Implementierung bis zu nachhaltiger Optimierung.

Julia Schmitt, FINANCE

M ODER AT I ON

Desirée Backhaus, FINANCE

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Session VIII

24. N ovember , 14. 3 0 -1 5 . 3 0 U hr

FÖ R D E R MI T T E L

EI G EN K AP I TAL

Förderprogramme mit Zuschuss als Ergänzung zum SynLoan

Private Equity als ­Wachstumsmotor

Über Förderprogramme können Unternehmen sich attraktive Zuschüsse sichern. Im Finanzierungsmix sind diese eine gute Ergänzung zum syndizierten Kredit.

Durch die Heuschrecken-Debatte hat der Ruf von Private-EquityUnternehmen zeitweilig gelitten. Doch die Zusammenarbeit mit PE-Investoren kann das Wachstum international befördern.

R EFE R EN T

R EF ER EN T

Stephan Knuppertz, SVP Corporate Financial Services, Heidelberger Druckmaschinen AG

Ralf Kindermann, Geschäftsführer (COO), internetstores GmbH Ralf Kindermann ist seit 2009 Geschäftsführer (COO) der internetstores GmbH und verantwortet die Bereiche Einkauf, Customer Care, B2B und stationären Handel. Die internetstores ist mit über 400 Mit­arbeitern und Onlineshops in 13 europäischen Ländern eines der bedeutendsten Multishop E-Commerce Unternehmen in den ­Bereichen Fahrrad und Outdoor.

Stephan Knuppertz leitet seit 2014 die Corporate Finance und Treasuryaktivitäten der Heidelberger Druckmaschinen AG. Er führt zudem seit Jahren das weltweite Absatzfinanzierungsgeschäft des Konzerns als Geschäftsführer dieses Geschäftsbereiches. Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Anbieter und Partner für die globale Druckindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Technologien für den Werbe- und Verpackungsdruck.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Dr. Reiner Dietrich, Leiter Niederlassung Baden-Württemberg, IKB Deutsche Industriebank AG

Karsten Hollasch, Partner, Deloitte Karsten Hollasch ist als Partner in dem Bereich Transaction Services in Frankfurt tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung bei nationalen und internationalen Due Diligence Projekten und ist für Corporate sowie Private Equity Mandate verantwortlich. Zusätzlich ist er Leiter des Industriesegments Consumer Business bei Deloitte Deutschland und koordiniert das Geschäft mit Private Equity Unternehmen für Deloitte in EMEA.

Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der IKB in Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf kundenindividuellen Finanzierungslösungen und komplexen Fördermittelstrukturierungen. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.

M O D ER AT IO N

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Markus Dentz, FINANCE

M OD ER AT I ON

Florian Bamberg, FINANCE

Session VIII

24. N ovember , 14. 30-15. 30 U hr

I N T E R NAT IO NA LE S

K AP I TAL M AR K T

Asset-Based Finance in Zentral- und Osteuropa

Familienunternehmen und Börse: ein Spannungsfeld

Ein Mittelständler beliefert aus Produktionsstandorten in Zentralund Osteuropa verschiedene Märkte. Worauf müssen Unternehmen mit diesem Fokus bei Asset-Based Finance achten?

Der Roundtable gibt einen Einblick in mögliche Interessenskonflikte und zeigt auf, welche Rolle die gezielte Auswahl der Rechtsform, nämlich die der KGaA, im Umgang mit diesen spielen kann.

R E FE R ENT

R EF ER EN T

Reinhard Ehrenberg, Head of Group Treasury, Lasselsberger GmbH

Alexander Reinsch, Head of Group Finance, H&R Gruppe Alexander Reinsch ist seit 2013 Head of Group Finance der H&R Gruppe – einem führenden Anbieter von chemisch-pharmazeutischen Spezialprodukten auf Rohölbasis. Zuvor war er über zehn Jahre in verschiedenen Positionen des Corporate und Investmentbankings einer europäischen Großbank tätig. Im Verbund mit der H&R AG erwirtschaftete die Unternehmensgruppe in 2015 mit weltweit rd. 1.500 Mitarbeitern einen Umsatz von über 1,0 Mrd. Euro.

Reinhard Ehrenberg ist für das Group Treasury der Lasselsberger Gruppe verantwortlich. Weitere berufliche Stationen waren u.a. die Treasury-Beratung von Corporates und leitende Funktionen in der Finanzwirtschaft. Die Lasselsberger Gruppe zählt weltweit zu den größten Produzenten von keramischen Fliesen und verfügt auch in den Geschäftsbereichen Rohstoffe und Baustoffe über international bedeutende Marktstellungen.

G AS T G EBE R

G AST G EB ER

Thorsten Schade, Director Asset Based Finance, Raiffeisen Bank International AG

Roland Schwab, Leiter Structured Finance, HSH Nordbank AG Roland Schwab leitet die Abteilung Capital Structuring der HSH Nordbank und fokussiert sich mit seinem Team auf strukturierte Unternehmensfinanzierungen. Die Bank konzentriert sich im ­Corporates-Bereich auf die Betreuung des gehobenen Mittelstands in unterschiedlichen Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei vor allem sämtliche Arten der Unternehmensfinanzierung inkl. LBO sowie Außenhandelsfinanzierungen, Zahlungsverkehr, Risikoab­sicherungsprodukte und M&A-Beratung.

Thorsten Schade ist seit 2012 in der Raiffeisen Bank International AG mit Sitz in Wien, Österreich, im Bereich Asset Based Finance ­zuständig für die Akquise und Strukturierung von forderungsbasierten Handelsforderungsfinanzierungen. Die Raiffeisen Bank International AG bietet ihren Kunden in diesem Geschäftsfeld klassisches Factoring so wie Verbriefungsprogramme, aber auch maßgeschneiderte Mischlösungen zwischen Factoring und Verbriefung an. M O D E R AT I O N

Vanessa Wilke, FINANCE

M ODER AT I ON

Sabine Reifenberger, FINANCE

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Session VIII

24. N ovember , 14. 3 0 -1 5 . 3 0 U hr

FI N T EC H

Schuldscheinplatzierung ohne Bank - Zukunft oder Hirngespinst? Banken spielen eine entscheidende Rolle bei der Begebung von Schuldscheinen. Kann eine Online-Plattform, die Emittenten und Investoren direkt miteinander verbindet, das Marktwissen der Intermediäre ersetzen?

I M P U L S GE BE R

Thomas Brauers, Leiter Strategisches Finanzmanagement, Stadtwerke Duisburg

Markus Koch, ehemaliger CFO einer börsennotierten Immobiliengesellschaft

Paul Kuhn, Head of DCM Origination Corporates, BayernLB

Franz Xaver Neumair, Senior Credit Analyst Corporate Lohns, Allianz Investment Management SE

Jens Michael Otte, Partner, firstwire GmbH

M O D ER AT IO N

Armin Häberle, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH - Der F.A.Z.-Fachverlag

60

On-Stage-Interview

24. N ovember , 15. 45-16. 30 U hr

A New Deal for Europe – How to Revive the Promise I M I N T E RV I E W

E

r hat seine europäischen Ministerkollegen zur Verzweiflung gebracht und ihnen später ­„Geringschätzung für die Demokratie“ vorgeworfen. Er war ein Popstar der Politik und hat als solcher sämtliche Regeln der Brüsseler Kompromissmaschinerie ignoriert. Für einen ­kurzen Zeitraum hat er die europäische Bühne geprägt wie kein zweiter – und ist am Ende mit seinem Motorrad in den Sonnenuntergang gefahren.

Professor Yanis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister

Yanis Varoufakis, Professor, Ex-Finanzminister, Lebemann, polarisiert wie kaum ein Politiker vor ihm. Geliebt und umjubelt von der Linken, von Konservativen argwöhnisch beäugt, abgelehnt und für unzurechnungsfähig erklärt. Dabei wird oft vergessen, dass der schillernde Lederjackenträger nicht zuletzt ein talentierter Ökonom ist, der mit seinem Buch „Der globale Minotaurus“ international bekannt wurde. Darin benennt er als zentrale Ursache der Finanzkrise die nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems in Japan, China und Deutschland erwirtschafteten Exportüberschüsse, die als Ausleihungen wieder in die USA zurückgeflossenen seien und damit die hemmungslose Verschuldung Amerikas überhaupt erst ermöglicht hätten. In seiner Zeit als griechischer Finanzminister und Mitglied der Linkspartei Syriza versuchte ­Varoufakis von Januar bis Juni 2015, das dritte Rettungspaket mit der EU auszuhandeln. Angeblich auf Drängen der europäischen Verhandlungspartner reichte er seinen Rücktritt ein, nachdem sich die Griechen in einer Volksabstimmung gegen einen drastischen Sparkurs ausgesprochen hatten. Varoufakis hält bis heute daran fest, dass Griechenland 2010 nicht illiquide, sondern insolvent war – und dass das erste Rettungspaket zwar deutsche und französische Banken gerettet, aber die Lage Griechenlands weiter verschlechtert habe. Seit seinem Rücktritt widmet sich Varoufakis der europäischen Einheit, die er für stark gefährdet hält. Er vergleicht den Zustand der Europäischen Union mit dem der Sowjetunion kurz vor deren Zerfall. Im Februar 2016 hat er die linkspopulistische Bewegung „Demokratie in Europa 25“ ins Leben gerufen. Im On-Stage-Interview wollen wir den ökonomischen Kern hinter der politischen Fassade von Yanis Varoufakis herausarbeiten. Wie viel Konstruktiv-Umsetzbares steckt in seinen Ideen, wie viel sind links-akademische Hirngespinste? Wie stünde ein nach seinen Vorstellungen geprägtes Europa da – wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich? Was ist aus dem Versprechen, das Europa einst vereinte, geworden? Und wie müsste ein New Deal aussehen, um dieses Versprechen wiederzubeleben?

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Medien-Coaching P E R S O N A L  INT E R A KT IV

Wie sag ich‘s meinen Stakeholdern und Finanzierungspartnern? Präsentations- und Medien-Coaching: der öffentliche Auftritt. In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Präsentationen, Vorträge und Interviews richtig vorzubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, bei öffentlichen Statements und Reden vor Publikum, sowie in Interviewsituationen.

R E FE R EN T

Wilhelm Kötting, Geschäftsführer, Koetting Financial Communications GmbH Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Präsentations- und Medientrainer. Bis 2009 war er Chefredakteur von Bloomberg German TV. In Kooperation mit FINANCE-TV bietet Koetting Financial maßgeschneiderte Präsentations- und Medien-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen, Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider an, die einen optimalen öffentlichen Auftritt anstreben.

W O R K SHO P ZEI T EN 2 3 . NO VEM B ER 201 6

24. NO V EMBE R 2016

11.30-12.30 Uhr

9.45-10.45 Uhr

13.45-14.45 Uhr

11.00-12.00 Uhr

15.15-16.15 Uhr

13.15-14.15 Uhr

16.45-17.45 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei und auf maximal fünf Personen pro Workshop limitiert. Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf

Seite 70 unter „Interaktive Workshops“.

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Engagierte Unternehmen V ER AN STA LT E R

HAU P T M EDI EN PAR T N ER

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag FINANCE – Das Magazin für Finanzchefs Ansprechpartnerin: Anne Bruhs Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91-30 29 [email protected]

Frankfurter Allgemeine Zeitung Ansprechpartnerin: Franziska Kipper-Schreyer Hellerhofstraße 2-4, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91 13 26 [email protected]

VER B AN DSPAR T N ER

M E D I E N PA R T N E R

Verband Deutscher Treasurer e.V. Ansprechpartnerin: Ulrike Saitz Pariser Straße 2, 65552 Limburg an der Lahn Telefon: (0 64 31) 21 21 37 11 [email protected]

DerTreasurer www.dertreasurer.de

V E R AN STA LT U N GSPA R T NE R

COACHI N G PAR T N ER

Landesmesse Stuttgart GmbH Ansprechpartner: John Simon Crouch Messepiazza 1, 70629 Stuttgart Telefon: (07 11) 185 60-29 37 [email protected]

Koetting Financial Communications GmbH Ansprechpartner: Wilhelm Kötting Frankenallee 68-72, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91-32 93 [email protected]

Bayerische Landesbank Ansprechpartner: Marcus Betz Brienner Straße 18, 80333 München Telefon: (089) 21 71-211 37 [email protected]

BELLIN Ansprechpartner: Michael Juen Tullastraße 19, 77955 Ettenheim Telefon: (0 78 22) 44 60-0 [email protected]

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Ansprechpartner: Harald Klett Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 93-80 22 [email protected]

Commerzbank AG Ansprechpartner: Martin Keller Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 136-891 18 [email protected]

Deloitte Ansprechpartner: Andreas Faulmann Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf Telefon: (02 11) 87 72 33 46 [email protected]

DZ BANK AG Ansprechpartnerin: Kuniko Wittmer Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 47-13 56 [email protected]

Landesbank Baden-Württemberg Ansprechpartner: Christoph Zender Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 127-787 46 [email protected]

Noerr LLP Ansprechpartner: Sebastian Bock Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 97 14 77-211 [email protected]

M I T V ER A N STA LT E R

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Engagierte Unternehmen PA R T N ER

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AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland Ansprechpartner: Ulf Cramer Speicherstraße 55, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 971 13-108 [email protected]

Amundi Asset Management Deutschland Ansprechpartner: Sven Lorenz Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 742 21-371 [email protected]

Aon Risk Solutions Ansprechpartner: Matthias Böhm Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg Telefon: (040) 36 05-26 13 [email protected]

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Niederlassung Deutschland Ansprechpartner: Frank Hoefnagels Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 22 22-822 01 [email protected]

CMS Hasche Sigle Ansprechpartner: Oliver Dreher Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 717 01-249 [email protected]

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Ansprechpartnerin: Peggy Stadler Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 789 01-600 [email protected]

CRX Markets AG Ansprechpartner: Daniel Bischof Landsberger Straße 191, 80687 München Telefon: (089) 579 49 75-105 [email protected]

Deutsche Bank AG Ansprechpartner: Stephan Beil Adolphsplatz 7, 20457 Hamburg Telefon: (040) 37 01-39 41 [email protected]

equinet Bank AG Ansprechpartner: Christoph Demuth Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main Telefon: (069) 589 97-232 [email protected]

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ansprechpartnerin: Britta Becker Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg Telefon: (040) 361 32-207 81 [email protected]

Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA Ansprechpartner: André Schimpf Friedensallee 254, 22763 Hamburg Telefon: (040) 88 34-0 [email protected]

Euler Hermes Rating GmbH Ansprechpartner: Ralf Garrn Friedensallee 254, 22763 Hamburg Telefon: (040) 88 34 64-0 [email protected]

FINANCE People Solutions GmbH Ansprechpartner: Paul Taaffe Savignystraße 43, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 15 32 27-320 [email protected]

firstwire GmbH Ansprechpartner: Jens Michael Otte Carlswerkstraße 13d, 51063 Köln Telefon: (02 21) 67 77 88 50 [email protected]

Fitch Deutschland GmbH Ansprechpartner: Rolf Urban Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 768 07 60 [email protected]

GCA Altium AG Ansprechpartner: Dr. Johannes Schmittat Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 204 34 64 10 [email protected]

Goldman Sachs Ansprechpartner: Jans Meckel 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom Telefon: +44 207 774-10 00 [email protected]

Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Alfons-Maria Gracher Bahnhofstraße 30-32, 54292 Trier Telefon: (06 51) 981 27-0 [email protected]

Engagierte Unternehmen PAR T N ER

Hanse Orga Group Ansprechpartner: Stephan Benkendorf Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg Telefon: (040) 51 48 08-0 [email protected]

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Ansprechpartnerin: Christina Winkler-Höhl Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 91 32-43 21 [email protected]

Herter & Co. GmbH Ansprechpartner: Marcel Herter Guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 770 19 91-0 [email protected]

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Ansprechpartnerin: Dr. Anne de Boer Augustenstraße 1, 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 220 45 79-51 [email protected]

HSBC Ansprechpartner: Andreas Voglis Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Telefon: (02 11) 910-35 43 [email protected]

HSH Nordbank AG Ansprechpartner: Roland Schwab Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg Telefon: (040) 33 33-123 07 [email protected]

International Finance Corporation Ansprechpartner: Karsten Fuelster Bockenheimer Landstraße 43, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 34 82-50 [email protected]

IKB Deutsche Industriebank AG Ansprechpartnerin: Franziska Magin Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 795 99-96 89 [email protected]

ING Wholesale Banking Germany Ansprechpartner: Andreas Becker Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 759 36-192 [email protected]

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Ansprechpartnerin: Evelin Hawel Kämmergasse 22, 50676 Köln Telefon: (02 21) 49 86-18 03 [email protected]

KfW IPEX-Bank GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Behler Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 74 31-33 14 [email protected]

King & Wood Mallesons Ansprechpartner: Clemens Niedner Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 32-169 [email protected]

KPMG AG Ansprechpartner: Carsten Jäkel Barbarossaplatz 1a, 50674 Köln Telefon: (02 11) 20 73-15 22 [email protected]

Litreca AG Ansprechpartner: Martin Hasenberg Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt Telefon: (040) 42 32 88-0 [email protected]

LLOYDS BANK Ansprechpartner: Ender Tanar Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 27 39 05 60 [email protected]

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Frankfurt Branch Ansprechpartner: Matthias Müller LL.M. Junghofstraße 24, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 37 49 25 [email protected]

Moody‘s Investors Service Ansprechparter: Andreas Roderburg One Canada Square Canary Wharf London, E145FA London, United Kingdom Telefon: (069) 70 73-07 09 [email protected]

Neue Helvetische Bank AG Ansprechpartner: Dr. Rolf Weilenmann Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 204 56-11 [email protected]

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Engagierte Unternehmen PA R T N ER

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NIBC Bank Deutschland AG Ansprechpartner: Jens Lindner Neue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 65 559 [email protected]

NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Girozentrale Ansprechpartnerin: Eva Meier Friedrichswall 10, 30159 Hannover Telefon: (05 11) 361 9529 [email protected]

Norton Rose Fulbright LLP Ansprechpartnerin: Nadine Bourgeois Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main Telefon: (069) 50 50 96-214 [email protected]

ODDO SEYDLER BANK AG Ansprechpartnerin: Uta Kluger-Ellins Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 920 54-602 [email protected]

One Square Advisors GmbH Ansprechpartnerin: Stephanie Schmidt-Diederich Theatinerstr. 36, 80333 München Telefon: (089) 15 98 98 13 [email protected]

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Ansprechpartnerin: Julia Reher Arnulfstraße 124-126, 80636 München Telefon: (089) 992 26-23 75 [email protected]

Deutsche Postbank AG Ansprechpartner: Reiner Ramacher Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn Telefon: (02 28) 920-231 01 [email protected]

PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ansprechpartner: Thomas Schräder Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf Telefon: (02 11) 981-21 10 [email protected]

Pricoa Capital Group Ansprechpartner: Thomas Krausser Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 52 87-0 [email protected]

Prof. Schumann GmbH Ansprechpartner: Robert Meters Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen Telefon: (05 51) 383 15-126 [email protected]

quirin bank AG Ansprechpartner: Holger Clemens Hinz Schillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 247 50 49-31 [email protected]

Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Stefan Bolz Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main Telefon: (069) 29 92 19-17 [email protected]

The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung Frankfurt Ansprechpartner: Harald Drachenberg Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 26 90-63 31 [email protected]

Reval Ansprechpartner: Helmut Springer Arche Noah 11, 8020 Graz, Österreich Telefon: +43 316 90 80 30 [email protected]

Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Ansprechpartnerin: Sonia Pérez Deagra Bockenheimer Landstraße 39, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 273 14-52 36 [email protected]

SAP Deutschland SE & Co. KG Ansprechpartnerin: Stefanie Müller Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf Telefon: (0 62 27) 7-650 58 [email protected]

SEB AG Ansprechpartner: Thilo L. Zimmermann Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 258-61 73 [email protected]

Siemens Financial Services GmbH Ansprechpartner: Horst Demai Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: (089) 636-354 38 [email protected]

Engagierte Unternehmen PAR T N ER

Société Générale S.A. Ansprechpartner: Rainer Werner Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 717 44 21 [email protected]

Standard & Poor’s Ratings Services Ansprechpartner: Markus Leitner Bockenheimer Landstraße 2, 60306 Frankfurt am Main Telefon: (069) 339 99-173 [email protected]

Targo Commercial Finance Ansprechpartner: Christian Stoffel Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz Telefon: (0 61 31) 46 47-243 [email protected]

Taylor Wessing Ansprechpartnerin: Jennifer Kutzner Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 97 13 02 21 [email protected]

Technosis AG Ansprechpartner: Tobias Dittmar Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Telefon: (040) 219 08 97-0 [email protected]

treasury executives 53° gmbh Ansprechpartner: Manfred Pfeil Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg Telefon: (040) 376 44-931 [email protected]

UniCredit Corporate & Investment Banking Ansprechpartnerin: Carolin Eggstein Arabellastraße 14, 81925 München Telefon: (089) 378-137 01 [email protected]

Union Investment Institutional GmbH Ansprechpartner: André Haagmann Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main Telefon: (069) 25 67-10 31 [email protected]

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Ansprechpartnerin: Verena Hamm Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 04 35 69 [email protected]

WCF Finetrading GmbH Ansprechpartner: Clemens Wagner Hackerbrücke 6, 80335 München Telefon: (089) 12 00 32-22 [email protected]

Zurich Gruppe Deutschland Kautionsversicherung Ansprechpartner: Markus Deubert Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 15-27 60 [email protected]

W EI T ER E E N GA GIE R T E U N TERNEHM EN

Agricultural Bank of China Ltd. Frankfurt Branch Ansprechpartner: Prof. Dr. Michael Lamla Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 40 12 55-300 [email protected]

ALD Automotive Ansprechpartner: Andreas Kunkat Nedderfeld 95, 22529 Hamburg Telefon: (040) 471 04-11 00 [email protected]

Atradius Kreditversicherung Ansprechpartner: Frank Liebold Opladener Straße 14, 50679 Köln Telefon: (02 21) 20 44-44 08 [email protected]

Barclays Bank PLC Ansprechpartner: Torsten Mueller Bockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 61-24 09 [email protected]

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Engagierte Unternehmen W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN

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cflox GmbH Ansprechpartner: Dr. Philipp Tillmanns Schoenaich-Carolath-Straße 5, 22607 Hamburg Telefon: (040) 22 86 97 85 [email protected]

Coface, Niederlassung in Deutschland Ansprechpartnerin: Katja Wölk-Michel Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz Telefon: (0 61 31) 323-266 [email protected]

crossinx GmbH Ansprechpartner: Raoul Koch Hanauer Landstraße 291a, 60314 Frankfurt am Main Telefon: (069) 48 00 65 10 [email protected]

Deutsche Leasing AG Ansprechpartner: Max Berg Frölingstraße 15-31, 61352 Bad Homburg Telefon: (0 61 72) 88-29 02 [email protected]

d-fine GmbH Ansprechpartner: Christoph Belafi Opernplatz 2, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 90 73 73 43 [email protected]

Ebner Stolz Ansprechpartnerin: Martina Schaaf Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart Telefon: (07 11) 20 49-11 45 [email protected]

Eurex Repo GmbH Ansprechpartnerin: Gabriele Ristau Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Telefon: (069) 211-157 41 [email protected]

Europäische Investitionsbank Ansprechpartnerin: Elina Kamenitzer 100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxemburg Telefon: (02 43) 79-872 33 [email protected]

FAS AG Ansprechpartner: Ingo Weber Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 620 07 49-0 [email protected]

Fidelity International Ansprechpartner: Christof Quiring Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus Telefon: (0 61 73) 509 32 08 [email protected]

Svenska Handelsbanken AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Ansprechpartnerin: Marie Jöhnk An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main Telefon: (069) 241 82 46 11 [email protected]

Hays Ansprechpartner: Johannes Becker Rotebühlplatz 21-25 (City Plaza), 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 342 29-235 [email protected]

Horváth & Partners Management Consultants Ansprechpartner: Axel Goedecke Lennéstraße 1, 10785 Berlin Telefon: 0162 288 60 53 [email protected]

Invesco Asset Management Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thomas Adler An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 29 80 71 37 [email protected]

IPONTIX Equity Consultants GmbH Ansprechpartner: Dr. Elmar Jakob Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main Telefon: (069) 954 54-0 [email protected]

km credit consulting gmbh Ansprechpartner: Markus Moritz Am Biesengrund 15, 46569 Hünxe Telefon: (0 28 58) 91 80 88-0 [email protected]

Marsh GmbH Ansprechpartnerin: Manuela Emmel Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 66 76-634 [email protected]

MASTERTRADING by Masterpayment AG Ansprechpartner: Christian Mangold Gautinger Straße 10, 82319 Starnberg Telefon: (0 81 51) 650 69-14 [email protected]

Engagierte Unternehmen W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gregor Opgen-Rhein Von-Hünefeld-Str. 55, 50829 Köln Telefon: (02 21) 59 56 99-0 [email protected]

OpusCapita GmbH Ansprechpartner: Jarkko Kerkola Büttnerstraße 21, 30165 Hannover Telefon: 0151 52 02 85 72 [email protected]

SCHUFA Holding AG Ansprechpartner: Michael Hilgärtner Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden Telefon: (06 11) 92 78-565 [email protected]

Scope Ratings AG Ansprechpartner: Dr. Florian Stapf Lennéstraße 5, 10785 Berlin Telefon: 0173 573 81 54 [email protected]

Südwestbank AG Ansprechpartner: Fabio Carrozza Rotebühlstraße 125, 70178 Stuttgart Telefon: (07 11) 66 44-11 58 [email protected]

Taulia GmbH Ansprechpartner: David Petrikat Gladbacher Straße 74, 40219 Düsseldorf Telefon: (02 11) 635 52 65 26 david. [email protected]

Tembit Software GmbH Ansprechpartner: Andreas Wünsch Am Borsigturm 42, 13507 Berlin Telefon: (030) 609 88 31 41 [email protected]

TIPCO Treasury & Technology GmbH Ansprechpartner: Hubert Rappold Margaretenstraße 70, 1050 Wien, Österreich Telefon: +43 1 581 05 19 [email protected]

Treasury Intelligence Solutions GmbH Ansprechpartner: Jörg Wiemer Industriestraße 39c, 69190 Walldorf Telefon: (0 62 27) 69 82 40 [email protected]

TRINITY Management Systems GmbH Ansprechpartner: Carsten Göttlicher Walter-Leiske-Straße 2, 60320 Frankfurt am Main Telefon: (069) 95 11 17-0 [email protected]

Warth & Klein Grant Thornton AG Ansprechpartner: Markus Paffenholz Johannstraße 39, 40476 Düsseldorf Telefon: (02 11) 95 24-82 63 [email protected]

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Veranstaltungsdaten A N M E L DU NG

VER AN STALT U N G SOR T

Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus ­Unternehmen und Banken vorbehalten.

Kongress & Abendveranstaltung ICS - Internationales Congresscenter Stuttgart Messepiazza 1 70629 Stuttgart

Onlineregistrierung Bitte registrieren Sie sich bis zum 30. Oktober 2016 online auf

www.finance-magazin.de/events Teilnahmegebühr Unternehmensvertreter: Vertreter von Finanzdienstleistern und Private-Equity-Gesellschaften: (pro Finanzdienstleister und Private-EquityGesellschaft max. drei Teilnehmer) Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.

590,– Euro 2.900,– Euro

Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers. Interaktive Workshops Im Rahmen des Kongresses werden interaktive Workshops ange­ boten (vgl.  im Programm). Die Teilnahme ist dabei teilweise nur mit Voranmeldung und Bestätigung möglich. Die Abfrage erfolgt durch den Veranstalter ab September 2016. Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, weitere Anmeldungen abzulehnen.

AN R EI SE

Mit dem Auto Bitte folgen Sie der Beschilderung in Richtung Flughafen und achten Sie auf das Leitsystem vor Ort. Die Messe Stuttgart und das ICS sind unmittelbar an die A8 und die B27 angeschlossen. Eingabe für das Navigationssystem: Flughafenstraße/Flughafen, 70629 Stuttgart Parkmöglichkeiten am Kongresszentrum In der Tiefgarage am Messeplatz, mit direkter Anbindung an das ICS und den Eingang Ost, stehen 950 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Mit der Bahn Mit den S-Bahn-Linien S2 oder S3 von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart Flughafen/Messe erreichen Sie im Zehnminutentakt die „Structured FINANCE“ in ca. 27 Minuten. DB Spezial Wir bieten Ihnen in Kooperation mit der Deutschen Bahn ein exklusives Angebot für Ihre An- und Abreise zur „Structured FINANCE“: Ab 99 Euro reisen Sie deutschlandweit nach Stuttgart an. Alle Infos und Buchung unter www.finance-magazin.de/events/ structured-finance/sf-anreise-und-hotels/ Mit dem Flugzeug Die Terminals des Flughafens sind etwa 200 Meter vom Messe- und Kongressgelände entfernt und können gut zu Fuß erreicht werden.

Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N

Wir haben für die Teilnehmer der „Structured FINANCE“ in ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen ­reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebseite steht Ihnen ­unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice zur ­Verfügung.

K ON TAK T

Julia Zhao, Projektmanagerin Events/ Teilnehmermanagement „Structured FINANCE“ Telefon: (069) 75 91-21 91 [email protected]

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MITVERANSTALTER

PARTNER

WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN

GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE

GASTGEBER SF CONFERENCE LOUNGE

GASTGEBER SF MEETING LOUNGE

COACHING PARTNER

GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG

GASTGEBER AFTER DINNER COCKTAILS

MEDIENPARTNER

VERANSTALTUNGSPARTNER